证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-006
永清环保股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年1月17日向全体监事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届监事会第三次会议的通知，会议于2021年1月22日以现场表决的方式举行，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席丁帅钧先生主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《永清环保股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对照创业板上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司向特定对象发行股票的各项条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、采取逐项表决的方式审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了本次向特定对象发行股票的方案，具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
面值为人民币1.00元。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在中国证监会同意注册的批复文件的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会相关规定以及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P
=P
-D
送红股或转增股本：P
=P
/（1+N）
派发现金股利同时送红股或转增股本：P
=（P
-D）/（1+N）其中，P
为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P
为调整后发行价格。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会的相关规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行数量
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过193,350,049股（含本数），并以中国证监会同意注册的批复文件为准。最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，则本次向特定对象发行的股票数量上限将根据深交所和中国证监会相关规定进行相应调整。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
在上述限售期内，发行对象所认购的本次发行股份由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、募集资金用途
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过55,483.89万元（含55,483.89万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投入总额 |
| 1 | 衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂扩建工程（二期）项目 | 19,600.00 | 6,538.45 |
| 2 | 新余市生活垃圾焚烧发电BOT（二期）项目 | 16,629.15 | 15,224.31 |
| 3 | 工业固体废弃物集中处置扩建项目 | 10,500.00 | 8,458.89 |
| 4 | 甘肃禾希环保科技有限公司危险废物集中处置中心建设项目 | 22,000.00 | 8,617.24 |
| 5 | 偿还有息债务 | 16,645.00 | 16,645.00 |
| 合计 | 85,374.15 | 55,483.89 | |
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额、投资构成和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后公司新老股东按持股比例共享。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《永清环保股份有限公司向特定对象发行股票预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊载于在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《永清环保股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊载于在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《永清环保股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊载于在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司自2015年非公开发行完成后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、
可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无须聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊载于在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊载于在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》
为完善和健全公司持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的要求以及《永清环保股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《永清环保股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、备查文件
（一）公司第五届监事会第三次会议决议；
（二）深交所要求的其它文件。
特此公告。
永清环保股份有限公司监 事 会
2021年1月25日