马鞍山钢铁股份有限公司
关联交易公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本公司拟向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）的控股子公司、本公司的参股子公司安徽马钢化工能源科技有限公司（“化工公司”）转让公司持有的参股子公司马钢奥瑟亚化工有限公司（“奥瑟亚”）40%股权。
? 关联人回避情况：本次股权转让属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、王强民先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。
一、关联交易概述
2020年9月21日，本公司在安徽省马鞍山市，与化工公司签订《股权转让协议》，拟向化工公司转让公司持有的奥瑟亚40%股权。由于化工公司为马钢集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，本次股权转让构成关联交易。
2020年9月21日，在公司第九届董事会第三十七次会议上，关联董事丁毅先生、王强民先生、钱海帆先生、任天宝先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
安徽马钢化工能源科技有限公司
1、注册地址：马鞍山市人头矶南侧（原马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司办公楼）
2、法定代表人：邱全山
3、统一社会信用代码：91340500MA2RKX5493
4、注册资本：133,333.333万人民币
5、企业性质：其他有限责任公司
6、主要经营范围：化工产品(不含化学危险品及易制毒品)研发、生产、销
售等。
7、2019年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：171,856.52万元；归属于母公司的所有者权益：146,708.99万元；营业收入：279,468.25万元；归属于母公司所有者净利润：13,235.04万元。
8、股权结构：马钢集团持股55%，马钢股份持股45%。
三、关联交易标的基本情况
马钢奥瑟亚化工有限公司
1、注册地址：马鞍山市雨山经济开发区化工产业集中区沥青池路51号
2、法定代表人：姜必相
3、统一社会信用代码：91340500329614980F
4、注册资本：4712.5万美元
5、企业性质：有限责任公司(中外合资)
6、主要经营范围：生产、储藏、销售煤焦油深加工产品，以及相关技术的研究和开发。
7、2019年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：42,560.05万元；归属于母公司的所有者权益：36,938.06万元；营业收入：69,598.44万元；归属于母公司所有者净利润：1,274.24万元。
8、股权结构：奥瑟亚（中国）投资有限公司持股60%，马钢股份持股40%。
四、关联交易的主要内容及定价情况
股权转让协议
1、协议方：马钢股份、化工公司
2、协议达成日期：2020年9月21日。
3、协议生效条件：经双方按照协议内容完成各自审批程序后，双方签字盖章生效。
4、主要内容及定价、付款情况：
（1）公司向化工公司转让所持有的奥瑟亚40%股权。
（2）奥瑟亚股权评估方法为资产基础法；评估基准日为2020年4月30日；净资产账面价值为人民币35,447.33万元，评估价值为人民币39,409.88万元，增值额为人民币3,962.55万元，增值率为11.18%。
（3）本次股权转让以评估价值人民币39,409.88万元作为对价依据，公司拟以对价人民币15,763.952万元转让所持奥瑟亚40%股权。
（4）协议签署生效之日起十日内，化工公司向本公司支付股权转让价款。
五、关联交易对本公司的影响
1、根据战略定位，公司要做强做精钢铁主业。转让奥瑟亚股权，有益于公
司聚集资源，聚焦主业。
2、股权受让方化工公司系公司持股45%的参股子公司，与奥瑟亚系上下游产业链关系。化工公司受让奥瑟亚股权，可以增加产业协同效应，有益于其长期发展，亦符合本公司利益。
六、独立董事的事前认可及独立意见
本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：本次股权转让事项属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该交易符合一般商业条款，属公平合理，符合公司及其股东的整体利益。同意该议案。
七、备查文件目录
1、非关联董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的关联交易事前意见及独立意见；
3、监事签字确认的监事会决议。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2020年9月21日