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步科股份首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 下载公告
公告日期:2020-10-30

上海步科自动化股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行公告保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示上海步科自动化股份有限公司(以下简称“步科股份”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第153号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号),中国证券业协会(以下简称“中证协”)颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化,敬请投

资者重点关注,主要变化如下:

1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)负责组织实施。战略配售在海通证券处进行;初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为海通创新证券投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为20.34元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2020年11月2日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年11月2日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

3、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中约定的剔除规则,协商一致,将拟申购价格高于20.52元/股(不含20.52元/股)的配售对象全部剔除;拟申购

价格为20.52元/股,且申购数量小于800万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为20.52元/股,申购数量等于800万股,且申购时间晚于2020年10月28日(T-3日)14:52:36.957的配售对象全部剔除;拟申购价格为20.52元/股,申购数量等于800万股,且申购时间同为2020年10月28日(T-3日)14:52:36.957的配售对象中,按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序从后到前剔除45个配售对象。对应剔除的拟申购总量为589,880万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量5,891,520万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况表”中被标注为“高价剔除”的部分。

4、战略配售:本次发行初始战略配售数量为105万股,占发行总数量的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格20.34元/股,本次发行规模为人民币

4.27亿元。本次发行规模不足人民币10亿元,根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为发行数量的5%,但不超过人民币4,000万元。本次发行确定的最终跟投比例为5%,即105万股。初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

5、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构相关子公司获配股票限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

6、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。

8、网下获配投资者应根据《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年11月4日(T+2日)16:00前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年11月4日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

9、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

10、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

11、本次发行的网下发行由保荐机构(主承销商)通过上海证券交易所网下申购电子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)组织实施,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发

行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统实施,请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》。

12、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及2020年10月30日(T-1日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1、步科股份首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2020〕2386号)。发行人股票简称为“步科股份”,扩位简称为“步科自动化”,股票代码为688160,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787160。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为仪器仪表制造业(C40)。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

2、本次发行的初步询价工作已于2020年10月28日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为20.34元/股,且不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

(1)31.22倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)30.31倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)41.62倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)40.42倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

3、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行新股的数量为2,100万股,占发行后公司总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本为8,400万股。初始战略配售预计发行数量为105万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为105万股,占发行总量的5%。初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,396.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为598.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年11月2日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

(1)网下申购

在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见“附表:配售对象初步询价报价情况表”中被标注为“有效”的部分附表,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在参加网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格即

20.34元/股;申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对

象,无论是否为有效报价,均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。

(2)网上申购

已开通科创板投资权限的证券账户且于2020年10月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份的日均市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者,均可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到10,000元以上的投资者方可参与网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。

每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即5,500股。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日2020年11月2日(T日)申购无需缴纳申购款,2020年11月4日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的申购。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020年10月29日(T-2日)日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网下网上投资者认购缴款

网下获配投资者应根据2020年11月4日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,在2020年11月4日(T+2日)16:00前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年11月4日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分,以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

特别提醒,有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

5、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

6、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为42,714.00万元,扣除发行费用4,569.06万元(不含税),预计募集资金净额为38,144.94万元。

7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年10月23日(T-6日)刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)全文及相关资料。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

步科股份/发行人/公司指上海步科自动化股份有限公司
证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
证券业协会指中国证券业协会
中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)/海通证券指海通证券股份有限公司
本次发行指上海步科自动化股份有限公司首次公开发行2,100万股人民币普通股(A股)之行为
战略投资者指根据相关规定,已与发行人签署战略配售协议的投资者。战略配售的最终情况将在2020年11月4日(T+2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露
网下发行指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据确定价格初始发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者指符合2020年10月23日(T-6日)披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
配售对象指网下投资者所属或直接管理的,已在证券业协会完成备案,可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品
网上投资者指除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中国结算上海分公司开立有科创板投资权限的证券账户且符合《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》要求持有市值1万元以上(含1万元)的自然人、法人以及其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
私募基金指在中华人民共和国境内,以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业
QFII指合格境外机构投资者
有效报价指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价
有效报价数量/有效申报 数量指有效报价所对应的可参与网下申购的数量
有效申购指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行专户指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户

保荐机构(主承销商)同时对投资者关于《证券发行与承销管理办法》禁止参与配售情况进行了核查,有45家网下投资者管理的183个配售对象属于禁止配售范围。上述47家网下投资者管理的193个配售对象的报价已确定为无效报价予以剔除。具体参见“附表:配售对象初步询价报价情况表”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。剔除以上无效报价后,共有409家网下投资者管理的7,541个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,报价区间为13.10元/股-30.20元/股,拟申购数量总和为5,891,520万股。

(二)剔除最高报价情况

1、剔除情况

剔除上述无效报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的有效报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先、同一申购价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象序号从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。

其中,将拟申购价格高于20.52元/股(不含20.52元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为20.52元/股,且申购数量小于800万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为20.52元/股,申购数量等于800万股,且申购时间晚于2020年10月28日(T-3日)14:52:36.957的配售对象全部剔除;拟申购价格为20.52元/股,申购数量等于800万股,且申购时间同为2020年10月28日(T-3日)14:52:36.957的配售对象中,按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序从后到前剔除45个配售对象。对应剔除的拟申购总量为589,880万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量5,891,520万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为339家,配售对象为6,778个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。

本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为5,301,640万股,整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的3,796.38倍。剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:配售对象初步询价报价情况表”。剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息如下:

投资者类型报价加权平均数 (元/股)报价中位数 (元/股)
网下全部投资者20.344320.4700
公募产品、社保基金、养老金20.349220.4700
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和QFII资金20.345420.4600
基金管理公司20.368220.4700
保险公司20.286120.4000
证券公司20.398120.4900
财务公司19.560020.5000
信托公司19.588720.4900
合格境外机构投资者19.994520.4900
私募基金20.338520.4800

(4)40.42倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为17.09亿元,最近一年扣除非经常性损益前后的孰低净利润为4,105.01万元,最近一年营业收入为34,532.36万元,满足招股说明书(申报稿)中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款的上市标准:

“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申购价格不低于发行价格20.34元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,83家投资者管理的1,706个配售对象申报价格低于本次发行价格20.34元/股,对应的拟申购数量为1,328,980万股,详见附表中备注为“低价剔除”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为258家,管理的配售对象个数为5,072个,有效拟申购数量总和为3,972,660万股,为回拨前网下初始发行规模的2,844.73倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒

绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业为仪器仪表制造业(C40),截止2020年10月28日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为37.21倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券简称2019年扣非前EPS (元/股)2019年扣非后EPS (元/股)T-3日股票收盘价 (元/股)对应的静 态市盈率-扣非前(2019A)对应的静 态市盈率-扣非后(2019A)
汇川技术0.55350.471462.80113.45133.22
新时达0.0864-0.01685.7466.43-340.73
信捷电气1.16290.967589.4076.8892.41
埃斯顿0.07830.032023.37298.61731.35
雷赛智能0.51730.426239.7076.7493.15
英威腾-0.3950-0.38655.90-14.94-15.27
蓝海华腾-0.7324-0.795121.99-30.02-27.66
均值---83.37106.26

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为2,100万股,占发行后公司总股本的25%,本次公开发行后公司总股本为8,400万股。初始战略配售预计发行数量为105万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为105万股,占本次发行总数量的5%。初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,396.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为598.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为20.34元/股。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为42,714.00万元,扣除发行费用4,569.06万元(不含税),预计募集资金净额为38,144.94万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2020年11月2日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2020年11月2日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%;

3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2020年11月3日(T+1日)在《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称《网上发行申购情况及中签率公告》)披露。

(六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的,将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构相关子公司获配股票限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七)承销方式

余额包销。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)本次发行的重要日期安排

日期发行安排
T-6日 2020年10月23日(周五)刊登《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
T-5日 2020年10月26日(周一)网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2020年10月27日(周二)网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
T-3日 2020年10月28日(周三)
T-2日 2020年10月29日(周四)确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2020年10月30日(周五)刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2020年11月2日(周一)网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2020年11月3日(周二)刊登《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2020年11月4日(周三)刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3日 2020年11月5日(周四)网下配售摇号抽签 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2020年11月6日(周五)刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

(一)参与对象

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为海通创新证券投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

战略投资者名单和缴款金额情况如下:

名称缴款金额(万元)
海通创新证券投资有限公司4,000.00
战略投资者名称应跟投的股票数量 (股)应跟投的金额 (元)限售期
海通创新证券投资有限公司1,050,00021,357,000.0024个月

依据2020年10月23日(T-6日)公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为105万股,占本次发行数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售股数105万股,占本次发行数量的5%,初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

(四)限售期安排

本次发行最终获配战略投资者限售期安排如下表:

名称机构类型获配股票限售期限
海通创新证券投资有限公司参与跟投的保荐机构相关子公司24个月

银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。

4、配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。

5、网下投资者在2020年11月2日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

(三)网下初步配售股份

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2020年10月23日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2020年11月4日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2020年11月4日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(五)认购资金的缴付

1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2020年11月4日(T+2日)足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金,认购资金应当于2020年11月4日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

2、应缴纳总金额的计算

每一配售对象应缴纳总金额=发行价格×(1+新股配售经纪佣金费率)×初步配售数量。上述投资者缴纳的总金额应当四舍五入精确至分。

3、新股配售经纪佣金费率

本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%。

4、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688160,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688160”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。

5、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2020年11月6日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报上交所和中国证券业协会备案。对未在2020年11月4日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金及对应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行。

6、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额及对应新股配售经纪佣金大于其应缴金额的,2020年11月6日(T+4日),中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付总金额—配售对象应缴纳总金额。

7、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(六)网下发行限售期安排

网下投资者2020年11月4日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下:

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2020年11月5日(T+3日)进行摇号抽签。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4、发行人与保荐机构(主承销商)将于2020年11月6日(T+4日)刊登的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

(一)网上申购时间

本次网上申购时间为2020年11月2日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上申购价格

本次发行的价格为20.34元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)网上申购简称和代码

本次网上发行申购简称为“步科申购”;申购代码为“787160”。

(四)网上发行对象

1、持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2020年11月2日(T日)前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交易权限的证券账户且在2020年10月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

2、网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,保荐机构(主承销商)在2020年11月2日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00期间将598.50万股“步科股份”股票输入其在上交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六)网上申购规则

1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其2020年10月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2020年11月2日(T日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为500股,单一证券账户的委托申购数量不得少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即5,500股。如超过,则该笔申购无效。

3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同

一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020年10月29日(T-2日)日终为准。

4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定,并自行承担相应的法律责任。

6、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

7、网上投资者申购日2020年11月2日(T日)申购无需缴纳申购款,2020年11月4日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

(七)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板交易权限。

2、计算市值和可申购额度

投资者持有的市值,按其2020年10月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。市值计算标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

拟参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2020年11月2日(T日)(含当日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2020年11月2日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则由上交所按每500股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九)配号与抽签

若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2020年11月2日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不

间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。2020年11月3日(T+1日)向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

保荐机构(主承销商)于2020年11月3日(T+1日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上中签率公告》中公布网上中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2020年11月3日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由保荐机构(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐机构(主承销商)于2020年11月4日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年11月4日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020年11月4日(T+2日)日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

(十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2020年11月5日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保荐机构

(主承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,将中止发行。网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2020年11月6日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下有效申购数量小于网下初始发行数量;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购;

3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条,中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

八、余股包销

扣除最终战略配售数量后,网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2020年11月6日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取过户费、印花税等费用;向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

网下投资者在缴纳新股认购资金时,还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额缴付认购资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

十、发行人和保荐机构(主承销商)

(一)发行人:上海步科自动化股份有限公司

法定代表人:唐咚

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区申江路5709号、秋月路26号3幢北侧三楼

联系人:池家武

电话:021-68798588

传真:021-68797688

(二)保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

法定代表人:周杰地址:上海市广东路689号电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524联系人:资本市场部

发行人:上海步科自动化股份有限公司保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2020年10月30日

(本页无正文,为《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》之盖章页)

发行人:上海步科自动化股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》之盖章页)

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

年 月 日

状态
附表:配售对象初步询价报价情况
25
工银瑞信基金管理有限公司山西省壹号职业年金计划20.52800有效报价
52
工银瑞信基金管理有限公司广西壮族自治区叁号职业年金计划20.52800有效报价
20.52800有效报价
106
工银瑞信基金管理有限公司中国冶金科工集团有限公司企业年金计划20.52800有效报价
133
工银瑞信基金管理有限公司安徽省叁号职业年金计划20.52800有效报价
160
工银瑞信基金管理有限公司中国移动通信集团有限公司企业年金计划20.52800有效报价
20.52800有效报价
20.51800有效报价214
万顺通十号私募证券投资基金20.51800有效报价
20.50210有效报价
268
诺安基金管理有限公司诺安优化配置混合型证券投资基金20.50410有效报价
295
中邮永安永安国富联结一号私募基金20.50540有效报价
20.50640有效报价
20.50700有效报价349
长盛基金管理有限公司长盛中证金融地产指数分级证券投资基金20.50700有效报价
376
开源证券股份有限公司开源正正集合资产管理计划20.50770有效报价
403
万丰友方贯富8号私募证券投资基金20.50800有效报价
430
盘京甄选1期私募证券投资基金20.50800有效报价
20.50800有效报价
484
宁聚多策略3号私募证券投资基金20.50800有效报价
20.50800有效报价
538
上海嘉恳资产管理有限公司嘉恳兴丰8号私募证券投资基金20.50800有效报价
565
睿远基金管理有限公司渊远睿远基金1号集合资产管理计划20.50800有效报价
592
睿远基金管理有限公司睿远基金睿见5号集合资产管理计划20.50800有效报价
619
上海申毅投资股份有限公司申毅多策略量化套利7号20.50800有效报价
646
广发资管创鑫利6号集合资产管理计划20.50800有效报价
673
广发稳鑫120号定向资产管理计划20.50800有效报价
700
太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越长期价值创造产品20.50800有效报价
727
太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越八十一号产品20.50800有效报价
20.50800有效报价
781
上海明汯投资管理有限公司明汯中性7号私募证券投资基金20.50800有效报价
20.50800有效报价
20.50800有效报价835
中海基金管理有限公司中海医疗保健主题股票型证券投资基金20.50800有效报价
20.50800有效报价
889
华富基金管理有限公司华富鑫衍6号单一资产管理计划20.50800有效报价
20.50800有效报价
20.50800有效报价
970
河南伊洛投资管理有限公司华中20号伊洛私募证券投资基金20.50800有效报价
20.50800有效报价
1024
建信基金管理有限责任公司建信恒久价值混合型证券投资基金20.50800有效报价
20.50800有效报价
1078
泰润元丰八号私募证券投资基金20.50800有效报价
20.50800有效报价1105
融通基金管理有限公司融通动力先锋混合型证券投资基金20.50800有效报价
1132
融通基金管理有限公司融通消费升级混合型证券投资基金20.50800有效报价
20.50800有效报价
20.50800有效报价
20.50800有效报价
20.50800有效报价1240
鹏华基金管理有限公司鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金20.50800有效报价
1267
鹏华基金管理有限公司鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金20.50800有效报价
20.50800有效报价1294
鹏华基金管理有限公司鹏华基金鹏泰16号集合资产管理计划20.50800有效报价
1321
上海呈瑞投资管理有限公司呈瑞和兴11号私募证券投资基金20.50800有效报价
1348
诺安基金管理有限公司诺安成长股票型证券投资基金20.50800有效报价
20.50800有效报价
20.50800有效报价1402
华鑫国际信托有限公司华鑫国际信托有限公司20.50800有效报价
20.50800有效报价
20.50800有效报价1456
前海开源基金管理有限公司前海开源裕和混合型证券投资基金20.50800有效报价
20.50800有效报价
20.49400有效报价
1537
上海趣时资产管理有限公司趣时泽馨1号私募证券投资基金20.49630有效报价
20.49750有效报价1564
华安财保资管核心优势集合资产管理产品20.49770有效报价
1591
永安国富资产管理有限公司永安国富-永富18号混合投资私募基金20.49800有效报价
20.49800有效报价
1645
上海启林投资管理有限公司启林金选量化新享4号私募证券投资基金20.49800有效报价
1672
江苏省伍号职业年金计划20.49800有效报价
1699
辽宁省伍号职业年金计划人保组合20.49800有效报价
20.49800有效报价1726
人民养老智睿股票专项型养老金产品20.49800有效报价
1753
信达澳银基金管理有限公司信达澳银转型创新股票型证券投资基金20.49800有效报价
1780
深圳悟空投资管理有限公司悟空蓝海鼎铁1号私募证券投资基金20.49800有效报价
1807
中国国际金融股份有限公司神华集团有限责任公司企业年金计划20.49800有效报价
1834
中国国际金融股份有限公司四川省叁号职业年金计划20.49800有效报价
1861
上海锐天投资管理有限公司锐天20号私募证券投资基金20.49800有效报价
20.49800有效报价
1915
大家资产管理有限责任公司大家资产厚坤19号集合资产管理产品20.49800有效报价
20.49800有效报价1942
万家基金管理有限公司万家经济新动能混合型证券投资基金20.49800有效报价
20.49800有效报价1969
财通基金管理有限公司财通成长优选混合型证券投资基金20.49800有效报价
1996
东方基金管理股份有限公司东方龙混合型开放式证券投资基金20.49800有效报价
20.49800有效报价
2050
广发基金管理有限公司广发行业领先混合型证券投资基金20.49800有效报价
2077
广发基金管理有限公司广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金20.49800有效报价
20.49800有效报价
20.49800有效报价
20.49800有效报价
20.49800有效报价
20.49800有效报价2212
西部利得基金管理有限公司西部利得沪深300指数增强型证券投资基金20.49800有效报价
2239
百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-百年传统20.49800有效报价
20.49800有效报价
2293
中信保诚基金管理有限公司信诚中证500指数分级证券投资基金20.48650有效报价
2320
长安基金管理有限公司长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金20.48800有效报价
2347
吉祥人寿保险股份有限公司吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品20.48800有效报价
20.48800有效报价2374
国泰君安君享鑫发4号集合资产管理计划20.48800有效报价
2401
上海石锋资产管理有限公司石锋资产大巧2号私募证券投资基金20.48800有效报价
20.48800有效报价
2455
上海艾方资产管理有限公司艾方全天候2号A期私募证券投资基金20.48800有效报价
20.48800有效报价2482
浙江九章资产管理有限公司九章量化皓月28号私募证券投资基金20.48800有效报价
20.48800有效报价
20.48800有效报价2536
幻方量化专享2号2期私募证券投资基金20.48800有效报价
2563
九章幻方尚雅1号私募基金20.48800有效报价
2590
兴证全球基金管理有限公司兴全宁泰6号集合资产管理计划20.48800有效报价
20.48800有效报价2617
兴证全球基金管理有限公司兴全-华兴银行3号单一资产管理计划20.48800有效报价
20.48800有效报价
20.48800有效报价
2698
招商基金河南省捌号职业年金计划20.48800有效报价
20.48800有效报价
2752
招商基金招商基金-渤海银行1号单一资产管理计划20.48800有效报价
2779
招商基金招商中证白酒指数分级证券投资基金20.48800有效报价
20.48800有效报价2806
招商基金招商丰韵混合型证券投资基金20.48800有效报价
2833
敦和资产管理有限公司敦和平湖1号私募基金20.48800有效报价
20.48800有效报价
2887
长江养老保险股份有限公司中国石化集团年金-长江养老20.48800有效报价
2914
长江养老保险股份有限公司四川省肆号职业年金计划长江组合20.48800有效报价
2941
杭州遂玖资产管理有限公司遂玖旭升1号私募证券投资基金20.48800有效报价
2968
南方基金管理股份有限公司南方中证高铁产业指数分级证券投资基金20.47350有效报价
2995
南方基金管理股份有限公司南方稳健成长贰号证券投资基金20.47800有效报价
20.47800有效报价
3049
南方基金管理股份有限公司陕西省(拾壹号)职业年金计划20.47800有效报价
3076
南方基金管理股份有限公司湖北省(捌号)职业年金计划20.47800有效报价
20.47800有效报价3103
南方基金管理股份有限公司内蒙古东部电力有限公司企业年金计划20.47800有效报价
20.47800有效报价
3157
南方基金管理股份有限公司南方景气驱动混合型证券投资基金20.47800有效报价
3184
南方基金管理股份有限公司南方智锐混合型证券投资基金20.47800有效报价
20.47800有效报价3211
南方基金管理股份有限公司南方基金666号单一资产管理计划20.47800有效报价
20.47800有效报价
3265
易方达基金管理有限公司易方达50指数证券投资基金20.47800有效报价
20.47800有效报价
20.47800有效报价3319
易方达基金管理有限公司易方达稳健配置二号混合型养老金产品20.47800有效报价
3346
易方达基金管理有限公司易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金20.47800有效报价
20.47800有效报价3373
易方达基金管理有限公司中国铁建股份有限公司企业年金计划20.47800有效报价
3400
易方达基金管理有限公司易方达基金臻选1号资产管理计划20.47800有效报价
20.47800有效报价
3454
易方达基金管理有限公司上海市肆号职业年金计划易方达组合20.47800有效报价
20.47800有效报价
3508
易方达基金管理有限公司辽宁省叁号职业年金计划易方达组合20.47800有效报价
20.47800有效报价
20.47800有效报价3562
永赢基金管理有限公司永赢基金宁私双鑫1号集合资产管理计划20.47800有效报价
3589
金鹰基金管理有限公司金鹰行业优势混合型证券投资基金20.46700有效报价
20.46800有效报价
20.46800有效报价3643
金鹰基金管理有限公司金鹰元禧混合型证券投资基金20.46800有效报价
20.46800有效报价
20.45430有效报价3697
大成基金管理有限公司大成健康产业混合型证券投资基金20.45430有效报价
20.45800有效报价3724
国联证券股份有限公司国联证券股份有限公司自营账户20.45800有效报价
20.45800有效报价
20.45800有效报价3778
大成基金管理有限公司大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金20.45800有效报价
20.45800有效报价
20.43800有效报价
3859
景顺长城基金管理有限公司景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)20.43800有效报价
20.43800有效报价3886
景顺长城基金管理有限公司景顺长城能源基建混合型证券投资基金20.43800有效报价
3913
华泰资产管理有限公司北京市(柒号)职业年金计划-建设银行20.41800有效报价
3940
华泰资产管理有限公司广东省柒号职业年金计划华泰组合20.41800有效报价
20.41800有效报价
20.41800有效报价
4021
上海一村投资管理有限公司一村椴树2号私募证券投资基金20.40450有效报价
4048
上海少薮派投资管理有限公司少数派8C证券投资基金20.40720有效报价
4075
河北省贰号职业年金计划20.40800有效报价
4102
江苏省叁号职业年金计划20.40800有效报价
4129
山东省(壹号)职业年金计划20.40800有效报价
4156
山东中烟工业有限责任公司企业年金计划20.40800有效报价
4183
国寿养老策略优选股票型养老金产品20.40800有效报价
4210
上海少薮派投资管理有限公司称心如意8号证券投资基金20.40800有效报价
4237
上海少薮派投资管理有限公司少数派8G私募证券投资基金20.40800有效报价
4264
上海少薮派投资管理有限公司少数派51F私募证券投资基金20.40800有效报价
20.40800有效报价
20.40800有效报价
4345
平安养老保险股份有限公司平安养老-江苏省贰号职业年金计划20.40800有效报价
20.40800有效报价
20.40800有效报价
4426
华夏基金管理有限公司华夏回报证券投资基金20.40800有效报价
4453
华夏基金管理有限公司华夏经典配置混合型证券投资基金20.40800有效报价
4480
华夏基金管理有限公司华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金20.40800有效报价
20.40800有效报价4507
华夏基金管理有限公司华夏基金-光大银行-东方汇智资产管理计划20.40800有效报价
4534
华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合20.40800有效报价
4561
华夏基金管理有限公司湖北省(玖号)职业年金计划20.40800有效报价
20.40800有效报价
20.40800有效报价
4642
银华基金管理股份有限公司银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划20.40800有效报价
20.40800有效报价4669
银华基金管理股份有限公司银华基金-中银证券-混合型资产管理计划20.40800有效报价
20.40800有效报价
4723
银华基金管理股份有限公司银华心诚灵活配置混合型证券投资基金20.40800有效报价
20.40800有效报价
20.40800有效报价4777
华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金20.40800有效报价
4804
上海珠池资产管理有限公司珠池新机遇私募证券投资基金8期20.40800有效报价
20.38800有效报价
4858
国联信托股份有限公司国联信托股份有限公司20.38800有效报价
20.37800有效报价
4912
太平养老保险股份有限公司太平养老金溢隆股票型养老金产品20.37800有效报价
4939
国泰基金管理有限公司国泰基金永利收益3号集合资产管理计划20.35500有效报价
20.35800有效报价
20.35800有效报价
20.35800有效报价
20.35800有效报价
5074
新华养老保险股份有限公司新华养老稳增1号混合型养老金产品29.50800高价剔除
28.78800高价剔除
5128
阳光资产管理股份有限公司阳光资产-积极配置4号资产管理产品28.78800高价剔除
24.64800高价剔除
5182
上海重阳战略投资有限公司重阳战略才智基金21.71800高价剔除
21.14800高价剔除5209
太平资产管理有限公司太平人寿保险有限公司投连银保产品21.14800高价剔除
5236
平安基金管理有限公司平安行业先锋混合型证券投资基金20.91800高价剔除
20.89800高价剔除
5290
鹏华资产管理有限公司鹏华资产源乐晟2期资产管理计划20.70670高价剔除
20.70800高价剔除
20.70800高价剔除
20.67800高价剔除5371
鹏扬基金管理有限公司鹏扬红利优选混合型证券投资基金20.67800高价剔除
5398
华安基金管理有限公司华安生态优先混合型证券投资基金20.62800高价剔除
5425
华安基金管理有限公司华安红利精选混合型证券投资基金20.62800高价剔除
5452
华泰科创尊享5号单一资产管理计划20.58510高价剔除
5479
上海聚鸣投资管理有限公司聚鸣医药创新私募证券投资基金20.58800高价剔除
5506
上海申九资产管理有限公司申九全天候5号私募证券投资基金20.57800高价剔除
20.55800高价剔除
5560
招商证券资产管理有限公司招商资管科创精选2号集合资产管理计划20.55800高价剔除
5587
平安证券股份有限公司平安证券新创2号单一资产管理计划20.55800高价剔除
5614
兴证证券资产管理有限公司兴证资管玉麒麟安新5号集合资产管理计划20.54800高价剔除
5641
东吴人寿保险股份有限公司东吴人寿保险股份有限公司-自有资金20.54800高价剔除
20.54800高价剔除
20.54800高价剔除
5722
安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司20.53800高价剔除
20.52800高价剔除
20.52800高价剔除
5803
工银瑞信基金管理有限公司辽宁省叁号职业年金计划20.52800高价剔除
5830
工银瑞信基金管理有限公司广西壮族自治区拾号职业年金计划20.52800高价剔除
20.31250低价剔除
5884
申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金20.31800低价剔除
5911
申万菱信基金管理有限公司申万菱信万鑫多策略单一资产管理计划20.31800低价剔除
5938
天算探骊1号私募证券投资基金20.30800低价剔除
20.30800低价剔除
5992
嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司企业年金计划20.30800低价剔除
20.30800低价剔除
6046
嘉实基金管理有限公司嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品20.30800低价剔除
6073
嘉实基金管理有限公司嘉实基金宁私享1号集合资产管理计划20.30800低价剔除
6100
嘉实基金管理有限公司江苏省拾号职业年金计划20.30800低价剔除
6127
安信基金管理有限责任公司安信消费医药主题股票型证券投资基金20.30800低价剔除
20.30800低价剔除6154
陕西省国际信托股份有限公司陕西省国际信托股份有限公司(自有资金)20.30800低价剔除
6181
国联安基金管理有限公司国联安增盈单一资产管理计划20.30800低价剔除
6208
中银基金管理有限公司中银景泰回报混合型证券投资基金20.30800低价剔除
20.30800低价剔除
20.30800低价剔除
6289
长信基金管理有限责任公司长信沪深300指数增强型证券投资基金20.29800低价剔除
6316
上海迎水投资管理有限公司迎水日新9号私募证券投资基金20.20330低价剔除
6343
上海迎水投资管理有限公司迎水钱塘1号私募证券投资基金20.20530低价剔除
20.20800低价剔除
20.20800低价剔除
6424
上海迎水投资管理有限公司迎水月异7号私募证券投资基金20.20800低价剔除
6451
上海迎水投资管理有限公司迎水日新12号私募证券投资基金20.20800低价剔除
6478
上海迎水投资管理有限公司迎水冠通1号私募证券投资基金20.20800低价剔除
6505
上海迎水投资管理有限公司迎水翡玉3号私募证券投资基金20.20800低价剔除
20.20800低价剔除
6559
平安资产管理有限责任公司平安资产鑫福49号资产管理产品20.20800低价剔除
20.15800低价剔除
20.15800低价剔除6613
上海通怡投资管理有限公司通怡海川3号私募证券投资基金20.15800低价剔除
20.12800低价剔除
6667
华宝基金管理有限公司华宝生态中国混合型证券投资基金20.12800低价剔除
20.12800低价剔除
6721
上海乘安资产管理有限公司乘安99传承2号私募证券投资基金20.10800低价剔除
6748
青沣新价值6号私募证券投资基金20.08430低价剔除
20.00740低价剔除
20.00800低价剔除
6829
泰康资产管理有限责任公司福建省拾号职业年金计划20.00800低价剔除
6856
泰康资产管理有限责任公司上海市柒号职业年金计划20.00800低价剔除
6883
泰康资产管理有限责任公司泰康资产研究精选股票型养老金产品20.00800低价剔除
6910
泰康资产管理有限责任公司泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品20.00800低价剔除
6937
泰康资产管理有限责任公司中国石油化工集团公司企业年金计划20.00800低价剔除
20.00800低价剔除6964
泰康资产管理有限责任公司徽商银行股份有限公司企业年金计划20.00800低价剔除
20.00800低价剔除
7018
泰康资产管理有限责任公司泰康资产益泰新享6号资产管理产品20.00800低价剔除
20.00800低价剔除7045
泰康资产管理有限责任公司基本养老保险基金三零七组合20.00800低价剔除
20.00800低价剔除
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海富通基金管理有限公司海富通科技创新混合型证券投资基金19.82800低价剔除
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博时基金管理有限公司博时乐臻定期开放混合型证券投资基金19.80800低价剔除
7153
博时基金管理有限公司上海市柒号职业年金计划19.80800低价剔除
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博时基金管理有限公司博时基金-诚泰1号资产管理计划19.80800低价剔除
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博时基金管理有限公司国网辽宁省电力有限公司企业年金计划19.80800低价剔除
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博时基金管理有限公司博时新兴成长混合型证券投资基金19.80800低价剔除
19.80800低价剔除7288
博时基金管理有限公司博时逆向投资混合型证券投资基金19.80800低价剔除
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光大永明资产优势精选集合资产管理产品19.71800低价剔除
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北京睿策投资管理有限公司睿策多策略一期私募基金19.70800低价剔除
19.30800低价剔除
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19.30800低价剔除
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九坤投资(北京)有限公司九坤策略精选D期19.07800低价剔除
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18.42800低价剔除7531
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20.52800无效报价2
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招商财富资产管理有限公司招商财富-锐益17号集合资产管理计划20.45800无效报价2
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上海迎水投资管理有限公司迎水高升1号私募证券投资基金20.20800无效报价2
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远策财富稳增私募证券投资基金17.37800无效报价2
注:无效报价1:未在规定时间内提交核查资料或提供材料但未通过主承销商资格审查无效报价2:属于禁止配售情形的投资者

  附件:公告原文
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