公告编号：2021-005华维设计集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行公告保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
特别提示
4、本次发行的网上申购时间为2021年1月20日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889427”。申购时需全额缴付申购资金。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。
5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票。
6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。
8、超额配售选择权：发行人授予本次发行保荐机构（主承销商）超额配售选择权，保荐机构（主承销商）按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模15%（309.285万股）的股票，即向投资者配售总计初始发行规模115%（2,371.185万股）的股票，最终超额配售情况将在2021年1月26日（T+4日）《发行结果公告》中披露。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。东北证券为本次发行具体实施超额配售选择权操作的授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。
9、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2021年1月18日（T-2日）披露在全国股转公司（http://www.neeq.com.cn）上的《华维设计集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
估值及投资风险提示
发行价格的 1 倍，但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
2、本次发行预计募集资金总额18,887.00万元，若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为21,720.05万元。本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。
重要提示
者。本次发行的网上申购时间为2021年1月20日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。网上申购的投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889427”。投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。参与网上申购的投资者，可以在网上申购日2021年1月20日（T日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金，申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。
6、2021年1月20日（T日）日终，网上投资者的申购资金予以冻结。2021年1月24日（T+3日前一自然日日终）投资者的申购资金予以解冻，网上投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在2021年1月25日（T+3日）退回，冻结资金产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。
7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行安排”。
8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年1月18日（T-2日）登载于全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn）的《华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》（以下简称“《公开发行说明书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
9、本次发行股票的挂牌事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。
释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 释义项目 | 释义 |
| 发行人、华维设计、公司 | 华维设计集团股份有限公司 |
| 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股转系统 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股转公司 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中国结算 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 保荐机构（主承销商）、东北证券 | 东北证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的行为 |
| 网上发行 | 网上向开通新三板精选层交易权限的投资者定价发行 |
| 公开发行说明书 | 华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书 |
| 发行公告 | 华维设计集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告 |
| 发行结果公告 | 华维设计集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告 |
| 人民币普通股 | 用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票 |
| 申购日（T日） | 2021年1月20日 |
| 元 | 人民币元 |
| 日 | 正常交易日（法定节假日除外） |
| （6）15.75倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股数计算）。 （六）申购时间 本次网上申购日为2021年1月20日（T日），申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。 （七）募集资金 若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为18,887.00万元，扣除发行费用1,737.32万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为17,149.68万元；超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为21,720.05万元，扣除发行费用1,924.33万元（不含增值税），预计募集资金净额为19,795.72万元。 （八）锁定期安排 本次网上发行的股票无锁定安排。战略配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。 （九）承销方式及包销安排 本次发行采取余额包销。在2021年1月21日（T+1日），主承销商将根据实际申购和缴款情况确认网上实际发行股份数量。投资者认购不足部分的股份由主承销商包销。 保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见2021年1月26日（T+4日）披露的《华维设计集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）。 （十）本次发行的重要日期安排 | ||||
| 交易日 | 日期 | 发行安排 | ||
| T-3日 | 2021年1月15日 （周五） | 战略配售投资者缴款 | ||
| T-2日 | 2021年1月18日 （周一） | 1、披露《发行公告》、《投资风险特别公告》、《网上路演公告》、《公开发行说明书》等相关公告文件 2、确定战略配售数量 |
| T-1日 | 2021年1月19日 （周二） | 网上路演 |
| T日 | 2021年1月20日 （周三） | 发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） |
| T+2日 | 2021年1月22日 （周五） | 确定最终配售结果 确定包销金额 |
| T+3日 | 2021年1月25日 （周一） | 投资者退款 |
| T+4日 | 2021年1月26日 （周二） | 披露《发行结果公告》 |
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人及主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
二、确定发行价格
| 本次发行价格9.16元/股相当于本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价（即历史交易均价）20.29元/股的45.15%。 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“专业技术服务业”（代码为M74）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2018），公司所属行业为“专业技术服务业”（代码M74）中的“工程技术与设计服务”（代码M748），其中，M748又可以进一步细分为工程管理服务、工程监理服务、工程勘察活动、工程设计活动、规划设计管理和土地规划服务等，除工程监理服务外，其他几个业务公司均有涉足。 截至2021年1月14日（T-4日）（含2021年1月14日），中证指数有限公司发布的专业技术服务业（M74）最近一个月平均静态市盈率为36.03倍。 | ||||
| 数据来源：Wind，公司公告 以2021年1月14日（T-4日）前20个交易日（含2021年1月14日（T-4日））的均价（前复权）及最新股本摊薄的2019年每股收益（2019年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算）计算，上述同行业可比上市公司2019年静态市盈率均值为18.94倍。本次发行价格9.16元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为15.86倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为16.45倍，均低于同行业可比上市公司2019年平均静态市盈率。 | ||||||
申购。投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以 T-1 日（T 日为申购日，下同）日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。
网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与全国股转系统股票公开发行网上申购。
（二）网上配售规则
网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票。
（三）投资者缴款
2021年1月15日（T-3日），战略投资者已向主承销商足额缴纳认购资金。
参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日2021年1月20日（T日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。
2021年1月20日（T日）日终，网上投资者的申购资金予以冻结。2021年1月25日（T+3日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。
（四）投资者退款
战略配售投资者的缴款资金大于实际获配金额的，超额部分将原路径退回。网上投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在2021年1月25日（T+3日）退回。
四、战略配售安排
| （三）配售条件 本次发行的战略投资者与发行人签署的《华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之战略投资者配售协议》（以下简称“《战投协议》”）中明确了递延交付条款。战略投资者承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的数量。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上申购。 2021年1月15日（T-3日），上述战略投资者向东北证券足额缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年1月18日（T-2日）披露的《东北证券股份有限公司关于华维设计集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌战略投资者的专项核查报告》。 本次发行战略配售发行数量为412.38万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的25.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的27.71%。2021年1月26日（T+4日）披露的《发行结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量、限售期安排以及最终涉及延期交付的战略投资者及延期交付的股数等。 | ||||
五、超额配售选择权安排
| 根据发行人授权，东北证券将担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的主承销商。 自公司股票在精选层挂牌之日起30个自然日内，公司股票的市场交易价 | ||||
披露。
六、中止发行安排
当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施：
1、预计发行后无法满足股票在精选层挂牌标准；
2、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；
3、根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六十二条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、全国股转公司可以要求发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；
4、全国股转公司认定的其他情形。
出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将实施中止发行措施并公告。涉及投资者资金缴付的，主承销商应当协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发行人和主承销商可择机重启发行。
七、发行费用
本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。
八、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（二）保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春联系地址：北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座联系人：资本市场部电话：010-63210627
发行人：华维设计集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司日期：2021年1月18日
公告编号：2021-005附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 华维设计集团股份有限公司 |
| 证券简称 | 华维设计 |
| 证券代码 | 833427 |
| 发行代码 | 889427 |
| 所属行业名称（挂牌公司管理型） | 工程勘察设计 |
| 所属行业代码（挂牌公司管理型） | M7284 |
| 定价方式 | 直接定价 |
| 申购日 | 2021年1月20日 |
| 拟发行数量（万股） | 2,061.90 |
| 拟发行数量占发行后总股本的比例（%） | 25.00% |
| 是否采用战略配售 | 是 |
| 最终战略配售数量（万股） | 103.095 |
| 网上发行数量（万股） | 1,958.805 |
| 网上每笔申购数量上限（万股） | 97.94 |
| 是否采用超额配售选择权 | 是 |
| 超额配售选择权股数（万股） | 309.285 |
| 发行价格（元/股） | 9.16 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） | 11.89 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） | 11.39 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） | 15.86 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） | 15.18 |
| 拟募集资金（万元） | 22,018.25 |
| 按本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元） | 18,887.00 |
| 发行费用（万元） | 1,737.32 |
| 按本次发行价格计算的预计募集资金净额（万元） | 17,149.68 |