中国外运股份有限公司关于2020年度第一期人民币定向资产支持票据
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年6月1日召开2019年度股东大会审议通过了《关于申请发行债券类融资工具的授权的议案》，同意本公司发行债券类融资工具，单期发行期限不超过十年，并授权任何两位执行董事在决议案经2019年度股东大会批准当日起至公司2020年度股东大会召开日期间，在债券类融资工具的注册有效期内，根据市场情况处理与发行债券类融资工具有关的一切事宜。2020年10月28日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于招商证券参与公司发行ABN产品的关联交易议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于拟发行应收账款资产支持票据暨关联交易预计的公告》（临2020-044号）。
2020年12月18日，本公司2020年度第一期人民币定向资产支持票据（以下简称“本期票据”）在中国银行间市场交易商协会发行，发行总额为5亿元人民币。2020年12月22日，本期票据发行完成资金募集，现将发行结果公告如下：
| 票据名称 | 中国外运股份有限公司2020年度第一期人民币定向资产支持票据 | |
| 优先级 | 次级 | |
| 票据简称 | 20中外运ABN001优先 | 20中外运ABN001次 |
| 票据代码 | 082001076 | 082001077 |
| 期限 | 0.25年 | 0.50年 |
| 发行总额 | 4.75亿元 | 0.25亿元 |
| 发行利率 | 3.60% | / |
| 起息日 | 2020年12月22日 | 2020年12月22日 |
| 预计到期日 | 2021年3月22日 | 2021年6月22日 |
| 簿记管理人/主承销商 | 中国银行股份有限公司 | |
| 联席主承销商 | 招商证券股份有限公司 | |
| 发行载体管理机构 | 华能贵诚信托有限公司 | |
根据本期票据发行结果，关联人招商证券股份有限公司未购买本期票据。特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会二〇二〇年十二月二十二日