证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2020—48号
上海申华控股股份有限公司关于拟对7家新能源项目公司股权进行预挂牌转让的公告
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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 拟交易标的名称：上海申华风电新能源有限公司所持7家新能源发电项目公司股权。
2、 本次预挂牌未构成重大资产重组。
3、 本次预挂牌未构成关联交易。
4、 本次是拟交易标的在产权交易所进行不标注交易价格的预挂牌，是为了公开征集意向受让方，未来正式挂牌交易是否成功存在不确定性。如未来交易成功，将有助于公司回笼资金，谋求更好的发展。
一、 交易概述
1、公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司（下称“申华风电”）目前持有7家新能源发电项目公司股权，分别为：太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司51%股权、武川县义合风力发电有限公司49%股权、太仆寺旗联合风力发电有限公司49%股权、阜新联合风力发电有限公司51%股权、阜新申华协合风力发电有限公司51%股权、阜新华顺风力发电有限公司49%股权、申华东投新能源投资有限公司51%股权。
为回笼公司经营发展所需资金，公司全资子公司申华风电拟对外转让上述7家项目公司股权，拟将上述7家项目公司股权在产权交易所进行不标注交易价格的预挂牌。待7家项目公司的审计、评估结果出具后，公司将以不低于评估报告结果为原则拟定上述资产的挂牌价格，另行履行审议披露流程后，进行后续的正式挂牌。
2、公司第十一届董事会第三十三次会议于2020年11月23日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李晓航先生主持，公司全体董事审议并全票通过了上述事项，原则同意对外转让上述7家项目公司股权，同意对上述7家项目公司股权在产交所进行不标注交易价格的预挂牌。
3、根据《上市规则》及《公司章程》，本次不标注价格的预挂牌事项不需提交公司股东大会审议批准。
二、 交易标的基本情况
1、企业名称：太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）企业住所：内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇注册资本：人民币13600万元法定代表人：王亚雄经营范围：开发、建设、运营风力发电场；风力发电技术咨询、培训、技术服务，风力发电的研究、开发及工程配套服务。股权情况：公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司持51%股权，中国风电太仆寺旗风力发电有限公司持49%股权。财务情况：具有从事证券、期货业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）对太旗协合2019年度的财务情况出具了众会字（2020）第5890号审计报告，太旗协合经审计的最近一年又一期的财务情况如下：
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| 2019年12月31日（万元）（经审计） | 2020年1-9月（万元）（未经审计） | |
| 营业收入 | 3,805 | 2,628 |
| 归母净利润 | 455 | 296 |
| 资产总额 | 23,898 | 23,349 |
| 净资产 | 19,401 | 18,981 |
| 归母净资产 | 9,895 | 9,680 |
2、企业名称：武川县义合风力发电有限公司
企业类型：其他有限责任公司企业住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县西乌兰不浪镇义合美村注册资本：人民币10000万元法定代表人：王亚雄经营范围：开发、建设、运营风力电场；电力发电技术咨询、培训及服务和研究开发；提供工程配套服务（项目筹建）；风电产品的销售；风电项目投资。
股权情况：公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司持51%股权，协合风电投资有限公司持46%股权，三明世纪华皓电力工程有限公司持5%股权。
财务情况：具有从事证券、期货业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）对武川义合2019年度的财务情况出具了众会字（2020）第5827号审计报告，武川义合的经审计的最近一年又一期的财务情况如下：
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| 2019年12月31日（万元）（经审计） | 2020年1-9月（万元）（未经审计） | |
| 营业收入 | 4,188 | 2,866 |
| 归母净利润 | 405 | 244 |
| 资产总额 | 27,456 | 27,956 |
| 净资产 | 12,794 | 13,292 |
| 归母净资产 | 6,269 | 6,513 |
3、企业名称：太仆寺旗联合风力发电有限公司
企业类型：有限责任公司企业住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗贡宝拉格苏木注册资本：人民币8900万元法定代表人：王亚雄经营范围：开发、建设、运营风力发电场；风力发电技术咨询；提供工程配套服务（项目筹建）；风电产品销售。股权情况：公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司持49%股权，协合风电投资有限公司持51%股权。
财务情况：具有从事证券、期货业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）对太旗联合2019年度的财务情况出具了众会字（2020）第5852号审计报告，太旗联合的经审计的最近一年又一期的财务情况如下：
| 2019年12月31日（万元）（经审计） | 2020年1-9月（万元）（未经审计） | |
| 营业收入 | 4,765 | 3,262 |
| 归母净利润 | 699 | 444 |
| 资产总额 | 29,838 | 31,500 |
| 净资产 | 13,897 | 14,803 |
| 归母净资产 | 6,810 | 7,254 |
4、企业名称：阜新联合风力发电有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：彰武镇南承路柳河林场办公楼
注册资本：人民币17550万元
法定代表人：王亚雄
经营范围：开发、建设、运营风力发电场，风力发电技术咨询、培训、技术服务，风力发电的研究、设备租赁、开发及工程配套服务。
股权情况：公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司持51%股权，香港中国风
电发展有限公司持49%股权。财务情况：具有从事证券、期货业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）对阜新联合2019年度的财务情况出具了众会字（2020）第5534号审计报告，阜新联合的经审计的最近一年又一期的财务情况如下：
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| 2019年12月31日（万元）（经审计） | 2020年1-9月（万元）（未经审计） | |
| 营业收入 | 6,541 | 4,220 |
| 归母净利润 | 1,033 | 594 |
| 资产总额 | 37,410 | 35,505 |
| 净资产 | 31,591 | 30,754 |
| 归母净资产 | 16,111 | 15,685 |
5、企业名称：阜新申华协合风力发电有限公司
企业类型：有限责任公司企业住所：阜新市彰武县南承路柳河林场办公楼注册资本：人民币16000万元法定代表人：王亚雄经营范围：开发、建设、运营风力发电场；风力发电技术咨询、培训、技术服务，风力发电的研究、开发及工程配套服务。
股权情况：公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司持51%股权，中国风电发展有限公司持49%股权。
财务情况：具有从事证券、期货业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）对阜新协合2019年度的财务情况出具了众会字（2020）专字第5539号审计报告，阜新协合的经审计的最近一年又一期的财务情况如下：
| 2019年12月31日（万元）（经审计） | 2020年1-9月（万元）（未经审计） | |
| 营业收入 | 5,118 | 3,442 |
| 归母净利润 | 836 | 534 |
| 资产总额 | 29,778 | 29,634 |
| 净资产 | 22,431 | 23,477 |
| 归母净资产 | 11,400 | 11,973 |
6、企业名称：阜新华顺风力发电有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：阜新市彰武县南承路柳河林场办公楼
注册资本：人民币15300万元
法定代表人：李玉刚
经营范围：开发、建设、运营风力发电场；风力发电技术咨询、培训、技术及设备租赁服务，风力发电的研究、开发及工程配套服务。股权情况：公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司持49%股权，国电东北新能源发展有限公司持51%股权。
财务情况：具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对阜新华顺2019年度的财务情况出具了信会师（2020）第ZG23863号审计报告，阜新华顺的经审计的最近一年又一期的财务情况如下：
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| 2019年12月31日（万元）（经审计） | 2020年1-9月（万元）（未经审计） | |
| 营业收入 | 6,682 | 4,153 |
| 归母净利润 | 1,474 | 857 |
| 资产总额 | 31,509 | 30,100 |
| 净资产 | 20,229 | 19,270 |
| 归母净资产 | 9,912 | 9,442 |
7、企业名称：申华东投新能源投资有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：上海市黄浦区宁波路1号21楼
注册资本：人民币20000万元
法定代表人：王亚雄
经营范围：项目投资，实业投资，投资管理及咨询，新能源科技、计算机科技、环保科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，市政工程，建筑工程，机械设备、电器产品、机电设备的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
股权情况：公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司持51%股权，东投能源投资有限公司持49%股权。
财务情况：申华东投的最近一年又一期的财务情况如下：
| 2019年12月31日（万元）（经审计） | 2020年1-9月（万元）（未经审计） | |
| 营业收入 | 2,176 | 1,483 |
| 归母净利润 | 80 | 151 |
| 资产总额 | 20,691 | 21,125 |
| 净资产 | 4,813 | 5,109 |
| 归母净资产 | 2,455 | 2,606 |
三、 转让协议主要内容
公司拟在产权交易所以不标注价格的方式预挂牌转让上述7家新能源发电公司股权，目前尚不能确定能否征集到意向受让方，亦不能确定相关转让协议。待审计、评估结果出具，公司将以不低于评估报告结果为原则拟定上述资产的挂牌价格，另行履行审议披露流程后，进行后续的正式挂牌。
四、 预挂牌转让事项对公司的影响
本次拟交易标的在产权交易所进行不标注交易价格的预挂牌，是为了公开征集意向受让方，未来正式挂牌交易是否成功存在不确定性。如未来交易成功，将有助于公司回笼资金，谋求更好的发展。关于本事项的后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司
董事会2020年11月24日