中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
特别提示中辰电缆股份有限公司(以下简称“中辰股份”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])(以下简称“《管理办法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令[第167号])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号,以下简称“《实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号,以下简称“《网下发行实施细则》”)、《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发[2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112号,以下简称“《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:
1、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《中辰电缆股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将拟申购价格高于3.38元/股(不含3.38元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为3.38元/股,且申购数量小于3,500万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为3.38元/股,申购数量等于3,500万股,且申购时间晚于2021年1月7日(T-4日)14:59:03.508的配售对象全部剔除;拟申购价格为3.38元/股,申购数量等于3,500万股,且申购时间同为2021年1月7日(T-4日)14:59:03.508的配售对象中,按照深交所网下发行电子化平台自动生成的申报顺序从后到前剔除6个配售对象。对应剔除的拟申购总量为2,638,370万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量26,370,300万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为3.37元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2021年1月13日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年1月13日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
3、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
4、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
5、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
6、发行人和保荐机构(主承销商)在网上网下申购结束后,将根据网上申购情况于2021年1月13日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
7、网下投资者应根据《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”),于2021年1月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。
网上投资者申购新股中签后,应根据《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上摇号中签结果公
告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年1月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。
8、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
9、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
10、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2021年1月12日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、按照中国证券监督委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012年修订),中辰股份所处行业为“电气机械及器材制造业”(C38)。中证指数有限公司已经发布的电气机械及器材制造业(C38)最近一个月静态平均市盈率为38.28倍(截至2021年1月7日),请投资者决策时参考。本次发行价格3.37元/股对应的2019年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率
为18.23倍,低于中证指数有限公司2021年1月7日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行新股9,170.00万股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为44,016万元。按本次发行价格3.37元/股,发行人预计募集资金总额30,902.90万元,扣除预计发行费用约5,155.17万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为25,747.73万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、中辰股份首次公开发行不超过9,170.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]3570号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“海通证券”)。发行人股票简称为“中辰股份”,股票代码为“300933”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),中辰股份所属行业为“电气机械及器材制造业(C38)”。
2、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为9,170.00万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为20%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为45,850.00万股。
本次发行的初始战略配售(本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为458.50万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额458.50万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为7,427.70万股,占本次发行数量的81.00%;网上初始发行数量为1,742.30万股,占本次发行数量的19.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、本次发行的初步询价工作已于2021年1月7日(T-4日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为3.37元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:
(1)14.58倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)12.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)18.23倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
(4)15.87倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
4、本次发行的网下、网上申购日为T日(2021年1月13日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
(1)网下申购
本次发行网下申购时间为:2021年1月13日(T日)9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格3.37元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。
凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。
(2)网上申购
本次发行网上申购时间为:2021年1月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。2021年1月13日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年1月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限
售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国法律、法规禁止者除外)可通过交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据投资者在2021年1月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过17,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
5、网下投资者缴款
2021年1月15日(T+2日)《网下初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2021年1月15日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于2021年1月15日(T+2日)16:00前到账。认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。保荐机构(主承销商)将在2021年1月19日(T+4日)刊登的《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
6、网上投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年1月15日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
7、本次发行网下网上申购于2021年1月13日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021年1月13日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、(五)回拨机制”。
8、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年1月5日(T-6日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报网,网址www.zqrb.cn)上的《招股意向书》全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。
释义在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
发行人/中辰股份 | 指中辰电缆股份有限公司 |
中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
深交所 | 指深圳证券交易所 |
中国结算深圳分公 司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
保荐机构(主承销商)、海通证券、主承销商 | 指海通证券股份有限公司 |
本次发行 | 指中辰电缆股份有限公司首次公开发行9,170.00万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市之行为 |
网下发行 | 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量) |
网上发行 | 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证总市值1万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量) |
投资者 | 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易权限的自然人等(国家法律、法规禁止者除外) |
网下投资者 | 指符合《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 |
网上投资者 | 指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者 |
有效报价 | 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分,同时符合保荐机构(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 |
有效申购 | 指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 |
网下发行资金专户 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 |
T日 | 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期,即2021年1月13日 |
《发行公告》 | 指《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业 |
一、初步询价结果及定价
(一)初步询价及核查情况
2021年1月7日(T-4日)为本次发行初步询价日。截至2021年1月7日(T-4日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到428家网下投资者管理的7,783个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为2.65元/股-5.43元/股,拟申购数量总和为26,963,450万股,申购倍数为3,868.94倍。所有配售对象的报价情况详见附表“配售对象初步询价报价情况”。
(二)剔除无效报价情况
经上海市广发律师事务所律师及保荐机构(主承销商)核查,有12家网下投资者管理的25个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查资料,上海市广发律师事务所律师及保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表“配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”的配售对象。
在上海市广发律师事务所律师的见证下,保荐机构(主承销商)对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查,有64家网下投资者管理的147个配售对象属于《管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止配售情形;无配售对象存在拟申购金额超过其向保荐机构(主承销商)提交的备案材料中的资产规模或资金规模的情形。上海市广发律师事务所律师及保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。该类配售对象名单见附表“配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价2”的配售对象。
剔除上述无效申购报价后,其余413家网下投资者管理的7,611个配售对象全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为2.65元/股-5.43元/股,拟申购数量总和26,370,300万股。
(三)剔除最高报价部分情况
板上市发行公告》,即本公告 | |
元 | 指人民币元 |
1、剔除情况
发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。其中,将拟申购价格高于3.38元/股(不含3.38元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为3.38元/股,且申购数量小于3,500万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为3.38元/股,申购数量等于3,500万股,且申购时间晚于2021年1月7日(T-4日)14:59:03.508的配售对象全部剔除;拟申购价格为3.38元/股,申购数量等于3,500万股,且申购时间同为2021年1月7日(T-4日)14:59:03.508的配售对象中,按照深交所网下发行电子化平台自动生成的申报顺序从后到前剔除6个配售对象。对应剔除的拟申购总量为2,638,370万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量26,370,300万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为343家,配售对象为6,838个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为23,731,930万股,整体申购倍数为网下初始发行规模的3,405.26倍。
剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名
称、证券账户、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见附表“配售对象初步询价报价情况”。
剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:
类型 | 报价中位数 (元/股) | 报价加权平均数 (元/股) |
网下全部投资者 | 3.3700 | 3.3707 |
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基 金、保险资金 | 3.3700 | 3.3712 |
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基 金、保险资金和合格境外机构投资者资金 | 3.3700 | 3.3712 |
基金管理公司 | 3.3700 | 3.3704 |
保险公司 | 3.3700 | 3.3710 |
证券公司 | 3.3700 | 3.3699 |
财务公司 | 3.3700 | 3.3700 |
信托公司 | 3.3700 | 3.2956 |
合格境外机构投资者资金 | 3.3800 | 3.3800 |
其他(私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划) | 3.3700 | 3.3718 |
(2)12.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)18.23倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
(4)15.87倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。
(五)发行价格和有效报价投资者的确定过程
1、发行价格的确定过程
在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为3.37元/股。
2、有效报价投资者的确定
本次初步询价中,有21家投资者管理的541个配售对象申报价格低于3.37元/股,为无效报价,具体名单详见附表“配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的配售对象。
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于3.37元/股的配售对象为有效报价的配售对象。本次网下发行有效报价投资者数量为324家,管理的配售对象个数为6,297个,有效申购数量总和为21,863,280万股,具体报价信息详见附表“配售对象初步询价报价情况”中备注为“有效报价”的配售对象。有效
报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。
(六)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),中辰股份所属行业为“C制造业”,具体属于“C制造业”中的“C38电气机械及器材制造业”。截至2021年1月7日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为38.28倍。截至2021年1月7日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:
证券简称 | 2019年扣非前EPS(元/股) | 2019年扣非后EPS(元/股) | T-4日股票 收盘价(元/股) | 对应的静 态市盈率-扣非前(2019A) | 对应的静 态市盈率-扣非后(2019A) |
金龙羽 | 0.6478 | 0.6471 | 8.92 | 13.77 | 13.78 |
ST远程 | 0.0118 | 0.0342 | 2.69 | 227.76 | 78.65 |
智慧能源 | 0.0202 | 0.0026 | 3.58 | 176.96 | 1,361.49 |
汉缆股份 | 0.1309 | 0.1180 | 3.92 | 29.95 | 33.22 |
杭电股份 | 0.1682 | 0.1541 | 6.22 | 36.97 | 40.36 |
东方电缆 | 0.6912 | 0.6655 | 26.39 | 38.18 | 39.65 |
万马股份 | 0.2133 | 0.1658 | 7.46 | 34.97 | 44.99 |
中超控股 | -0.3650 | -0.1168 | 2.70 | -7.40 | -23.11 |
尚纬股份 | 0.1994 | 0.1656 | 5.47 | 27.43 | 33.03 |
金杯电工 | 0.2692 | 0.2325 | 5.27 | 19.58 | 22.67 |
均值 | 0.1987 | 0.2069 | 7.26 | 67.29 | 38.29 |
股本;注3:计算市盈率平均值时,因智慧能源对应扣非后静态市盈率(2019A)与同业相比差异较大,为极端值,中超控股对应扣非前后市盈率为负,剔除了极端值和市盈率为负公司的影响。
本次发行价格3.37元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为18.23倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比公司2019年扣非后平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
二、本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)发行数量和发行结构
发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为9,170.00万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为20.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为45,850.00万股。
本次发行的初始战略配售(本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为458.50万股,占本次发行数量的5.00%。依据本次发行价格,最终本次发行不安排战略配售。初始战略配售与最终战略配售的差额
458.50万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为7,427.70万股,占本次发行数量的81.00%;网上初始发行数量为1,742.30万股,占本次发行数量的19.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年1月15日(T+2)刊登的《网下初步配售结
果公告》中予以明确。
(三)发行价格
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为3.37元/股。
(四)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为30,902.90万元,扣除预计发行费用约5,155.17万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为25,747.73万元
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2021年1月13日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021年1月13日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下:
(1)本次发行最终不向战略投资者定向配售。
(2)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%。
以上所指本次公开发行数量按照扣除设定限售期的股票数量计算,但网下发行中采用比例限售方式而被限售的股份无需扣除。
(3)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;
(4)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。
在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2021年1月14日(T+1日)在《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。
(六)限售期安排
本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
(七)本次发行的重要日期安排
日期 | 发行安排 |
T-6日 2021年1月5日(周二) | 刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》、《创业板上市提示公告》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 |
T-5日 2021年1月6日(周三) | 网下投资者提交核查文件截止日(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查 网下路演 |
T-4日 2021年1月7日(周四) | 初步询价(通过网下发行电子平台) 初步询价日(9:30-15:00,当日15:00截止) 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 |
T-3日 2021年1月8日(周五) | 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金(如有) |
T-2日 2021年1月11日(周一) | 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数 |
T-1日 2021年1月12日(周二) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 |
T日 2021年1月13日(周三) | 网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:15-11:30、13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 |
T+1日 2021年1月14日(周四) | 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 |
T+2日 2021年1月15日(周五) | 刊登《网上摇号中签结果公告》、《网下初步配售结果公告》 网下获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 |
T+3日 2021年1月18日(周一) | 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 |
T+4日 2021年1月19日(周二) | 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》等相关文件 募集资金划至发行人账户 |
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
(二)战略配售获配结果
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。
(三)战略配售股份回拨
依据2021年1月5日(T-6日)公告的《初步询价及推介公告》,本次发行初始战略配售发行数量为458.50万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行最终无战略投资者参与战略配售,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额
458.50万股回拨至网下发行。
四、网下发行
(一)参与对象
经发行人与保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价投资者数量为324家,管理的配售对象个数为6,297个,其对应的有效报价总量为21,863,280万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
(二)网下申购
在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
1、参与网下申购的有效报价投资者应于2021年1月13日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中
申购价格为本次发行价格3.37元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购期间,网下投资者可以批量申购,但以最后一次提交的全部申购记录为准。批量申购文件上传成功后,已经提交的申购全部被清除,将以最新提交的申购为准。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
3、网下投资者在2021年1月13日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
(三)网下初步配售股份
发行人和保荐机构(主承销商)将根据2021年1月5日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2021年1月15日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
(四)公布初步配售结果
2021年1月15日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间
提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
(五)认购资金的缴付
1、2021年1月15日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2021年1月15日(T+2日)16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。
认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
2、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。
(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX六位新股代码”,(如新股代码为300933,则备注为“B001999906WXFX300933”),若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
(4)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划
付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的,认购资金应当于同一银行系统内划付;配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。
中国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下:
序号 | 开户行 | 开户名称 | 银行账号 |
1 | 中国工商银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4000023029200403170 |
2 | 中国建设银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 44201501100059868686 |
3 | 中国农业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 41000500040018839 |
4 | 中国银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 777057923359 |
5 | 招商银行深纺大厦支行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 755914224110802 |
6 | 交通银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 443066285018150041840 |
7 | 中信银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 7441010191900000157 |
8 | 兴业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 337010100100219872 |
9 | 中国光大银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 38910188000097242 |
10 | 中国民生银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1801014040001546 |
11 | 华夏银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4530200001843300000255 |
12 | 上海浦东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 79170153700000013 |
13 | 广发银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 102082594010000028 |
14 | 平安银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0012400011735 |
15 | 渣打银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 000000501510209064 |
16 | 上海银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0039290303001057738 |
17 | 汇丰银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 622296531012 |
18 | 花旗银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1751696821 |
19 | 北京银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 00392518000123500002910 |
20 | 中国邮政储蓄银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付金) | 944036070800212501 |
—配售对象应缴纳认购款金额。
6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
7、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
(六)其他重要事项
1、律师见证:上海市广发律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项法律意见书。
2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
4、违约处理:提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
五、网上发行
(一)网上申购时间
本次发行网上申购时间为2021年1月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
(二)网上发行数量和价格
本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为1,742.30万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021年1月13日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)将1,742.30万股“中辰股份”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为3.37元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
(三)申购简称和代码
申购简称为“中辰股份”;申购代码为“300933”。
(四)网上投资者申购资格
网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年1月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。
投资者相关证券账户市值按2021年1月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,
但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过17,000股。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
(五)申购规则
1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过17,000股。
对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
(六)网上申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。
2、市值计算
参与本次网上发行的投资者需于2021年1月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、开立资金账户
参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2021年1月13日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2021年1月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。
(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。
(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。
(七)投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为:
1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。
中签率=(网上最终发行数量∕网上有效申购总量)×100%
(八)配号与抽签
若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2021年1月13日(T日)中国结算深圳分公司根据有效申购数据,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。
2021年1月14日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年1月14日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2021年1月14日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2021年1
月15日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。
(九)中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年1月15日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
(十)放弃认购股票的处理方式
T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2021年1月18日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。
(十一)发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、投资者放弃认购股份处理
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。海通证券可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%,即2,751.00万股。网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见《发行结果公告》。
七、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止:
1、网下申购总量小于网下初始发行数量的;
2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;
4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
5、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐机构(主承销商)、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。
八、余股包销
网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承
销商)负责包销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。
发生余股包销情况时,2021年1月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
九、发行费用
本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
十、发行人和保荐机构(主承销商)
发 行 人: 中辰电缆股份有限公司
住 所: 宜兴环科园氿南路8号
联系电话: 0510-80713366
联 系 人: 徐积平
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
住 所:上海市广东路689号
联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
联 系 人:资本市场部
发行人:中辰电缆股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年1月12日
(本页无正文,为《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》之盖章页)
发行人:中辰电缆股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日
状态 |
附表:初步询价报价情况 | ||
16 | ||
北京沣沛投资管理有限公司沣沛尊享私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
118 | ||
中国国际金融股份有限公司河北省玖号职业年金计划3.373,500 有效报价 |
135 |
中国国际金融股份有限公司云南省农村信用社企业年金计划3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价152 | ||
中融基金管理有限公司中融竞争优势股票型证券投资基金3.372,550 有效报价 |
186 | |||
泰润启元1号私募证券投资基金3.372,320 有效报价 |
203 | |||
泰润汇盈2号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
237 | |||
盛信3期私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
254 | |||
盘京盛信4期A私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价288 | |||
杜英莲3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价305 | |||
中泰星河13号集合资产管理计划3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价322 | |||
巨杉申新8号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
373 | ||
上海迎水投资管理有限公司迎水冠通3号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
390 |
上海迎水投资管理有限公司迎水东风1号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
407 |
上海迎水投资管理有限公司迎水飞龙9号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
424 |
上海迎水投资管理有限公司迎水兴盛1号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
441 |
上海迎水投资管理有限公司迎水东风15号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
458 | ||
上海迎水投资管理有限公司迎水飞龙17号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
475 | ||
上海迎水投资管理有限公司迎水月异17号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
509 | ||
广州市玄元投资管理有限公司玄元科新38号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
526 |
广州市玄元投资管理有限公司玄元科新71号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
543 | ||
广州市玄元投资管理有限公司玄元科新48号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
560 |
广州市玄元投资管理有限公司玄元科新136号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
577 |
上海少薮派投资管理有限公司少数派8C证券投资基金3.373,500 有效报价 |
594 |
上海少薮派投资管理有限公司大浪淘金18A私募投资基金3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价611 | ||
上海少薮派投资管理有限公司少数派尊享34号证券投资基金3.373,500 有效报价 |
3.371,860 有效报价645 | ||
上海少薮派投资管理有限公司少数派135号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
798 | |||
上海佳期投资管理有限公司佳期星空私募证券投资基金一期3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价832 | ||
招商证券资产管理有限公司招证国新1号定向资产管理计划3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价866 | ||
开源证券股份有限公司开源证券股份有限公司3.373,500 有效报价 |
883 | ||
敦和资产管理有限公司敦和云栖指数增强1号私募基金3.373,500 有效报价 |
917 | ||
刘绥华3.372,860 有效报价 |
934 | |||
华泰海悦2号单一资产管理计划3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价951 | |||
上海鸣石投资管理有限公司鸣石量化19号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
1019 | |||
林园投资93号私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
1036 | ||
林园投资128号私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价1087 | ||
创金合信基金管理有限公司创金合信泰利15号资产管理计划3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价1121 | |||
万家基金管理有限公司万家—汇鑫聚利3号资产管理计划3.373,500 有效报价 |
1240 | ||
建信养老金管理有限责任公司福建省捌号职业年金计划建信养老3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价1274 | ||
融通基金管理有限公司融通研究优选混合型证券投资基金3.373,500 有效报价 |
1291 | ||
上海希瓦资产管理有限公司希瓦小牛精选D私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
1308 | ||
第一创业证券股份有限公司创盈质享22号定向资产管理计划3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价1376 | |||
上海宽投资产管理有限公司宽投宽涌私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
1393 | ||
上海通怡投资管理有限公司通怡桃李6号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
1410 |
上海通怡投资管理有限公司通怡瑞驰3号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
1427 |
上海通怡投资管理有限公司通怡青桐9号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
1444 | ||
广东德汇投资管理有限公司德汇精选证券投资基金3.383,500 有效报价 |
1478 | |||
九坤投资(北京)有限公司九坤量化对冲9号私募基金3.373,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价1631 | |||
上海明汯投资管理有限公司明汯和创私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
1665 | |||
上海重阳战略投资有限公司重阳战略启舟基金3.383,500 有效报价 |
1733 | |||
浙江九章资产管理有限公司幻方星月石9号私募基金3.373,500 有效报价 |
1767 | ||
北京天演资本管理有限公司天演9期A号私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
1784 | |||
因诺天丰9号私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
1801 | |||
国泰基金管理有限公司全国社保基金一一一组合3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价1886 | |||
国泰基金管理有限公司国泰医药健康股票型证券投资基金3.373,500 有效报价 |
1903 | |||
上海一村投资管理有限公司一村源启3号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
1920 | ||
上海一村投资管理有限公司一村基石7号私募证券投资基金3.373,020 有效报价 |
2039 | ||
中信保诚基金管理有限公司信诚精萃成长混合型证券投资基金3.373,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价2090 | ||
新华资产管理股份有限公司新华资产-明义一号资产管理产品3.383,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价2107 | |||
上海珺容资产管理有限公司珺容灵活套利1号私募基金3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价2277 | ||
金鹰基金管理有限公司金鹰灵活配置混合型证券投资基金3.373,500 有效报价 |
2294 | ||
上海磐耀资产管理有限公司磐耀定制15号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
2311 | ||
上海磐耀资产管理有限公司磐耀定制25号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
2345 | |||
上海呈瑞投资管理有限公司呈瑞正乾10号私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
2362 | |||
同犇尊享8号私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
2396 | ||
上海嘉恳资产管理有限公司嘉恳兴丰1号私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价2413 | ||
华商基金管理有限公司华商产业升级混合型证券投资基金3.373,300 有效报价 |
2447 | ||
博道基金管理有限公司博道伍佰智航股票型证券投资基金3.373,500 有效报价 |
2464 | ||
上海乘安资产管理有限公司乘安99传承2号私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
2600 | ||
华夏基金管理有限公司华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金3.373,500 有效报价 |
2634 | ||
华夏基金管理有限公司上海市叁号职业年金计划3.373,500 有效报价 |
2685 | ||
华夏基金管理有限公司广东省捌号职业年金计划3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价2719 | |||
上海汐泰投资管理有限公司汐泰兴国3号私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
2736 | ||
嘉实基金管理有限公司嘉实稳健开放式证券投资基金3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价2821 | ||
嘉实基金管理有限公司基本养老保险基金八零七组合3.373,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价2906 | ||
太平养老保险股份有限公司国网浙江省电力公司企业年金计划3.383,500 有效报价 |
2923 | ||
太平养老保险股份有限公司江苏省壹号职业年金计划3.383,500 有效报价 |
2940 | ||
太平养老保险股份有限公司四川省叁号职业年金计划3.383,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价3076 | ||
上海金锝资产管理有限公司金锝谷风私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价3110 | ||
平安基金管理有限公司平安研究睿选混合型证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3127 | ||
上海蓝墨投资管理有限公司蓝墨专享9号私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价3178 | ||
中银基金管理有限公司中银双息回报混合型证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3297 | ||
上海千象资产管理有限公司千象22期私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3348 | |||
上海申九资产管理有限公司申九全天候1号私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3399 | |||
东方基金管理股份有限公司东方创新科技混合型证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价3450 | ||
兴业基金管理有限公司兴业研究精选混合型证券投资基金3.373,500 有效报价 |
3518 | |||
复胜步步高二号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价3535 | ||
九泰基金管理有限公司九泰久信量化股票型证券投资基金3.373,500 有效报价 |
3569 | ||
上海陆宝投资管理有限公司陆宝嘉成科创证券投资私募基金3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价3637 | |||
灵均恒心1号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价3671 | |||
宁聚映山红3号私募证券投资基金3.373,500 有效报价 |
3688 | |||
广发基金管理有限公司广发聚富开放式证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3705 | ||
广发基金管理有限公司广发新动力混合型证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3773 | ||
广发基金管理有限公司广发双擎升级混合型证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价3875 | ||
宝盈基金管理有限公司宝盈创新驱动股票型证券投资基金3.373,500 有效报价 |
3892 | ||
招商基金管理有限公司全国社保基金一一零组合3.383,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价3977 | ||
招商基金管理有限公司招商瑞文混合型证券投资基金3.383,500 有效报价 |
4011 | ||
招商基金管理有限公司河北省肆号职业年金计划3.383,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价4028 | ||
招商基金管理有限公司招商创新增长混合型证券投资基金3.383,500 有效报价 |
4062 | ||
恒越基金管理有限公司恒越核心精选混合型证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价4113 | |||
国寿养老红盛混合型养老金产品3.373,500 有效报价 |
4147 | |||
北京市(壹号)职业年金计划3.373,500 有效报价 |
4164 | |||
四川省壹号职业年金计划3.373,500 有效报价 |
4181 | |||
广西壮族自治区陆号职业年金计划3.373,500 有效报价 |
4198 | |||
广东省拾贰号职业年金计划3.373,500 有效报价 |
4266 | ||
平安资产管理有限责任公司平安资产如意15号资产管理产品3.373,500 有效报价 |
4300 | ||
太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富二号(平衡型)3.373,500 有效报价 |
4317 | ||
太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越臻远核心价值一号产品3.373,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价4351 | |||
海富通基金管理有限公司海富通富祥混合型证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价4368 | ||
汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信大盘股票型证券投资基金3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价4419 | ||
长江养老保险股份有限公司河南省陆号职业年金计划长江组合3.373,500 有效报价 |
4436 | ||
长江养老保险股份有限公司云南省陆号职业年金计划长江组合3.373,500 有效报价 |
4453 | ||
中意资产管理有限责任公司中意人寿保险有限公司-传统产品3.383,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价4725 | ||
易方达基金管理有限公司易方达稳健配置混合型养老金产品3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价4793 | ||
易方达基金管理有限公司全国社保基金一一零四组合3.373,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价4946 | ||
大成基金管理有限公司大成积极成长混合型证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价5099 | ||
银河基金管理有限公司银河量化价值混合型证券投资基金3.373,500 有效报价 |
5150 | |||
广发稳鑫6号定向资产管理计划3.383,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价5235 | ||
中再资产管理股份有限公司中国人寿再保险股份有限公司3.383,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价5354 | |||
西部利得基金管理有限公司西部利得-嘉恒单一资产管理计划3.383,500 有效报价 |
5388 | |||
福建省玖号职业年金计划人保组合3.383,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价5405 | |||
辽宁省伍号职业年金计划人保组合3.383,500 有效报价 |
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工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信添颐混合型养老金计划3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价5524 | ||
工银瑞信基金管理有限公司山东省(肆号)职业年金计划3.373,500 有效报价 |
5558 | ||
工银瑞信基金管理有限公司上海市柒号职业年金计划3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价5575 | ||
工银瑞信基金管理有限公司四川省贰号职业年金计划3.373,500 有效报价 |
3.373,500 有效报价5626 | ||
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞泽混合型养老金产品3.373,500 有效报价 |
5643 | ||
汇添富基金管理股份有限公司全国社保基金一一七组合3.373,500 有效报价 |
5711 | ||
汇添富基金管理股份有限公司汇添富添富牛148号资产管理计划3.373,500 有效报价 |
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南方基金管理股份有限公司南方策略优化股票型证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价5864 | ||
南方基金管理股份有限公司中国航空集团公司企业年金计划3.383,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价5932 | ||
南方基金管理股份有限公司北京市(伍号)职业年金计划3.383,500 有效报价 |
5949 | ||
南方基金管理股份有限公司江苏省拾号职业年金计划3.383,500 有效报价 |
6017 | |||
上海雷钧资产管理有限公司雷钧安享1号私募证券投资基金3.383,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价6102 | ||
泰康资产管理有限责任公司泰康资产丰颐混合型养老金产品3.383,500 有效报价 |
3.383,500 有效报价6170 | ||
泰康资产管理有限责任公司泰康资产丰利股票型养老金产品3.383,500 有效报价 |
6238 | ||
泰康资产管理有限责任公司基本养老保险基金一五零四一组合3.383,500 有效报价 |
6255 | ||
泰康资产管理有限责任公司广西壮族自治区柒号职业年金计划3.383,500 有效报价 |
3.383,500 无效报价1 | |||
3.383,500 无效报价2 | |||
6340 | |||
上海迎水投资管理有限公司迎水日新2号私募证券投资基金3.373,500 无效报价2 |
3.383,500 无效报价26357 | |||
上海佳期投资管理有限公司佳期土星私募证券投资基金五期3.373,500 无效报价2 |
6374 |
上海佳期投资管理有限公司佳期土星私募证券投资基金十四期3.373,500 无效报价2 |
6391 | |||
九坤投资(北京)有限公司九坤私享29号私募证券投资基金3.373,500 无效报价2 |
3.373,500 无效报价2 | |||
3.373,500 无效报价26425 | |||
深圳诚奇资产管理有限公司华量诚奇1号私募基金3.373,500 无效报价2 |
3.373,500 无效报价26442 | |||
申万宏源证券有限公司上海市教育发展基金会3.373,500 无效报价2 |
3.373,500 无效报价26459 | |||
易方达基金管理有限公司易方达基金光胜单一资产管理计划3.373,500 无效报价2 |
6476 | |||
上海聚鸣投资管理有限公司聚鸣多策略私募证券投资基金3.383,500 高价剔除 |
6493 | ||
上海聚鸣投资管理有限公司聚鸣涌金2号私募证券投资基金3.383,500 高价剔除 |
3.383,500 高价剔除 | ||
3.383,500 高价剔除 | ||
6544 | ||
河南伊洛投资管理有限公司伊洛15号私募证券投资基金3.383,500 高价剔除 |
3.383,500 高价剔除 | |||
6578 | |||
深圳悟空投资管理有限公司悟空量化17期私募证券投资基金3.383,500 高价剔除 |
3.383,500 高价剔除 | |||
3.903,500 高价剔除 | |||
3.903,500 高价剔除6629 | ||
睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投资基金3.903,500 高价剔除 |
3.903,500 高价剔除 | ||
3.383,500 高价剔除 | ||
3.383,500 高价剔除 | ||
3.383,500 高价剔除6697 | ||
民生通惠资产管理有限公司民生通惠通汇4号资产管理产品3.383,500 高价剔除 |
6714 | |||
盈峰资本管理有限公司盈峰盈泰私募证券投资基金3.383,500 高价剔除 |
6731 | ||
杭州橡木资产管理有限公司橡木秋实私募证券投资基金3.393,500 高价剔除 |
3.383,500 高价剔除 | |||
6765 | |||
陈健辉3.383,500 高价剔除 |
6782 | |||
林园投资147号私募证券投资基金3.383,500 高价剔除 |
3.381,870 高价剔除 | |||
3.392,270 高价剔除 | |||
3.382,960 高价剔除 | ||
3.403,500 高价剔除6850 | ||
博时基金管理有限公司博时新兴成长混合型证券投资基金3.403,500 高价剔除 |
6867 | ||
博时基金管理有限公司博时行业轮动混合型证券投资基金3.403,500 高价剔除 |
3.403,500 高价剔除 | ||
3.403,500 高价剔除6901 | ||
博时基金管理有限公司博时逆向投资混合型证券投资基金3.403,500 高价剔除 |
3.403,500 高价剔除 | ||
3.403,500 高价剔除 | ||
6952 | ||
博时基金管理有限公司湖北省(柒号)职业年金计划3.403,500 高价剔除 |
6969 | ||
博时基金管理有限公司河北省贰号职业年金计划3.403,500 高价剔除 |
6986 | ||
博时基金管理有限公司四川省玖号职业年金计划3.403,500 高价剔除 |
3.403,500 高价剔除 | ||
3.383,270 高价剔除 | ||
3.382,920 高价剔除 | |||
3.393,500 高价剔除7054 | |||
广发达鑫19号定向资产管理计划3.382,110 高价剔除 |
3.533,500 高价剔除 | |||
3.533,500 高价剔除 | ||
3.393,500 高价剔除7105 | |||
中海基金管理有限公司中海睿阳恒盈单一资产管理计划3.393,500 高价剔除 |
3.393,500 高价剔除 | |||
3.403,500 高价剔除 | |||
3.423,500 高价剔除 | ||
3.423,500 高价剔除 | ||
7190 | ||
长城基金管理有限公司长城安心回报混合型证券投资基金3.893,500 高价剔除 |
7207 | ||
长城基金管理有限公司长城研究精选混合型证券投资基金3.893,500 高价剔除 |
7224 | ||
太平资产管理有限公司太平之星21号投资产品4.273,500 高价剔除 |
5.433,500 高价剔除7241 | |||
专享1号私募证券投资基金4.903,500 高价剔除 |
3.353,500 低于发行价 | ||
3.353,500 低于发行价 | ||
3.353,500 低于发行价 | ||
3.353,500 低于发行价7309 | ||
建信基金管理有限责任公司建信鑫享5号单一资产管理计划3.351,870 低于发行价 |
3.363,500 低于发行价7326 | ||
鹏华基金管理有限公司鹏华精选成长混合型证券投资基金3.363,500 低于发行价 |
3.363,500 低于发行价7343 | ||
鹏华基金管理有限公司鹏华改革红利股票型证券投资基金3.363,500 低于发行价 |
3.363,500 低于发行价 | ||
3.363,500 低于发行价 | ||
7394 | ||
鹏华基金管理有限公司鹏华金享混合型证券投资基金3.363,500 低于发行价 |
3.363,500 低于发行价 | ||
3.363,500 低于发行价 | ||
3.363,500 低于发行价 | ||
3.363,500 低于发行价 | ||
3.363,500 低于发行价 | ||
3.363,500 低于发行价 | ||
3.363,500 低于发行价 | ||
7530 | ||
银华基金管理股份有限公司基本养老保险基金一六零六一组合3.363,500 低于发行价 |
3.363,500 低于发行价7547 | ||
银华基金管理股份有限公司四川省柒号职业年金计划3.363,500 低于发行价 |
7564 | ||
上海宁泉资产管理有限公司宁泉致远7号私募证券投资基金3.363,500 低于发行价 |
3.363,500 低于发行价 | ||
3.363,500 低于发行价 | ||
7615 | ||
华安基金管理有限公司华安双核驱动混合型证券投资基金3.363,500 低于发行价 |
3.363,500 低于发行价7632 | ||
华安基金管理有限公司华安汇嘉精选混合型证券投资基金3.363,500 低于发行价 |
7649 | ||
国联安基金管理有限公司国联安保本混合型证券投资基金3.313,500 低于发行价 |
3.313,500 低于发行价7666 | ||
国联安基金管理有限公司国联安稳裕单一资产管理计划3.313,500 低于发行价 |
3.333,500 低于发行价 | ||
3.333,500 低于发行价 | ||
3.333,500 低于发行价 | ||
7734 | ||
诺安基金管理有限公司诺安低碳经济股票型证券投资基金3.363,500 低于发行价 |
3.253,500 低于发行价 | |||
3.332,900 低于发行价 | ||
3.283,500 低于发行价 | |||
注:无效报价1:未在规定时间内提交核查资料无效报价2:属于禁止配售情形的投资者 |