公告编号：2020-145证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：长江证券
山东万通液压股份有限公司
超额配售选择权实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次超额配售情况
根据《山东万通液压股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（联席主承销商）”）已按本次发行价格8.00元/股于2020年10月27日（T日）向网上投资者超额配售210万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况
万通液压于2020年11月9日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，在精选层挂牌交易之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2020年11月9日至2020年12月8日），获授权联席主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（210万股）。长江保荐作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权联席主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
发行人按照本次发行价格8.00元/股，在初始发行规模1,400万股的基础上额外发行210万股股票，占初始发行股份数量的15%。发行人由此增加的募集资金总额为1,680.00万元，连同初始发行规模1,400万股股票对应的募集资金总额
公告编号：2020-14511,200.00万元，本次发行最终募集资金总额为12,880.00万元。扣除发行费用合计为1,188.28万元，募集资金净额为11,691.72万元。
三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人已分别签署《山东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之战略投资者配售协议》中包含延期交付条款。根据上述协议的约定，上海同山投资管理有限公司和广东鼎力投资管理有限公司接受其获配的全部或部分股票进行延期交付，具体情况如下：
| 序号 | 投资者名称 | 实际获配数量（万股） | 延期交付股票数量（万股） | 限售期安排 |
| 1 | 上海同山投资管理有限公司 | 205 | 205 | 6个月 |
| 2 | 广东鼎力投资管理有限公司 | 25 | 5 | 6个月 |
| 合计 | 230 | 210 | - | |
| 超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）： | 增发 |
| 超额配售选择权专门账户： | 0899243639 |
| 一、增发股份行使超额配售选择权 | |
| 增发股份总量（万股）： | 210 |
| 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权 | |
| 拟变更类别的股份总量（万股）： | - |
| 股东 名称 | 本次发行前 | 本次发行后[1] （超额配售选择权行使前） | 本次发行后 （全额行使超额配售选择权） | 限售 期限 | |||
| 数量（股） | 占比（%） | 数量 （股） | 占比（%） | 数量 （股） | 占比（%） | ||
| 一、限售流通股 | |||||||
| 王万法 | 26,922,000 | 42.73% | 26,922,000 | 34.96% | 26,922,000 | 34.04% | 自发行人于精选层挂牌之日起十二个月内；在本人担任万通液压董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份 |
| 王刚 | 11,900,000 | 18.89% | 11,900,000 | 15.45% | 11,900,000 | 15.04% | 自发行人于精选层挂牌之日起十二个月内；在本人担任万通液压董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份 |
| 孔祥娥 | 10,735,000 | 17.04% | 10,735,000 | 13.94% | 10,735,000 | 13.57% | 自发行人于精选层挂牌之日起十二个月内 |
| 王梦君 | 7,149,000 | 11.35% | 7,149,000 | 9.28% | 7,149,000 | 9.04% | 自发行人于精选层挂牌之日起十二个月内 |
| 王玉峰 | 2,084,800 | 3.31% | 2,084,800 | 2.71% | 2,084,800 | 2.64% | 2020.5.23-2020.11.22 |
| 景传明 | 300,000 | 0.48% | 300,000 | 0.39% | 300,000 | 0.38% | 在本人担任万通液压董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量 |
| 股东 名称 | 本次发行前 | 本次发行后[1] （超额配售选择权行使前） | 本次发行后 （全额行使超额配售选择权） | 限售 期限 | |||
| 数量（股） | 占比（%） | 数量 （股） | 占比（%） | 数量 （股） | 占比（%） | ||
| 苏金杰 | 50,000 | 0.08% | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | 不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份 |
| 梅秀香 | 100,000 | 0.16% | 100,000 | 0.13% | 100,000 | 0.13% | |
| 崔飞龙 | 200,000 | 0.32% | 200,000 | 0.26% | 200,000 | 0.25% | |
| 于善利 | 200,000 | 0.32% | 200,000 | 0.26% | 200,000 | 0.25% | |
| 厉建慧 | 50,000 | 0.08% | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | |
| 厉彦文 | 150,000 | 0.24% | 150,000 | 0.19% | 150,000 | 0.19% | 公司于2020年3月以非公开发行股票的方式对31名核心员工进行股权激励，景传明、苏金杰、梅秀香、崔飞龙、于善利、厉建慧作为发行人董事、监事、高级管理人员按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定的要求进行限售。其余限售对象的自愿限售期为自限制性股票授予完成之日起不少于12个月，其将在未来五个限售期内，按照15%、15%、20%、20%、30%的比例解除限售。（具体详见于2020年4月14日公告的《山东万通液压股份有限公司股票定向发行情 |
| 姚久喜 | 150,000 | 0.24% | 150,000 | 0.19% | 150,000 | 0.19% | |
| 冯绪良 | 150,000 | 0.24% | 150,000 | 0.19% | 150,000 | 0.19% | |
| 毛波 | 100,000 | 0.16% | 100,000 | 0.13% | 100,000 | 0.13% | |
| 古笑光 | 100,000 | 0.16% | 100,000 | 0.13% | 100,000 | 0.13% | |
| 赵纪航 | 100,000 | 0.16% | 100,000 | 0.13% | 100,000 | 0.13% | |
| 徐可光 | 100,000 | 0.16% | 100,000 | 0.13% | 100,000 | 0.13% | |
| 杨章友 | 100,000 | 0.16% | 100,000 | 0.13% | 100,000 | 0.13% | |
| 孟凡亮 | 100,000 | 0.16% | 100,000 | 0.13% | 100,000 | 0.13% | |
| 袁宗龙 | 100,000 | 0.16% | 100,000 | 0.13% | 100,000 | 0.13% | |
| 袁茂军 | 100,000 | 0.16% | 100,000 | 0.13% | 100,000 | 0.13% | |
| 股东 名称 | 本次发行前 | 本次发行后[1] （超额配售选择权行使前） | 本次发行后 （全额行使超额配售选择权） | 限售 期限 | |||
| 数量（股） | 占比（%） | 数量 （股） | 占比（%） | 数量 （股） | 占比（%） | ||
| 陈维洁 | 100,000 | 0.16% | 100,000 | 0.13% | 100,000 | 0.13% | 况报告书》） |
| 张治坤 | 100,000 | 0.16% | 100,000 | 0.13% | 100,000 | 0.13% | |
| 冯启良 | 100,000 | 0.16% | 100,000 | 0.13% | 100,000 | 0.13% | |
| 李明美 | 50,000 | 0.08% | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | |
| 郑玲 | 50,000 | 0.08% | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | |
| 迟飞 | 50,000 | 0.08% | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | |
| 王玉良 | 50,000 | 0.08% | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | |
| 姜在本 | 50,000 | 0.08% | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | |
| 唐顺晓 | 50,000 | 0.08% | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | |
| 耿其刚 | 50,000 | 0.08% | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | |
| 丁启进 | 50,000 | 0.08% | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | |
| 厉茂祥 | 50,000 | 0.08% | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | |
| 秦昌军 | 50,000 | 0.08% | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | |
| 徐中胜 | 50,000 | 0.08% | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | |
| 上海同山投资管理有限公司 | - | - | - | - | 2,050,000 | 2.59% | 自发行人于精选层挂牌之日起六个月内 |
| 股东 名称 | 本次发行前 | 本次发行后[1] （超额配售选择权行使前） | 本次发行后 （全额行使超额配售选择权） | 限售 期限 | |||
| 数量（股） | 占比（%） | 数量 （股） | 占比（%） | 数量 （股） | 占比（%） | ||
| 山西品东智能控制有限公司 | - | - | 250,000 | 0.32% | 250,000 | 0.32% | 自发行人于精选层挂牌之日起六个月内 |
| 沈阳鼎然新材料有限公司 | - | - | 250,000 | 0.32% | 250,000 | 0.32% | 自发行人于精选层挂牌之日起六个月内 |
| 广东鼎力投资管理有限公司 | - | - | 200,000 | 0.26% | 250,000 | 0.32% | 自发行人于精选层挂牌之日起六个月内 |
| 小计 | 61,790,800 | 98.08% | 62,490,800 | 81.16% | 64,590,800 | 81.66% | / |
| 二、无限售流通股 | |||||||
| 小计 | 1,209,200 | 1.92% | 14,509,200 | 18.84% | 14,509,200 | 18.34% | / |
| 合计 | 63,000,000 | 100.00% | 77,000,000 | 100.00% | 79,100,000 | 100.00% | / |
五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金用途
因本次全额行使绿鞋额外发行股票对应的募集资金总额为1,680万元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,596万元，将用于年产20,000支重载车辆油气弹簧项目、年产7,000套挖掘机专用高压油缸项目及液压技术研发中心项目。
募集资金用途已经2020年6月11日召开的2020年第五次临时股东大会决议审议通过。
六、对本次超额配售选择权实施的意见
2020年5月24日，发行人召开第三届董事会第一次会议，逐项审议并通过了《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案的议案》等与本次公开发行及后续在精选层挂牌相关的议案，并提请股东大会审议批准。
2020年6月11日，发行人召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了与本次公开发行及后续在精选层挂牌有关的议案。
2020年9月6日，发行人召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于进一步确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之发行规模及超额配售权的议案》。
2020年12月9日，发行人召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后续相关事项的议案》。根据该议案，公司不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权于2020年12月8日全额行使，发行总股数扩大至1,610万股。本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合相关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。
经获授权主承销商长江保荐核查，发行人董事会及股东大会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合相关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》的
公告编号：2020-145有关规定；董事会已对本次超额配售选择权实施情况发表意见；本次超额配售选择权的实施符合预期。
经发行人律师国浩律师（深圳）事务所核查，发行人关于超额配售选择权相关事项的内部决策及授权合法有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合相关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》的有关规定；发行人已履行对超额配售募集资金用途的内部决策程序，董事会已对本次超额配售选择权实施情况发表意见。特此公告。
发行人：山东万通液压股份有限公司获授权主承销商：长江证券承销保荐有限公司
2020年12月10日