证券代码：149342 证券简称：21侨城01证券代码：149343 证券简称：21侨城02
深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币88亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]63号文核准。根据《深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为25亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。品种一为5年期，在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券发行时间自2021年1月8日至2021年1月11日，具体发行情况如下：
1、最终实际发行数量为25亿元。其中，品种一发行规模为20亿元，最终票面利率为3.58%；品种二发行规模为5亿元，最终票面利率为3.89%。
2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
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