威海华东数控股份有限公司2010年年度报告摘要
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 华东数控
股票代码 002248
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 威海经济技术开发区环山路698号
注册地址的邮政编码 264205
办公地址 威海经济技术开发区环山路698号
办公地址的邮政编码 264205
公司国际互联网网址 www.huadongcnc.com
电子信箱 002248@huadongcnc.com
2.2 联系人和联系方式
职 务 董事会秘书 证券事务代表
姓 名 王明山 孙吉庆
联系地址 威海经济技术开发区环山路698号 威海经济技术开发区环山路698号
电 话 0631-5902248 0631-5912929
传 真 0631-5967988 0631-5967988
电子信箱 wms6178@163.com hdsjq@126.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
项 目 2010年 2009年 本年比上年 2008年
增减（％）
营业总收入（元） 668,826,349.39 573,916,448.76 16.54% 420,832,814.75利润总额（元） 114,288,554.38 135,797,260.52 -15.84% 60,392,231.51归属于上市公司股东的净利润（元） 94,121,261.56 115,966,282.95 -18.84% 50,719,572.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 87,970,309.23 109,914,775.91 -19.96% 45,530,253.15经营活动产生的现金流量净额（元） 45,252,906.17 64,085,463.38 -29.39% 23,811,144.08
项 目 2010年末 2009年末 本年末比上年 2008年末
末增减（％）
总资产（元） 2,044,412,342.85 1,547,250,898.58 32.13% 848,784,388.20归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,022,755,502.32 607,165,670.65 68.45% 504,797,168.94股本（股） 257,495,600.00 120,000,000.00 114.58% 120,000,000.003.2 主要财务指标
单位：元
项 目 2010年 2009年 本年比上年 2008年
增减（％）
基本每股收益（元/股） 0.37 0.47 -21.28% 0.24稀释每股收益（元/股） 0.37 0.47 -21.28% 0.24扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.35 0.44 -20.45% 0.22加权平均净资产收益率（%） 10.77% 20.90% -48.47% 14.42%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.07% 19.81% -49.17% 12.95%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.18 0.27 -33.33% 0.10
项 目 2010年末 2009年末 本年末比上年末 2008年末
增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.97 2.53 56.92% 2.11非经常性损益项目
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 1,347,916.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 5,441,810.24
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 359,997.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 -1,086,563.82
少数股东权益影响额 87,792.25
合 计 6,150,952.33 -3.3 境内外会计准则差异
报告期内公司不存在境内外会计准则差异情况。
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
项目 数量 比例 发行新股 公积金转股 其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 90,000,000 75.00% 689,267 90,069,267 -654,634 90,103,900 180,103,900 69.94%1、国家持股
2、国有法人持股 31,578,579 26.32% 31,578,579 31,578,579 63,157,158 24.53%3、其他内资持股 58,421,421 48.68% 689,267 58,490,688 -654,634 58,525,321 116,946,742 45.42%其中：境内非国有法人持股 10,000,000 8.33% 620,000 10,000,000 -620,000 10,000,000 20,000,000 7.77%
境内自然人持股 48,421,421 40.35% 69,267 48,490,688 -34,634 48,525,321 96,946,742 37.65%4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 30,000,000 25.00% 8,058,533 39,333,167 47,391,700 77,391,700 30.06%1、人民币普通股 30,000,000 25.00% 8,058,533 39,333,167 47,391,700 77,391,700 30.06%2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 120,000,000 100.00% 8,747,800 129,402,434 -654,634 137,495,600 257,495,600 100.00%限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除 本年增加 年末限售 限售原因 解除限售日期
限售股数 限售股数 股数
山东省高新技术 31,578,579 0 31,578,579 63,157,158 首发上市承诺 2011年6月12日投资有限公司
25,680,733 0 25,784,633 51,465,366 首发上市承诺
汤世贤 增发锁定 2011年6月12日
高鹤鸣 13,438,820 0 13,438,820 26,877,640 首发上市承诺 2011年6月12日威海市顺迪投资 10,000,000 0 10,000,000 20,000,000 首发上市承诺 2011年6月12日担保有限公司
李 壮 4,727,481 0 4,727,481 9,454,962 首发上市承诺 2011年6月12日
刘传金 4,574,387 0 4,574,387 9,148,774 首发上市承诺 2011年6月12日
合计 90,000,000 0 90,103,900 180,103,900 － －
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 39,217
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条质押或冻结
件股份数量 的股份数量山东省高新技术投资有限公司 国有法人 24.53% 63,157,158 63,157,158 36,000,000汤世贤 境内自然人 20.00% 51,500,000 51,465,366
高鹤鸣 境内自然人 10.44% 26,877,640 26,877,640
威海市顺迪投资担保有限公司 境内非国有法人 7.77% 20,000,000 20,000,000
李 壮 境内自然人 3.67% 9,454,962 9,454,962
刘传金 境内自然人 3.55% 9,148,774 9,148,774
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.29% 736,253 0
邹本礼 境内自然人 0.26% 670,241 0
宋 戈 境内自然人 0.22% 566,732 0
邓佩华 境内自然人 0.13% 329,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 736,253 人民币普通股邹本礼 670,241 人民币普通股宋 戈 566,732 人民币普通股邓佩华 329,000 人民币普通股陈 钢 281,200 人民币普通股金建国 237,000 人民币普通股冯 静 198,000 人民币普通股周桂根 171,900 人民币普通股宣振富 167,609 人民币普通股迟文英 139,900 人民币普通股
上述股东关联关系 公司前6名股东均为有限售条件股东，其中汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为一致行动人、
或一致行动的说明 公司实际控制人；公司前10名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
报告期内公司不存在控股股东及实际控制人变更情况。
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
汤世贤，1959年生，大学学历，中国公民，无永久境外居留权。2004年12月至今担任本公司董事长，兼任威海华控电工有限公司董事长、威海华东数控机床有限公司董事长、上海原创精密机床主轴有限公司董事长、荣成市弘久锻铸有限公司董事、威海华东重工有限公司董事长、威海华东核电设备有限公司董事长、威海华东电源有限公司董事长、威海华东控股股份有限公司董事长。
高鹤鸣，1962年生，大专学历，中国公民，无永久境外居留权。2004年12月至今担任本公司董事兼
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副总经理，兼任荣成市弘久锻铸有限公司董事长、威海华东数控机床有限公司董事、威海华东控股股份有限公司董事。
李壮，1971年生，大专学历，中国公民，无永久境外居留权。2004年12月至今担任本公司副总经理，兼任威海华东控股股份有限公司董事。
刘传金，1965年生，大学学历，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。2004年12月至今担任本公司监事会主席、总工程师，兼任威海华东数控机床有限公司监事、上海原创精密机床主轴有限公司监事、威海华东控股股份有限公司监事。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 报告期内不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内从 是否在股东姓名 职务 性别 年龄 任期起 任期终 年初持 年末持 变动原因 公司领取的 单位或其他
始日期 止日期 股数 股数 报酬总额（万 关联单位领
元）（税前） 取薪酬汤世贤 董事长 男 52 2007/12/25 2014/01/12 25,680,733 51,500,000 增发中期分配 20.58 否邵乐天 副董事长 男 57 2007/12/25 2011/01/13 0 0 0.00 是
董事\副总 2007/12/25 2014/01/12
高鹤鸣 经理 男 49 13,438,820 26,877,640 中期分配 13.43 否李 田 董事 男 39 2007/12/25 2014/01/12 0 0 0.00 是于成廷 独立董事 男 71 2007/12/25 2012/04/10 0 0 4.00 否王玉中 独立董事 男 72 2007/12/25 2012/04/10 0 0 4.00 否任 辉 独立董事 男 66 2007/12/25 2012/04/10 0 0 4.00 否刘庆林 独立董事 男 48 2007/12/25 2013/08/29 0 0 4.00 否杨晨辉 独立董事 男 39 2007/12/25 2011/01/13 0 0 4.00 否尹向东 总经理 男 65 2008/10/22 2014/01/12 0 0 24.94 否李 壮 副总经理 男 40 2007/12/25 2014/01/12 4,727,481 9,454,962 中期分配 14.55 否
5
董事会秘书
王明山 \副总经理\ 男 46 2007/12/25 2014/01/12 0 0 15.43 否
财务总监
刘传金 监事会主席 男 46 2007/12/25 2014/01/12 4,574,387 9,148,774 中期分配 9.16 否
\总工程师
杨勇利 监事 男 41 2007/12/25 2011/01/13 0 0 0.00 是
监事\总工 49 2007/12/25 2011/01/13 0 0 9.86
毛维顺 程师 男 否合计 - - - - - 48,421,421 96,981,376 - 127.95 -报告期内公司不存在董事、监事、高级管理人员被授予股权激励的情况。
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
加会议次数 亲自出席会议汤世贤 董事长\总经理 12 10 2 0 0 否邵乐天 副董事长 12 10 2 0 0 否高鹤鸣 董事\副总经理 12 10 2 0 0 否李 田 董事 12 10 2 0 0 否于成廷 独立董事 12 10 2 0 0 否王玉中 独立董事 12 10 2 0 0 否任 辉 独立董事 12 10 2 0 0 否刘庆林 独立董事 12 10 2 0 0 否杨晨辉 独立董事 12 10 2 0 0 否连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 12
其中：现场会议次数 10
通讯方式召开会议次数 2
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司总体经营情况
2010年国内机床行业产销保持快速增长，据中国机床工具工业协会《机床工具行业部分重点联系企业月报汇编（2010年1-12月）》资料统计，金属切削机床工业总产值同比增速达到31%，销售同比增速达到28.9%，进出口较2009年同期均有了大幅度增长，但出口仍未恢复到2008年同期水平，欧美市场需求仍未明显恢复。国家统计局对13个机床用户行业的投资情况统计显示，累计固定资产完成额中设备投资均为正增长，且11个行业增长率在两位数以上，投资额最大的两个行业是汽车行业和电工电气行业，这两个行业的计划总投资额同比增长都在30%左右，汽车和电工电气两个行业还将是机床工具产品消费的主力
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军。但是市场的一些微妙变化也应引起注意，在金切机床生产企业销售收入普涨的情况下，一些以大重型机床为主导产品的机床企业产品销售收入出现了低速增长甚至负增长。对此，机床行业企业应对前期出现的市场热点保持清醒的头脑，加强预判，积极应对市场变化。近年来，一些行业出现低水平重复建设现象。机床市场对低端产品的需求的增加就是这一情况的反映。随着市场需求的理性回归，结构逐渐合理，最近几个月重点联系企业的金属加工机床产值数控化率逐步提升，1~12月已经达到52.5%，说明机床市场结构还是朝着健康方向发展。
值得担忧的是，我国机床工具产品结构仍无法满足国内市场对中高端产品的需求。尽管我国机床工具产品进口已多年连续高速增长，但2010年全年进口增速超过60%。与2009年相比，2010年进口机床中端产品占比扩大，高端产品占比缩小。中端产品的大量涌入对我国发展中的中高档数控机床产业产生巨大的竞争压力。机床企业应有积极的应对措施，在市场激烈竞争中使企业得到持续发展。随着国民经济的发展，机床工具市场还在不断扩大，能否加快产品结构调整的步伐，迅速满足用户需求，是决定扩大市场占有率的重要因素。目前我国机床工具产品结构调整任重而道远。还需要业内人士为此付出巨大努力，也需要国家给予适当的政策支持。
报告期内，公司 2010 年度实现营业总收入 66,882.63 万元，同比增长 16.54%，其中主营业务收入66,538.98万元，较去年同期增长16.33%，主营业务收入占全部营业收入的99.5%，与去年同期基本持平；实现归属于上市公司股东净利润9,412.13万元，同比下降18.84%。公司2010年度的经营业绩状况符合国内机床市场发展趋势，2010年度国内机床行业市场状况是中小型机床产品旺销，供不应求，大重型机床产品呈现出滞销局面，公司是以大型数控机床为主要经营业务，2010年经营业绩总体低于国内机床行业增长幅度，据中国机床工具工业协会《机床工具行业部分重点联系企业月报汇编（2010年1-12月）》资料统计，同为以生产制造大重型机床产品为主要经营业务的国内机床行业著名企业北京第一机床厂、武汉重型、齐重数控、齐齐哈尔第二机床厂等四家2010年度累计销售下降3.6%，利润总额下降15.83%。
公司主营业务经营范围未发生重大变化。仍以数控、普通机床及其附件生产制造为主营业务，特别是重点发展大型数控机床产品，随着公司2008年6月成功首发上市及2010年4月公开增发融资，公司资金及技术实力进一步增强，研发投入逐年增加，凭借可靠的质量、优质的服务、高稳定的性能，公司及产品的知名度大幅提高。
主营业务分行业及分产品情况：
金额单位：万元分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年
（%） 增减（%） 增减（%） 增减（%）机械制造业 66,538.98 45,648.68 31.40% 16.33% 22.50% -9.91%
主营业务分产品情况
数控机床 50,277.33 32,234.38 35.89% 12.09% 17.75% -7.91%
普通机床 12,874.55 10,866.26 15.60% 71.28% 67.41% 14.30%
其他 3,387.10 2,548.04 24.77% -29.84% -25.04% -16.28%
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产品销售结构分析：
金额单位：万元
2010年度 2009年度 较上年
产品分类
销售收入 比重 销售收入 比重 增减 比重
数控机床 50,277.33 75.56% 44,855.40 78.42% 12.09% -2.86%
普通机床 12,874.55 19.35% 7,516.58 13.14% 71.28% 6.21%
其他 3,387.10 5.09% 4,827.86 8.44% -29.84% -3.35%
合计 66,538.98 100.00% 57,199.84 100.00% 16.33% 0.00%
从上表中可以看出，报告期内在国内以生产大重型机床产品为主营业务的企业销售及利润普遍下滑的情况下，公司主营业务销售仍保持16.33%的增长，其增长结构较为明显的是中小型机床产品增长幅度较大，大型机床产品销售呈现下降趋势，与报告期内国内机床行业市场整体发展趋势一致。其中：中小型数控机床销售同比增加14,040.36万元，增长2.07倍；中小型普通机床销售同比增加5,357.97万元，增长71.28%；大型机床产品销售同比减少8,618.43万元，下降22.63%。
报告期内大型数控机床销售下降，是自公司成立以来的首次，主要是2009年度销售高铁轨道板数控龙门机床及模具达3亿元，占同期全年收入的52.6%，而本报告期内销售同类机床为1亿元，占当期销售收入的15%，影响报告期内此类大型机床产品销售净额减少2亿元，报告期内公司通过增加销售经营其他类型大型机床1亿元，高铁数控龙门机床销售减少主要是2009年度国家为拉动内需，大力发展高速铁路项目，由于京沪高铁等项目采用CRTSⅡ型轨道板技术及工期缩短要求，集中采购大量施工设备，这些设备在高铁项目完工后除少数留下作日后维护维修使用，其大部分将搬运至新的高速铁路项目工地继续使用，故2010年度同类机床采购量锐减，影响公司大型机床产品销售有所下降，公司将进一步开发其他系列大型机床产品，以弥补这类机床需求减少带来的不利影响。
对比2010年度与2009年度的产品销售结构，公司认为2010年度产品销售结构更加合理，其多种产品且面向不同行业的组合模式，使公司更具抵御市场风险及持续增长能力。
产品销售区域分析：
金额单位：万元
2010年度 2009年度 较上年
地区分类
销售收入 比重 销售收入 比重 增减 比重一、国内市场 59,916.97 90.05% 51,209.13 89.53% 17.00% 0.52%1、东北地区 1,448.34 2.18% 1,640.55 2.87% -11.72% -0.69%2、西北地区 1,646.45 2.47% 1,376.60 2.41% 19.60% 0.07%3、华北地区 16,073.92 24.16% 23,035.27 40.27% -30.22% -16.11%4、华东地区 35,631.08 53.55% 19,899.63 34.79% 79.05% 18.76%5、中南地区 3,287.68 4.94% 2,308.98 4.04% 42.39% 0.90%6、西南地区 1,829.51 2.75% 2,948.10 5.15% -37.94% -2.40%二、国外市场 6,622.01 9.95% 5,990.70 10.47% 10.54% -0.52%
合计 66,538.98 100.00% 57,199.84 100.00% 16.33% 0.00%
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从上表中可以看出，公司产品以国内市场为主，报告期内有90%的产品销售在国内市场，符合行业发展趋势。据《2008年度中国机床工具工业年鉴》统计数据表明，中国已连续7年保持世界第一机床消费国位置，当之无愧地成为拉动世界机床增产的发动机，国产机床国内市场占有率已由2007年度的56.3%提高到61%。报告期内公司机床产品出口同比有所增长，但是幅度不大。国内市场区域销售额及增幅较大的华东、中南、西北地区，主要是销售中小型机床产品增加影响，下降较大的区域主要是华北、西南地区，主要是报告期内销售高铁数控龙门机床产品及其模具减少影响。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）主要财务数据变动原因
金额单位：万元
指标 2010年度 2009年度 较上年增减 2008年度
营业总收入 66,882.63 57,391.64 16.54% 42,083.28
利润总额 11,428.86 13,579.73 -15.84% 6,039.22
归属于上市公司股东的净利润 9,412.13 11,596.63 -18.84% 5,071.96
归属于上市公司股东的扣 8,797.03 10,991.48 -19.96% 4,553.03
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 4,525.29 6,408.55 -29.39% 2,381.11
指标 2010年末 2009年末 较上年末增减 2008年末
总资产 204,441.23 154,725.09 32.13% 84,878.44归属于上市公司股东的所有者权益 102,275.55 60,716.57 68.45% 50,479.72
股本（股） 25,749.56 12,000.00 114.58% 12,000.00
报告期内，公司实现营业总收入66,882.63万元，同比增长16.54%，主要是公司中小型系列机床产品销售增加影响。具体分析详见本节“公司总体经营情况”。
报告期内，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润三项指标分别同比下降15.84%、18.84%和19.96%。公司近三年利润总额主要来源于主营业务产品经营，主营业务产品实现的毛利额平均占当期毛利总额的98.3%。见下表：
金额单位：万元
项目 2010年度 2009年度 2008年度 三年平均
毛利总额 21,178.04 20,101.29 10,676.47 -
主营业务毛利额 20,890.30 19,934.21 10,365.91 -
主营业务毛利额占毛利总额比重 98.64% 99.17% 97.09% 98.30%
公司2010年度主营业务实现毛利额20,890.3万元，同比毛利额增加956.09万元，增长4.8%，主要是普通机床产品的经营毛利增加982.49万元，同比上升95.78%影响。但数控机床产品实现的经营毛利占主营业务经营毛利额的比重为86.37%，与同期相比基本持平，仍为公司主要业绩增长点和具有核心竞争力产品。其他经营主要为公司对外开展加工业务及铸件销售收入，报告期内此项业务经营毛利为839.06万元，同比下降41.27%，主要是2010年度公司承接的高速铁路CRTSⅡ型轨道板模具订单减少影响。详见下表：
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金额单位：万元
2010年度 2009年度 较上年
产品分类
毛利额 比重 毛利额 比重 增幅 比重1、数控机床 18,042.96 86.37% 17,479.82 87.69% 3.22% -1.32%2、普通机床 2,008.28 9.61% 1,025.79 5.15% 95.78% 4.47%3、其他 839.06 4.02% 1,428.60 7.17% -41.27% -3.15%
合计 20,890.30 100.00% 19,934.21 100.00% 4.80% 0.00%
公司报告期内营业税金及附加、管理、销售、财务、所得税费用及资产减值损失合计支出12,051.03万元，较上年同期增支2,758.43元，上升29.68%；支出总额占营业总收入比率为18.02%，同比增加1.83个百分点。期间费用及相关税费增支与公司经营及资产规模增长基本相符，处于行业发展的平均水平。具体分析参见本节“主要费用支出情况分析”。
报告期内归属于公司股东的非经常性损益收入净额为615.1万元，较2009年度的605.15万元增加9.95万元，基本持平，相对于报告期净利润影响较小。
截止报告期末，公司资产总额为204,441.23万元，较2009年末增加49,716.14万元，增长32.21%。主要原因：一是固定资产较年初增加13,655.31万元,，主要是公司控股子公司威海华东重工有限公司的重型机床生产及加工项目生产厂房竣工转为固定资产影响；二是在建工程及工程物资较年初增加27,549.52万元，主要是重型机床生产加工项目、公开增发募集资金投资项目——大型数控机床技改项目、公司控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司的大型铸件技改项目及为电力、石化、海洋工程等提供大型精密锻造零部件的重型装配项目在报告期投入增加影响；三是无形资产增加14,304.84万元，主要是大型数控机床技改项目、重型机床生产加工项目、重型装配项目等三个项目购置土地支付出让金增加影响。资产项目中变化较大的还的预付账款项目，较年初占用减少9,229.48万元，下降60.30%，主要是前期预付的公司与德国希斯有限公司合作生产的重型机床项目需进口材料款项，在报告期内大部分到货结算影响。
截止报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为102,275.55万元，较年初增加41,558.98万元，增长68.45%。除报告期内增发影响股本增加外，资本公积期末余额为48,005.92万元，较年初增加19,805.71万元，上升70.23%，主要是2010年4月公开增发增加资本公积32,680.49万元，2010年中期实施每10股以资本公积转增10股分配方案，减少资本公积12,874.78万元；未分配利润期末余额为23,184.23万元，较年初增加7,148.77万元，上升44.58%，主要是报告期内实现归属于上市公司股东净利润9,412.13万元，及2010年中期实施每10股分配现金1元分配方案，共计分配现金1,287.48万元。
截止报告期末，公司股本为25,749.56万股，较年初增加13,749.56万股，增长114.58%。报告期内，2010年4月公开增发募集资金3.5亿元增加股本874.78万股；2010年中期以12,874.78万股为基数，实施每10股以资本公积转增10股分配方案，增加股本12,874.78万股。
（2）订单获取和执行情况
公司大型数控机床产品均按订单生产，普通机床产品和普及型、经济型数控机床产品订单产品也达85%以上。报告期内均能按订单执行，未发生重大违约行为。公司在2008年末及2009年度与中铁三局集团有限公司等二十多家施工单位签订《CRTSⅡZM650型轨道板数控磨床购置合同》及《CRTSⅡ型轨道板模具购
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置合同》，订单金额达4亿元，其中在2009年度交付的产品订单金额3亿元，还有近亿元订单按合同约定将在报告期内执行完毕。
公司在报告期末结转到下期的订单总额近4亿元，约占2011年度计划销售目标的50%。为全面完成公司2011年度各项工作任务提供了充分保障。
（3）存货占用情况分析
截止报告期末，公司存货占用明细情况：
金额单位：万元
2010年末 2009年末 较上年末
类别
金额 比重 金额 比重 增幅 比重原材料 9,698.08 30.71% 6,885.06 24.68% 40.86% 6.03%在产品 8,536.89 27.03% 7,745.59 27.77% 10.22% -0.74%库存商品 12,404.31 39.28% 12,769.56 45.78% -2.86% -6.50%周转材料 942.25 2.98% 494.81 1.77% 90.43% 1.21%
合计 31,581.52 100.00% 27,895.02 100.00% 13.22% 0.00%
根据公司生产大型机床经营特点，生产周期相对较长，材料价值较高，其占用资金较大，报告期末的占用水平较去年末略有增加，主要是原材料占用增加40.86%，周转材料增幅虽为90.43%，但额度占用不大，均根据生产周期及订单交货期安排采购，处于正常占用水平，不存在大批量积压占用情况。报告期末原材料及在产品均为订单产品和常规储备产品正常储备或处于生产过程中正常占用；产成品占用12,404.31万元，与年初占用水平接近，系临近期末完工入库，属于时点性、阶段性正常占用，基本为订单产品。
报告期内，主要原材料价格总体趋于稳定，没有出现较大幅度波动现象，个别主要材料临近报告期末开始有反弹涨价情况，但总体影响程度不大。近年来，公司产品逐步向大型化、重型化、精密化方向发展，大型机床议价能力较强、附加值较高，材料价格变动因素对当期效益影响程度较小。
（4）毛利率变动情况分析
产品分类 2010年度 2009年度 较上年增减
1、数控机床 35.89% 38.97% -3.08%
2、普通机床 15.60% 13.65% 1.95%
3、其他 24.77% 29.59% -4.82%
合计 31.40% 34.85% -3.45%
报告期内，公司主营业务经营毛利率31.4%，较上年同期下降3.45个百分点。其主要原因是公司产品结构变化影响，公司对比基期2009年度承接的高铁数控龙门机床为批量生产订单，这是大型数控系列机床经营较为少见的，批量生产致使单位成本明显降低，致使大型数控机床产品平均毛利率高达41.32%，创公司近年来经营大型数控龙门机床毛利水平的新高，公司报告期内销售大型数控机床平均毛利率为39.23%，为正常经营水平。
普通机床经营毛利率平均为15.60%，较同期上升1.95个百分点，主要是报告期普通机床生产经营量扩
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大及销售毛利较高品种比重上升影响。
其他业务为对外加工业务及铸件销售业务，其平均毛利率较同期下降4.84个百分点，主要是报告期内公司承接的高速铁路型轨道板模具加工业务减少影响，但其业务额相对较小，对公司整体业务利润影响不大。
（5）主要费用支出情况分析
金额单位：万元
2010年度 2009年度 较上年度
费用项目
金额 占收入比率 金额 占收入比率 增幅 比率营业税金及附加 318.64 0.48% 140.19 0.24% 127.30% 0.24%销售费用 2,188.60 3.27% 1,783.16 3.11% 22.74% 0.16%管理费用 5,529.66 8.27% 4,281.80 7.46% 29.14% 0.81%财务费用 1,535.35 2.30% 882.72 1.54% 73.93% 0.76%所得税费用 1,586.87 1.33% 1,577.01 2.75% 0.63% -1.42%资产减值损失 891.91 2.37% 627.72 1.09% 42.09% 1.28%
合计 12,051.03 18.02% 9,292.60 16.19% 29.68% 1.83%
报告期内，期间费用及相关税费均呈现出普遍增支情况，这是影响报告期利润的主要因素，报告期内产品经营毛利同比略增4.8%，但期间费用及相关税费增长率达29.68%，绝对额增支2,758.43万元。其中增支较大的项目：
营业税金及附加增支幅度127.30%，主要是报告期内增值税等流转税增幅较大影响，其增支额为178.45万元，对报告期内利润影响较小。
销售费用同比增支405.44万元，增支幅度为22.74%，其费用支出水平为3.27%，与同期基本持平，主要是随着经营扩大而增支，为正常经营水平。
管理费用同比增加1,247.86万元，增幅29.14%；占营业收入比例8.27%，同比上升0.81个百分点。无论是增支额还是费用支出水平均处于较高状况，其增支项目均与公司近年来资产规模扩大及管理工作加强相关。其主要增支项目有：
金额单位：万元
项目 2010年度 2009年度 增支额1、管理人员工资 780.07 535.45 244.622、土地使用税 579.36 304.21 275.143、土地使用权摊销 452.70 177.82 274.884、公开增发相关费用 145.87 0.00 145.87
合计 1,958.00 1,017.49 940.51
财务费用同比增加652.63万元，增支幅度73.93%，系报告期内费用项目增支幅度最大。其中银行贷款利息同比增支260万元，主要是平均银行贷款额增加影响；汇兑损失同比2009年度收益形成增支335万元，主要是公司在2009年度运用欧元汇款结算额度较大，且处于欧元对人民币升值幅度较大期间，致使同期实
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现汇兑收益310万元人民币，而报告期内形成汇兑损失25万元人民币。
资产减值损失同比增支264万元，增支幅度为42.09%。主要是同期销售高铁数控龙门机床应收账款尾款结转至报告期，账龄增加，计提坏账准备金增加影响。但这部分应收账款对象均为国有大型施工企业，信誉好及资金实力强，且公司供给的机床均已保质保量的完成相应施工任务，无收不回发生坏账之风险。
（6）主要供应商及客户情况
公司报告期内前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例31.62%；前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例21.97%。
公司前五名供应商均为机床配件供应商，业务范围未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。公司前五名客户均为销售机床产品发生的业务，业务范围未发生重大变化，也没有单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形，目前应收账款不能收回的风险较小。公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。
公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益。6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年
（%） 增减（%） 增减（%） 增减（%）机械制造业 66,538.98 45,648.68 31.40% 16.33% 22.50% -9.91%
主营业务分产品情况
数控机床 50,277.33 32,234.38 35.89% 12.09% 17.75% -7.91%
普通机床 12,874.55 10,866.26 15.60% 71.28% 67.41% 14.30%
其他 3,387.10 2,548.04 24.77% -29.84% -25.04% -16.28%6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 1,448.34 -11.72%
西北地区 1,646.45 19.60%
华北地区 16,073.92 -30.22%
华东地区 35,631.08 79.05%
中南地区 3,287.68 42.39%
西南地区 1,829.51 -37.94%
国 外 6,622.01 10.54%
6.4 采用公允价值计量的项目
报告期内公司不存在采用公允价值计量的项目。
6.5 募集资金使用情况对照表
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单位：万元
募集资金总额 33,409.40 16,552.19
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 本年度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 26,764.34
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额
是否已 截至期 项目达到本年 项目可行承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承调整后投 本年度投截至期末 末投资 预定可使度实 是否达 性是否发
累计投入 进度 到预计
资金投向 目(含部诺投资总额 资总额(1) 入金额 金额(2) 用状态 现的 效益 生重大变
分变更) (%)(3)
