证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2020-042
苏州银行股份有限公司BANK OF SUZHOU CO.,LTD
（股票代码：002966）
2020年第三季度报告正文
2020年10月
第一节 重要提示
一、苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。
三、本行于2020年10月29日召开第四届董事会第五次会议，会议应出席董事13名，亲自出席董事13名，审议通过了《苏州银行股份有限公司2020年第三季度报告》。
四、本季度报告除特别注明外，均以千元为单位，可能因四舍五入而存在尾差。
五、本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本行及控股子公司江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司、江苏泗阳东吴村镇银行股份有限公司、江苏宿豫东吴村镇银行有限责任公司、江苏泗洪东吴村镇银行有限责任公司、苏州金融租赁股份有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
六、本行本季度财务报告未经会计师事务所审计。
七、本行董事长王兰凤女士、行长赵琨先生、主管会计工作负责人陈洁女士及会计机构负责人徐峰先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：人民币千元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | |||
| 总资产 | 386,641,730 | 343,471,558 | 12.57% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 29,151,612 | 27,802,331 | 4.85% | |||
| 项目 | 本报告期 (7-9月) | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 （1-9月） | 年初至报告期末比 上年同期增减 | ||
| 营业总收入 | 2,497,209 | 9.58% | 7,916,748 | 11.19% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 603,642 | -3.83% | 2,102,131 | 2.17% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 579,749 | -7.00% | 2,086,734 | 2.03% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,143,012 | -0.05% | 9,102,937 | 上年同期为负 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | -5.26% | 0.63 | -5.97% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | -5.26% | 0.63 | -5.97% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.08% | 下降0.32个百分点 | 7.36% | 下降1.06个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.00% | 下降0.38个百分点 | 7.31% | 下降1.06个百分点 | ||
注：每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 3,333,333,334 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.63 |
补充披露
单位：人民币千元
| 规模指标 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产 | 386,641,730 | 343,471,558 | 12.57% |
| 发放贷款及垫款 | 177,307,173 | 155,326,331 | 14.15% |
| 公司贷款及垫款 | 119,509,312 | 103,996,365 | 14.92% |
| 个人贷款及垫款 | 64,820,572 | 56,421,171 | 14.89% |
| 加：应计利息 | 321,987 | 310,182 | 3.81% |
| 减：以摊余成本计量的发放贷款及垫款减值准备 | 7,344,698 | 5,401,387 | 35.98% |
| 总负债 | 356,003,530 | 314,518,357 | 13.19% |
| 吸收存款 | 250,815,737 | 222,114,144 | 12.92% |
| 公司存款 | 135,461,707 | 119,541,174 | 13.32% |
| 个人存款 | 98,155,381 | 86,942,189 | 12.90% |
| 保证金存款 | 11,242,809 | 9,877,507 | 13.82% |
| 其他存款 | 96,092 | 233,617 | -58.87% |
| 加：应计利息 | 5,859,748 | 5,519,658 | 6.16% |
| 股本 | 3,333,333 | 3,333,333 | - |
| 股东权益 | 30,638,200 | 28,953,201 | 5.82% |
| 其中：归属于上市公司股东的权益 | 29,151,612 | 27,802,331 | 4.85% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 8.75 | 8.34 | 4.92% |
注：根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]36号)要求，基于实际利率法计提的利息计入发放贷款及垫款和吸收存款。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：人民币千元
| 项目 | 2020年1-9月 |
| 资产处置损益 | 245 |
| 与资产相关的政府补助 | 863 |
| 与收益相关的政府补助 | 45,967 |
| 捐赠及赞助费 | -10,207 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,998 |
| 非经常性损益合计 | 32,870 |
| 所得税影响额 | -10,468 |
| 减：少数股东权益影响额（税后） | 7,005 |
| 非经常性损益净额 | 15,397 |
注：本行对非经常性损益项目的确认是依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)的规定执行。
本行报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）补充财务指标
| 指标 | 监管 指标 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 核心一级资本充足率（%） | ≥7.5 | 11.28 | 11.30 | 10.07 |
| 一级资本充足率（%） | ≥8.5 | 11.32 | 11.34 | 10.10 |
| 资本充足率（%） | ≥10.5 | 14.27 | 14.36 | 12.96 |
| 流动性比例（%） | ≥25 | 60.30 | 55.65 | 51.66 |
| 流动性覆盖率（%） | ≥100 | 132.80 | 154.18 | 129.27 |
| 存贷款比例(本外币) （%） | ≤75 | 75.25 | 74.06 | 73.35 |
| 不良贷款率（%） | ≤5 | 1.46 | 1.53 | 1.68 |
| 拨备覆盖率（%） | ≥150 | 277.23 | 224.07 | 174.33 |
| 拨贷比（%） | - | 4.05 | 3.42 | 2.94 |
| 单一客户贷款集中度（%） | ≤10 | 1.99 | 2.36 | 2.98 |
| 单一集团客户授信集中度（%） | ≤15 | 4.69 | 4.77 | 3.02 |
| 最大十家客户贷款集中度（%） | ≤50 | 11.81 | 13.84 | 15.80 |
| 正常类贷款迁徙率（%） | - | 1.00 | 2.44 | 1.92 |
| 关注类贷款迁徙率（%） | - | 35.58 | 55.44 | 67.44 |
| 次级类贷款迁徙率（%） | - | 67.15 | 84.67 | 86.87 |
| 可疑类贷款迁徙率（%） | - | 44.67 | 84.69 | 7.98 |
| 总资产收益率（%） | - | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
| 成本收入比（%） | ≤45 | 28.07 | 31.68 | 37.73 |
| 资产负债率（%） | - | 92.08 | 91.57 | 92.10 |
| 净利差（年化）（%） | - | 2.26 | 2.29 | 1.86 |
| 净利息收益率（年化）（%） | - | 2.17 | 2.09 | 2.11 |
注：上述监管指标中，资本充足率指标、存贷款比例、不良贷款率、拨备覆盖率、拨贷比、单一客户贷款集中度、单一集团客户授信集中度、最大十家客户贷款集中度、总资产收益率、成本收入比、资产负债率为按照监管口径根据合并财务报表数据计算，流动性比例、流动性覆盖率为上报监管部门合并口径数据，正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率为上报监管部门母公司口径数据。
（四）资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率情况
资本充足率
单位：人民币万元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 核心资本净额 | 2,956,184 | 2,837,778 | 2,403,119 |
| 一级资本净额 | 2,966,812 | 2,847,399 | 2,411,392 |
| 资本净额 | 3,740,811 | 3,604,808 | 3,092,797 |
| 风险加权资产 | 26,212,062 | 25,104,399 | 23,870,269 |
| 核心一级资本充足率（%） | 11.28 | 11.30 | 10.07 |
| 一级资本充足率（%） | 11.32 | 11.34 | 10.10 |
| 资本充足率（%） | 14.27 | 14.36 | 12.96 |
注：依照《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会2012年第1号令）要求，根据合并财务报表数据重新计算。
杠杆率
单位：人民币万元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 杠杆率（%） | 6.78 | 6.70 | 6.66 | 7.24 |
| 一级资本净额 | 2,966,812 | 2,919,880 | 2,923,185 | 2,833,319 |
| 调整后表内外资产余额 | 43,728,841 | 43,593,313 | 43,881,342 | 39,109,074 |
注：本报告期末、2020年半年度末、2020年一季度末及2019年度末的杠杆率相关指标，均根据2015年4月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令2015 年第1 号）要求计算，是上报监管部门合并口径数据。
流动性覆盖率
单位：人民币万元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动性覆盖率（%） | 132.80 | 172.10 | 137.77 | 154.18 |
| 合格优质流动性资产 | 4,301,810 | 4,551,851 | 4,430,699 | 3,311,295 |
| 未来30天现金流出量的期末数值 | 3,239,365 | 2,644,885 | 3,216,116 | 2,147,729 |
注：上报监管部门合并口径数据。
（五）贷款五级分类情况
单位：人民币千元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 期间变动 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 正常类 | 178,341,774 | 96.75% | 153,922,359 | 95.95% | 24,419,415 | 0.80% |
| 关注类 | 3,294,352 | 1.79% | 4,054,364 | 2.53% | -760,012 | -0.74% |
| 次级类 | 1,202,527 | 0.65% | 1,070,509 | 0.67% | 132,018 | -0.02% |
| 可疑类 | 781,454 | 0.42% | 368,904 | 0.23% | 412,550 | 0.19% |
| 损失类 | 709,777 | 0.39% | 1,001,400 | 0.62% | -291,623 | -0.23% |
| 发放贷款及垫款总额 | 184,329,884 | 100.00% | 160,417,536 | 100.00% | 23,912,348 | - |
| 不良贷款收益权转让事项的影响 | - | - | 7,141 | - | -7,141 | - |
| 不良贷款及贷款率 | 2,693,758 | 1.46% | 2,447,954 | 1.53% | 245,804 | -0.07% |
注：根据《中国银监会办公厅关于规范银行业金融机构信贷资产收益权转让业务的通知》（银监办发[2016]82号），本行在计算不良贷款余额、不良贷款率及拨备覆盖率时，将本行在不良资产收益权转让中因持有部分劣后级份额导致的继续涉入部分计入统计口径。
（六）贷款损失准备计提与核销情况
报告期内，以摊余成本计量的发放贷款及垫款减值准备变动情况如下：
单位：人民币千元
| 项目 | 金额 |
| 年初数 | 5,401,387 |
| 计提/转回 | 2,409,301 |
| 核销 | -527,258 |
| 收回的已核销贷款 | 108,902 |
| 已减值贷款利息回拨 | -47,635 |
| 期末数 | 7,344,698 |
报告期内，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款及垫款减值准备变动情况如下：
单位：人民币千元
| 项目 | 金额 |
| 年初数 | 76,520 |
| 计提/（回拨） | 46,811 |
| 期末数 | 123,331 |
（七）经营情况分析
2020年前三季度，本行面对突如其来的新冠疫情和前所未有的挑战压力，一手抓防疫抗疫不松懈，一手抓经营发展不动摇，全力以赴做好各项金融服务工作，优化业务结构、控制业务成本、强化风险管理、稳定提升经营效益，推动全行业务稳步发展。报告期内，本行总体情况如下：
1、业务规模稳定增长：截至报告期末，本行资产总额3,866.42亿元，较年初增加431.70亿元，增幅12.57%；负债总额3,560.04亿元，较年初增加414.85亿元，增幅13.19%；贷款本金余额1,843.30亿元，较年初增加239.12亿元，增幅14.91%；
存款本金余额2,449.56亿元，较年初增加283.62亿元，增幅13.09%；存贷比75.25%，较年初上升1.19个百分点。
2、盈利能力稳步提升：2020年1-9月，本行实现营业收入79.17亿元，同比增长7.96亿元，增幅11.19%；实现归属于上市公司股东的净利润21.02亿元，同比增长0.45亿元，增幅2.17%；实现利息净收入54.33亿元，同比增长9.99亿元，增幅22.51%；实现手续费及佣金净收入9.69亿元，同比增长0.95亿元，增幅10.90%；成本收入比28.07 %，较年初下降3.61个百分点；净利息收益率(年化)2.17 %，较年初提升0.08个百分点。
3、经营质效稳中有升：截至报告期末，本行不良贷款率1.46%，较年初下降0.07个百分点；拨备覆盖率277.23 %，较年初提升53.16个百分点；拨贷比4.05%，较年初提升0.63个百分点，资产质量持续保持在稳定水平；核心一级资本充足率
11.28%，一级资本充足率11.32%，资本充足率14.27%；流动性比例60.30%，流动性覆盖率132.80%。各项指标符合监管要求，处于稳健合理水平。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 102,094 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 苏州国际发展集团有限公司 | 国有法人 | 9.00% | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - | |||
| 张家港市虹达运输有限公司 | 境内非国有法人 | 5.85% | 195,000,000 | 195,000,000 | - | - | |||
| 苏州工业园区经济发展有限公司 | 国有法人 | 5.40% | 180,000,000 | 180,000,000 | - | - | |||
| 波司登股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.99% | 133,000,000 | 133,000,000 | 质押 | 133,000,000 | |||
| 盛虹集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.33% | 111,152,660 | 111,152,660 | - | - | |||
| 江苏吴中集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.70% | 90,000,000 | 90,000,000 | 质押 | 44,000,000 | |||
| 苏州城市建设投资发展有限责任公司 | 国有法人 | 2.22% | 74,000,000 | 74,000,000 | - | - | |||
| 江苏国泰国际贸易有限公司 | 国有法人 | 1.92% | 64,000,000 | 64,000,000 | - | - | |||
| 苏州海竞信息科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.64% | 54,812,341 | 54,812,341 | 质押 | 54,810,000 | |||
| 冻结 | 54,812,341 | ||||||||
| 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 50,000,000 | 50,000,000 | 质押 | 50,000,000 |
| 苏州新浒投资发展有限公司 | 国有法人 | 1.50% | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 苏州市吴中国裕资产经营有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | |||
| 昆山新城创置发展有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | |||
| 苏州创智投资管理有限公司 | 22,420,000 | 人民币普通股 | 22,420,000 | |||
| 苏州创元投资发展（集团）有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | |||
| 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | |||
| 苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | |||
| 太仓市水务集团有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | |||
| 恒力集团有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | |||
| 昆山银桥控股集团有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | |||
| 常熟市城市经营投资有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本行未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
本行前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。
□ 是 √ 否
本行前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、本行优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：人民币千元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 比上年末 增减 | 主要原因 |
| 拆出资金 | 15,966,947 | 10,793,450 | 47.93% | 根据资金市场情况，调整同业业务 |
| 买入返售金融资产 | 147,607 | 9,742,558 | -98.48% | 根据资金市场情况，调整同业业务 |
| 债权投资 | 86,422,775 | 65,395,487 | 32.15% | 国债投资增加 |
| 其他权益工具投资 | - | 54,399 | -100.00% | 相关投资已转让 |
| 在建工程 | 145,532 | 80,812 | 80.09% | 建造营业用房 |
| 递延所得税资产 | 2,102,530 | 1,554,632 | 35.24% | 资产减值准备税会差异 |
| 向中央银行借款 | 12,996,785 | 2,462,402 | 427.81% | 央行政策，再贷款增加 |
| 其他综合收益 | 66,088 | 159,283 | -58.51% | 投资估值变动 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 比上年同期增减 | 主要原因 |
| 其他收益 | 46,830 | 7,910 | 492.04% | 政府补助增加 |
| 对联营企业的投资收益 | 45,214 | 82,351 | -45.10% | 联营企业同期净利润下降 |
| 公允价值变动损益 | -78,418 | 159,563 | -149.15% | 投资估值变动 |
| 资产处置收益 | 245 | 19,652 | -98.75% | 本期无大额资产处置 |
| 汇兑损益 | -3,674 | 26,353 | -113.94% | 美元汇率波动 |
| 其他业务收入 | 77,905 | 56,956 | 36.78% | 代销贵金属业务增长 |
| 营业外收入 | 6,636 | 2,016 | 229.17% | 拆迁补贴收入增加 |
| 营业外支出 | -20,842 | -10,623 | 96.20% | 捐赠支出增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | -93,196 | 17,251 | -640.24% | 投资估值变动 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
报告期内，本行不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
1、证券投资情况
报告期内，本行兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资。截至报告期末，本行持有的面值最大的十只金融债券合计面值金额为82.40亿元，主要为政策性银行债。截至报告期末，本行持有的前十大金融债券余额的情况如下表列示：
单位：人民币千元
| 债券种类 | 面额 | 票面利率(%) | 到期日 | 减值准备 |
| 17政策性银行 | 2,610,000 | 4.04 | 2027-04-10 | - |
| 18政策性银行 | 800,000 | 4.65 | 2028-05-11 | - |
| 20政策性银行 | 690,000 | 2.05 | 2022-04-07 | - |
| 17政策性银行 | 680,000 | 4.39 | 2027-09-08 | - |
| 17政策性银行 | 680,000 | 3.85 | 2024-01-09 | - |
| 18政策性银行 | 630,000 | 3.76 | 2023-08-14 | - |
| 16政策性银行 | 600,000 | 3.30 | 2021-12-05 | - |
| 18政策性银行 | 540,000 | 4.89 | 2028-03-26 | - |
| 16政策性银行 | 510,000 | 3.18 | 2026-09-05 | - |
| 18政策性银行 | 500,000 | 4.98 | 2025-01-12 | - |
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
报告期内，本行未发生银行正常业务范围之外的委托理财事项。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内，本行无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内，本行不存在控股股东，亦不存在控股股东及其关联方对本行的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年7月7日 | 上海 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 经营情况 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《苏州银行股份有限公司投资者关系活动记录表》 |
| 2020年7月7日 | 上海 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 经营情况 | |
| 2020年9月16日 | 上海 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 经营情况 |
苏州银行股份有限公司
董事长： 王兰凤
2020年10月29日