江苏润邦重工股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
为了优化江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”）的资产负债结构，提升其市场竞争力，增强其盈利能力，拟将公司所持润邦海洋20,000万元的债权转作公司对润邦海洋的长期股权投资资本金，形成注册资本，使润邦海洋注册资本由100,000万元增至120,000万元。本次增资完成后，公司对润邦海洋持股比例不变，仍为公司的全资子公司。
2020年12月11日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》等的相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会投资权限内，无需经股东大会批准。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：南通润邦海洋工程装备有限公司
统一社会信用代码：91320681569133131H
注册地址：江苏省启东市海工大道3333号
法定代表人：施晓越
注册资本：100,000万元人民币
成立时间：2011年1月30日
经营范围：海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服务；10
万吨及10万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理；钢结构制作、安装；金属制品、钢材销售；自来水供应；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构：公司持有润邦海洋100%股权。主要财务数据：
单位：人民币万元
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-10月 |
| 营业收入 | 40,016.74 | 65,802.50 |
| 利润总额 | 2,241.57 | 10,665.75 |
| 净利润 | 2,241.57 | 10,665.75 |
| 项目 | 2019年末 | 2020年10月末 |
| 资产总额 | 140,378.94 | 177,531.00 |
| 负债总额 | 89,474.45 | 115,960.75 |
| 净资产 | 50,904.49 | 61,570.25 |
注：2019年度数据经审计，2020年1-10月数据未经审计。
（二）债权构成
本次公司拟债转股的标的为公司全资子公司润邦海洋。截至2020年11月30日，公司对润邦海洋债权人民币本息和总共为295,911,496.74元，其中借款本金为200,000,000.00元。
三、债转股的目的及对公司的影响
公司对全资子公司润邦海洋以债转股的方式进行增资，可优化润邦海洋的资产负债结构，增强其盈利能力，符合公司战略投资规划及长远利益。债转股前，公司持有润邦海洋100%股权，债转股后，润邦海洋仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会2020年12月12日