证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2020-035
鞍钢股份有限公司
2020年第三季度报告正文
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王义栋 | 董事长 | 因公务 | 马连勇 |
| 李镇 | 董事 | 因公派学习 | 李忠武 |
公司负责人王义栋、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人(会计主管人员)龚金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
金额单位：人民币百万元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产 | 88,229 | 87,808 | 0.48 | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 52,926 | 52,079 | 1.63 | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入 | 26,521 | -0.11 | 71,171 | -8.31 | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 825 | 177.78 | 1,325 | -23.05 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 819 | 183.39 | 1,291 | -21.99 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 6,087 | -4.11 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.088 | 175.00 | 0.141 | -22.95 | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.082 | 156.25 | 0.135 | -25.00 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.57 | 上升1.00个百分点 | 2.52 | 下降0.77个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
金额单位：人民币百万元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -33 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 43 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | -7 |
| 其他非流动负债（衍生金融工具部分）公允价值变动 | 42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0 |
| 减：所得税影响额 | 11 |
| 合计 | 34 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 101,554户， 其中H股股东498户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 53.33% | 5,016,111,529 | 0 | - | - | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 14.86% | 1,397,335,712 | 0 | - | - | |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 国有法人 | 8.98% | 845,000,000 | 0 | - | - | |
| 中国电力建设集团有限公司 | 国有法人 | 4.98% | 468,000,000 | 0 | - | - | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.00% | 94,348,670 | 0 | - | - | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.90% | 84,679,439 | 0 | - | - | |
| #廖强 | 境内自然人 | 0.15% | 13,793,711 | 0 | - | - | |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.14% | 13,104,665 | 0 | - | - | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.13% | 11,880,448 | 0 | - | - | |
| #丛中红 | 境内自然人 | 0.12% | 11,020,551 | 0 | - | - | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 5,016,111,529 | 人民币普通股 | 5,016,111,529 | ||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,397,335,712 | 境外上市外资股 | 1,397,335,712 | ||||
| 中国石油天然气集团有限公司 | 845,000,000 | 人民币普通股 | 845,000,000 | ||||
| 中国电力建设集团有限公司 | 468,000,000 | 人民币普通股 | 468,000,000 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 94,348,670 | 人民币普通股 | 94,348,670 | |
| 香港中央结算有限公司 | 84,679,439 | 人民币普通股 | 84,679,439 | |
| #廖强 | 13,793,711 | 人民币普通股 | 13,793,711 | |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 13,104,665 | 人民币普通股 | 13,104,665 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 11,880,448 | 人民币普通股 | 11,880,448 | |
| #丛中红 | 11,020,551 | 人民币普通股 | 11,020,551 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，股东廖强通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券帐户持有公司股份13,793,711股，合计持有公司股份13,793,711股；股东丛中红通过普通证券账户持有公司股份54,700股，通过投资者信用证券帐户持有公司股份10,965,851股，合计持有公司股份11,020,551股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用√不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期财务费用比上年同期减少人民币132百万元，主要原因一是银行利息支出减少人民币37百万元，二是H股可转债汇兑损失减少人民币96百万元。
2、本报告期其他收益比上年同期减少人民币11百万元，主要原因是政府补助减少影响。
3、本报告期投资收益比上年同期增加人民币51百万元，主要原因一是合营联营企业投资收益增加人民币29百万元，二是商品期货投资收益增加人民币22百万元影响。
4、本报告期公允价值变动收益比上年同期减少人民币28百万元，主要原因是交易性金融资产、衍生金融工具等公允价值变动影响。
5、本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币46百万元，主要原因是本期冲回存货跌价准备减少影响。
6、本报告期资产处置收益比上年同期增加人民币13百万元，主要原因是固定资产处置收益增加影响。
7、本报告期营业外支出比上年同期增加人民币10百万元，主要原因是固定资产报废损失增加影响。
8、本报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均比上年同期显著增加，主要原因一是随着国内疫情得到有效控制，三季度钢材市场逐步回暖，钢材价格出现阶段性上涨；二是公司多措并举，全方位开展系统降本、提质增效工作，效果显著，主要体现在以下几个方面：采取措施加大全流程降本力度，各工序加工成本同比显著降低；通过优化配煤结构，提高进口煤采购比例，降低原燃料采购成本；拓展融资渠道、充分利用金融优惠政策，财务费用同比大幅降低；提高设备利用率，充分发挥规模效益，提产增效，三季度钢材结算量同比增加。
9、本报告期所得税费用比上年同期增加人民币174百万元，主要原因是利润同比增加影响所得税费用增加。
10、应收票据较年初减少人民币2,558百万元，主要原因一是符合新金融工具准则规定的人民币1,577百万元应收票据体现在“应收款项融资”项目中；二是公司加大票据贴现力度，降低票据存量。
11、其他应收款较年初增加人民币47百万元，主要原因是应由母公司承担的住房货币化补贴款暂挂账。
12、在建工程较年初增加人民币917百万元，主要原因是本期发生技改等工程支出增加影响。
13、使用权资产较年初增加人民币684百万元，主要原因是租赁资产增加影响。
14、应付职工薪酬较年初增加人民币109百万元，主要原因是计提应付职工薪酬影响。
15、其他非流动负债较年初减少人民币39百万元，主要原因是可转换债券权益部分公允价值变动影响。
16、租赁负债较年初增加人民币573百万元，主要原因是租赁资产增加影响。
17、专项储备较年初增加人民币47百万元，主要原因是计提安全生产费影响。
18、筹资活动产生的现金净流出量比上年同期增加人民币782百万元，主要原因一是取得借款收到的现金减少人民币 3,460百万元；二是偿还债务支付的现金减少人民币1,547百万元；三是分配股利、偿付利息支付的现金减少人民币1,140百万元影响。
19、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少了人民币604百万元，主要原因一是经营活动现金净流入减少人民币261百万元；二是投资活动现金净流出减少人民币439百万元；三是筹资活动现金净流出增加人民币782百万元影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
金额单位：人民币百万元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 股票 | 600961 | 株冶 集团 | 81 | 公允价值计量 | 26 | 5 | - | - | - | - | 31 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | - | - | ||||||||||
| 合计 | 81 | - | 26 | 5 | - | - | - | - | 31 | - | - | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | - | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | - | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币百万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 鞍钢股份 | 无 | 否 | 期货套保 | 1 | 2015年4月29日 | - | 165 | 214 | 335 | - | 169 | 0.32% | 4 |
| 合计 | 1 | - | - | 165 | 214 | 335 | - | 169 | 0.32% | 4 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年3月27日，第八届董事会第二十一次会议批准《关于公司2020年度套期保值业务额度的议案》。 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 无 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | (1) 市场风险，持仓品种为钢铁产业相关品种，与公司现货经营具有高度的相关性，定期对市场进行分析预测，但对市场判断可能存在偏差，具有一定的风险性，但有期现货对冲后，风险可控。 (2) 持仓品种流动性充裕，无流动性风险。 (3) 期货交易所对持仓品种进行信用担保，信用风险较小。 (4) 完全按照套期保值相关规定执行，持仓数量和时间符合公司批准。 公司已对相关法律风险进行评估，按国家期货交易法律法规开展业务，风险可控。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板、镍；大连商品交易所铁矿石、焦煤。2020年1月2日主连合约结算价：螺纹钢3563元/吨、热轧卷板3587元/吨、镍111060元/吨、铁矿655.5元/吨、焦煤1173元/吨；2020年9月30日主连合约结算价：螺纹钢3553元/吨、热轧卷板3689元/吨、镍 113170元/吨、铁矿792元/吨、焦煤1273.5元/吨；公允价值变动：螺纹钢-10元/吨、热轧卷板+102元/吨、镍+2110元/吨、铁矿+136.5元/吨、焦煤+100.5元/吨。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | （1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 （2）公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。 （3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。 | ||||||||||||
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待 时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本 情况索引 |
| 2020年1月7日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华创证券-王晓芳； 兴全基金-黄志远 | 公司生产经营情况及行业运行情况 | 深交所互动易/2020年1月7日投资者关系活动记录表 |
| 2020年3月30日 | 公司 | 业绩说明会 | 其他 | 详情请见全景网.路演天下“鞍钢股份2019年度业绩网上说明会” | 公司生产经营情况及行业运行情况 | 深交所互动易/2019年度业绩网上说明会记录 |
| 2020年5月18日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 中信建投证券-罗兴、李仁杰、廖成涛； 嘉实基金-程美华、汤舒婷、谢泽林； 天弘基金-洪明华、李胜男； 中国人寿-杨婉莹、杨晨； 工银瑞信基金-张柏阳； 东海证券-卓楸也； 东吴证券-孙鹏； 兴全基金-黄志远； 华安基金-苏绪盛； | 公司生产经营情况及行业运行情况 | 深交所互动易/2020年5月18日投资者关系活动记录表 |
| 接待 时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本 情况索引 |
| 银华基金-张子玉 | ||||||
| 2020年6月23日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券-马金龙、赵莹洲； 上投摩根基金-王道斌； 杭州白犀资产-林君杰 中庚基金-潘博众； 庆瑞资产-张志荣 大钧资产-田丰 | 公司生产经营情况及行业运行情况 | 深交所互动易/2020年6月23日投资者关系活动记录表 |
| 2020年8月31日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 花旗银行-尚游、平佳艳； 瑞银证券-甘清仁、张涵； 富达基金-James Richard； Eastspring Investments-Bonnie Chan, Yuan Yiu Tsai； Impala Asset Mgmt-Tom McNamara； JPMorgan Asset Management-Andrew Tan； Polunin Capital-Jing Huang； Balyasny-Han Zhang； Drummond Knight Asset Management-Kenneth Wan； Rockhampton-Daniel Lian； Gtja Asset Management-Alvin Lua； Victory Capt-Geoff Boyd； Manulife-Doris Wong； Eastspring-Yuan Yiu Tsai | 公司生产经营情况及行业运行情况 | 深交所互动易/2020年8月31日投资者关系互动记录表 |
| 2020年9月2日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 摩根大通-Linda； Arga investment management-chih chien chiu； Jpm private banking-Raymond cheng； Easpring-Yuan yiu tsai | 公司生产经营情况及行业运行情况 | 深交所互动易/2020年9月2日投资者关系互动记录表 |
鞍钢股份有限公司董事会
2020年10月23日