广东电力发展股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 饶苏波 | 董事 | 因事 | 王进 |
| 陈泽 | 董事 | 因事 | 王进 |
| 文联合 | 董事 | 因事 | 郑云鹏 |
| 阎明 | 董事 | 因事 | 郑云鹏 |
| 梁培露 | 董事 | 因事 | 李葆冰 |
| 毛庆汉 | 董事 | 因事 | 马晓茜 |
公司负责人王进、主管会计工作负责人刘维及会计机构负责人(会计主管人员)蒙飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 81,793,310,492 | 75,472,027,123 | 8.38% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 27,099,905,152 | 26,178,241,077 | 3.52% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 8,313,722,282 | -3.85% | 20,853,640,105 | -3.10% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 755,703,910 | -0.21% | 1,569,388,405 | 17.22% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 753,661,026 | 4.78% | 1,538,203,735 | 17.61% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,470,190,633 | -16.83% | 6,488,412,530 | -4.21% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1439 | -0.21% | 0.2989 | 17.22% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1439 | -0.21% | 0.2989 | 17.22% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.83% | -0.35% | 6.09% | 0.67% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 51,176,503 | 主要是粤嘉公司出售机器设备收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,656,170 | 主要是臻能公司收到失业保险金返还款及广前公司收到电力稳增长补贴。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,383,385 | |
| 罚款及滞纳金支出 | -2,784,751 | |
| 非流动资产报废收益 | 8,035,492 | 主要是中粤公司及平海发电厂报废固定资产收益。 |
| 非流动资产报废损失 | -2,265,819 | |
| 减：所得税影响额 | 16,550,245 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 18,466,065 | |
| 合计 | 31,184,670 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 89,268 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 广东省能源集团有限公司 | 国有法人 | 67.39% | 3,538,005,285 | 1,893,342,621 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.84% | 148,862,420 | |||||||
| 广州发展集团股份有限公司 | 国有法人 | 2.22% | 116,693,602 | |||||||
| 广东省电力开发公司 | 国有法人 | 1.80% | 94,367,341 | |||||||
| 李卓 | 境内自然人 | 1.15% | 60,527,911 | |||||||
| 郑建祥 | 境内自然人 | 0.47% | 24,804,886 | |||||||
| 哈尔滨哈里实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.40% | 20,942,945 | |||||||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.35% | 18,553,952 | |||||||
| CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD | 境外法人 | 0.29% | 15,216,066 | |||||||
| 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 境内非国有法人 | 0.26% | 13,667,406 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 广东省能源集团有限公司 | 1,644,662,664 | 人民币普通股 | 1,644,662,664 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 148,862,420 | 人民币普通股 | 148,862,420 | |||||||
| 广州发展集团股份有限公司 | 116,693,602 | 人民币普通股 | 116,693,602 | |||||||
| 广东省电力开发公司 | 94,367,341 | 人民币普通股 | 94,367,341 | |||||||
| 李卓 | 60,527,911 | 人民币普通股 | 60,527,911 | |||||||
| 郑建祥 | 24,804,886 | 境内上市外资股 | 24,804,886 | |||||||
| 哈尔滨哈里实业股份有限公司 | 20,942,945 | 人民币普通股 | 2,094,294 | |||||||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 18,553,952 | 境内上市外资股 | 18,553,952 | |||||||
| CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD | 15,216,066 | 境内上市外资股 | 15,216,066 | |||||||
| 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 13,667,406 | 人民币普通股 | 13,667,406 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第四大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省能源集团有限公司的全资子公司，二者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。 | |||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 第五大股东李卓通过普通证券账户持有本公司股票1,125,720股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票59,402,191股，合计持有本公司股票60,527,911股。 | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2020年前三季度，公司完成合并上网电量516.89亿千瓦时，同比下降1.63%；合并报表平均上网电价为445.76元/千千瓦时（含税，下同），同比下降14.84元/千千瓦时；发电燃料成本同比下降131,449.38万元，降幅10.17%。随着广东省疫情防控形势持续向好，社会经济运行稳步复苏，公司2020年三季度电力生产总体平稳，主要成本费用管控效果良好，叠加煤价下降等因素影响，主营业务利润率有所提高，2020年前三季度实现归属于母公司股东净利润156,938.84万元，同比增长17.22%。
2、报告期内，资产减值损失同比增加11,191.61万元，增幅232.20%。主要是一方面由于沙A电厂#1机组预计于今年底前报废计提减值损失6,087.88万元；另一方面由于公司本部上年收回以前年度已计提减值的债权投资款4,819.76万元。
3、营业外收支净额同比增加2,508.99万元，增幅286.96%。主要是公司报废固定资产使得营业外收支净额同比增加2,200万元。
4、报告期内，公司所得税费用同比增加30,022.25万元，增幅48.93%。主要由于公司今年同比盈利较好，导致所得税费用同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司收悉广东省发展改革委《关于调整我省天然气发电上网电价的通知》（粤发改价格〔2020〕284号），为促进天然气发电产业健康发展，适当降低全社会用电成本, 广东省发展改革委决定进一步调整我省天然气发电上网电价。据公司初步测算，本次天然气电价调整预计影响2020年度8-12月收入减少6,161万元，净利润减少4,621万元，归母净利润减少3,875万元。
2、报告期内，公司职工监事林伟丰先生因工作变动，不再担任公司职工监事职务，但仍在公司分支机构沙角A电厂担任财务部部长职务。根据公司《章程》相关规定，经公司职工民主选举李建文先生为公司第九届监事会职工监事，任期自公告之日起至本届监事会届满之日止。
3、为落实深化国有企业改革要求，提升产融结合水平，经公司第九届董事会第十四次会议于2020年8月26日批准，董事会同意公司参与广东能源融资租赁有限公司此次增资扩股，通过向融资租赁公司注资51,295.83万元取得其25%股权，注资后持有其注册资本5亿元，注资价格以经有权机关备案通过的融资租赁公司净资产评估值为基础确定。目前，公司正按计划推进融资租赁公司增资事宜。
4、为加快公司新能源发电项目规模化开发，提高清洁能源装机占比，经公司第九届董事会第十四次会议于2020年8月26日批准，董事会原则同意全资子公司广东省风力发电有限公司采用预收购的形式收购大城县盾安新能源有限公司100%股权。收购总投资不超过8亿元，具体交易价格以资产评估结果为依据。股权收购交易定金8,000万元由公司向广东风电公司增资解决。目前，公司正按计划开展盾安新能源公司的预收购工作。
5、经公司第九届董事会第十四次会议于2020年8月26日批准，董事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度的境内外审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。
6、公司控股子公司广东粤电博贺煤电有限公司建设的广东粤电茂名博贺电厂2×100万千瓦“上大压小”发电工程项目1号机组于2020年9月10日17：32顺利通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营。
7、公司第九届董事会、监事会任期于2020年9月18日届满，鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名准备工作尚未全部完成，公司董事会和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。目前，公司正积极推进董事会、监事会换届工作。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于燃气电厂上网电价调整的公告 | 2020年08月05日 | 巨潮资讯网 |
| 关于职工监事变更的公告 | 2020年08月14日 | 巨潮资讯网 |
| 关于参与广东能源融资租赁有限公司增资扩股的关联交易公告 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网 |
| 第九届董事会第十四次会议决议公告 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网 |
| 关于聘请公司年度审计机构的公告 | 2020年09月01日 | 巨潮资讯网 |
| 关于项目投产的自愿性信息披露公告 | 2020年09月11日 | 巨潮资讯网 |
| 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 | 2020年10月17日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 000027 | 深圳能源 | 15,890,628 | 公允价值计量 | 78,246,000 | -10,710,000 | 51,645,372 | 630,000 | 67,536,000 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 600642 | 申能股份 | 235,837,988 | 公允价值计量 | 322,642,373 | -17,214,998 | 69,589,387 | 12,217,095 | 305,427,375 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 831039 | 国义招标 | 3,600,000 | 公允价值计量 | 7,182,000 | 4,338,000 | 7,920,000 | 450,000 | 11,520,000 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||
| 合计 | 255,328,616 | -- | 408,070,373 | -23,586,998 | 129,154,759 | 0 | 0 | 13,297,095 | 384,483,375 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2019年10月31日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东电力发展股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,594,174,586 | 5,081,641,969 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,277,998,883 | 3,197,690,464 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 924,266,841 | 605,314,333 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 316,027,817 | 272,801,588 |
| 其中：应收利息 | 21,528,655 | 20,866,069 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,890,925,907 | 1,817,059,269 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 50,012,703 | 28,865,131 |
| 其他流动资产 | 484,773,258 | 305,595,567 |
| 流动资产合计 | 13,538,179,995 | 11,308,968,321 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 65,856,346 | |
| 长期股权投资 | 6,519,452,671 | 6,455,784,562 |
| 其他权益工具投资 | 3,188,520,935 | 3,142,371,373 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 50,180,522 | 52,093,631 |
| 固定资产 | 41,946,261,667 | 38,555,718,718 |
| 在建工程 | 9,583,892,764 | 10,882,003,846 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,149,264,203 | 1,787,738,640 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,449,886 | 2,449,886 |
| 长期待摊费用 | 20,009,625 | 19,473,586 |
| 递延所得税资产 | 303,803,785 | 445,709,226 |
| 其他非流动资产 | 4,491,294,439 | 2,753,858,988 |
| 非流动资产合计 | 68,255,130,497 | 64,163,058,802 |
| 资产总计 | 81,793,310,492 | 75,472,027,123 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,134,452,824 | 5,904,132,791 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,579,992,546 | 1,364,236,650 |
| 应付账款 | 2,419,111,438 | 2,465,154,162 |
| 预收款项 | 682,983 | 432,714 |
| 合同负债 | 152,249,845 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 493,618,916 | 242,510,538 |
| 应交税费 | 714,411,002 | 571,377,151 |
| 其他应付款 | 5,100,733,767 | 4,042,117,097 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 9,771,322 | 9,771,322 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,016,804,892 | 3,182,980,482 |
| 其他流动负债 | 1,590,334,825 | 1,912,282,192 |
| 流动负债合计 | 21,202,393,038 | 19,685,223,777 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 18,325,551,691 | 16,587,103,380 |
| 应付债券 | 3,014,377,193 | 1,496,631,799 |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,955,816,598 | 2,485,346,245 |
| 长期应付职工薪酬 | 120,176,705 | 134,988,860 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 139,840,678 | 139,256,513 |
| 递延所得税负债 | 533,536,101 | 537,385,614 |
| 其他非流动负债 | 200,000,000 | 216,405,569 |
| 非流动负债合计 | 25,289,298,966 | 21,597,117,980 |
| 负债合计 | 46,491,692,004 | 41,282,341,757 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,250,283,986 | 5,250,283,986 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,096,918,174 | 5,096,918,174 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,658,452,796 | 1,676,143,044 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,515,360,638 | 8,245,767,593 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,578,889,558 | 5,909,128,280 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 27,099,905,152 | 26,178,241,077 |
| 少数股东权益 | 8,201,713,336 | 8,011,444,289 |
| 所有者权益合计 | 35,301,618,488 | 34,189,685,366 |
| 负债和所有者权益总计 | 81,793,310,492 | 75,472,027,123 |
法定代表人：王进 主管会计工作负责人：刘维 会计机构负责人：蒙飞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 373,751,028 | 224,504,289 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 126,472,923 | 209,249,102 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,680,500 | 43,002,000 |
| 其他应收款 | 152,656,368 | 108,149,278 |
| 其中：应收利息 | 3,173,329 | 689,092 |
| 应收股利 | 2,652,502 | |
| 存货 | 132,984,215 | 151,518,056 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 271,301 | 1,228,009 |
| 流动资产合计 | 812,816,335 | 737,650,734 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 596,000,000 | 340,000,000 |
| 长期股权投资 | 27,470,574,979 | 26,514,106,513 |
| 其他权益工具投资 | 3,188,520,935 | 3,142,371,373 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,548,745 | 7,025,443 |
| 固定资产 | 587,086,827 | 706,435,221 |
| 在建工程 | 3,415,153 | 14,945,019 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 82,733,157 | 85,839,959 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 208,353,879 | 356,004,000 |
| 非流动资产合计 | 32,143,233,675 | 31,166,727,528 |
| 资产总计 | 32,956,050,010 | 31,904,378,262 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,709,620,917 | 1,401,641,708 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 84,028,584 | 156,122,676 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,364,445 | |
| 应付职工薪酬 | 112,893,153 | 63,480,425 |
| 应交税费 | 11,685,237 | 44,298,675 |
| 其他应付款 | 53,545,127 | 71,126,853 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 9,771,322 | 9,771,322 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 500,763,889 | 1,554,314,700 |
| 其他流动负债 | 1,604,091,803 | 1,912,282,192 |
| 流动负债合计 | 4,081,993,155 | 5,203,267,229 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 2,315,554,141 | 798,857,333 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,466,237 | |
| 长期应付职工薪酬 | 32,102,143 | 36,570,958 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 39,984,807 | 39,984,807 |
| 递延所得税负债 | 529,296,935 | 535,193,684 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,916,938,026 | 1,414,073,019 |
| 负债合计 | 6,998,931,181 | 6,617,340,248 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,250,283,986 | 5,250,283,986 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,599,980,903 | 5,599,980,903 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,658,452,796 | 1,676,143,044 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,515,360,638 | 8,245,767,593 |
| 未分配利润 | 4,933,040,506 | 4,514,862,488 |
| 所有者权益合计 | 25,957,118,829 | 25,287,038,014 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,956,050,010 | 31,904,378,262 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,313,722,282 | 8,646,351,018 |
| 其中：营业收入 | 8,313,722,282 | 8,646,351,018 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,961,633,784 | 7,497,679,016 |
| 其中：营业成本 | 6,384,412,514 | 6,928,192,466 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 61,578,856 | 71,719,992 |
| 销售费用 | 11,771,851 | 11,243,947 |
| 管理费用 | 218,078,599 | 174,317,245 |
| 研发费用 | 15,185,561 | 1,289,004 |
| 财务费用 | 270,606,404 | 310,916,362 |
| 其中：利息费用 | 289,291,728 | 319,264,192 |
| 利息收入 | 19,873,826 | 11,283,318 |
| 加：其他收益 | 1,681,229 | 6,877,778 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 171,148,439 | 136,008,997 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 158,931,344 | 134,803,712 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -46,974,810 | 48,197,647 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -273 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,477,943,083 | 1,339,756,424 |
| 加：营业外收入 | 8,483,098 | 3,309,345 |
| 减：营业外支出 | 656,594 | 1,790,954 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,485,769,587 | 1,341,274,815 |
| 减：所得税费用 | 440,869,839 | 303,700,779 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,044,899,748 | 1,037,574,036 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,044,899,748 | 1,037,574,036 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 755,703,910 | 757,309,917 |
| 2.少数股东损益 | 289,195,838 | 280,264,119 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,081,166 | -22,817,126 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,081,166 | -22,817,126 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -12,081,166 | -22,817,126 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -12,081,166 | -22,817,126 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,032,818,582 | 1,014,756,910 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 743,622,744 | 734,492,791 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 289,195,838 | 280,264,119 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1439 | 0.1442 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1439 | 0.1442 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王进 主管会计工作负责人：刘维 会计机构负责人：蒙飞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 356,610,269 | 635,806,632 |
| 减：营业成本 | 314,268,839 | 594,224,355 |
| 税金及附加 | 1,684,037 | 2,450,238 |
| 销售费用 | 567,210 | 422,950 |
| 管理费用 | 28,556,216 | 28,185,676 |
| 研发费用 | 161,909 | 360,401 |
| 财务费用 | 51,583,168 | 52,177,490 |
| 其中：利息费用 | 51,993,612 | 52,540,192 |
| 利息收入 | 1,670,271 | 1,454,556 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 277,223,757 | 223,828,335 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 159,656,349 | 134,624,138 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -46,974,810 | 48,647,647 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 190,199,746 | 230,461,503 |
| 加：营业外收入 | 4,874,977 | 174,784 |
| 减：营业外支出 | 45,210 | 702,682 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 195,029,513 | 229,933,605 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,029,513 | 229,933,605 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,029,513 | 229,933,605 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -12,081,168 | -22,817,126 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -12,081,168 | -22,817,126 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -12,081,168 | -22,817,126 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 182,948,345 | 207,116,479 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0371 | 0.0438 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0371 | 0.0438 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 20,853,640,105 | 21,520,532,268 |
| 其中：营业收入 | 20,853,640,105 | 21,520,532,268 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 18,097,475,127 | 19,534,660,935 |
| 其中：营业成本 | 16,535,385,536 | 17,952,335,942 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 159,730,933 | 165,085,350 |
| 销售费用 | 34,666,408 | 24,088,735 |
| 管理费用 | 519,754,272 | 445,202,049 |
| 研发费用 | 16,016,670 | 1,636,527 |
| 财务费用 | 831,921,309 | 946,312,332 |
| 其中：利息费用 | 883,583,234 | 983,273,645 |
| 利息收入 | 55,714,232 | 42,944,823 |
| 加：其他收益 | 15,169,944 | 46,350,634 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 407,217,504 | 440,490,979 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 373,629,965 | 408,421,926 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 20,911 | -523,441 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -63,718,440 | 48,197,647 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 51,176,503 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,166,031,400 | 2,520,387,152 |
| 加：营业外收入 | 25,351,020 | 8,602,532 |
| 减：营业外支出 | 13,684,188 | 22,025,650 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,177,698,232 | 2,506,964,034 |
| 减：所得税费用 | 913,749,251 | 613,536,709 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,263,948,981 | 1,893,427,325 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,263,948,981 | 1,893,427,325 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,569,388,405 | 1,338,879,300 |
| 2.少数股东损益 | 694,560,576 | 554,548,025 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,690,248 | 34,695,456 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,690,248 | 34,695,456 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -17,690,248 | 34,695,456 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -17,690,248 | 34,695,456 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,246,258,733 | 1,928,122,781 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,551,698,157 | 1,373,574,756 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 694,560,576 | 554,548,025 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2989 | 0.2550 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2989 | 0.2550 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王进 主管会计工作负责人：刘维 会计机构负责人：蒙飞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 826,164,433 | 1,620,715,714 |
| 减：营业成本 | 816,067,727 | 1,572,358,236 |
| 税金及附加 | 5,489,002 | 8,340,931 |
| 销售费用 | 1,831,908 | 1,098,839 |
| 管理费用 | 82,641,254 | 65,049,565 |
| 研发费用 | 161,909 | 630,094 |
| 财务费用 | 162,667,973 | 153,134,251 |
| 其中：利息费用 | 164,915,238 | 154,449,687 |
| 利息收入 | 3,993,460 | 3,932,287 |
| 加：其他收益 | 44,061 | 10,000 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,612,809,083 | 1,289,334,443 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 371,180,201 | 404,708,029 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 20,911 | -303,753 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -63,718,440 | 48,647,647 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 157,963 | 3,218,915 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,306,618,238 | 1,161,011,049 |
| 加：营业外收入 | 14,662,914 | 182,626 |
| 减：营业外支出 | 1,419,294 | 1,884,087 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,319,861,858 | 1,159,309,588 |
| 减：所得税费用 | 2,056,715 | 47,879,436 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,317,805,143 | 1,111,430,152 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,317,805,143 | 1,111,430,152 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -17,690,248 | 34,695,456 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -17,690,248 | 34,695,456 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -17,690,248 | 34,695,456 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,300,114,895 | 1,146,125,608 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2510 | 0.2117 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2510 | 0.2117 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,410,418,937 | 24,362,498,308 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 127,569,517 | 58,799,293 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 279,600,355 | 243,645,593 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,817,588,809 | 24,664,943,194 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,959,789,469 | 15,275,232,014 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,053,661,424 | 1,131,162,005 |
| 支付的各项税费 | 1,779,907,829 | 1,014,809,741 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 535,817,557 | 470,163,457 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,329,176,279 | 17,891,367,217 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,488,412,530 | 6,773,575,977 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 102,820,430 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 343,549,395 | 201,960,518 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 278,790,688 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | |
| 投资活动现金流入小计 | 632,340,083 | 304,780,948 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,480,965,047 | 3,000,250,669 |
| 投资支付的现金 | 70,294,338 | 79,035,790 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,551,259,385 | 3,079,286,459 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,918,919,302 | -2,774,505,511 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,400,000 | 512,000,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,400,000 | 512,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | 18,088,592,531 | 10,903,258,541 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,546,535 | 1,038,130 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,095,539,066 | 11,416,296,671 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,936,421,657 | 13,544,754,488 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,210,125,314 | 1,795,543,714 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245,761,088 | 385,697,942 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,952,486 | 3,335,383 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,152,499,457 | 15,343,633,585 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,960,391 | -3,927,336,914 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,512,532,617 | 71,733,552 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,079,641,969 | 5,570,382,893 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,592,174,586 | 5,642,116,445 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 958,831,367 | 1,820,859,152 |
| 收到的税费返还 | 1,797,630 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,854,450 | 46,901,686 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,037,483,447 | 1,867,760,838 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 689,992,723 | 1,338,827,716 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,677,333 | 202,912,167 |
| 支付的各项税费 | 71,326,703 | 70,035,488 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,084,971 | 43,410,776 |
| 经营活动现金流出小计 | 999,081,730 | 1,655,186,147 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,401,717 | 212,574,691 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 16,460,000 | 348,864,150 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,553,075,401 | 1,057,794,667 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 855,007 | 6,281,001 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,570,390,408 | 1,412,939,818 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,312,373 | 26,677,506 |
| 投资支付的现金 | 1,113,926,727 | 1,445,721,936 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,127,239,100 | 1,472,399,442 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 443,151,308 | -59,459,624 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,099,335,332 | 2,398,950,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,546,535 | 1,035,360 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,101,881,867 | 2,399,985,360 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,600,000,000 | 2,000,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 831,816,281 | 465,720,875 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,371,652 | 2,018,021 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,434,187,933 | 2,467,738,896 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -332,306,066 | -67,753,536 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,246,739 | 85,361,531 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 224,504,289 | 385,577,464 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,751,028 | 470,938,995 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。