证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2020-056
周大生珠宝股份有限公司2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周宗文、主管会计工作负责人周华珍及会计机构负责人(会计主管人员)许金卓声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 6,287,691,370.23 | 5,922,031,695.89 | 6.17% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,086,306,957.17 | 4,710,267,379.60 | 7.98% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 1,675,425,526.95 | 17.94% | 3,348,815,497.03 | -12.11% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 381,751,641.41 | 51.33% | 712,299,606.34 | -2.07% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 358,360,063.55 | 45.58% | 662,607,821.47 | -3.80% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 880,414,351.94 | 159.96% | 1,207,110,528.34 | 127.98% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.53 | 51.43% | 0.98 | -2.97% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.53 | 51.43% | 0.98 | -2.97% | ||
加权平均净资产收益率 | 7.81% | 提高1.94个百分点 | 14.47% | 下降2.7个百分点 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 17,706.69 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 39,859,698.74 | 总部贡献奖等政府补助项目 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 18,141,154.12 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,105,543.88 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -78,810.71 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,404,729.90 | 购买金融机构理财产品收益 |
减:所得税影响额 | 15,758,237.75 | |
合计 | 49,691,784.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 24,045 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
深圳市周氏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 55.56% | 406,012,500 | 0 | 质押 | 75,315,000 | |||
深圳市金大元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.19% | 52,555,428 | 0 | |||||
北极光投资有限公司 | 境外法人 | 4.77% | 34,841,516 | 0 | |||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.10% | 15,374,529 | 0 | |||||
平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.86% | 13,592,400 | 0 | |||||
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 其他 | 1.21% | 8,834,564 | 0 | |||||
全国社保基金一零一组合 | 其他 | 1.19% | 8,730,804 | 0 | |||||
招商银行股份有限公司-安信价值回报三年持有 | 其他 | 1.01% | 7,372,145 | 0 |
期混合型证券投资基金 | ||||||
招商银行股份有限公司-东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 7,057,786 | 0 | ||
中国建设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 6,689,445 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
深圳市周氏投资有限公司 | 406,012,500 | 人民币普通股 | 406,012,500 | |||
深圳市金大元投资有限公司 | 52,555,428 | 人民币普通股 | 52,555,428 | |||
北极光投资有限公司 | 34,841,516 | 人民币普通股 | 34,841,516 | |||
香港中央结算有限公司 | 15,374,529 | 人民币普通股 | 15,374,529 | |||
平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业(有限合伙) | 13,592,400 | 人民币普通股 | 13,592,400 | |||
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 8,834,564 | 人民币普通股 | 8,834,564 | |||
全国社保基金一零一组合 | 8,730,804 | 人民币普通股 | 8,730,804 | |||
招商银行股份有限公司-安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 | 7,372,145 | 人民币普通股 | 7,372,145 | |||
招商银行股份有限公司-东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 7,057,786 | 人民币普通股 | 7,057,786 | |||
中国建设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金 | 6,689,445 | 人民币普通股 | 6,689,445 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人周宗文先生和周华珍女士持有公司控股股东周氏投资100%的股权,同时周宗文先生持有公司股东金大元80%的股权,周华珍女士为泰有投资的执行事务合伙人。公司控股股东周氏投资、股东金大元和泰有投资均受同一实际控制人控制。周飞鸣先生持有本公司股东金大元20%的股权,周飞鸣是实际控制人周宗文先生及周华珍女士之子。 除此之外,公司未知前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司控股股东周氏投资于2020年7月24日将其持有的公司股份60,000,000股转入广发证券客户信用交易担保证券账户中,该部分股份的所有权未发生转移。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)报告期主要经营情况:
报告期,新冠疫情全球蔓延、国际贸易摩擦持续加剧,外部经济前景的高度不确定性使得消费者信心持续回落,面对充满挑战的市场环境,公司管理层积极应对、快速响应,带领全体员工协力做好疫情防控及复工复产工作,终端营销、营运管理、市场拓展、产品研发等各项经营工作在具备复工条件后稳步开展,终端门店营运逐步全面恢复,更加重视电商渠道发展,线上业务快速增长。
1、门店情况
受新冠疫情及市场环境变化因素影响,报告期公司市场拓展及开店筹备工作节奏放缓,撤店数量有所增加,报告期末终端门店数量4020家,较上年同期末增加233家。2020年1-9月累计新增门店348家,累计撤减门店339家,1-9月净增加门店9家。
单位:家
项目 | 2020年1-9月 | 同期(2019年1-9月) | ||||||
增加 | 减少 | 净增减 | 期末数量 | 增加 | 减少 | 净增减 | 期末数量 |
加盟店 | 341 | 306 | 35 | 3768 | 599 | 174 | 425 | 3498 |
自营店 | 7 | 33 | -26 | 252 | 19 | 32 | -13 | 289 |
门店合计 | 348 | 339 | 9 | 4020 | 618 | 206 | 412 | 3787 |
2、营业收入
2020年1-9月份公司累计实现营业收入33.49亿元,较上年同期下降12.11%,其中自营线下、自营线上(电商)、加盟业务分别实现营业收入5.1亿元、7.02亿元、19.96亿元,分别占公司报告期(1-9月)营业收入的15.24%、
20.97%、59.6%。
按季度划分,公司前三季度营业收入分别为6.78亿、9.96亿、16.75亿元,第一、二、三季度较去年同期变动幅度分别为-38.25%、-22.94%、17.94%,第三季度在二季度业务逐步恢复基础上实现了一定幅度增长,其中第三季度自营线下业务实现营业收入1.78亿元,同比下降18.37%,主要由于自营门店减少以及一二线城市受疫情影响相对较大所致;报告期公司通过直播带货等新的营销方式使得电商销售快速发展,第三季度自营线上(电商)业务实现营业收入3.15亿元,同比增长159.95%;三季度加盟业务也呈现较好的恢复发展态势,7-9月份加盟业务实现营业收入11.38亿元,同比增长9.88%。
按业务模式划分的营业收入情况:
单位:万元
业务模式分类 | 2020年1-9月 | 上年同期 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
自营(线下) | 51,035.70 | 15.24% | 87,886.45 | 23.07% | -41.93% |
互联网(线上) | 70,211.43 | 20.97% | 34,361.68 | 9.02% | 104.33% |
加盟业务 | 199,597.95 | 59.60% | 241,988.25 | 63.51% | -17.52% |
供应链服务 | 3,237.27 | 0.97% | 4,578.05 | 1.20% | -29.29% |
小贷金融 | 2,314.98 | 0.69% | 1,857.53 | 0.49% | 24.63% |
其他业务 | 8,484.21 | 2.53% | 10,348.19 | 2.72% | -18.01% |
营业收入合计 | 334,881.54 | 381,020.15 | -12.11% |
(二)报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因:
单位:元
资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
货币资金 | 2,004,161,041.24 | 1,293,500,947.27 | 54.94% | 主要由于报告期实现利润等经营活动现金流量净增加所致。 |
交易性金融资产 | 50,361,506.85 | 报告期以闲置资金购买保本浮动收益型银行委托理财产品所致。 | ||
应收票据 | 709,631.98 | 1,144,452.83 | -37.99% | 收到的联营商场客户商业承兑汇票到期兑付所致。 |
应收账款 | 101,271,156.18 | 74,366,357.07 | 36.18% | 主要由于三季度公司经营业务逐步恢复,业务规模增长所致。 |
预付账款 | 15,499,950.17 | 26,023,132.80 | -40.44% | 主要由于上年度末预付春节档期广告宣传费在本报告期内完成结算所致。 |
其他流动资产 | 45,920,910.55 | 149,793,771.87 | -69.34% | 主要由于报告期待认证抵扣进项税减少所致。 |
在建工程 | 234,556,520.22 | 171,186,209.97 | 37.02% | 主要由于报告期公司深圳慧峰廷珠宝产业厂区项目以及笋岗企业总部项目工程建设投入增加所致。 |
递延所得税资产 | 56,639,811.30 | 29,669,769.84 | 90.90% | 主要由于报告期其他权益工具公允价值变动使得应纳税可抵扣暂时性差异增加所致。 |
其他非流动资产 | 3,764,073.87 | 7,851,128.25 | -52.06% | 主要由于上年末软件预付款在本报告期部分完成结算所致。 |
交易性金融负债 | 321,934,636.12 | 151,128,720.73 | 113.02% | 报告期增加黄金租赁业务额度所致。 |
应付票据 | 14,138,715.89 | 35,544,597.89 | -60.22% | 主要为向钻石采购供应商开具银行承兑汇票报告期内到期兑付所致。 |
预收账款 | 68,392,523.57 | 114,529,616.14 | -40.28% | 主要由于执行新收入准则,将未交付商品订单的预收款项调整至合同负债核算所致。 |
合同负债 | 10,099,452.97 | 公司自2020年1月1日起施行新收 |
入准则,在2020年1月1日将预收的商品订单款项调整至“合同负债”。 | ||||
应付职工薪酬 | 19,684,864.92 | 68,576,875.28 | -71.30% | 主要由于上年度末预提年终奖金在报告期内发放所致。 |
其他流动负债 | 1,376,155.11 | 公司自2020年1月1日起施行新收入准则,将预收的商品订单款项调整至“合同负债”,对应的“待转销项税”重分类为“其他流动负债”。在资产负债表日估计未来销售退回情况,按照预期销售退回情况将退回金额确认为预计负债,并视其流动性重分类为其他流动负债。 | ||
递延所得税负债 | 9,204,611.17 | 14,822,404.50 | -37.90% | 主要由于报告期其他权益工具类投资公允价值变动使得应纳税暂时性差异变化所致。 |
库存股 | 65,156,664.80 | 99,537,657.50 | -34.54% |
其他综合收益 | -50,123,541.21 | 20,819,007.12 | -340.76% | 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则,将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,报告期变化由于“其他权益工具投资”公允价值变动所致。 |
利润表项目 | 2020年1-9月 | 上年同期 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
财务费用 | -12,851,880.66 | 9,978,162.57 | -228.80% | 主要由于报告期银行存款利息收入同比增加以及银行借款利息支出同比减少所致。 |
信用减值损失 | -4,130,010.41 | -7,799,147.80 | 47.05% | 主要由于应收账款及贷款损失准备等预期信用减值损失计提变化所致。 |
其他收益 | 37,557,372.34 | 60,456,288.93 | -37.88% | 主要由于报告期公司采购规模减少,自境外钻石采购形成的增值税返还同比下降所致。 |
投资收益 | -6,767,708.34 | -792,892.27 | -753.55% | 主要为报告期因金价波动黄金租赁合约到期归还所形成的亏损同比增加所致。 |
营业外收入 | 18,591,381.70 | 27,735,093.57 | -32.97% | 主要由于政府补助较上年同期减少所致。 |
营业外支出 | 5,508,898.96 | 52,538.01 | 10385.55% | 报告期为应对新冠疫情,履行社会责任,公司捐助发起成立周大生天使公益基金。 |
现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 上年同期 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
收到的税费返还 | 10,866,373.07 | 42,686,015.82 | -74.54% | 报告期自境外采购钻石同比下降使得报关环节即征即退增值同比减少所致。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,668,841,459.93 | 2,935,395,287.47 | -43.15% | 报告期公司经营业务受新冠疫情影响明显,结合市场环境变化情况适度控制存货额度,采购规模同比下降所致。 |
发放贷款和垫款净增加额 | 18,502,745.87 | 26,474,312.65 | -30.11% | 受新冠疫情影响,报告期新增贷款需求下降所致。 |
投资支付的现金 | 1,077,241,926.00 | 704,500,000.00 | 52.91% | 由于报告期购买委托理财产品增加以及支付购买风创新能剩余股权款所致。 |
吸收投资收到的现金 | 26,962,611.84 | -100.00% | 公司上年同期实施了第一期限制性股票预留部分股权激励计划,收到激励对象缴纳的出资款项所致。 | |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | -100.00% | 上年同期收到银行流动资金借款所致。 | |
偿还债务支付的现金 | 650,000,000.00 | -100.00% | 上年同期归还银行流动资金借款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表:
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
截至2020年7月26日,公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了第一期限制性股票股权激励计划首次及预留授予的部分限制性股票回购注销手续,并于2020年8月13日完成相关事项的工商变更登记手续,并相应变更注册资本。 | 2020年07月28日 | 《关于首次及预留授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2020年08月15日 | 《关于完成工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
因何宽华先生工作变动,不再负责公司持续督导工作。广发证券委派保荐代表人武鑫先生接替何宽华先生担任公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导 | 2020年07月18日 | 《关于变更保荐代表人的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
保荐代表人,负责公司首次公开发行股票的持续督导保荐工作。 | ||
因沈杰先生和武鑫先生工作变动,不再负责公司持续督导工作。广发证券委派保荐代表人蒋迪女士、万小兵先生担任公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人,负责公司首次公开发行股票的持续督导保荐工作。 | 2020年08月22日 | 《关于变更保荐代表人的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 105,000 | 5,000 | 0 |
合计 | 105,000 | 5,000 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2020年07月01日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券等149位投资者 | 公司电商运营模式及线上直播情况 | 详见深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)2020年7月1日投资者关系活动记录表 |
2020年07月06日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 国盛证券等6位投资者 | 公司的长期开店空间、开店节奏、品牌优势、线上业务的定位、运营及战略规划等情况 | 详见深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)2020年7月6日投资者关系活动记录表 |
2020年07月09日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 东北证券等20位投资者 | 公司终端恢复、线上业务整体 | 详见深交所互动易(http://irm.cninfo.com |
规划、直播带货的竞争优势、线上线下产品区分及客群区分等情况 | .cn)2020年7月9日投资者关系活动记录表 | |||||
2020年07月13日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 中金公司等2位投资者 | 公司商业模式、渠道分布、终端恢复情况、未来开店计划、线上直播规划等情况 | 详见深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)2020年7月13日投资者关系活动记录表 |
2020年07月23日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 浙商证券等52位投资者 | 公司终端恢复情况、电商直播业务发展、疫情后的业务恢复与发展方向等情况 | 详见深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)2020年7月23日投资者关系活动记录表 |
2020年07月28日 | 周大生总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券等8位投资者 | 公司终端恢复情况、未来开店计划、线上直播等情况 | 详见深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)2020年7月28日投资者关系活动记录表 |
2020年08月31日 | 线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 申万宏源证券等138位投资者 | 公司半年度业绩交流情况 | 详见深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)2020年8月31日投资者关系活动记录表 |