宜宾五粮液股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月30日
第一节重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、审议本报告的董事会会议应到董事8人，实际参与审议的董事8人，会议以通讯及
传阅方式对议案进行表决。
三、公司负责人曾从钦、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)
罗军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 99,978,750,604.93106,396,972,333.66-6.03%归属于上市公司股东的净资产（元） 80,296,617,726.1074,290,700,662.228.08%本报告期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 11,725,241,211.5117.83%42,492,767,199.91 14.53%归属于上市公司股东的净利润（元） 3,690,062,707.0215.03%14,545,454,674.88 15.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
3,720,117,673.8715.82%14,583,122,047.13 15.68%经营活动产生的现金流量净额（元） 2,775,338,930.99-64.53%3,943,471,634.98 -75.64%基本每股收益（元/股） 0.95115.13%3.747 15.93%稀释每股收益（元/股） 0.95115.13%3.747 15.93%加权平均净资产收益率 4.70%减少0.03个百分点18.48% 减少0.09个百分点非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,526,109.47计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
57,397,120.99计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 290,728.34除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,207,309.01减：所得税影响额 -16,829,886.46少数股东权益影响额（税后） 10,451,689.56合计 -37,667,372.25--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 384,700
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量宜宾市国有资产经营有限公司 国有法人 34.43%1,336,548,020四川省宜宾五粮液集团有限公司 国有法人 20.40%791,823,343香港中央结算有限公司 境外法人 6.25%242,547,567中国证券金融股份有限公司 其他 2.38%92,385,936中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.04%40,192,100中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深
其他 0.85%33,035,855宜宾五粮液股份有限公司－第一期员工持股计划
其他 0.61%23,696,28023,696,280国泰君安证券资管－中国银行－国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划
其他 0.50%19,414,04719,414,047中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金
其他 0.44%17,033,200中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
其他 0.37%14,547,115前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件
股份数量
股份种类股份种类 数量宜宾市国有资产经营有限公司 1,336,548,020人民币普通股 1,336,548,020四川省宜宾五粮液集团有限公司 791,823,343人民币普通股 791,823,343香港中央结算有限公司 242,547,567人民币普通股 242,547,567中国证券金融股份有限公司 92,385,936人民币普通股 92,385,936中央汇金资产管理有限责任公司 40,192,100人民币普通股 40,192,100中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深
33,035,855人民币普通股 33,035,855中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金17,033,200人民币普通股 17,033,200中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金14,547,115人民币普通股 14,547,115中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金 10,900,000人民币普通股 10,900,000
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金
9,738,635人民币普通股 9,738,635上述股东关联关系或一致行动的说明
在公司前10名股东中，四川省宜宾五粮液集团有限公司系宜宾市国有资产经营有限公司全资子公司，其余流通股股东是否存在关联关系或属一致行动人未知。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元序号 合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度原因分析
1 应收账款 193,098,837.23 134,449,693.03 58,649,144.20 43.62%注12 应收款项融资 1,495,707,465.44 3,450,166,659.06 -1,954,459,193.62 -56.65%注23 预付款项 370,076,826.02 231,909,140.09 138,167,685.93 59.58%注34 长期股权投资 1,769,429,932.65 1,021,778,731.59 747,651,201.06 73.17%注45 在建工程 1,205,139,330.37 812,428,248.30 392,711,082.07 48.34%注56 长期待摊费用 130,929,995.55 91,601,331.96 39,328,663.59 42.93%注67 其他非流动资产 251,712,783.14 165,284,283.25 86,428,499.89 52.29%注78 应付票据 548,157,224.31 419,485,425.61 128,671,798.70 30.67%注89 合同负债 4,385,153,771.74 11,094,778,051.44 -6,709,624,279.70 -60.48%注910 应交税费 1,726,094,389.00 7,939,166,588.84 -6,213,072,199.84 -78.26%注1011 其他应付款 3,891,815,542.04 2,292,680,733.51 1,599,134,808.53 69.75%注1112 应付股利 724,512,410.71 724,512,410.71 不适用注1213 其他流动负债 444,483,972.15 1,435,928,803.33 -991,444,831.18 -69.05%注1314 流动负债合计 17,648,532,868.28 30,034,599,308.10 -12,386,066,439.82 -41.24%注9、1015 负债合计 17,906,954,236.65 30,300,924,676.50 -12,393,970,439.85 -40.90%注9、10序号 合并利润表项目 本年发生额 去年发生额 变动金额 变动幅度原因分析
1 研发费用 92,149,030.27 59,645,023.70 32,504,006.57 54.50%注142 其他收益 93,788,060.6854,598,456.3939,189,604.29 71.78%注153 投资收益 12,957,323.5152,384,120.51-39,426,797.00 -75.26%注16
对联营企业和合营企业的投资
收益
12,957,323.5152,384,120.51-39,426,797.00 -75.26%注16序号 合并现金流量表项目 本年发生额 去年发生额 变动金额 变动幅度原因分析
1 收到的税费返还 27,017,351.36 18,883,922.30 8,133,429.06 43.07%注172 支付的各项税费 21,224,900,121.56 13,591,161,939.66 7,633,738,181.90 56.17%注103 经营活动现金流出小计36,225,520,514.9827,414,084,026.508,811,436,488.48 32.14%注104 经营活动产生的现金流量净额 3,943,471,634.98 16,191,322,654.60 -12,247,851,019.62 -75.64%注18
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
566,814,185.98 1,459,724,888.58 -892,910,702.60 -61.17%注56 投资支付的现金 734,693,877.55 9,800,000.00 724,893,877.55 7396.88%注4
子公司支付给少数股东的股
利、利润
2,091,400.28 646,313,354.06 -644,221,953.78 -99.68%注128 现金及现金等价物净增加额 -5,864,156,334.80 7,492,322,934.58 -13,356,479,269.38 -178.27%注19
原因分析：
注1：主要系控股子公司本年非酒类产品采用先货后款结算方式形成的应收账款增加所致；注2：主要系本年背书转让的银行承兑汇票等使用额度增加所致；注3：主要系控股子公司本年非酒类产品业务购置原材料等预付款项增加；注4：主要系本年公司对联营企业增资所致；注5：主要系本年公司“30万吨陶坛陈酿酒库一期工程”“成品酒包装及智能仓储配送一体化项目”等提质增效项目，工程投入增加所致；
注6：主要系控股子公司本年公司产品升级换代购置的包装材料模具增加所致；注7：主要系公司数字化转型项目新增进度款所致；注8：主要系公司非酒类产业根据业务需要开具的银行承兑汇票增加所致；注9：主要系本报告期春节较早，大量一季度营收回款体现在上年末，年初基数较高所致；注10：主要系公司按征管要求实际缴纳的税金所致；注11：主要系公司应付未付的市场打造费增加所致；注12：主要系控股子公司本年宣告分派给少数股东的股利尚未支付所致；注13：主要系公司按新收入准则将“预收款项”调整至“合同负债”“其他流动负债”列报（价税分离），即其他流动负债与合同负债同向变动（增减原因详见注9）；注14：主要系本报告期公司加大对产品研发、检测及智能化仓储等方面研发投入所致；注15：主要系本年公司收到的政府补助增加所致；注16：主要系本年公司的联营企业实现的收益减少所致；注17：本年实际收到的增值税即征即退较上年同期增加所致；注18：主要系大量一季度营收回款体现在上年末及上年同期票据到期托收额度更高等因素导致经营性现金流入减少，同时缴纳的税金增加等因素导致经营性现金流出增加综合影响所致；
注19：主要系经营活动产生的现金流量净额减少，本年分配的现金股利增加以及对联营企业增资导致非经营活动现金支出增加综合影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经2019年度股东大会审议批准，公司非公开发行募集资金用途变更为“成品酒包装及智能仓储配送一体化”及“勾储酒库技改工程”项目。目前，两个项目正按既定计划持续稳步推进中。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及
提供的
资料
调研的基本情况索引2020年07月02日
公司
电话沟通
机构
安信证券、国寿资产、易方达、广发基金、招商基金、汇添富、银华基金、华夏基金、景林资产等
公司发展
规划等
2020年07月07日
中信里昂证券、海外和深港通机构投资者、JPM摩根大通、Lone Pine等2020年07月08日
中信建投、中欧基金、长城基金、宝盈基金、华安基金、南方基金、泰康等2020年07月09日
东北证券、汇丰前海、华夏基金、汇添富、东证资管、国泰基金等2020年07月23日
浙商证券、招商基金、银华基金、汇添富、南方基金、交银基金等
2020年08月31日 公司
实地调研
机构华西证券、东兴证券、国海证券、格林基金、大朴资产
半年报及公司未来规划等
2020年09月02日-03日 上海
券商策略会、线上电话交流等
机构华创证券、申万宏源、国泰君安、安信证券、方正证券、中泰证券、中信证券、中信建投、长江证券、国盛证券、招商证券、广发证券、浙商证券、汇丰前海、中信里昂、汇添富基金、南方基金、上投摩根、睿远基金、华夏基金等国内基金公司、证券公司、QFII（合格境外机构投资者）
半年报及公司未来
规划等
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2020年9月03日-04日 南京
2020年09月08日 上海2020年09月17日 上海
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2020年09月30日 单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 57,487,797,811.9963,238,825,723.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 应收票据 15,092,497,178.6014,643,149,595.72 应收账款 193,098,837.23134,449,693.03 应收款项融资 1,495,707,465.443,450,166,659.06 预付款项 370,076,826.02231,909,140.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 1,381,312,446.871,248,644,572.40 其中：应收利息 1,328,926,409.291,215,275,214.91应收股利买入返售金融资产 存货 13,067,375,783.1413,679,619,615.41合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 89,087,866,349.2996,626,764,999.50非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 长期股权投资 1,769,429,932.651,021,778,731.59其他权益工具投资 其他非流动金融资产 1,200,000.001,200,000.00投资性房地产 固定资产 5,949,990,361.016,108,745,912.72 在建工程 1,205,139,330.37812,428,248.30生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 430,338,259.53410,155,227.81开发支出 商誉 1,621,619.531,621,619.53 长期待摊费用 130,929,995.5591,601,331.96 递延所得税资产 1,150,521,973.861,157,391,979.00 其他非流动资产 251,712,783.14165,284,283.25非流动资产合计 10,890,884,255.649,770,207,334.16资产总计 99,978,750,604.93106,396,972,333.66流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 548,157,224.31419,485,425.61 应付账款 3,084,387,955.603,257,672,975.56 预收款项 12,530,706,854.77 合同负债 4,385,153,771.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 3,568,440,013.443,594,886,729.81 应交税费 1,726,094,389.007,939,166,588.84
其他应付款 3,891,815,542.042,292,680,733.51其中：应付利息 应付股利 724,512,410.71应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 444,483,972.15流动负债合计 17,648,532,868.2830,034,599,308.10非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益 258,421,368.37266,325,368.40递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 258,421,368.37266,325,368.40负债合计 17,906,954,236.6530,300,924,676.50所有者权益：
股本 3,881,608,005.003,881,608,005.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 2,682,647,086.152,682,647,086.15减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 16,092,197,023.0116,092,197,023.01
一般风险准备 未分配利润 57,640,165,611.9451,634,248,548.06归属于母公司所有者权益合计 80,296,617,726.1074,290,700,662.22 少数股东权益 1,775,178,642.181,805,346,994.94所有者权益合计 82,071,796,368.2876,096,047,657.16负债和所有者权益总计 99,978,750,604.93106,396,972,333.66法定代表人：曾从钦 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗军
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 31,429,971,134.8028,257,367,404.51交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资 预付款项 75,493,465.9380,520,520.72 其他应收款 11,612,165,104.9110,126,706,853.03 其中：应收利息 830,201,073.18570,078,014.35 应收股利 734,729,782.94654,791,389.27存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 43,117,629,705.6438,464,594,778.26非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 12,955,086,135.1010,609,783,624.61其他权益工具投资 其他非流动金融资产 1,200,000.001,200,000.00
投资性房地产 固定资产 96,437,831.72100,266,366.93 在建工程 102,164,097.81100,358,221.33生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 45,334,127.0339,222,336.12开发支出商誉长期待摊费用 递延所得税资产 2,202,432.102,202,432.10其他非流动资产非流动资产合计 13,202,424,623.7610,853,032,981.09资产总计 56,320,054,329.4049,317,627,759.35流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 781,064.42418,136.00预收款项合同负债 应付职工薪酬 8,762,391.928,811,734.27 应交税费 40,433,729.1030,732,337.42 其他应付款 221,615,409.95285,450,874.79其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 271,592,595.39325,413,082.48非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益 500,000.001,000,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 500,000.001,000,000.00负债合计 272,092,595.39326,413,082.48所有者权益：
股本 3,881,608,005.003,881,608,005.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 2,682,647,086.152,682,647,086.15减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 7,884,654,620.017,884,654,620.01 未分配利润 41,599,052,022.8534,542,304,965.71所有者权益合计 56,047,961,734.0148,991,214,676.87负债和所有者权益总计 56,320,054,329.4049,317,627,759.35
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 11,725,241,211.519,950,587,240.24 其中：营业收入 11,725,241,211.519,950,587,240.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,579,823,582.885,543,530,908.23 其中：营业成本 2,988,966,685.792,607,479,327.32
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 1,647,283,438.851,333,138,060.58 销售费用 1,689,087,609.301,393,206,165.04 管理费用 577,750,472.79526,799,356.29 研发费用 32,207,326.3621,382,449.76 财务费用 -355,471,950.21-338,474,450.76其中：利息费用 利息收入 357,387,831.24334,676,141.79 加：其他收益 25,944,832.128,703,749.51 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-3,183,488.24 资产处置收益（损失以“-”号填列）
1,109,416.3275,134.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,169,288,388.834,415,835,216.23 加：营业外收入 6,980,033.095,162,152.92 减：营业外支出 52,348,484.5121,785,729.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
5,123,919,937.414,399,211,639.98 减：所得税费用 1,268,014,861.941,080,107,334.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,855,905,075.473,319,104,305.92
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3,855,905,075.473,319,104,305.92 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 3,690,062,707.023,207,909,936.35 2.少数股东损益 165,842,368.45111,194,369.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,855,905,075.473,319,104,305.92 归属于母公司所有者的综合收益总额
3,690,062,707.023,207,909,936.35 归属于少数股东的综合收益总额 165,842,368.45111,194,369.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.9510.826 （二）稀释每股收益 0.9510.826本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾从钦 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗军
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00146,600.00 减：营业成本 0.000.00 税金及附加 453,758.20销售费用 管理费用 26,081,878.2224,269,469.44 研发费用 7,380,867.709,952,989.58 财务费用 -254,225,375.29-202,293,194.14其中：利息费用 利息收入 254,247,511.81202,312,177.47 加：其他收益 1,784,735.94 投资收益（损失以“－”号填列）
987,797,006.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,210,344,371.99167,763,576.92 加：营业外收入 178,300.06360,420.59 减：营业外支出 41,320,066.2920,035,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
1,169,202,605.76148,088,997.51 减：所得税费用 45,351,399.7737,022,249.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,123,851,205.99111,066,748.13 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,123,851,205.99111,066,748.13 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,123,851,205.99111,066,748.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 42,492,767,199.9137,101,632,092.99 其中：营业收入 42,492,767,199.9137,101,632,092.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,366,611,740.2319,730,497,535.82 其中：营业成本 10,822,604,630.419,717,079,389.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 5,803,542,310.805,148,643,320.98 销售费用 4,873,244,846.974,042,574,571.39 管理费用 1,873,808,131.591,792,883,205.11 研发费用 92,149,030.2759,645,023.70 财务费用 -1,098,737,209.81-1,030,327,974.61其中：利息费用 利息收入 1,136,879,343.261,019,218,137.18 加：其他收益 93,788,060.6854,598,456.39 投资收益（损失以“－”号填列）
12,957,323.5152,384,120.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
12,957,323.5152,384,120.51 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4,068,213.48-2,320,276.08 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-3,183,488.24 资产处置收益（损失以“-”号填列）
1,099,137.272,981,800.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,226,748,279.4217,478,778,658.39 加：营业外收入 23,202,773.5416,752,309.74 减：营业外支出 124,957,126.52141,697,784.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
20,124,993,926.4417,353,833,183.43 减：所得税费用 4,898,103,793.334,227,634,553.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,226,890,133.1113,126,198,629.74
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
15,226,890,133.1113,126,198,629.74 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 14,545,454,674.8812,543,547,315.61 2.少数股东损益 681,435,458.23582,651,314.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 15,226,890,133.1113,126,198,629.74 归属于母公司所有者的综合收益总额
14,545,454,674.8812,543,547,315.61 归属于少数股东的综合收益总额 681,435,458.23582,651,314.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益 3.7473.232 （二）稀释每股收益 3.7473.232本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾从钦 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：罗军
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 40,800.00478,117.24 减：营业成本 0.000.00 税金及附加 38,408.67492,167.07
销售费用 管理费用 84,972,545.6972,423,295.30 研发费用 29,900,320.4228,380,736.47 财务费用 -656,463,346.50-534,229,071.25其中：利息费用 利息收入 656,496,566.69535,495,406.43 加：其他收益 4,210,222.54-1,847,200.00 投资收益（损失以“－”号填列）
15,257,004,550.4411,933,925,085.55 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
12,915,505.2852,384,120.51 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-852,290.35-511,353.82 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,801,955,354.3512,364,977,521.38 加：营业外收入 277,037.15387,630.71 减：营业外支出 101,849,439.90131,815,541.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
15,700,382,951.6012,233,549,610.82 减：所得税费用 104,098,283.4670,969,196.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,596,284,668.1412,162,580,414.75 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
15,596,284,668.1412,162,580,414.75 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 15,596,284,668.1412,162,580,414.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,577,280,256.8542,324,123,606.97 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 27,017,351.3618,883,922.30 收到其他与经营活动有关的现金 1,564,694,541.751,262,399,151.83经营活动现金流入小计 40,168,992,149.96 43,605,406,681.10 购买商品、接受劳务支付的现金 7,161,972,510.93 6,837,695,761.55客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
4,584,204,123.614,351,646,469.25 支付的各项税费 21,224,900,121.5613,591,161,939.66 支付其他与经营活动有关的现金 3,254,443,758.882,633,579,856.04经营活动现金流出小计 36,225,520,514.9827,414,084,026.50经营活动产生的现金流量净额 3,943,471,634.9816,191,322,654.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20,587,641.8315,534,655.02 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 20,587,641.8315,534,655.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
566,814,185.981,459,724,888.58
投资支付的现金 734,693,877.559,800,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,301,508,063.531,469,524,888.58投资活动产生的现金流量净额 -1,280,920,421.70-1,453,990,233.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
15,000,000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 15,000,000.00偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,541,629,011.287,245,046,962.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
2,091,400.28646,313,354.06支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 8,541,629,011.287,245,046,962.56筹资活动产生的现金流量净额 -8,526,629,011.28-7,245,046,962.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-78,536.8037,476.10
五、现金及现金等价物净增加额 -5,864,156,334.807,492,322,934.58 加：期初现金及现金等价物余额 63,204,133,323.7948,960,048,897.95
六、期末现金及现金等价物余额 57,339,976,988.9956,452,371,832.53
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,800.00478,117.24收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,029,141,911.114,749,372,386.46经营活动现金流入小计 4,029,182,711.114,749,850,503.70
购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
74,318,216.5058,210,424.37 支付的各项税费 256,407,912.39218,196,710.43支付其他与经营活动有关的现金4,811,463,982.021,418,616,850.57经营活动现金流出小计5,142,190,110.911,695,023,985.37经营活动产生的现金流量净额-1,113,007,399.803,054,826,518.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 15,164,150,651.4911,569,357,006.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5,513.55 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 15,164,150,651.4911,569,362,519.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,614,905.19948,127.09投资支付的现金2,332,387,005.21169,473,007.80 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,339,001,910.40170,421,134.89投资活动产生的现金流量净额12,825,148,741.0911,398,941,385.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,539,537,611.006,598,733,608.50支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 8,539,537,611.006,598,733,608.50筹资活动产生的现金流量净额 -8,539,537,611.00-6,598,733,608.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,172,603,730.297,855,034,294.89 加：期初现金及现金等价物余额 28,257,367,404.5120,666,489,987.76
六、期末现金及现金等价物余额 31,429,971,134.8028,521,524,282.65
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 63,238,825,723.7963,238,825,723.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 应收票据 14,643,149,595.7214,643,149,595.72 应收账款 134,449,693.03134,449,693.03 应收款项融资 3,450,166,659.063,450,166,659.06 预付款项 231,909,140.09231,909,140.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 1,248,644,572.401,248,644,572.40 其中：应收利息 1,215,275,214.911,215,275,214.91应收股利买入返售金融资产 存货 13,679,619,615.4113,679,619,615.41合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 96,626,764,999.5096,626,764,999.50非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 1,021,778,731.591,021,778,731.59其他权益工具投资 其他非流动金融资产 1,200,000.001,200,000.00投资性房地产 固定资产 6,108,745,912.726,108,745,912.72 在建工程 812,428,248.30812,428,248.30生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 410,155,227.81410,155,227.81开发支出 商誉 1,621,619.531,621,619.53 长期待摊费用 91,601,331.9691,601,331.96 递延所得税资产 1,157,391,979.001,157,391,979.00 其他非流动资产 165,284,283.25165,284,283.25非流动资产合计 9,770,207,334.169,770,207,334.16资产总计 106,396,972,333.66106,396,972,333.66流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 419,485,425.61419,485,425.61 应付账款 3,257,672,975.563,257,672,975.56 预收款项 12,530,706,854.77-12,530,706,854.77 合同负债 11,094,778,051.4411,094,778,051.44卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 3,594,886,729.813,594,886,729.81 应交税费 7,939,166,588.847,939,166,588.84 其他应付款 2,292,680,733.512,292,680,733.51其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,435,928,803.331,435,928,803.33流动负债合计 30,034,599,308.1030,034,599,308.10非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益 266,325,368.40266,325,368.40递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 266,325,368.40266,325,368.40负债合计 30,300,924,676.5030,300,924,676.50所有者权益：
股本 3,881,608,005.003,881,608,005.00其他权益工具其中：优先股
永续债 资本公积 2,682,647,086.152,682,647,086.15减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 16,092,197,023.0116,092,197,023.01一般风险准备 未分配利润 51,634,248,548.0651,634,248,548.06归属于母公司所有者权益合计
74,290,700,662.2274,290,700,662.22 少数股东权益 1,805,346,994.941,805,346,994.94所有者权益合计 76,096,047,657.1676,096,047,657.16负债和所有者权益总计 106,396,972,333.66106,396,972,333.66
调整情况说明：
2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），公司于2020年1月1日起执行新收入准则。公司按新收入准则将“预收款项”调整至“合同负债”“其他流动负债”列报。
母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 28,257,367,404.5128,257,367,404.51交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资 预付款项 80,520,520.7280,520,520.72 其他应收款 10,126,706,853.0310,126,706,853.03 其中：应收利息 570,078,014.35570,078,014.35 应收股利 654,791,389.27654,791,389.27存货合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产
其他流动资产流动资产合计 38,464,594,778.2638,464,594,778.26非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 10,609,783,624.6110,609,783,624.61其他权益工具投资 其他非流动金融资产 1,200,000.001,200,000.00投资性房地产 固定资产 100,266,366.93100,266,366.93 在建工程 100,358,221.33100,358,221.33生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 39,222,336.1239,222,336.12开发支出商誉长期待摊费用 递延所得税资产 2,202,432.102,202,432.10其他非流动资产非流动资产合计 10,853,032,981.0910,853,032,981.09资产总计 49,317,627,759.3549,317,627,759.35流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 418,136.00418,136.00预收款项合同负债 应付职工薪酬 8,811,734.278,811,734.27 应交税费 30,732,337.4230,732,337.42 其他应付款 285,450,874.79285,450,874.79
其中：应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 325,413,082.48325,413,082.48非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益 1,000,000.001,000,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,000,000.001,000,000.00负债合计 326,413,082.48326,413,082.48所有者权益：
股本 3,881,608,005.003,881,608,005.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 2,682,647,086.152,682,647,086.15减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 7,884,654,620.017,884,654,620.01 未分配利润 34,542,304,965.7134,542,304,965.71所有者权益合计 48,991,214,676.8748,991,214,676.87负债和所有者权益总计 49,317,627,759.3549,317,627,759.35
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
宜宾五粮液股份有限公司
2020年10月30日