宝胜股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
股票简称：宝胜股份 股票代码：600973
宝胜科技创新股份有限公司
（江苏宝应安宜镇苏中路一号）
非公开发行A 股股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐人（主承销商）
二○一一年三月
宝胜股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
特别提示
本次非公开发行完成后，本公司新增4,715.43 万股，将于2011 年3 月 11 日
在上海证券交易所上市。
本次发行中，宝胜集团有限公司认购的股票限售期为36 个月，预计上市流
通时间为2014 年3 月 9 日，其他7 名发行对象认购的股票限售期为12 个月，
预计上市流通时间为2012 年3 月 9 日。
重要提示
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：47,154,300股
发行价格：18.05元/股
募集资金总额：851,135,115元
募集资金净额：822,033,915元
2、各投资者认购的数量和限售期
序号发行对象名称
获配数量
（万股）
锁定期
（月）
1 宝胜集团有限公司236.00 36
2 江西育科投资有限责任公司1,000.00 12
3 济南北安投资有限公司600.00 12
4 杨运萍600.00 12
5 鹰潭福源佳盛投资管理中心（有限合伙） 800.00 12
6 江苏瑞华投资发展有限公司600.00 12
7 上海证券有限责任公司600.00 12
8 浙江省商业集团有限公司279.43 12
宝胜股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
目 录
第一节 本次发行基本情况........................................... 6
一、本次发行履行的相关程序...............................................................................................6
二、本次发行基本情况...........................................................................................................6
三、本次发行对象概况...........................................................................................................8
四、本次发行的相关机构情况.............................................................................................11
五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见.............12
第二节 本次发行前后公司相关情况.................................. 14
一、本次发行前后前10名股东持股情况...........................................................................14
二、本次发行对公司的影响.................................................................................................15
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析............................ 17
一、主要财务数据及指标.....................................................................................................17
二、财务状况分析.................................................................................................................17
第四节 本次募集资金运用.......................................... 30
一、本次募集资金数额和募集资金投资项目情况.............................................................30
二、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响.............................................30
三、本次募集资金的专户制度.............................................................................................31
第五节 中介机构声明............................................. 32
一、保荐机构声明.................................................................................................................32
三、审计机构声明.................................................................................................................34
第六节 备查文件.................................................. 35
宝胜股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
声 明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
孙振华 王跃堂 樊余仁
高 峰 陆界平 夏礼诚
琚立生 马国山 吕家国
唐崇健 翟立锋
宝胜科技创新股份有限公司
2011 年 3 月 11 日
宝胜股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
释 义
在本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：
公司、发行人、本公司、宝胜股份指 宝胜科技创新股份有限公司
控股股东、宝胜集团指 宝胜集团有限公司
保荐机构、招商证券指 招商证券股份有限公司
中国证监会指 中国证券监督管理委员会
本次非公开发行、本次发行指
宝胜股份2011 年向不超过十名特定对象非公开
发行不超过6,000 万股人民币普通股股票的行为
承销协议指
宝胜科技创新股份有限公司与招商证券股份有
限公司签署的主承销协议
上交所指 上海证券交易所
会计师事务所、审计机构、立信永华指 南京立信永华会计师事务所有限公司
律师事务所指 江苏泰和律师事务所
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指《上市公司非公开发行股票实施细则》
宝胜股份非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
第一节本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
宝胜股份本次非公开发行股票方案于2010 年8 月4 日经公司第四届董事会
第六次会议审议通过，并于2010 年8 月20 日经公司2010 年第二次临时股东大
会审议通过。
2011 年1 月12 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。
2011 年2 月15 日，公司收到中国证监会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许字【2011】211 号），核准本公司非公开发行不
超过6,000 万股新股。
截至2011 年3 月2 日止，本次非公开发行的8 位发行对象已将认购资金
851,135,115 元金额汇入主承销商为本次发行开立的专用账户。2011 年3 月3 日，
主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集
资金专户内。2011 年3 月6 日，南京立信永华会计师事务所有限公司出具了宁
信会验字（2011）0018 号《验资报告》。根据该验资报告，截至2011 年3 月3
日止，本次发行募集资金总额为851,135,115 元，扣除发行费用29,101,200 元，
募集资金净额为822,033,915 元。其中：计入注册资本47,154,300 元，计入资本
公积774,879,615 元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集
资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募
集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
2011 年3 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。
二、本次发行基本情况
1、股票类型：境内上市的人民币普通股（A 股）
2、股票面值：人民币1.00 元。
3、发行方式：向特定对象非公开发
