兴业银行股份有限公司关于香港分行在50亿美元中期票据计划项下
发行相关债券并上市交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据兴业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度股东大会关于发行金融债券的决议，本公司香港分行近日在50亿美元中期票据计划项下，在境外完成发行规模为8.37亿美元等值的美元和港币债券，募集资金主要用于海洋和水资源保护、抗疫社会责任等相关领域的项目融资。发行情况如下：1、以美元计价的高级无抵押债券：规模4.5亿美元，年利率为1.125%，期限至2023年；2、以港元计价的高级无抵押债券：规模30亿港元，年利率为1.10%，期限至2022年。
上述债券将自2020年11月9日起在香港联合交易所有限公司和中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市及交易。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2020年11月6日