证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2020-087
祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2620号文核准。国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“祥鑫转债”，债券代码为“128139”。
本次发行的可转债规模为64,700.54万元，每张面值为人民币100元，共计6,470,054张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年11月30日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年12月1日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售祥鑫转债总计5,435,018张，即543,501,800元，占本次发行总量的84.00%。
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年12月3日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,027,397
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：102,739,700.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：7,633
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：763,300.00
三、 保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为一个申购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额6张由保荐机构（主承销商）包销。因此，本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为7,639张，包销金额为763,900.00元，包销比例为0.12%。
2020年12月7日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与可转债认购资金扣除承销保荐费后一起划转给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、 保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦22楼
电话：021-68826809
联系人：资本市场部
发行人：祥鑫科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2020年12月07日
祥鑫科技股份有限公司
年 月 日
国金证券股份有限公司
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