阳光城集团股份有限公司2020年度第三期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”） 分别根据第九届董事局第六十二次会议及2019年第七次临时股东大会的相关议案及授权，申报发行中期票据。公司于2020年4月29日收到中国银行间市场交易商协会印发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN470号），接受公司中期票据注册，注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
2020年6月22日，公司发行了2020年度第一期中期票据6亿元，剩余注册金额24亿元（详见公司2020-159号公告）。
2020年7月22日，公司发行了2020年度第二期中期票据7.5亿元，剩余注册金额16.5亿元（详见公司2020-210号公告）。
2020年10月27日，公司成功发行2020年度第三期中期票据，发行额度为16.5亿元，募集资金已于2020年10月28日到账。现将发行结果公告如下：
| 发行要素 | |||
| 名称 | 阳光城集团股份有限公司2020年度第三期中期票据 | 简称 | 20阳光城MTN003 |
| 代码 | 102002022 | 期限 | 2+2年 |
| 起息日 | 2020年10月28日 | 兑付日 | 2024年10月28日 |
| 计划发行总额 | 165,000.00万元 | 实际发行总额 | 165,000.00万元 |
| 发行利率 | 6.80% | 发行价格（百元面值） | 100.00 |
| 申购情况 | |||
| 合规申购家数 | 20 | 合规申购金额 | 281,000.00万元 |
| 最高申购价位 | 7.00% | 最低申购价位 | 6.00% |
| 有效申购家数 | 16 | 有效申购金额 | 165,000万元 |
| 簿记管理人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
本期发行的相关文件请详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（www.shclearing.com）。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会二○二○年十月三十日