（3）15.86倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；
（4）15.18倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；
（5）16.45倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；
（6）15.75倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股数计算）。
2、本次发行价格为9.16元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性：
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“专业技术服务业”（代码为M74）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2018），公司所属行业为“专业技术服务业”（代码M74）中的“工程技术与设计服务”（代码M748），其中，M748又可以进一步细分为工程管理服务、工程监理服务、工程勘察活动、工程设计活动、规划设计管理和土地规划服务等，除工程监理服务外，其他几个业务公司均有涉足。截至2021年1月14日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为36.03倍。
选取与发行人主营业务比较接近的两家上市公司作为可比上市公司，以2021年1月14日（T-4日）前20个交易日（含2021年1月14日）的均价及最新股本摊薄的2019年每股收益（2019年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算）计算，上述可比上市公司2019年静态市盈率均值为18.94倍，具体如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 2021年1月14日前20个交易日均价（元/股，前复 | 2019年每股 收益（元） | 2019年静 态市盈率 |
| 权） | ||||
| 002883 | 中设股份 | 12.93 | 0.76 | 25.32 |
| 603357 | 设计总院 | 9.21 | 0.71 | 12.55 |
| 平均 | 18.94 | |||
股申购。
6、本次发行结束后，需经全国股转公司批准后，本次发行股份方能在精选层公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法在精选层公开挂牌交易，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
7、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构将协商采取中止发行措施：
（1）预计发行后无法满足其在招股文件中选择的股票在精选层挂牌标准；
（2）发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；
（3）根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六十二条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、全国股转公司可以要求发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；
（4）全国股转公司认定的其他情形。
出现上述情况时，发行人和主承销商将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，主承销商应当协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发行人和主承销商可择机重启发行。
8、本次发行采取余额包销。在2021年1月21日（T+1日），主承销商将根据实际申购和缴款情况确认网上实际发行股份数量。投资者认购不足部分的股份由主承销商包销。
9、网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内（按180个自然日计算，含次日）不得参与全国股转系统股票公开发行网上申购。
10、本次发行的所有股份，除战略配售部分外，均为可流通股份。本次发行前的部分股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规作出的自愿承诺。
11、中国证监会、全国股转公司、其他政府部门对发行人本次发行所做的任
何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
12、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2021年1月18日（T-2日）披露于全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn/）的《华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
13、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
| 发行人： | 华维设计集团股份有限公司 |
| 保荐机构（主承销商）： | 东北证券股份有限公司 |
| 2021年1月18日 |
（此页无正文，为《华维设计集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
2021年 月 日
（此页无正文，为《华维设计集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：华维设计集团股份有限公司
2021年月日