读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
曼卡龙:公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 下载公告
公告日期:2021-01-29

曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

特别提示曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“曼卡龙”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])(以下简称“《管理办法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令[第167号])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号,以下简称“《特别规定》”),中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)发布的《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发[2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112号,以下简称“《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号),深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号,以下简称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件,以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定,组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行的保荐机构(主承销商)为浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”、“保荐机构”或“保荐机构(主承销商)”)。

本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统,

采用按市值申购定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款、中止发行及弃购股份处理等环节,具体内容如下:

1、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)按照《曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中约定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于4.60元/股(不含4.60元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为4.60元/股,拟申购数量等于1,600万股,申购时间晚于2021年1月27日14:53:49:633(不含)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为4.60元/股,申购数量等于1,600万股,且申购时间同为2021年1月27日14:53:49:633的配售对象中,按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象申报顺序从后到前剔除283个配售对象。以上过程共剔除859个配售对象,对应剔除的拟申购总量为1,372,250万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量13,707,850万股的10.0107%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.56元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年2月1日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年2月1日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以

下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数和加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

4、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

5、自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

6、本次发行回拨机制:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021年2月1日(T日)确定是否启动回拨机制,对网上、网下的发行规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

7、网下投资者应根据《曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2021年2月3日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金

不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告》(以下简称“《网上中签摇号结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年2月3日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

8、中止发行情况:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与网下申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

10、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2021年1月29日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”),充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),曼卡龙所属行业为“(F52)零售业”。中证指数有限公司于2021年1月27日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率为19.35倍,请投资者决策时参考。本次发行的发行价格4.56元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.28倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2、按本次发行的发行价格4.56元/股、发行新股5,100.00万股人民币普通股(A股)计算的发行人预计募集资金总额为23,256.00万元,扣除预计发行费用约为6,454.37万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为16,801.63万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、曼卡龙首次公开发行不超过5,100.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深交所创业板上市委员会委员审议通过,并已获中国证监会证监许可[2021]64号文予以注册。发行人股票简称为“曼卡龙”,股票代码为“300945”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“(F52)零售业”。中证指数有限公司于2021年1月27日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率为19.35倍,请投资者决策时参考。

2、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行新股的数量为5,100.00万股,占本次发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为20,400.00万股。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与战略配售,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额255.00万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为3,646.50万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为1,453.50万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量5,100.00万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于2021年1月27日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价及发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.56元/股,网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

(1)10.75倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)11.46倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)14.33倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)15.28倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年2月1日(T日),任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间为2021年2月1日(T日)9:30-15:00,本次发行网下申购简称为“曼卡龙”,申购代码为“300945”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“有效”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息。申购记录中申购价格为发行价格4.56元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价对应的“拟申购数量”。

在参加网下申购时,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2021年2月3日(T+2日)缴纳认购资金。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效”,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购时间为2021年2月1日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。网上发行通过深交所交易系统进行。2021年2月1日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年1月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2

日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者(法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

网上投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据投资者在2021年1月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过14,500股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2021年1月28日(T-2日)日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、网下投资者缴款:2021年2月3日(T+2日)披露的《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,在2021年2月3日(T+2日)16:00前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于2021年2月3日(T+2日)16:00前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

保荐机构(主承销商)将在2021年2月5日(T+4日)刊登的《曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

有效报价配售对象未参与申购、未足额申购以及获得初步配售未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

6、网上投资者缴款:网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签摇号结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年2月3日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃

认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

8、本次发行网下、网上申购于2021年2月1日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)回拨机制”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年1月22日(T-6日)登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)的《曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)全文及相关资料。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、公司、曼卡龙指曼卡龙珠宝股份有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
证券业协会指中国证券业协会
中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)、保指浙商证券股份有限公司
荐机构、浙商证券
结算平台指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台
本次发行指本次曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行5,100.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市之行为
战略投资者指根据战略配售相关规定,已与发行人签署战略配售协议的投资者
网下发行指本次通过深圳证券交易所网下发行电子平台向配售对象以确定价格发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行指本次通过深圳证券交易所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者指符合2021年1月22日(T-6日)公布的《初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
配售对象指网下投资者所属或直接管理的,已在证券业协会完成注册,可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品
网上投资者指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
有效申购指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
有效申购数量指提供有效报价的配售对象在初步询价阶段填报的申购数量
T日、网上网下申购日指2021年2月1日
人民币元

1、总体申报情况

截至2021年1月27日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到441家网下投资者管理的8,607个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为3.33元/股-8.28元/股,拟申购数量总量为13,751,050万股,对应的申购倍数为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量的3,771.03倍。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情况

经保荐机构(主承销商)及广东华商律师事务所核查,7家网下投资者管理的9个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关核查文件;8家网下投资者管理的18个配售对象属于禁止配售的关联方;上述14家网下投资者管理的27个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应的拟申购数量总量为43,200万股,具体请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效剔除”的配售对象。

剔除以上无效报价后,其余440家网下投资者管理的8,580个配售对象全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为3.33元/股-8.28元/股,对应的拟申购数量总量为13,707,850万股。

(二)剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的初步询价结果,按照拟申报价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前,剔除报价最高部分,剔除部分申购数量总量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于4.60元/股(不含4.60元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为4.60元/股,拟申购数量

等于1,600万股,申购时间晚于2021年1月27日14:53:49:633(不含)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为4.60元/股,申购数量等于1,600万股,且申购时间同为2021年1月27日14:53:49:633的配售对象中,按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象申报顺序从后到前剔除283个配售对象。以上过程共剔除859个配售对象,对应剔除的拟申购总量为1,372,250万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量13,707,850万股的10.0107%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为414家,配售对象为7,721个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为12,335,600万股,整体申购倍数为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量的3,382.86倍。剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

投资者类型报价中位数(元/股)报价加权平均数(元/股)
所有网下投资者4.57004.5706
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金4.57004.5689
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金4.57004.5689
基金管理公司4.57004.5704
保险公司4.57004.5641
证券公司4.57004.5733
财务公司4.58004.5800
信托公司4.58004.4938
合格境外机构投资者4.57004.5755
其他(私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划)4.57004.5729

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.56元/股。

本次发行价格对应的市盈率为:

1、10.75倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算);

2、11.46倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算);

3、14.33倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算);

4、15.28倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算)。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值。

(四)有效报价投资者的确定

根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式,拟申购价格不低于发行价格4.56元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,22家网下投资者管理的230个配售对象申报价格低于本次发行价格4.56元/股,对应的拟申购数量为366,920万股,详见附表中标注为“低价剔除”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为395家,管理的配售对象个数为7,491个,对应的有效拟申购数量总量为11,968,680万股,对应的有效申购倍数为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量的3,282.24倍。具体报价信息详见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“有效”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“(F52)零售业”。中证指数有限公司于2021年1月27日(T-3日)发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为19.35倍。

截至2021年1月27日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比A股上市公司估值水平具体如下:

证券代码证券简称2019年扣非前EPS (元/股)2019年扣非后EPS (元/股)T-3日股票收盘价 (元/股)对应的静态市盈率(倍)-扣非前对应的静态市盈率(倍)-扣非后
600612.SH老凤祥2.69162.512346.5117.2818.51
002867.SZ周大生1.35661.250431.6823.3525.34
002345.SZ潮宏基0.08970.07013.7742.0453.82
002574.SZ明牌珠宝0.1094-0.18754.2338.65-22.56 (异常值剔除)
002731.SZ萃华珠宝0.14610.16526.1141.8136.98
002740.SZ爱迪尔-0.6600-0.65153.85-5.83 (异常值剔除)-5.91 (异常值剔除)
603900.SH莱绅通灵0.42920.30095.9213.7919.67
平均值29.4930.86

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股票数量为5,100.00万股,占发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份,本次公开发行后公司总股本为20,400.00万股。

本次发行初始战略配售发行数量为255.00万股,占发行数量的5.00%。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行最终确定的发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额255.00万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,646.50万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为1,453.50万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量5,100.00万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

(三)发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.56元/股。

(四)募集资金

按本次发行价格4.56元/股和5,100.00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为23,256.00万元,扣除预计发行费用6,454.37万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为16,801.63万元。

(五)回拨机制

本次发行的网上网下申购将于2021年2月1日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021年2月1日(T日)决定是否进一步启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。有关回拨机制的具体安排如下:

1、本次发行最终不向战略投资者定向配售;

2、2021年2月1日(T日)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但不超过100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%;前述所指公开发行证券数量按照扣除设定限售期的股票数量计算,网下比例限售股票无需扣除;

3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2021年2月2日(T+1日)在《曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

(七)本次发行的重要日期安排

日期发行安排
日期发行安排
T-6日 2021年1月22日(周五)披露《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
T-5日 2021年1月25日(周一)网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2021年1月26日(周二)网下投资者提交核查文件截止日(当日中午12:00前) 网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00前) 网下路演
T-3日 2021年1月27日(周三)初步询价日(通过深交所网下发行电子平台) 初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日 2021年1月28日(周四)披露《网上路演公告》 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数
T-1日 2021年1月29日(周五)披露《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2021年2月1日(周一)网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2021年2月2日(周二)披露《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2021年2月3日(周三)披露《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签摇号结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2021年2月4日(周四)保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2021年2月5日(周五)披露《发行结果公告》、《招股说明书》等相关公告与文件 募集资金划至发行人账户

三、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

(二)战略配售获配结果

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

(三)战略配售回拨

依据2021年1月22日(T-6日)公告的《初步询价及推介公告》,本次发行初始战略配售数量为255.00万股,占发行数量的5.00%。本次发行最终无战略投资者参与战略配售,初始战略配售与最终战略配售股数的差额255.00万股将回拨至网下发行。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者为395个,对应的有效报价配售对象数量为7,491个,其对应的有效申购数量总量为11,968,680万股。参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为2021年2月1日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格4.56元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2021年2月3日(T+2日)缴纳认购资金。

3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)公布初步配售结果

2021年2月3日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(四)认购资金的缴付

2021年2月3日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2021年2月3日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。

(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300945”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

(4)如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

(5)中国结算深圳分公司开立了网下发行专户,用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的,认购资金应当于同一银行系统内划付;配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:

开户行开户名称银行账号
中国工商银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户4000023029200403170
中国建设银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户44201501100059868686
中国农业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户41000500040018839
中国银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户777057923359
招商银行深纺大厦支行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户755914224110802
开户行开户名称银行账号
交通银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户443066285018150041840
中信银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户7441010191900000157
兴业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户337010100100219872
中国光大银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户38910188000097242
中国民生银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户1801014040001546
华夏银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户79170153700000013
广发银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户102082594010000028
平安银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0012400011735
渣打银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户000000501510209064
上海银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户0039290303001057738
汇丰银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户622296531012
花旗银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户1751696821
北京银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户00392518000123500002910

注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接:www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。

(6)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

3、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2021年2月5日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报证券业协会备案。

4、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2021年2月4日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

5、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(五)其他重要事项

1、律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售

对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

五、网上发行

(一)申购时间

本次网上申购时间为2021年2月1日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为1,453.50万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021年2月1日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)将1,453.50万股“曼卡龙”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为4.56元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“曼卡龙”;申购代码为“300945”。

(四)网上发行对象

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年1月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户市值按2021年1月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证

明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过按其持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值计算的可申购额度上限,且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即不得超过14,500股。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股和非限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过14,500股。对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限14,500股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股

申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

(六)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户,且已开通创业板市场交易。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2021年1月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值10,000元以上(含10,000元)。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2021年2月1日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(七)投资者认购股票数量的确定方法

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(八)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2021年2月1日(T日)中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2021年2月2日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2021年2月2日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2021年2月2日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2021年2月3日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签摇号结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年2月3日(T+2日)公告的《网上中签摇号结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年2月3日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

(十)放弃认购股票的处理方式

2021年2月3日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2021年2月4日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2021年2月4日(T+3日)16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

六、投资者放弃认购部分股份处理

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%,即1,530.00万股。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2021年2月5日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

1、申购日(T日),网下申购总量小于战略配售回拨后网下初始发行数量的;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后若涉及退款的情况,保荐机构(主承销商)协调相关各方及时退还投资者申购资金及资金冻结期间利息。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

八、余股包销

当网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2021年2月5日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金和网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

十、发行人及保荐机构(主承销商)

(一)发行人:曼卡龙珠宝股份有限公司

法定代表人:孙松鹤

住所:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-473室

联系人:许恬

电话:0571-89803195

(二)保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

法定代表人:吴承根

住所:浙江省杭州市江干区五星路201号

联系人:资本市场部

电话:021-80105925、80108550

发行人:曼卡龙珠宝股份有限公司保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

2021年1月29日

(本页无正文,为《曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》之盖章页)

发行人:曼卡龙珠宝股份有限公司

年月日

(本页无正文,为《曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》之盖章页)

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

年月日

附表:投资者报价信息统计表序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

中天证券股份有限公司中天证券股份有限公司自营账户08990264373.91

1,600

1,600

1,600

1,600

低价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
低价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
低价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
低价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
1,600

1,600

高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
1,600

1,600

1,600

1,600

高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
1,600

1,600

高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
1,600

1,600

高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
高价剔除

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
1,600

1,600

有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
1,600

1,600

有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
1,600

1,600

有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
1,600

1,600

有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
1,600

1,600

有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
1,600

1,600

1,600

1,600

有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
1,600

1,600

有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万

股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

序号投资者名称配售对象名称证券账户

拟申购

价格(元)

申购数量(万股)

备注

序号投资者名称配售对象名称证券账户拟申购价格(元)申购数量(万股)备注
有效

  附件:公告原文
返回页顶