证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2020-087
天山铝业集团股份有限公司2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾超林、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)朱弘松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 44,983,782,636.52 | 40,960,283,195.25 | 9.82% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 13,700,757,547.08 | 12,523,760,545.15 | 9.40% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 7,435,316,018.25 | -8.84% | 19,267,266,961.80 | -19.50% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 573,264,500.30 | 125.14% | 1,226,275,319.74 | 75.92% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 550,768,585.35 | 121.34% | 1,192,818,206.89 | 76.23% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,433,662,997.58 | -38.05% | 2,999,267,420.38 | -5.16% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 114.29% | 0.34 | 61.90% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 114.29% | 0.34 | 61.90% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.26% | 2.25% | 9.34% | 3.24% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -22,920.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 37,286,339.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,410,856.89 | |
| 减：所得税影响额 | 8,214,655.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,507.09 | |
| 合计 | 33,457,112.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,573 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 石河子市锦隆能源产业链有限公司 | 境内非国有法人 | 23.48% | 913,175,412 | 913,175,412 | 0 | ||||
| 曾超懿 | 境内自然人 | 10.13% | 393,778,364 | 393,778,364 | 质押 | 71,520,000 | |||
| 潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 9.52% | 370,370,370 | 370,370,370 | 0 | ||||
| 石河子市锦汇能源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.88% | 345,357,966 | 345,357,966 | 0 | ||||
| 曾超林 | 境内自然人 | 7.77% | 302,061,587 | 302,061,587 | 质押 | 71,520,000 | |||
| 华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.16% | 239,651,416 | 239,651,416 | 0 | ||||
| 芜湖信泽润投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.48% | 174,291,938 | 174,291,938 | 0 | ||||
| 曾明柳 | 境内自然人 | 4.38% | 170,331,155 | 170,331,155 | 0 | ||||
| 曾益柳 | 境内自然人 | 4.04% | 157,228,758 | 157,228,758 | 0 | ||||
| 曾鸿 | 境内自然人 | 4.04% | 157,228,758 | 157,228,758 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 王建忠 | 17,782,855 | 人民币普通股 | 17,782,855 | ||||||
| 叶兴鸿 | 15,332,814 | 人民币普通股 | 15,332,814 | ||||||
| 许鸿峰 | 15,176,176 | 人民币普通股 | 15,176,176 |
| 陈华青 | 14,532,854 | 人民币普通股 | 14,532,854 |
| 王昌东 | 12,382,854 | 人民币普通股 | 12,382,854 |
| 王贵生 | 10,852,162 | 人民币普通股 | 10,852,162 |
| 杨富正 | 10,600,000 | 人民币普通股 | 10,600,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型证券投资基金 | 4,474,880 | 人民币普通股 | 4,474,880 |
| 中国工商银行股份有限公司－万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金 | 3,714,200 | 人民币普通股 | 3,714,200 |
| 林暄 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 石河子市锦隆能源产业链有限公司、石河子市锦汇能源投资有限公司、曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿为一致行动人 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 变动说明 |
| 货币资金 | 6,524,433,730.45 | 5,118,323,832.12 | 27.47% | 主要系银行存款及应付票据保证金均增加导致 |
| 存货 | 4,791,386,456.00 | 4,076,771,053.68 | 17.53% | 主要系报告期广西氧化铝项目投产导致的原材料等存货增加 |
| 固定资产 | 23,755,006,191.24 | 21,785,717,559.07 | 9.04% | 广西氧化铝一期项目完工，部分在建工程转入固定资产 |
| 在建工程 | 3,356,811,339.49 | 3,793,519,599.48 | -11.51% | 广西氧化铝一期项目完工，部分在建工程转入固定资产 |
| 其他非流动资产 | 440,545,292.89 | 732,435,632.29 | -39.85% | 广西氧化铝一期项目完工，部分预付设备款转入固定资产 |
| 短期借款 | 5,474,564,470.00 | 3,780,961,290.00 | 44.79% | 系报告期内氧化铝项目投产增加流动资金所需的借款增加 |
| 应交税费 | 978,392,045.65 | 638,070,074.05 | 53.34% | 系累计计提的自发电政府性基金及附加增加与本期所得税增加所致 |
| 长期借款 | 3,532,647,792.22 | 4,961,826,035.01 | -28.80% | 主要系一年内到期的部分转入了流动负债导致的长期借款金额有所减少 |
| 未分配利润 | 4,737,149,469.26 | 3,510,874,149.52 | 34.93% | 系本报告期盈利所致 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动说明 |
| 营业收入 | 19,267,266,961.80 | 23,933,167,797.62 | -19.50% | 主要系公司减少了相关贸易铝锭业务 |
| 营业成本 | 16,447,471,147.71 | 21,453,684,806.81 | -23.33% | 主要系公司减少了相关贸易铝锭业务 |
| 销售费用 | 286,512,262.33 | 347,024,742.98 | -17.44% | 主要系公司自产铝锭销售在工厂交货的比例同比增加，工厂交货不需要 |
| 承担运费，同时上半年受疫情期间政策及油价下降影响，公司综合物流成本下降 | ||||
| 研发费用 | 24,622,594.93 | 4,323,192.50 | 469.55% | 系公司本期研发投入加大所致 |
| 财务费用 | 565,106,779.60 | 767,571,199.30 | -26.38% | 主要系本报告期利息收入增加与汇兑收益增加所致 |
| 其他收益 | 37,286,339.31 | 16,419,521.29 | 127.09% | 系公司收到政府补助较去年增加所致 |
| 所得税费用 | 295,660,214.93 | 167,302,481.88 | 76.72% | 系利润水平较上年同期有所增长 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,999,267,420.38 | 3,162,409,734.12 | -5.16% | 主要是报告期经营性应收应付项目以及存货余额的变动所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,531,588,708.65 | -1,580,439,143.10 | -3.09% | 系公司广西氧化铝项目与南疆碳素项目按计划推进，项目持续付款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -801,981,121.06 | -1,570,809,780.59 | -48.94% | 系公司报告期净偿还借款额减少所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 758,414,814.80 | 141,725,599.03 | 435.13% | 综合上述原因共同对期末现金及现金等价物余额影响 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年8月2日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议分别审议通过了关于公司2020年度非公开发行A股股票等相关议案；2020年8月24日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了关于公司2020年度非公开发行A股股票等相关议案；2020年8月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称”中国证监会“）受理了公司的申请材料并出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202316）；2020年9月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202316号）；2020年09月23日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复；2020年10月17日，公司披露了关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复报告；2020年10月19日，公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于非公开发行A股股票申请获中国证 | 2020年08月29日 | 公告编号： |
| 监会受理的公告 | 2020-073,http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2020年09月10日 | 公告编号：2020-078,http://www.cninfo.com.cn |
| 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 | 2020年09月23日 | 公告编号：2020-080,http://www.cninfo.com.cn |
| 关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告 | 2020年10月17日 | 公告编号：2020-083,http://www.cninfo.com.cn |
| 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 | 2020年10月20日 | 公告编号：2020-084,http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月11日 | 上海浦东陆家嘴世纪大道8号上海国金中心丽思卡尔顿酒店3楼大宴会厅1 | 其他 | 机构 | 中信建投证券-李木森、胡英粲、刘毅；中金公司-吕佩瑾、詹奥博、王之昊；海通证券-周慧琳、施毅、郑景毅；交银施罗德基金-孙婕衎等机构 | 公司基本情况、2020年上半年经营情况及非公开发行方案 | 公司2020年8月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录（编号：2020-001） |
| 2020年09月17日 | 新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司厂区、会议室 | 实地调研 | 机构 | 人保资产-黄鑫、孙秋波；人保养老-陈业、曾沭崴；海通证券-郑景毅、施毅；华创证券-王保庆等机构 | 公司基本情况、2020年上半年经营情况、核心竞争优势及非公开发行方案 | 公司2020年9月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录（编号：2020-002） |
天山铝业集团股份有限公司
董事长：曾超林二〇二〇年十月三十日