公司代码：600119 公司简称：ST长投
长发集团长江投资实业股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人鲁国锋、主管会计工作负责人李乐及会计机构负责人（会计主管人员）孙海红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,049,882,734.02 | 1,335,258,023.20 | -21.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 168,419,566.09 | 202,004,516.09 | -16.63 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,983,129.96 | -32,014,080.89 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 320,523,043.95 | 566,196,775.42 | -43.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -32,940,423.75 | -54,644,775.55 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -46,691,148.68 | -59,152,988.12 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -17.75 | -48.73 | 增加30.98个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | -0.18 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | -0.18 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 456,951.58 | 5,545,669.73 | 其中：小贷公司股权处置收益3,964,170.33元。 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 435,688.78 | 7,518,813.61 | 其中：与资产相关政府补助886,451.49元、地方财政扶持5,648,264.28元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,484,745.19 | 4,600,486.48 | 交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价值变动收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 10,000.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,975.47 | -130,031.58 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 32,424.72 | -2,258,315.17 | |
| 所得税影响额 | -714,620.81 | -1,535,898.14 | |
| 合计 | 1,746,164.93 | 13,750,724.93 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 21,253 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 109,548,391 | 35.64 | 0 | 无 | 109,548,391 | 国有法人 | |||
| 武汉金融控股（集团）有限公司 | 11,009,181 | 3.58 | 0 | 无 | 11,009,181 | 国有法人 | |||
| 顾沈晨 | 5,049,841 | 1.64 | 0 | 无 | 5,049,841 | 境内自然人 | |||
| 九洲瑞盈控股有限公司 | 3,072,400 | 1.00 | 0 | 无 | 3,072,400 | 未知 | |||
| 孙雷民 | 2,410,000 | 0.78 | 0 | 无 | 2,410,000 | 境内自然人 | |||
| 孙梅 | 2,303,200 | 0.75 | 0 | 无 | 2,303,200 | 境内自然人 | |||
| 许海培 | 2,200,000 | 0.72 | 0 | 无 | 2,200,000 | 境内自然人 | |||
| 金耀明 | 1,653,300 | 0.54 | 0 | 无 | 1,653,300 | 境内自然人 | |||
| 孙旻皎 | 1,610,000 | 0.52 | 0 | 无 | 1,610,000 | 境内自然人 | |||
| 张瑞忠 | 1,406,764 | 0.46 | 0 | 无 | 1,406,764 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 | 股份种类及数量 | |||||||
| 流通股的数量 | 种类 | 数量 | |
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 109,548,391 | 人民币普通股 | 109,548,391 |
| 武汉金融控股（集团）有限公司 | 11,009,181 | 人民币普通股 | 11,009,181 |
| 顾沈晨 | 5,049,841 | 人民币普通股 | 5,049,841 |
| 九洲瑞盈控股有限公司 | 3,072,400 | 人民币普通股 | 3,072,400 |
| 孙雷民 | 2,410,000 | 人民币普通股 | 2,410,000 |
| 孙梅 | 2,303,200 | 人民币普通股 | 2,303,200 |
| 许海培 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 |
| 金耀明 | 1,653,300 | 人民币普通股 | 1,653,300 |
| 孙旻皎 | 1,610,000 | 人民币普通股 | 1,610,000 |
| 张瑞忠 | 1,406,764 | 人民币普通股 | 1,406,764 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 资产负债项目 | 报告期末 | 上年度末 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 164,214,292.55 | 310,259,996.58 | -47.07 | 报告期内归还贷款所致 |
| 应收款项融资 | 2,124,386.47 | 48,580.00 | 4,272.97 | 主要为物流企业应收票据增加所致 |
| 其他应收款 | 14,661,359.51 | 51,605,563.94 | -71.59 | 主要为业绩承诺补偿款冲抵应付的股权转让款所致 |
| 长期股权投资 | 45,960,006.27 | 86,450,754.59 | -46.84 | 主要为报告期处置小贷公司股权所致 |
| 合同负债 | 3,704,186.38 | 不适用 | 主要为物流企业、气象企业预收合同款项按照新收入准则重分类至合同负债所致 | |
| 应付职工薪酬 | 7,980,251.00 | 11,764,718.07 | -32.17 | 主要为子公司发放年终奖、支付辞退福利所致 |
| 应交税费 | 2,677,451.58 | 9,178,354.65 | -70.83 | 主要为缴纳企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 151,859,129.53 | 108,375,356.15 | 40.12 | 主要为公司向集团借款所致 |
| 应付股利 | 1,470,000.00 | 不适用 | 主要为应付少数股东股利 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,795,595.89 | -100.00 | 报告期内归还贷款所致 | |
| 长期借款 | 95,925,000.00 | -100.00 | 报告期内归还贷款所致 | |
| 其他非流动负债 | 5,945,883.36 | 不适用 | 主要为物流企业预收一年以上合同款项按照新收入准则重分类至其他非流动负债所致 | |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况说明 |
| 营业收入 | 320,523,043.95 | 566,196,775.42 | -43.39 | 主要为报告期物流企业受疫情影响以及国际货代空运出口业务收缩所致 |
| 营业成本 | 285,568,391.76 | 468,796,013.34 | -39.08 | 主要为报告期物流企业受疫情影响以及国际货代空运出口业务收缩所致 |
| 税金及附加 | 588,000.73 | 1,434,780.55 | -59.02 | 主要为报告期物流企业受疫情影响以及国际货代空运出口业务收缩所致 |
| 销售费用 | 16,884,563.90 | 46,185,385.29 | -63.44 | 主要为报告期物流企业受疫情影响以及国际货代空运出口业务收缩所致 |
| 财务费用 | 22,423,467.78 | 36,234,935.65 | -38.12 | 主要为报告期偿还借款及利率下降所致 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,419,177.45 | -2,163,631.13 | 不适用 | 主要为报告期处置小贷公司股权所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列) | 4,600,486.48 | -22,500.00 | 不适用 | 主要为报告期金融资产公允价值变动所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列) | -1,766,705.00 | -4,298,698.33 | 不适用 | 主要为报告期计提坏账准备比上年同期减少所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列) | 1,594,355.57 | 518,406.61 | 207.55 | 主要为报告期资产处置收益增加所致 |
| 营业外支出 | 302,667.47 | 682,919.35 | -55.68 | 主要为上年同期子公司缴纳行政罚款所致 |
| 所得税费用 | 1,886,766.09 | 8,965,679.47 | -78.96 | 主要为报告期子公司净利润减少所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,983,129.96 | -32,014,080.89 | 不适用 | 本年物流企业收回应收账款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,780,532.14 | 15,377,871.84 | 152.18 | 主要为报告期处置小贷公司股权所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,658,060.42 | -56,915,619.52 | 不适用 | 主要为报告期归还借款所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2020年5月18日召开七届二十四次董事会会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，并于2020年6月5日收到上海市国有资产监督管理委员会原则同意公司非公开发行的批复。2020年7月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对该行政许可申请予以受理；2020年8月3日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司及相关中介机构按照反馈意见的要求，对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，及时报送反馈意见回复材料。截至目前，公司已收到中国证监会出具的《关于核准长发集团长江投资实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2404号），核准公司非公开发行不超过57,870,370股新股。上述事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。（公告编号：临 2020—022、临 2020-033、临 2020-039、临 2020-040、临 2020-047、临 2020-052、临 2020-053、临 2020-056）。
公司董事会将根据非公开批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 鲁国锋 |
| 日期 | 2020年10月30日 |