目 录
一、验资报告
二、验资报告附件 3
览海医疗产业投资股份有限公司验资报告天职业字[2020]38305号
验资报告
天职业字[2020] 38305号览海医疗产业投资股份有限公司：
我们接受委托，审验了览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“览海医疗”）截至2020年11月3日止非公开发行的155,706,344股人民币普通股新增股本的实收情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及览海医疗的责任。我们的责任是对览海医疗新增股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号--验资》进行的。在审验过程中，我们结合览海医疗的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据览海医疗2020年3月10日召开的第九届董事会第二十九次（临时）会议、2020年3月31日召开的2019年年度股东大会审议，览海医疗拟向包括公司控股股东上海览海投资有限公司在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行不超过 260,729,722 股 A 股股票，募集资金总额不超过80,000.00 万元。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1624号）核准。览海医疗非公开发行人民币普通股（A股）155,706,344股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币3.78元，募集资金为人民币588,569,980.32元。本次发行后，览海医疗股本为人民币1,024,805,419.00元。
经我们审验，截至2020年11月3日止，览海医疗本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股155,706,344股，募集资金总额为人民币588,569,980.32元，扣减承销、保荐费用人民币5,000,000.00元后的资金人民币583,569,980.32元已汇入览海医疗募集资金专用账户。实收募集资金尚未扣减其他发行费用人民币995,949.37元（不含增值税），实收募集资金扣除相关发行费用后，览海医疗本次发行募集资金净额为人民币582,857,049.82元。其中计入股本人民币155,706,344.00元、计入资本公积人民币427,150,705.82元。
同时我们注意到，览海医疗本次增资前的注册资本为人民币869,099,075.00元，股本为人民币869,099,075.00元，截至2020年11月3日止，览海医疗变更后的注册资本为人民币1,024,805,419.00元，股本为人民币1,024,805,419.00元。
本验资报告供览海医疗申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应被视为是对览海医疗验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：
1. 股本审验明细表
2.验资事项说明
中国注册会计师：
中国注册会计师 ：
附件1
股本审验明细表
截至2020年11月3日止被审验单位名称：览海医疗产业投资股份有限公司 货币单位：人民币元
股份类型
变更前投入股本 本次非公开发行增加股本 变更后投入股本金额 数量
比例(%)
金额 数量
比例(%)
金额 数量
比例(%)
一、境内无限售条
件流通股（A股）
869,099,075.00 869,099,075.00 100
869,099,075.00 869,099,075.00 84.81
二、境内有限售条
件流通股（A股）
155,706,344.00
155,706,344.00 100 155,706,344.00 155,706,344.00 15.19
三、境外上市外资
股（H股）
四、股份总数 869,099,075.00 869,099,075.00 100 155,706,344.00
155,706,344.00 100 1,024,805,419.00 1,024,805,419.00 100
附件2
验资事项说明
一、基本情况
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海医疗”、“公司”、或“本公司”）原名中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“中海海盛”)，于1993年4月经海南省股份制试点领导小组办公室以琼股办(1993)6号文批准设立的定向募集股份公司。公司又于1996年3月26日经中国证券监督管理委员会以证监发字(1996)18号文《关于海南海盛船务实业股份有限公司申请公开发行股票的批复》同意公司向社会公开发行人民币普通股4,170万股。公司于1996年5月3日在上海证券交易所挂牌交易，成为公开上市的股份制公司。公司原注册资本为人民币166,700,000.00元，经历次送配股后，截止1999年1月1日公司注册资本为人民币280,080,750.00元，根据1998年度第一次临时股东大会审议通过并报经海南省证券管理办公室以琼证办[1999]70号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字[1999]85号文批准，公司按每10股配售2股的比例向全体股东配售，注册资本变更为317,282,550.00元，大华会计师事务所有限公司以华业字(99)第1137号验资报告验证。根据2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，公司用资本公积金向方案实施股权登记日即2006年4月20日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得8.3217股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3股的对价，非流通股股东以此换取所持非流通股份的上市流通权。股权分置改革实施后，公司的注册资本变更为447,165,979.00元，亚太中汇会计师事务所有限公司以亚太业字(2006)D-A-005号验资报告验证。
根据2008年4月25日审议并通过的2007年年度利润分配方案，公司以2007年末总股本447,165,979股为基数,向全体股东每10股送红股3股，共增加股本134,149,794股，2007年年度利润分配方案实施后，公司的股本变更为581,315,773.00元，天职国际会计师事务所有限公司以天职深验字[2008]249号验资报告验证。
根据公司第八届董事会第十五次（临时）会议及2015年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行A股股票议案，并经2015年12月18日中国证券监督管理委员会《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》核准（证监许可[2015]2977号），公司非公开发行普通股291,970,802股，投资方上海览海投资有限公司（下称“上海览海”）于2016年3月9日通过非公开发行的方式增持291,970,802股，占总股本的33.43%，变更后公司的总股本为873,286,575股,经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2016]6888号资报告验证。并于2016年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司完成了新增股份登记托管，上海览海及其一致行动人上海览海上寿医疗产业有限公司（下称
“览海上寿”）、上海人寿保险股份有限公司（下称“上海人寿”）合计持有本公司股份394,949,521股，占公司非公开发行后总股本的45.22%，上海览海成为公司控股股东，密春雷先生成为公司实际控制人。2016年11月24日公司名称变更为览海医疗产业投资股份有限公司并完成工商变更。根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的回购公司股份的方案，公司于2017年7月28日回购并注销库存股4,187,500股，变更后公司的总股本为869,099,075股。本次变更注册资本前，公司的注册资本和股本为人民币869,099,075.00元，股份总数869,099,075.00股（每股面值人民币1元）。其中无限售条件的流通股869,099,075.00股。
二、本次发行情况
1、本次变更注册资本前，览海投资股本为人民币869,099,075.00元。非公开发行股
票相关事项已经获得公司于2020年3月31日召开的2019年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1624号）的核准。览海医疗非公开发行155,706,344股人民币普通股（A股），面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币3.78元。发行对象范围为上海览海投资有限公司、杨忠义、杨俊敏、高雄、王平、李明珠、张伟元、杨岳智、桑建萍、陈健、包民、林德威、王甘霖。
2、经我们审验，截至2020年11月3日止，览海医疗本次实际已发行人民币普通股
155,706,344股，由上海览海投资有限公司、杨忠义、杨俊敏、高雄、王平、李明珠、张伟元、杨岳智、桑建萍、陈健、包民、林德威、王甘霖以货币资金认购，募集资金总额人民币588,569,980.32元，扣减承销、保荐费用人民币5,000,000.00元后的资金人民币583,569,980.32元已汇入览海医疗募集资金专用账户。实收募集资金尚未扣减其他发行费用人民币995,949.37元（不含增值税），实收募集资金扣除相关发行费用后，览海医疗本次发行募集资金净额为人民币582,857,049.82元。
三、本次募集资金实收情况
1、截至2020年11月2日15：00止，上述投资者已将本次发行募集资金人民币
588,569,980.32元汇入本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在中国银行北京白家庄支行开立的人民币账户350645001230内。已经本所2020年11月3日出具的天职业字[2020]38304号《中信证券股份有限公司验资报告》审验。
2、截至2020年11月3日16：00止，本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份
有限公司将扣减承销、保荐费用（共计人民币5,000,000.00元）后的资金余额人民币
583,569,980.32元，已汇入览海医疗在南京银行股份有限公司上海分行营业部开立的0301260000004317募集资金专用账户。
3、同时我们注意到，截至2020年11月3日止，实收募集资金尚未扣减其他发行费用
人民币995,949.37元（不含增值税），实收募集资金扣除相关发行费用后，览海医疗本次发行募集资金净额为人民币582,857,049.82元。其中计入股本人民币155,706,344.00元、计入资本公积人民币427,150,705.82元。发行费用明细如下表：
货币单位：人民币元
项目
| 项目 | 合同金额（含增值税金额） | 发行费金额（不含增值税金额） |
承销、保荐费用 5,000,000.00 4,716,981.13法律服务费 500,000.00 471,698.11审计验资费 400,000.00 377,358.49发行登记费 155,706.34 146,892.77
合计6,055,706.34 5,712,930.50 至此，览海医疗变更后的注册资本为人民币1,024,805,419.00元，股本为人民币1,024,805,419.00元。
四、其他事项
览海医疗本次非公开发行股票的股权登记手续目前正在办理中。