天孚通信：前次募集资金使用情况报告（更新后）

苏州天孚光通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截止2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金数额、资金到账时间以及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]183号）核准，公司于2015年2月由主承销商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式公开发行新股1,524万股（不含转让老股335万股，以下所述公开发行及募集资金等数据均为发行新股口径），发行价格为21.41元/股，募集资金总额为326,288,400.00元，发行费用共计40,774,813.70元，扣除发行费用后募集资金净额为285,513,586.30元。上述募集资金于2015年2月13汇入本公司募集资金监管账户，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2015]B017号验资报告。

2、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]298号）核准，公司于2018年7月向特定对象北京辰星辉月投资管理有限公司-辰星辉月谦牧1号私募投资基金和谢捷非公开发行人民币普通股12,101,910股，每股价格15.70元，募集资金合计189,999,987元，扣除与发行有关的费用人民币6,517,101.88元，公司实际募集资金净额为人民币183,482,885.12元。上述募集资金于2018年7月20汇入本公司募集资金监管账户，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2018]B082号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

项目

项目	开户银行名称	银行账号	募集资金初始存放 金额（元）	2019年12月31日 账户余额（元）	备注
1、首次公开发行股票募集资金专户
光无源器件扩产及升级建设项目	中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	10547601040033818	246,643,586.30	—	已销户
	中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	10547601040033966	—	—	已销户
研发中心建设项目	浙商银行股份有限公司苏州分行	3050020010120100084796	38,870,000.00	—	已销户
小计			285,513,586.30	—	——
2、非公开发行股票募集资金专户
高速光器件项目	上海浦东发展银行苏州姑苏支行	89190078801100000323	184,524,987.03	91,144,311.41	注1
	中国银行股份有限公司高安支行	193242326302		405,923.63	注2
小计			184,524,987.03	91,550,235.04
合计			470,038,573.33	91,550,235.04

注1：上海浦东发展银行苏州姑苏支行的募集资金专户余额中，以活期存款形式存放1,144,311.41元、以7天通知存款的形式存放2,000万元、以银行保本结构性存款形式存放7,000万元。

注2：中国银行股份有限公司高安支行的募集资金专户余额，均系以活期存款形式存放。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2019年12月31日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金29,710.94万元，其中光无源器件扩产及升级建设项目21,824.06万元、研发中心建设项目3,735.71万元、永久性补充流动资金4,151.17万元。

截至2019年12月31日，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,159.58万元，与募集资金净额28,551.36万元汇总后扣除累计已使用募集资金，募集专户应有余额为0元，实际余额亦为0元。

公司前次公开发行募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）详见本报告附表1-1。

2、非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2019年12月31日，本公司累计使用非公开发行股票募集资金9,911.68万元，全部用于高速光器件项目。

截至2019年12月31日，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为718.41万元，与募集资金净额18,348.29万元汇总后扣除累计已使用募集资金，募集专户应有余额为9,155.02万元，实际余额亦为9,155.02万元。

公司前次公开发行募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）详见本报告附表1-2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2019年12月31日，公司除对首次公开发行股票募投项目“光无源器件扩产及升级建设项目”的投资进度作延迟调整外，本公司不存在对前次募集资金实际投资项目的其他变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

单位：万元

投资项目

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异	原因说明
1、首次公开发行股票募集资金项目
光无源器件扩产及升级建设项目	24,670.00	21,824.06	-2,845.94	项目已建设完成，募集资金节余
研发中心建设项目	3,887.00	3,735.71	-151.29	项目已建设完成，募集资金节余
2、非公开发行股票募集资金项目
高速光器件项目	18,348.29	9,911.68	-8,436.61	项目尚在建设中

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

（1）首次公开发行股票募集资金投资项目未发生对外转让。

（2）根据公司2015年4月23日召开的第二届董事会第七次会议，公司使用募集资金3,239.95万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了“苏公W[2015]E1232号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2、非公开发行股票募集资金投资项目

截至2019年12月31日，本公司不存在前次非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况。

1、首次公开发行股票相关

根据公司2015年4月23日股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过22,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

根据公司2016年5月9日股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超15,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，在该额度内，资金可以滚动使用。

公司首次公开发行募投项目已于2017年结项，并对相关募集资金专户进行销户处理。公司累计使用暂时闲置的首次公开发行股票募集的资金进行现金管理的收益为人民币909.25万元。

2、非公开发行股票相关

根据公司2018年8月17日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超15,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本的的现金管理产品。

截至2019年12月31日，公司使用前次募集资金购买保本结构性存款余额为7,000.00万元。公司累计使用暂时闲置的前次非公开发行股票募集的资金进行现金管理的收益为人民币675.15万元。

（六）募集资金节余情况及补充流动资金情况

1、首次公开发行股票相关

经公司2017年8月4日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，并对相关募集资金专户进行销户处理。公司实际转入自有资金账户的前次节余募集资金金额为4,151.17万元（含利息收入及理财收益）。

2、非公开发行股票相关

本公司前次募投资金总额为18,348.29万元，截止2019年12月31日已累计

使用募集资金总额9,911.68万元，未使用募集资金8,436.61万元，占前次募投资金总额45.98%。前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）详见附表2-1。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司首次公开发行股票募投项目——研发中心建设项目，旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合研发实力，进一步增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

（二）非公开发行股票项目

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）详见附表2-2。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司前次非公开发行股票募投项目——高速光器件项目尚在建设中。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照情况

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度

定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

附表1-1：

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

截止时间：2019年12月31日编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司 单位：万元

募集资金总额

募集资金总额			28,551.36（净额）			已累计使用募集资金总额				25,559.77
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额			无			2015年度				8,016.88
变更用途的募集资金比例			无			2016年度				14,657.52
						2017年度				2,885.37
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资 总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注）
1	光无源器件扩产及升级建设项目	光无源器件扩产及升级建设	24,670.00	24,670.00	21,824.06	24,670.00	24,670.00	21,824.06	-2,845.94	100.00%
2	研发中心建设项目	研发中心建设	3,887.00	3,887.00	3,735.71	3,887.00	3,887.00	3,735.71	-151.29	100.00%
注：项目均已建设完成，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额均系项目建设节余。

附表1-2：

前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

截止时间：2019年12月31日编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司 单位：万元

募集资金总额

募集资金总额			18,348.29			已累计使用募集资金总额				9,911.68
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额			无			2018年度				1,329.35
变更用途的募集资金比例			无			2019年度				8,582.33
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资 总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注）
1	高速光器件项目	高速光器件项目	61,800.00	18,348.29	9,911.68	61,800.00	18,348.29	9,911.68	-8,436.61	2020-6-30
注：本项目尚在建设中，该部分资金将继续用于实施该项目。

附表2-1：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

截止时间：2019年12月31日编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司 单位：万元

实际投资项目

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
				2017年	2018年	2019年
序号	项目名称		净利润	净利润	净利润	净利润	净利润
1	光无源器件扩产及升级建设项目	86.80%	——	5,063.63	6,336.70	7,524.75	18,925.08	N/A
2	研发中心建设项目	不适用	——	——	——	——	——	——
注：研发中心建设项目：旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

附表2-2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）

截止时间：2019年12月31日编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司 单位：万元

实际投资项目

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
				2017年	2018年	2019年
序号	项目名称		净利润	净利润	净利润	净利润	净利润
1	高速光器件项目	——	——	——	——	——	——	注
注：本项目尚在建设中。