安信证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见

安信证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为奥锐特药业股份有限公司（以下简称“奥锐特”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对奥锐特使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项（以下简称“本事项”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥锐特药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1969号）核准。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币

8.37元,募集资金总额为人民币343,170,000.00元，扣除不含税发行费用59,128,744.00元，实际募集资金净额为人民币284,041,256.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月16日出具了“天健验[2020]375号”《验资报告》。

公司已按照《上市公监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、公司使用募集资金对全资子公司增资情况

公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

序号	备案项目名称	其中拟使用募集资金 建设项目	备案项目总投资金额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	年产15吨醋酸阿比特龙、5吨度他雄胺、5吨恩杂鲁胺、4吨丙酸氟替卡松生产线技改项目	年产15吨醋酸阿比特龙、4吨丙酸氟替卡松生产线技改项目	13,980.00	6,272.27

序号	备案项目名称	其中拟使用募集资金 建设项目	备案项目总投资金额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
2	新建年产48T特色原料药及配套设施建设项目	年产20吨TAF、10吨倍他米松、3吨布瓦西坦和3吨脱氢孕酮生产线建设项目	25,630.00	16,649.13
3	扬州奥锐特药业有限公司新建中试实验中心项目	扬州奥锐特药业有限公司新建中试实验中心项目	3,500.00	2,482.73
4	补充流动资金	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
小计			46,110.00	28,404.13

管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司扬州奥锐特药业有限公司进行增资，并将此议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司《招股说明书》公告内容，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向全资子公司增资实施募投项目已经公司2020年10月28日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。公司本次向全资子公司增资实施募投项目符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在影响募集资金投资项目的正常进行、改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形。

保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。

（以下无正文）