证券代码:149353证券简称:21侨城03证券代码:149354 证券简称:21侨城04
深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司
债券(第二期)票面利率公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币 88 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]63 号文核准。深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过 20 亿元(含 20 亿元)。本期债券两个品种之间可以双向回拨,回拨比例不受限制,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。
2021 年 1 月 14 日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,其中品种一利率询价区间为 3.30%-4.40%,品种二利率询价区间为
3.50%-4.60%。根据网下向合格投资者询价结果,经发行人与主承销商根据市场询价情况协商,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.57%;品种二的票面利率为3.89%。
发行人将按上述票面利率于2021 年1 月15 日至2021 年1 月18 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 1 月 13 日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》。
特此公告。
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