证券代码：149342 证券简称：21侨城01证券代码：149343 证券简称：21侨城02
深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币88亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]63号文核准。深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为25亿元。本期债券两个品种之间可以双向回拨，回拨比例不受限制，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。
2021年1月7日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，其中品种一利率询价区间为3.30%-4.40%，品种二利率询价区间为
3.50%-4.60%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人与主承销商根据市场询价情况协商，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.58%；品种二的票面利率为3.89%。
发行人将按上述票面利率于2021年1月8日至2021年1月11日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2021年1月7日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
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