东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“龙利得”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现就龙利得以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行核查，并出具以下核查报告。
一、龙利得首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1859号”文注册，龙利得向社会公开发行人民币普通股（A股）8,650.00万股，发行价格为每股4.64元/股，募集资金总额为40,136.00万元，扣除发行费用4,236.44万元（不含税）后，募集资金净额为35,899.56万元。募集资金已于2020年9月7日划至龙利得指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第【ZA15475】号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金存放于龙利得募集资金专户管理。
根据龙利得披露的招股说明书，龙利得首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金使用金额 |
| 1 | 扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目 | 21,000.00 | 10,000.00 |
| 2 | 配套绿色彩印内包智能制造生产项目 | 13,560.52 | 13,560.52 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,025.88 | 5,025.88 |
| 4 | 归还银行借款、补充流动资金 | 13,500.00 | 13,500.00 |
合 计
| 合 计 | 53,086.40 | 42,086.40 |
| 序号 | 项目名称 | 募集资金使用金额 | 自筹资金实际投入金额 |
| 1 | 扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目 | 10,000.00 | 1,173.44 |
| 2 | 配套绿色彩印内包智能制造生产项目 | 13,560.52 | 798.63 |
| 合 计 | 23,560.52 | 1,972.07 | |
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
肖晨荣 冯洪锋
东吴证券股份有限公司
年 月 日