2020年第三季度报告
（股票代码：601166）
1、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司第九届董事会第二十五次会议以通讯表决方式审议通过了公司2020年第三季度报告。会议应表决的董事13人，实际表决的董事13人。
1.3公司董事、行长陶以平（代为履行法定代表人职权）及财务机构负责人赖富荣保证公司季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司2020年第三季度报告中的财务报表未经审计。
1.5本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为合并报表数据，货币单位以人民币列示。
2、公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元
项目
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 151,783 | 136,606 | 11.11 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 51,875 | 54,910 | (5.53) |
| 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 | 51,600 | 54,706 | (5.68) |
| 基本每股收益(元) | 2.37 | 2.57 | (7.78) |
| 稀释每股收益(元) | 2.37 | 2.57 | (7.78) |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 2.36 | 2.56 | (7.81) |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.83 | 11.72 | 下降1.89个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 9.78 | 11.68 | 下降1.90个百分点 |
| 成本收入比(%) | 22.10 | 23.51 | 下降1.41个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | （86,068) | （539,500) | 上年同期为负 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | （4.14) | （25.97) | 上年同期为负 |
项目
| 项目 | 2020年 9月30日 | 2019年 12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 7,619,539 | 7,145,681 | 6.63 | |
| 归属于母公司股东权益 | 568,312 | 541,360 | 4.98 | |
| 归属于母公司普通股股东的所有者权益 | 512,470 | 485,518 | 5.55 | |
| 归属于母公司普通股股东的每股净资产(元) | 24.67 | 23.37 | 5.55 | |
| 不良贷款率(%) | 1.47 | 1.54 | 下降0.07个百分点 | |
| 拨备覆盖率(%) | 211.69 | 199.13 | 提高12.56个百分点 | |
| 拨贷比(%) | 3.11 | 3.07 | 提高0.04个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 2020年7-9月 | 2020年1-9月 | ||
| 非流动性资产处置损益 | 9 | 12 | ||
| 计入当期损益的政府补助 | 274 | 393 | ||
| 其他营业外收支净额 | (7) | 14 | ||
| 所得税影响额 | (112) | (133) | ||
| 合计 | 164 | 286 | ||
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 4 | 11 | ||
| 归属于母公司股东的非经常性损益 | 160 | 275 | ||
注：每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
2.2补充财务数据
单位：人民币百万元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 总负债 | 7,042,372 | 6,596,029 | 6,239,073 |
| 同业拆入 | 176,353 | 190,989 | 220,831 |
| 存款总额 | 3,965,963 | 3,759,063 | 3,303,512 |
| 其中：活期存款 | 1,514,370 | 1,463,908 | 1,254,858 |
| 定期存款 | 2,150,652 | 2,003,549 | 1,814,016 |
| 其他存款 | 300,941 | 291,606 | 234,638 |
| 贷款总额 | 3,863,049 | 3,441,451 | 2,934,082 |
| 其中：公司贷款 | 2,005,304 | 1,796,080 | 1,608,207 |
| 个人贷款 | 1,643,996 | 1,449,547 | 1,166,404 |
| 贴现 | 213,749 | 195,824 | 159,471 |
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 贷款损失准备 | 120,193 | 105,581 | 95,637 |
| 其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款损失准备 | 573 | 728 | 不适用 |
2.3资本充足率
单位：人民币百万元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 资本总额 | 718,005 | 685,433 |
| 1．核心一级资本 | 512,240 | 485,821 |
| 2．其他一级资本 | 55,961 | 55,953 |
| 3．二级资本 | 149,804 | 143,659 |
| 资本扣除项 | 863 | 886 |
| 资本净额 | 717,142 | 684,547 |
| 加权风险资产合计 | 5,680,519 | 5,123,362 |
| 最低资本要求 | 454,442 | 409,869 |
| 储备资本和逆周期资本要求 | 142,013 | 128,084 |
| 附加资本要求 | - | - |
| 核心一级资本充足率(并表前)(%) | 8.61 | 9.09 |
| 一级资本充足率(并表前)(%) | 9.64 | 10.24 |
| 资本充足率(并表前)(%) | 12.35 | 13.10 |
| 核心一级资本充足率(并表后)(%) | 9.00 | 9.47 |
| 一级资本充足率(并表后)(%) | 9.99 | 10.56 |
| 资本充足率(并表后)(%) | 12.62 | 13.36 |
注：上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》的相关要求编制。
2.4杠杆率
| 单位：人民币百万元 | ||||
| 项目 | 2020年 9月30日 | 2020年 6月30日 | 2020年 3月31日 | 2019年 12月31日 |
| 一级资本净额 | 567,337 | 553,107 | 562,433 | 540,887 |
| 调整后的表内外资产余额 | 9,145,621 | 9,068,774 | 8,809,655 | 8,431,425 |
| 杠杆率(%) | 6.20 | 6.10 | 6.38 | 6.42 |
注：上表数据根据《商业银行杠杆率管理办法》的相关要求编制。
2.5流动性覆盖率
单位：人民币百万元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 |
| 合格优质流动性资产 | 855,029 |
| 未来30天现金净流出量 | 586,864 |
| 流动性覆盖率(%) | 145.69 |
注：上表数据根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关要求编制。
2.6贷款五级分类情况
单位：人民币百万元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | ||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
| 正常类 | 3,740,877 | 96.84 | 3,327,066 | 96.68 |
| 关注类 | 65,395 | 1.69 | 61,363 | 1.78 |
| 次级类 | 27,864 | 0.72 | 19,741 | 0.57 |
| 可疑类 | 18,543 | 0.48 | 21,209 | 0.62 |
| 损失类 | 10,370 | 0.27 | 12,072 | 0.35 |
| 合计 | 3,863,049 | 100 | 3,441,451 | 100 |
截至报告期末，公司不良贷款余额567.77亿元，较期初增加37.55亿元，不良贷款率1.47%，较期初下降0.07个百分点。关注类贷款余额653.95亿元，较期初增加40.32亿元，关注类贷款占比1.69%，较期初下降0.09个百分点。
2.7截至报告期末普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东的持股情况表
单位：股
| 普通股股东总数（户） | 297,184 | |||||
| 前十名普通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限 售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 福建省财政厅 | 3,902,131,806 | 18.78 | 430,463,500 | - | - | 国家机关 |
| 中国烟草总公司 | 1,110,226,200 | 5.34 | 496,688,700 | - | - | 国有法人 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 948,000,000 | 4.56 | 0 | - | - | 国有法人 |
股东名称
| 股东名称 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限 售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 801,639,977 | 3.86 | 0 | - | - | 国有法人 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 622,235,652 | 3.00 | 0 | - | - | 国有法人 | ||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 569,179,245 | 2.74 | 0 | - | - | 境内非国有法人 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 536,803,466 | 2.58 | 0 | - | - | 境外法人 | ||
| 阳光控股有限公司 | 496,688,700 | 2.39 | 0 | 质押 | 243,377,463 | 境内非国有法人 | ||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 474,000,000 | 2.28 | 0 | - | - | 国有法人 | ||
| 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441,504,000 | 2.13 | 0 | - | - | 国有法人 | ||
| 前十名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 福建省财政厅 | 3,471,668,306 | 人民币普通股 | 3,471,668,306 | |||||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 948,000,000 | 人民币普通股 | 948,000,000 | |||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 801,639,977 | 人民币普通股 | 801,639,977 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 622,235,652 | 人民币普通股 | 622,235,652 | |||||
| 中国烟草总公司 | 613,537,500 | 人民币普通股 | 613,537,500 | |||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 569,179,245 | 人民币普通股 | 569,179,245 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 536,803,466 | 人民币普通股 | 536,803,466 | |||||
| 阳光控股有限公司 | 496,688,700 | 人民币普通股 | 496,688,700 | |||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 474,000,000 | 人民币普通股 | 474,000,000 | |||||
| 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 441,504,000 | 人民币普通股 | 441,504,000 | |||||
注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司为中国人民保险集团股份有限公司的控股子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属公司。
2.8截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表
单位:股
| 优先股股东总数（户） | 60 |
前十名优先股股东持股情况
| 前十名优先股股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 所持股份 类别 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 88,734,000 | 15.85 | 境内优先股 | - | 其他 |
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 65,874,000 | 11.76 | 境内优先股 | - | 其他 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 44,643,400 | 7.97 | 境内优先股 | - | 其他 |
| 博时基金－民生银行量化1期资产管理计划 | 28,003,000 | 5.00 | 境内优先股 | - | 其他 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 21,254,000 | 3.80 | 境内优先股 | - | 其他 |
| 中国烟草总公司江苏省公司 | 15,000,000 | 2.68 | 境内优先股 | - | 国有法人 |
| 中国烟草总公司四川省公司 | 15,000,000 | 2.68 | 境内优先股 | - | 国有法人 |
| 中维资本控股股份有限公司 | 15,000,000 | 2.68 | 境内优先股 | - | 国有法人 |
| 福建省财政厅 | 14,000,000 | 2.50 | 境内优先股 | - | 国家机关 |
| 交银施罗德基金－民生银行－中国民生银行股份有限公司 | 13,474,000 | 2.41 | 境内优先股 | - | 其他 |
注：1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优1、兴业优2、兴业优3优先股的，按合并列示。
2、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品、中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金、中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能存在关联关系。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
3、福建省财政厅期末持有公司普通股3,902,131,806股。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司为普通股股东中国烟草总公司的下属公司，中国烟草总公司及其下属公司合并持有公司普通股2,010,318,203股。除此之外，公司未知上述股东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系。
3、报告期经营业绩与财务情况分析
截至报告期末，公司总资产76,195.39亿元，较期初增长6.63%。归属于母公司股东权益5,683.12亿元，较期初增长4.98%。客户存款余额39,659.63亿元，较期初增长5.50%。客户贷款余额38,630.49亿元，较期初增长12.25%。
2020年1-9月实现归属于母公司股东的净利润518.75亿元，同比减少
5.53%；总资产收益率和加权平均净资产收益率分别为0.71%和9.83%。息差保持稳定；非息净收入平稳增长；费用成本合理增长，成本收入比22.10%；各类拨
备计提充足，期末拨备覆盖率211.69%，拨贷比3.11%，风险抵御能力进一步提升。
4、重要事项
4.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
4.1.1本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
项目
| 项目 | 报告期末 余额 | 较上年度期末 增减(%) | 简要说明 |
| 买入返售金融资产 | 83,946 | 100.54 | 买入返售债券增加 |
| 其他综合收益 | (3,312) | (202.48) | 计入其他综合收益的其他债权投资公允价值变动余额减少 |
4.1.2本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
| 项目 | 年初至本报告期末金额 | 较上年同期增减(%) | 简要说明 |
| 投资收益 | 22,939 | 13.70 | 此三个报表项目存在较高关联度，合并后整体损益183.50亿元，同比减少21.92%。主要是市场利率波动，与债券相关的交易性金融资产收益减少 |
| 公允价值变动收益 | (5,088) | (306.33) | |
| 汇兑收益 | 499 | (42.04) | |
| 信用减值损失 | 58,644 | 41.09 | 计提的贷款减值损失和金融投资减值损失增加 |
4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
4.2.1发行小微企业贷款专项金融债券
根据中国银保监会和中国人民银行批复，公司已在全国银行间债券市场公开发行800亿元人民币的金融债券，募集资金专项用于发放小微企业贷款。详见公司2020年4月22日和2020年8月15日公告。
4.2.2调整优先股（兴业优2）股息率
根据《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股（第二期）募集说明书》的相关条款，公司于2015年6月非公开发行的“兴业优2”优先股，自缴款截止日（即2015年6月24日）起每五年为一个计息周期，即票面股息率每五年调整一次，每个计息周期内票面股息率相同。自2020年6月24日起，“兴业优2”
第二个计息周期的票面股息率调整为4.63%，股息每会计年度支付一次。详见公司2020年7月4日公告。
4.2.3发行无固定期限资本债券
根据中国银保监会和中国人民银行批复，公司获准发行不超过300亿元人民币无固定期限资本债券，募集资金用于补充其他一级资本。公司已于2020年10月15日完成发行300亿元人民币无固定期限资本债券。详见公司2020年7月23日、2020年8月13日和2020年10月16日公告。
4.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用
4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明不适用
5、资产负债表、利润表、现金流量表（附后）
法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）兴业银行股份有限公司董事会2020年10月29日