公告编号：2020-141山东万通液压股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
联席主承销商：中泰证券股份有限公司
特别提示
由长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构（联席主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（联席主承销商）及中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任联席主承销商（长江保荐与中泰证券统称“联席主承销商”）联席主承销的山东万通液压股份有限公司（以下简称“万通液压”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌已经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会2020年第20次审议会议审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2563号文核准同意。发行人的股票简称为“万通液压”，股票代码为“830839”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为8.00元/股。
本次公开发行股份数量1,400万股，发行后总股本为7,700万股，占发行后总股本的
18.18%（超额配售选择权行使前）。发行人授予长江保荐不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,610万股，发行后总股本扩大至7,910万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的
20.35%（超额配售选择权全额行使后）。
一、本次发行申购配售情况
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：1,066,593,800股
（2）有效申购户数：77,364户
（3）网上有效申购倍数：80.20倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况
根据《山东万通液压股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“发行公告”）中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为30,780户，网上获配股数为13,300,000股，网上获配金额为106,400,000元，网上获配比例为1.25%。
二、战略配售最终结果
| 战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。 | ||||||
超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1,330万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至1,610万股，发行后总股本扩大至7,910万股，发行总股份数占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的20.35%。
四、发行费用
本次发行费用总额为1,104.28万元（行使超额配售选择权之前）；1,188.28万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐及承销费用：757.17万元（行使超额配售选择权之前）；841.17万元（若全额行使超额配售选择权）；
2、会计师费用：208.47万元；
3、律师费用：96.00万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：40.57万元；
5、发行手续费用及其他：2.07万元。
注：以上发行费用均不含增值税。
五、发行人及联席主承销商联系方式
2、保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
法定代表人：王承军注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层联系人：资本市场部联系电话：021-61118541传真：021-61118973
3、联席主承销商：中泰证券股份有限公司
法定代表人：李玮注册地址：济南市市中区经七路86号联系人：资本市场部联系电话：0531-68889515传真：0531-68889883
发行人：山东万通液压股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
联席主承销商：中泰证券股份有限公司
日期：2020年11月2日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 山东万通液压股份有限公司 |
| 证券简称 | 万通液压 |
| 证券代码 | 830839 |
| 发行代码 | 889099 |
| 网上有效申购户数 | 77,364 |
| 网上有效申购股数（股） | 1,066,593,800 |
| 网上有效申购金额（元） | 8,532,750,400 |
| 网上有效申购倍数 | 80.20 |
| 网上最终发行数量（股） | 13,300,000 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（股） | 13,300,000 |
| 网上投资者认购金额（元） | 106,400,000 |
| 网上投资者获配比例（%） | 1.25% |
| 网上获配户数 | 30,780 |
| 最终战略配售数量（股） | 700,000 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（股） | 14,000,000 |
公告编号：2020-141注：请上传公告盖章页。