证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2020-033
山推工程机械股份有限公司2020年第三季度季度报告正文
第一节 重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
4、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
5、公司董事长刘会胜先生、总经理张民先生、财务总监王俊伟先生、会计机构负责人宋强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 9,533,618,131.62 | 8,930,798,194.00 | 6.75 | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,462,997,549.88 | 3,406,361,035.56 | 1.66 | |
| 项 目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） |
| 营业收入（元） | 1,504,708,286.91 | 13.50 | 5,197,987,911.12 | 8.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,873,819.53 | -80.78 | 73,306,821.16 | -18.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,378,088.72 | 195.14 | 50,010,906.65 | 53.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 218,220,253.21 | -44.20 | 499,346,432.05 | -10.24 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0072 | -80.65 | 0.0591 | -18.82 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0072 | -80.65 | 0.0591 | -18.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.26 | 减少1.10个百分点 | 2.13 | 减少0.52个百分点 |
2、截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,240,787,611 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0591 |
3、非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,800,660.16 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 33,272,554.18 |
| 债务重组损益 | -92,759.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,048,773.02 |
| 减：所得税影响额 | 8,232,920.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,402,846.98 |
| 合 计 | 23,295,914.51 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 99,703 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山东重工集团有限公司 | 国有法人 | 29.37 | 364,399,684 | 183,787,285 | 0 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.24 | 40,236,100 | 0 | ||||
| 李春杰 | 境内自然人 | 0.38 | 4,698,800 | 0 | ||||
| 李彧 | 境内自然人 | 0.32 | 3,958,871 | 0 | ||||
| 齐丽杰 | 境内自然人 | 0.25 | 3,049,600 | 0 | ||||
| 王劲峰 | 境内自然人 | 0.24 | 2,918,400 | 0 | ||||
| 侯鳕妍 | 境内自然人 | 0.20 | 2,436,000 | 0 | ||||
| 潘景昌 | 境内自然人 | 0.19 | 2,321,334 | 0 | ||||
| 梁笃 | 境内自然人 | 0.19 | 2,300,013 | 0 | ||||
| 宋峻 | 境内自然人 | 0.18 | 2,258,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 山东重工集团有限公司 | 180,612,399 | 人民币普通股 | 180,612,399 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40,236,100 | 人民币普通股 | 40,236,100 | |||||
| 李春杰 | 4,698,800 | 人民币普通股 | 4,698,800 | |||||
| 李彧 | 3,958,871 | 人民币普通股 | 3,958,871 | |||||
| 齐丽杰 | 3,049,600 | 人民币普通股 | 3,049,600 | |||||
| 王劲峰 | 2,918,400 | 人民币普通股 | 2,918,400 | |||||
| 侯鳕妍 | 2,436,000 | 人民币普通股 | 2,436,000 | |||||
| 潘景昌 | 2,321,334 | 人民币普通股 | 2,321,334 | |||||
| 梁笃 | 2,300,013 | 人民币普通股 | 2,300,013 | |||||
| 宋峻 | 2,258,000 | 人民币普通股 | 2,258,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国有股股东山东重工集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，上述前10大股东中，股东李春杰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,698,800 股，股东李彧通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,304,171 股，股东梁笃通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,300,000 股，股东宋峻通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,258,000 股。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度（%） | 原 因 |
| 预付账款 | 224,730,896.35 | 170,071,874.63 | 32.14 | 预付原材料采购款增加 |
| 应付职工薪酬 | 52,884,891.94 | 82,239,772.94 | -35.69 | 本期未支付的职工薪酬减少 |
| 长期借款 | 250,000,000.00 | - |
主要是为降低资金风险，调整贷款结构一年内到期的非流动负债
| 一年内到期的非流动负债 | 490,000,000.00 | 742,000,000.00 | -33.96 | |
| 递延收益 | 86,909,200.64 | 35,476,831.01 | 144.97 | 本期收到的与资产相关的政府补助增加 |
| 其他综合收益 | -66,068,140.56 | -48,283,431.92 | -36.83 | 主要是受汇率变动影响，外币报表折算差额下降 |
| 项 目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减幅度（%） | 原 因 |
| 其他收益 | 33,130,454.18 | 12,134,145.36 | 173.03 | 本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加 |
| 信用减值损失 | -17,452,623.34 | -11,454,746.37 | -52.36 | 应收及其他应收计提坏账增加 |
| 营业外收入 | 1,446,268.35 | 57,786,929.21 | -97.5 | 本期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少 |
| 营业外支出 | 3,431,512.21 | 2,180,505.02 | 57.37 | 主要是赔偿款增加 |
| 所得税费用 | -3,341,251.40 | 8,092,390.59 | -141.29 | 主要是递延所得税的影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -736,546.88 | 4,489,286.63 | -116.41 | 主要是本期处置资产收到的现金减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、日常经营重大合同的签署和履行情况
（1）本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合
授信额度，专项用于本公司的经销商开立银行承兑汇票，本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由本公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定帐户用于偿还承兑汇票款项。截至2020年9月30日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为252,376,460元，其中平安银行20,139,000元,华润银行230,837,460元,光大银行1,400,000元。截止财务报告日尚未发生回购事项。
（2）根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与本公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商或客户在贷款期限内连续3个月未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，本公司承担回购义务。截至2020年9月30日，该协议项下贷款余额为光大银行44,662,991.86元。其中存在逾期余额925,806.90元，尚未达到合同回购条件。
（3）根据本公司与租赁公司的《业务合作协议书》，租赁公司与本公司的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买本公司各类工程机械。当客户在贷款期限内连续3个月未能按时、足额缴纳租金或租赁合同到期仍未能足额缴纳租金或部分租赁项目放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达租赁公司的，本公司承担回购义务。截至2020年9月30日，融资租赁业务余额为山重融资租赁408,503,257.46元。其中存在逾期余额5,997,136.46元，尚未达到合同回购条件。
（4）本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于数据网贷业务，该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行向经销商发放贷款后，贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款账户。本公司承担回购义务。截至2020年9月30日止，数据网贷业务余额为36,109,801元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。
2、股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
避免同业竞争承诺
2013年2月7日，公司在实施非公开发行方案时，控股股东山东重工集团对本次非公开
发行出具《避免同业竞争承诺》，做出如下承诺：
截至本函出具日，本公司及本公司控股的子企业目前未从事任何与山推股份的主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称"竞争业务"），未来也不会从事竞争业务并促使本公司控股的子公司不从事竞争业务；
本公司承认并将促使本公司控股的子公司承认山推股份在从事竞争业务时始终享有优先权，针对将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，本公司同意在同等条件下赋予山推股份参与该等项目投资或商业交易之优先选择权。
如违反上述任何承诺，将赔偿山推股份因此遭受的一切经济损失。
上述承诺一经作出，即不可撤销，且持续有效，直至本公司不再成为山推股份的主要股东和对山推股份拥有控制权的关联方为止。
山东重工集团严格履行了上述承诺。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 601328 | 交通银行 | 865,672.00 | 公允价值计量 | 4,225,213.66 | -818,025.38 | 2,541,516.28 | 236,401.83 | 3,407,188.28 | 其他权益工具投资 | 投资 | ||
| 合计 | 865,672.00 | -- | 4,225,213.66 | -818,025.38 | 2,541,516.28 | 0.00 | 0.00 | 236,401.83 | 3,407,188.28 | -- | -- | ||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司产品销售情况 | 公司产品销售情况 |
| 2020年07月14日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 海外疫情对公司的影响 | 海外疫情对公司的影响 |
| 2020年07月29日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 工程机械行业情况 | 工程机械行业情况 |
| 2020年08月06日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司产品海外市场情况 | 公司产品海外市场情况 |
| 2020年08月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司发展战略情况 | 公司发展战略情况 |
| 2020年08月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司新产品研发创新情况 | 公司新产品研发创新情况 |
| 2020年09月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 新冠肺炎疫情对公司的影响 | 新冠肺炎疫情对公司的影响 |
| 2020年09月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司产品销售情况 | 公司产品销售情况 |
| 2020年09月23日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司发展战略情况 | 公司发展战略情况 |
董事长：刘会胜
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日