振德医疗用品股份有限公司关于提前赎回“振德转债”的提示性公告

振德医疗用品股份有限公司关于提前赎回“振德转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司股票自2020年10月20日至2020年11月9日期间，满足“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.01元/股）的 130%（含 130%）”，已再次触发“振德转债”赎回条款。

2、公司于2020年11月9日召开董事会会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

3、投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照14.01元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，将面临较大投资损失。

4、特提醒“振德转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日公开发行了440万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额44,000万元，期限6年。“振德转债”（转债代码“113555”）于2020年1月14日起在上海证券交易所上市交易，并自2020年6月29日起可转换为公司股份，转股简称“振德转股”，转股代码“191555”，当前转股价格14.01元/股。

根据《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

公司股票自2020年10月20日至2020年11月9日期间，满足“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.01元/股）的 130%（含 130%）”，已再次触发“振德转债”赎回条款。

2020年11月9日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“振德转债”的议案》，批准行使 “振德转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的 “振德转债”全部赎回。同时授权公司经营层负责后续“振德转债”赎回相关的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照14.01元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，将面临较大投资损失。特提醒“振德转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

公司将尽快披露《关于实施“振德转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2020年11月10日