深圳华侨城股份有限公司关于拟下调“
侨城
”公司债券票面利率的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中设定的发行人调整票面利率选择权，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（以下简称“本期债券”、“本期债券品种一”）存续期的第
年末调整本期债券后2个计息年度的票面利率。根据募集说明书约定，发行人将于第
个计息年度付息日前的第
个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
为保证发行人调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券条款解释的说明
深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）于2018年3月12日完成发行（以下简称“18侨城05”）。根据《深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》约定，“
侨城
”设有“发行人调整票面利率选择权”，具体条款如下：
“发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券品种一存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
公司有权决定在本期债券品种二存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第
个计息年度付息日前的第
个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
债券利率及确定方式：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定，品种一票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年利率加公司调整的基点，在存续期后
年固定不变；品种二票面利率在存续期内前
年固定不变，在存续期的第5年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前5年利率加公司调整的基点，在存续期后2年固定不变。”
公司认为募集说明书中“公司调整的基点”可以为正向调整或负向调整，即发行人可选择上调或下调票面利率。
二、本期债券票面利率拟调整意向
本期债券在存续期内前
年（2018年
月
日至2021年
月
日）的票面利率为5.35%，在本期债券存续期的第3年末，根据当前市场环境，发行人拟下调本期债券的票面利率，下调后的票面利率在本期债券后
年（2021年
月12日至2023年3月11日）保持不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利。
公司认为下调本期债券票面利率的情况符合募集说明书中对于“发行人调整票面利率选择权”的约定。投资人如有异议，可联系发行人及本期债券受托管理人沟通反馈。
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人：深圳华侨城股份有限公司
住所：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼
联系地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼
法定代表人：段先念
联系人：卓素娟
联系电话：
0755-26600248
传真：0755-26600936
2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦联系人：朱军、张大明联系电话：010-60837839特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
2021年
月
日