孚能科技2020年半年度报告

公司代码：688567 公司简称：孚能科技

孚能科技（赣州）股份有限公司

2020年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”的内容。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

五、 公司负责人YU WANG（王瑀）、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人

（会计主管人员）杨大松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节 公司业务概要 ...... 11

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 24

第五节 重要事项 ...... 34

第六节 股份变动及股东情况 ...... 60

第七节 优先股相关情况 ...... 63

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 63

第九节 公司债券相关情况 ...... 65

第十节 财务报告 ...... 65

第十一节 备查文件目录 ...... 170

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
孚能科技/公司/本公司	指	孚能科技（赣州）股份有限公司
YUWANG、YUWANG（王瑀）	指	YUWANG（王瑀），公司实际控制人之一
Keith	指	KeithD.Kepler，公司实际控制人之一
香港孚能	指	Farasis Energy(AsiaPacific)Limited，公司控股股东
深圳安晏	指	深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）
上杭兴源	指	上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）
兰溪新润	指	兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名为“兰溪新润新能源股权投资合伙企业（有限合伙）”
上海孚水	指	上海孚水商务咨询中心（有限合伙）
江西立达	指	江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）
无锡云晖	指	无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）
赣州孚创	指	赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）
CRF	指	CRF EV TECH COMPANYPTE.LTD.
嘉兴锂新	指	嘉兴锂新投资合伙企业（有限合伙）
北京立达	指	北京立达高新创业投资中心（有限合伙）
盈富泰克	指	盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）
香港领尚	指	香港领尚集团有限公司
安鹏智造	指	珠海市中骏安鹏智造投资基金（有限合伙）
台州熙孚	指	台州熙孚投资合伙企业（有限合伙）
香港弘源	指	HundredsenergyInvestment Co.,Limited，香港弘源投资有限公司

安鹏一号	指	珠海市中骏安鹏一号投资企业（有限合伙）
共青城立达	指	共青城立达投资管理合伙企业（有限合伙）
疌泉安鹏	指	江苏疌泉安鹏先进制造产业投资基金（有限合伙）
北京家医堂、北京新傲	指	北京家医堂投资控股有限公司。2020年3月25日，名称变更为北京新傲投资控股中心（有限合伙）
曲水泉禾	指	曲水泉禾企业管理有限责任公司
嘉兴恒昊	指	嘉兴恒昊股权投资基金合伙企业（有限合伙）
工盈新能源	指	嘉兴工盈新能源股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波弘升	指	宁波梅山保税港区弘升股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波弘微	指	宁波梅山保税港区弘微股权投资合伙企业（有限合伙）
芮科投资	指	湖州芮科股权投资合伙企业（有限合伙）
杭州金投	指	杭州金投金蕴产业投资有限公司
百富源	指	江西百富源新材料创业投资基金（有限合伙）
西藏贵宝万	指	西藏贵宝万信息科技有限公司
新余国放	指	新余国放投资管理合伙企业（有限合伙）
赣州裕润	指	赣州裕润科能投资合伙企业（有限合伙）
赣州善达	指	赣州善达投资中心（有限合伙）
安鹏行远	指	北京安鹏行远新能源产业投资中心（有限合伙）
国科瑞华	指	北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）
CASREV	指	CASREV FundII-USDL.P.
沃泰华康	指	深圳市沃泰华康发展有限公司
毓弘投资	指	杭州毓弘投资合伙企业（有限合伙）
深圳立达	指	深圳立达新能源和先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）
金葵花资本	指	金葵花资本管理有限公司
赣州博创	指	赣州博创企业管理合伙企业（有限合伙）

疌泉绿色	指	江苏疌泉绿色产业股权投资基金（有限合伙）
北京久励	指	北京久励商贸咨询有限责任公司
赣州孚济	指	赣州孚济企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波弘历	指	宁波梅山保税港区弘历股权投资合伙企业（有限合伙）
赣州精创	指	赣州精创企业管理合伙企业（有限合伙）
国科正道	指	北京国科正道投资中心（有限合伙）
江西裕润	指	江西裕润立达股权投资管理有限公司
孚能镇江	指	孚能科技（镇江）有限公司
孚能环球	指	Farasis Energy Global Limited，孚能环球有限公司
孚能美国	指	Farasis Energy USA,Inc.
孚能德国	指	Farasis Energy Europe GmbH
孚能基金	指	孚能能源（赣州）投资基金（有限合伙）
神通电动车	指	神通电动车能源管理有限责任公司
北汽集团/北汽	指	北京汽车集团有限公司
戴姆勒	指	Daimler AG
北京奔驰	指	北京奔驰汽车有限公司
长城汽车/长城	指	长城汽车股份有限公司
广汽集团/广汽	指	广州汽车集团股份有限公司
江铃集团/江铃	指	江西江铃集团新能源汽车有限公司
长安汽车/长安	指	重庆长安汽车股份有限公司
一汽集团/一汽	指	中国第一汽车集团有限公司
LG	指	LG化学株式会社
SKI	指	SKInnovationCo.,Ltd.
美都海创	指	浙江美都海创锂电科技有限公司

巴莫科技	指	成都巴莫科技有限责任公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所/证券交易所	指	上海证券交易所
国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
能源局	指	中华人民共和国国家能源局
税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	公司现行有效的公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告期、报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
GGII	指	高工产研锂电研究所
Marklines	指	Marklines研究机构
中汽协	指	中国汽车工业协会
锂离子电池	指	一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来进行工作
动力电池/锂离子动力电池	指	应用于新能源汽车的锂离子电池
动力电池系统	指	动力电池里的电芯、模组、电池包
三元材料/三元正极材料/三元体系	指	以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料
软包动力电池	指	以铝塑膜封装的锂离子动力电池

三元软包动力电池	指	以三元材料为正极、以铝塑膜封装的锂离子动力电池
BMS	指	电池管理系统
PHEV	指	插电式混合动力汽车
NMP	指	N-甲基吡咯烷酮，锂离子电池辅助材料
COD	指	化学需氧量
Wh	指	瓦时，电功的单位
kWh	指	千瓦时、度，电功的单位，1kWh=1,000Wh
MWh	指	电功的单位，1MWh=1,000kWh
GWh	指	电功的单位，1GWh=1,000MWh
能量密度	指	单位质量或单位体积电池所具有的能量
比容量	指	单位质量的电池或活性物质所能放出的电量
倍率	指	表征电池充放电能力的一项指标
mAh/g	指	毫安时/克，比容量的单位
g/cm3	指	克/立方厘米，压实密度的单位
Wh/kg	指	瓦时/千克，质量能量密度的单位
V	指	电压的基本单位
Ah	指	安时，电池容量单位
C	指	倍率的单位，充电电流2C代表1/2小时充满电所需电流大小
℃	指	摄氏度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	孚能科技（赣州）股份有限公司
公司的中文简称	孚能科技
公司的外文名称	Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Farasis Energy

公司的法定代表人	YU WANG（王瑀）
公司注册地址	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
公司注册地址的邮政编码	341000
公司办公地址	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
公司办公地址的邮政编码	341000
公司网址	www.farasisenergy.com.cn
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	无

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	唐秋英
联系地址	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
电话	0797-7329849
传真	0797-8309512
电子信箱	[e-mail]

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	孚能科技	688567	无

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	285,446,254.20	1,013,247,729.59	-71.83
归属于上市公司股东的净利润	-175,037,054.51	54,012,767.48	-424.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-226,862,820.61	-21,827,671.70	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-985,193,767.79	493,515,227.46	-299.63
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,978,265,814.68	7,103,370,887.49	-1.76
总资产	11,197,208,566.59	11,700,389,963.90	-4.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	-0.20	0.06	-433.33
稀释每股收益（元／股）	-0.20	0.06	-433.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.26	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.49	0.78	减少3.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.22	-0.32	减少2.9个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	65.22	11.28	增加53.94个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入同比下降71.83%，主要系报告期内①因全球新冠疫情影响导致复工复产延期；②汽车行业整体下滑所影响。

归属于上市公司股东的净利润同比下降429.74%，主要系报告期内①公司研发投入增加；②公司扩产投入增加；③股权激励费用的摊销；④营业收入减少。

经营活动产生的现金流量净额下降299.63%，主要系报告期内①收入的减少带来回款的减少；②客户以票据方式支付回款增加。

基本/稀释每股收益的变动，主要系受到报告期内收入、成本及费用等综合因素影响。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-3,187.71	七、73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,415,701.08	七、66七、67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,990,127.24	七、68 七、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	642,040.77	七、5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,483,875.21	七、74、七、75
所得税影响额	-11,735,040.07
合计	51,825,766.10

九、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一） 主要业务

公司主要业务包括新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，主要产品为三元软包动力电池的电芯、模组和电池包，涵盖纯电动车用电池系统、

混合动力车及插电混合动力车用电池系统和48V微混电池系统，应用领域以新能源乘用车为主，同时涵盖新能源专用车、电动摩托车等。

1、研发模式

公司秉持“投产一代、储备一代、开发一代”的技术开发思路，通过自主研发及外部合作，采用国际化技术开发机制，中国、美国、德国协同，与全球科研院所、知名企业长期战略合作，持续加强研发投入，保持技术持续领先。

2、采购模式

公司采购部与研究院、质量部等组成供应商审核小组，经严格的评估与考核后，供应商成为合格供应商。采购部与合格供应商通过签订战略合作协议、联合技术开发、反馈设备需求等实现锁价、保供和提升性能。

3、生产模式

公司采取以销定产和适当备货相结合的生产模式：第一，物控部门每月根据客户订单及交付时间、产能、设备状况、生产线负荷状况、原材料供应状况等综合评审，安排生产计划，并将计划发送给生产部门生产；第二，为避免需求高峰期产能不足，物控部门会根据市场需求预测适当生产电芯作为备用。

4、销售模式

公司与整车客户建立供应合作关系后，根据客户的订单需求及签署的具体销售合同，为国内外整车客户提供相应的产品及服务。

（二） 行业情况说明

1、新能源汽车

2020年1月以来，全球各地陆续爆发新冠病毒疫情，对全球经济造成了巨大的冲击，汽车行业整体需求疲软。

根据中汽协数据，2020年1-6月，我国新能源汽车累计实现产销量39.7万辆和

39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%；其中纯电动汽车产销分别完成30.1万辆和30.4万辆，同比分别下降40.3%和39.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.5万辆和8.8万辆，同比分别下降20.0%和29.8%。

Marklines数据显示，2020年1-6月全球电动乘用车累计实现销量87.80万辆，同比下降12%。其中海外新能源车为54.91万辆，同比增长26%。分车型看， EV销量为59.07万辆，同比减少21%，PHEV销量为28.73万辆，同比增长17%。

2、动力电池

根据合格证数据，2020年1-6月，我国动力电池装车量累计17.48GWh，同比减少42%。其中三元电池装车量累计12.34GWh，占总装车量71%，同比减少39%；磷酸铁锂电池装车量累计4.59GWh，占总装车量26%，同比下降40%。

根据GGII数据，2020年1-6月，分技术路线看，国内方形电池的装机量累计为

13.37GWh，占比达76%；软包电池为0.85GWh，占比达5%；圆柱电池装机量为

3.26GWh，占比达19%，软包电池在国内市场占比还比较小。从海外主流车企配套电池看，海外软包企业LG、SKI等已在大众、奥迪、奔驰、通用、现代、福特等车企配置多款主流车型，未来随着电动汽车全球化浪潮到来，国内软包电池的渗透率有望获得较大的提升，市场空间广阔。

二、 核心技术与研发进展

（一） 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司自成立以来，依托国际化的研发团队和全球化的研发机制、多项前沿科研项目的积累以及与动力电池国际知名机构的深度合作，掌握了从原材料、电芯、电池模组、电池管理系统、电池包系统、生产工艺及自动化生产设备的全产业链核心技术。在报告期内，“先进粘结剂制备及应用技术”结合310Wh/kg动力电池开发项目，已开始产业化开发。

(二) 报告期内获得的研发成果

截至2020年6月30日，公司拥有66项境内专利、16项境外专利，正在申请的境内外专利合计107项。

报告期内，公司针对高能量密度、超长寿命、高倍率快充能力、高安全性能等重点研发方向开发的产品，都已成功进入产业化阶段：

? 量产单体电芯能量密度最高为285Wh/kg；

? 超长寿命的三元软包锂离子动力电池已实现产业化；

? 具备<20分钟充满80%容量快充能力的三元软包锂离子动力电池进入产业化

阶段；

? 高安全性、可通过针刺测试（?1 mm针、25mm/S、刺穿整个电芯14mm）

的高镍三元（NCM811/石墨）软包锂离子动力电池进入产业化阶段；

? 热失控抑制时间大于三小时的电池包已经完成开发并实现量产。

报告期内，公司承担政府重大科研项目如下：

序号	重大科研项目名称	委托人	研发时间
1	智能化、模块化动力电池系统开发及产业化关键技术研究	江西省工业和信息化厅	2019.1-2020.12
2	智能化、模块化动力电池系统研究及应用	江西省科技厅	2019.1-2020.12
3	石墨烯改性三元正极材料动力锂离子电池服役评估及应用示范	中华人民共和国工业和信息化部	2019.11-2022.10
4	高安全性、高比能量锂电池的研究与应用	江西省科技厅	2020.05 -2021.12
5	高比能动力电池及智能化电池管理系统开发与应用	赣州市科技局	2020.01 -2021.6

1. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	186,161,531.90
本期资本化研发投入	/
研发投入合计	186,161,531.90
研发投入总额占营业收入比例（%）	65.22
研发投入资本化的比重（%）	/

2. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	400Wh/kg高能量密度、高安全性动力电池技术开发	5,200	623.76	3,970.33	中试阶段	该项目系开发400Wh/kg高能量密度电芯技术，电芯满足中国动力电池强检国标和美国先进电池联盟的安全标准，主要用于纯电动乘用车。	运用高能量密度锂离子电池技术使动力电池能量密度达到400Wh/kg。相比正在实验室开发阶段的固态电池和锂硫电池等技术，可以在实现高能量密度的同时降低生产制造成本，产业化确定性更高。	下一代动力电池系统产品，大幅提升新能源汽车续航里程、解决消费者焦虑。
2	高能量密度、长寿命、快充动力电池技术开发	3,600	118.23	3,087.53	中试阶段	该项目系开发高能量密度、长寿命、快充（短于20分钟的时间内完成80%容量的充电）和高安全性的锂离子动力电池技术，满足纯电动乘用车市场对动力电池安全性、快充、寿命的要求。	该项目开发出的产品电池单体质量能量密度≥265Wh/kg；充电时间由行业平均的45分钟降至20分钟。	应用于现阶段高端纯电动车。
3	高倍率插电混合动力电池技术开发	3,200	1,801.56	3,094.28	中试阶段	该项目系开发高倍率插电混合动力电池技术，实现电芯3,500W/kg的脉冲功率，电芯能量密度达到250Wh/kg，常温循环寿命4,000次，满足中国动力电池强检和美国先进电池联盟的安全标准。	该项目开发出的产品能量密度达到250Wh/kg，脉冲功率3,500W/kg。	应用于现阶段高端插电混动车。

4	混合动力电池技术开发	3,800	1,637.72	2,906.57	试生产阶段	该项目系开发高倍率混合动力电池技术，实现电芯6,000W/kg的脉冲功率，电芯常温满足30C（2分钟充满）连续充电和40C（1.5分钟放完）连续放电要求，满足微混48V和强混新能源动力汽车的要求。	该项目开发出的产品在电芯脉冲功率密度、充放电时间上均领先行业水平。目前，行业内平均电芯脉冲功率密度为5,000W/kg。	应用于现阶段混合动力车。
5	智能化、模块化电池系统研究与应用2	2,000	349.9	2,038.26	中试阶段	该项目包括先进动力电池热管理技术开发，该技术系开发新型的动力电池液冷系统批量生产技术，并实现装车应用。该系统具备高热交换效率及高可靠性，显著提高电池系统安全性能和循环寿命。	该项目动力电池系统能量密度达到180Wh/kg；BMS中SOC估算误差精度在全寿命周期保证在3%范围内，先进的电池热管理系统保证电池系统在极限温度条件下的使用。	应用于现阶段高端纯电动乘用车。
6	下一代全球乘用车平台动力电池模组开发	8,600	3,329.28	9,997.89	试生产阶段	该项目系开发满足下一代全球纯电动乘用车用动力电池平台需求的260Wh/kg电池模组技术及产品开发。	与现有技术相比，具有更高的能量密度，单芯能量密度可达300Wh/kg；具有优秀的快充特性，25℃下，30分钟可实现模组快充（10%充到80%SOC）；具有更优异的安全性能，满足全球最严苛的安全性能要求。	应用于全球豪华纯电动乘用车。
7	下一代全球乘用车平台动力电池包开发	2,800	2,109.71	3,412.42	试生产阶段	该项目系开发满足下一代全球纯电动乘用车用动力电池平台需求的220Wh/kg电池系统技术及产品开发。	与现有技术相比，具有更高的系统能量密度，可达到189Wh/kg，显著高于行业平均水平。	应用于全球豪华纯电动乘用车。

8	新型正极材料开发	4,200	452.8	452.8	开发阶段	该项目采用对材料掺杂特殊添加剂的方法进行正极材料改性，开发高能量密度、低成本、高安全车用锂离子电池	与现有技术相比，具有更高能量密度、更低成本和更高安全性。	应用于纯电动乘用车和高端纯电动车。
9	新型电解液体系开发	2,800	176.83	176.83	开发阶段	该项目对电解液添加剂进行优化设计，满足高能量密度、高安全性锂离子动力电池对电解液的要求，改善锂离子动力电池的快充及循环性能。	解决行业内现有最新一代阴阳极材料电解液匹配性问题，保证动力电池单体电芯高能量密度的技术要求，同时具有良好的快充性能和循环性能。	应用于各种产品体系。
10	高安全性、高比能量锂电池的研究与应用	10,600	2,703.32	2,703.32	开发阶段	该项目在现有量产电池的工艺和设备基础上，开发单体能量密度≥310Wh/kg的锂离子电池，并进行产业化应用。	与现有产品对比，能量密度更高（≥310Wh/kg），可支持整车续航里程达到800km以上。	应用于全球高续航里程需求的纯电动乘用车。
11	主动安全电池控制系统开发	9,600	2,346.86	2,346.86	开发阶段	该项目系开发具有自学习、大数据分析功能的高智能化、高精度的电池控制系统，。	与现有技术相比，高智能化、高精度的电池控制系统可大幅提高整车安全性及使用寿命。	应用于现阶段高端纯电动乘用车。
12	下一代车用软包动力电池包系统开发	9,800	2,456.49	2,456.49	小试阶段	开发下一代软包动力电池包系统，满足纯电动乘用车对于动力电池系统高能量密度和安全性能的需求。	相对现有技术，系统的质量成组效率和体积成组效率都大幅提升。	应用于全球豪华纯电动乘用车。
13	新型锂离子软	4,800	509.69	509.69	小试阶段	该项目系开发一种先进的动力电池生产工艺技术，以达到电池	与现有技术比，软包动力电池在体积占比空间降低情况下能量密	应用于软包动力电池产

	包电池生产工艺开发					结构最优，满足纯电动乘用车对电池占比空间小，能量密度高的要求。	度提高3%以上，并且提高生产效率。	品。
合计	/	71,000	18,616.15	37,153.27	/	/	/	/

情况说明

□适用 √不适用

3. 研发人员情况

单位:元币种:人民币

基本情况
公司研发人员的数量（人）		828
研发人员数量占公司总人数的比例（%）		18.88
研发人员薪酬合计（元）		79,120,648.33
研发人员平均薪酬（元）		95,556.33
教育程度
学历构成	数量（人）		比例(%)
博士	28		3.38
硕士	126		15.22
本科及以下	674		81.40
合计	828		100.00
年龄结构
年龄区间	数量（人）		比例(%)
30岁以下	453		54.71
30-40（含）	314		37.92
41岁以上	61		7.37
合计	828		100.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

三、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	2,722,455,467.56	4,580,619,525.33	-40.57%	①公司产能建设需求，增加资金投入；②公司研发投入增加、海外子公司扩展现金支出需求增加带来货币资金的减少
交易性金融资产	15,466,632.74	26,378,558.64	-41.37%	公司赎回理财产品，带来交易性金融资产减少
应收账款	404,037,858.80	1,286,375,123.92	-68.59%	客户以票据的方式结算的增加带来应收账款的减少
应收款项融资	973,184,120.63	227,635,230.04	327.52%	客户以票据的方式回款增加带来应收款项融资增加
预付款项	107,522,866.98	65,243,027.02	64.80%	为锁定原材料价格的波动预付部分款项，带来预付账款的增加
其他应收款	38,458,438.25	76,588,225.27	-49.79%	采购保证金的收回带来其他应收款减少

存货	1,024,728,237.04	741,788,330.27	38.14%	①为下半年适当备货带来存货的增加;②镇江子公司产能逐步投入，产品和在产品增加带来的存货增加
其他流动资产	306,769,972.00	116,508,269.74	163.30%	待抵扣的进项税金增加带来其他流动资产的增加
在建工程	3,252,051,551.14	909,883,850.41	257.41%	公司产能建设继续投入，带来在建工程的增加
递延所得税资产	147,249,338.49	75,707,903.41	94.50%	主要系收到与资产有关的政府补助增加带来递延所得税资产的增加
其他非流动资产	90,539,794.70	1,503,005,548.11	-93.98%	设备工程预付款转在建工程带来减少了其他非流动资产的减少
应付票据	798,992,356.42	2,290,925,234.48	-65.12%	支付镇江到期工程款带来应付票据的减少
应付账款	359,817,299.34	247,150,569.62	45.59%	主要系采购材料增加带来应付账款增加
应付职工薪酬	61,713,821.00	43,871,606.40	40.67%	公司扩产和研发投入，人才储备增加，工资支出增加
应交税费	35,668,609.00	56,219,558.35	-36.55%	企业所得税减少带来应交税费的减少
其他应付款	1,261,919,313.44	867,823,749.89	45.41%	镇江项目购建长期资产带来其他应付款增加
一年内到期的非流动负债	55,100,000.00	10,680,000.00	415.92%	主要系长期借款即将到期
长期借款	943,865,396.75	613,288,661.63	53.90%	主要系公司借款增加
递延收益	549,944,070.21	326,177,708.61	68.60%	主要系收到政府补助增加

四、 报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司自成立以来专注于三元软包锂离子动力电池，创始团队深耕行业二十年，已经在技术路线、自主创新、产品性能、生产设备、管理能力、客户资源六大方面积聚了一定的竞争优势，具体表现为：

1、技术路线优势：中国第一批量产三元软包动力电池企业

公司是全球三元软包动力电池的领军企业之一，是中国第一批实现量产三元软包动力电池的企业。2014年以来全球新能源汽车产业迅速发展，动力电池作为新能源汽车最为关键的核心组件，直接影响新能源汽车的性能，包括新能源汽车的续航里程、充电时间、高低温适应性和安全性等。三元软包动力电池具备高能量密度、高安全性能、循环寿命长的重要优势，符合动力电池的技术发展方向。在新能源乘用车领域，三元软包动力电池的全球市场占有率逐年提升，将成为未来主流趋势之一。公司作为业内最早确立以三元化学体系及软包动力电池结构为动力电池研发和产业化方向的企业之一，在市场方向把握和技术路线判断方面体现出较强的前瞻性。公司的核心团队已经在三元软包动力电池的研发、生产及应用等方面积累了丰富的经验，因而，公司在三元软包动力电池技术路径上具备先发优势。同时，公司始终保持对锂离子动力电池前沿研究领域的密切跟踪，能够把握产业发展趋势和技术革新方向。

2、自主创新优势：团队深耕动力电池行业二十年，具备深厚的技术积累和持续自主创新研发能力

公司研发实力雄厚，具备深厚的技术积累和持续自主创新研发能力。公司创始团队自1997年开始从事动力电池产品的技术研发工作，深耕动力电池行业二十年，是全球最早从事新能源汽车用锂离子动力电池开发的技术团队之一。

公司创始人YU WANG（王瑀）博士和Keith博士均为全球锂离子电池行业资深科学家，深度参与全球锂离子电池行业的研发和产业化过程。其中，YU WANG（王瑀）博士为江西“赣鄱英才555工程”领军人才；Keith博士曾为美国阿贡国家实验室的博士后以及资深科学家，曾任PolyStor Corporation的研发高级总监及科学家。截至2020年6月30日，公司拥有研发人员828人，其中博士研究生28人，硕士研究生126人，具有丰富的研发经验。

公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业和国家智能制造试点示范企业，承担10余项国家、省、市重要科技项目。公司研究院是“江西省新能源汽车锂离子动力电池企业技术中心”、“江西省新能源汽车动力电池工程技术研究中心”和“江西省高比能高安全动力锂电池工程研究中心”。同时，公司已建立起全球化的研发创新平台，境外研发基地位于美国硅谷和德国斯图加特。

公司研发团队持续与动力电池国际科研院所、知名机构、行业顶尖专家开展研发合作，长期战略合作伙伴包括锂离子动力电池行业国际顶尖科研院所美国阿贡国家实验室、美国伯克利劳伦斯国家实验室、伯克利大学、斯坦福大学，以及国际知名企业巴斯夫、杜邦、3M公司等，合作专家包括全球最具影响力的锂离子动力电池行业顶尖专家Michael M. Thackeray、Jeff Dahn等。在“投产一代、储备一代、开发一代”的技术研发思路下，公司根据市场需求适时将技术储备产业化，并储备了多项下一代动力电池核心技术，计划于未来五年将公司量产产品的能量密度由285Wh/kg提升至350Wh/kg。

3、产品性能优势：产品性能突出且国内三元软包动力电池领域市占率第一

公司产品具有能量密度高、安全性能好、循环寿命长、低温性能优异的优势，具体体现在：

1) 能量密度

公司目前能够量产能量密度285Wh/kg的三元软包电芯，在行业内处于领先位置。

2) 安全性能

公司动力电池产品具备高安全性能，公司积累了动力电池安全层面核心技术，能够从材料、电芯到模组、电池包、热管理系统等多个层面把控电池的安全性能，在行业内具备竞争优势。

3) 循环寿命、工作电压范围、工作温度范围

同类型动力电池电芯产品中，公司循环寿命高于行业平均水平；目前已能够适用高电压体系，高于同行业平均水平，高电压体系的电池具备更高的能量密度；动力电池的低温工作范围能够直接影响新能源汽车在冬天的使用情况以及新能源汽车能够使用的地域范围，公司产品的工作温度范围普遍在-30℃至55℃之间，低温性能处于行业中上水平。

因此，公司产品在性能指标方面具有优势。在戴姆勒对公司产品认证过程中，公司产品经历一系列严格测试，体现出优异的综合性能和安全可靠性，最终成功通过了戴姆勒的产品认证。

公司产品装机量自2016年以来迅速跃升，得到广泛的市场认可。2017年、2018

年和2019年，公司动力电池销量分别为0.95GWh、1.92GWh和2.27GWh。根据GGII已公开数据，公司产品出货量2017年排名全国第六，全球第十；2018年排名全国第五，全球第九。公司产品装机量2017年排名全国第七，2018年排名全国第五，2019年排名全国第七。在软包动力电池领域，公司产品出货量和装机量2017年、2018年连续两年排名均为全球第三，全国第一；装机量2019年继续排名全国第一。

4、生产设备优势：生产线自动化程度高，具备优秀的生产管理体系和设备定制化开发能力锂离子电池生产工艺复杂、工序繁多，制造过程需要对设备、环境、人工等进行严格的工艺质量管控。公司具备先进的智能制造工艺流程，生产自动化程度和智能化程度较高。公司通过大量高科技工业机器人的使用，提升生产效率和自动化程度，满足生产效率、智能制造工艺要求，保障单体电芯产品的一致性和良品率，确保公司产线在行业内具有核心竞争力。2017年10月，公司“基于工业互联网的新能源汽车动力电池智能制造”顺利通过国家工信部智能制造试点示范项目审核。

公司严格执行质量管理标准，使得产品在加工制造、质量检测等各个环节管理可控，实现全过程追溯、全方位检测，从而保证产品质量的一致性和良品率。公司已通过ISO 9001、IATF 16949认证。戴姆勒在对公司产品认证过程中，充分认可公司的产线管理体系及生产制造体系，并协助公司完善了生产工艺控制节点，进一步提升了公司的生产管理水平。

在电池生产设备开发方面，公司根据产品的生产要求向设备供应商提出设备定制化需求，并与设备供应商深入合作，指导设备供应商开发相应的动力电池设备。在设备的使用过程中，公司持续对设备进行改进升级，并将需求反馈给设备供应商，不断提升公司生产设备的技术水平，进而提升公司的生产效率和产品质量，降低公司整体的生产成本。

5、管理能力优势：拥有稳定、专业、国际化的核心管理团队，具备持续的经营管理能力

公司拥有专业能力强、国际化、稳定的核心管理团队。同时，公司通过股权激励机制等方式对核心管理团队进行激励，确保公司核心管理团队的稳定。核心技术团队以及生产、销售、采购等核心管理团队长期专注于动力电池及相关领域，在动力电池及相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验，对动力电池行业的发展具有深

刻的理解和认识。部分核心管理人员来自博世、西门子等全球500强企业，具有国际化的产业背景和视野。在上述团队的带领下，公司能够有效地提升管理效率，降低管理成本。公司已建立了完整规范的经营管理制度，能够为公司产能扩张以及持续快速发展建立稳固的保障。

6、客户资源优势：配套多款销量领先车型，具备国内外龙头车企客户资源下游整车企业对于动力电池企业具有重要的意义，下游整车企业的品牌影响力和资金实力，将直接决定动力电池企业的产品销量和回款情况。凭借技术优势、产品优势等，公司产品可覆盖配套多种新能源乘用汽车，拥有优质的客户资源。

2018年末，公司与戴姆勒、北京奔驰分别签署了合作协议，确定了长期合作关系，成为其动力电池供应商。与戴姆勒、北京奔驰等优质车企客户合作有助于公司进一步改进产品性能，提升生产管理能力和质量管理能力。

公司其他客户包括广汽、北汽、长城、吉利、一汽、江铃、长安、东风等国内知名整车企业，同时正在拓展大众、奥迪、保时捷、通用、雷诺、日产、本田、奇瑞等国内外一线整车企业客户。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

□适用 √不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年，公司继续深耕新能源车用软包锂离子动力电池行业，秉承“投产一代、储备一代、开发一代”的技术开发思路，依托长期的技术沉淀、国际化研发团队和全球化研发机制、多项前沿科研项目积累、与动力电池国际顶尖机构的深度合作、以及持续的研发投入，引领全球动力电池技术发展，保持技术水平在全球持续领先。

报告期内，公司实现营业收入2.85亿元，较上年同期下降71.83%；归属于上市公司股东的净利润-1.75亿元。主要系今年初以来全球陆续出现新冠肺炎疫情，宏观经济受疫情影响较大，整体经济需求下滑，新能源汽车行业产销量大幅下降。公司全

体员工上下一心，全面落实疫情防控并积极复工复产，坚持加大研发投入推出新产品，并加紧推进镇江产能建设投产，持续与客户保持良好沟通，尽量降低疫情影响。报告期内，公司具体工作情况如下：

1）新冠肺炎疫情：今年初以来全球陆续出现新冠肺炎疫情，一季度国内疫情较严重，二季度海外疫情开始发酵，短期内公司生产经营受到较大影响，包括生产流通受阻、员工返岗困难、上游原材料复工延迟、下游客户采购放缓等一系列问题，通过公司上下齐心不懈努力，全面落实疫情防控与复工复产，公司3月份陆续恢复生产，全体员工无一人感染。疫情期间，公司购买了部分防疫物资，用于员工防控疫情，并捐赠部分物资给到武汉疫区，为医护人员和患者提供帮助；为帮助战略合作伙伴复工复产，2月份公司派员工分多次赴武汉定向捐赠了近百万元的手术服、医用防护服、一次性手套等防护物资。2）产品研发：报告期内，公司围绕电芯、模组、PACK、BMS等各环节全方位发力，提供动力电池整体解决方案，按照“投产一代，储备一代，开发一代”原则，打造具有多维领先优势的立体技术阵列，量产单体电芯能量密度最高为285Wh/kg，并储备了高能量密度、快充、高安全性等多项前沿技术，具备全球核心竞争力。2020年上半年，受新冠疫情影响，项目开发进度受到一定阻碍，但是通过研发团队努力，现有项目进度基本维持，新客户项目开发进展顺利，已取得阶段性成果，多个客户项目已相继进入SOP阶段。截至本报告期末，公司拥有66项境内专利、16项境外专利，正在申请的境内外专利合计107项。

3）产能建设：报告期内，公司赣州基地在2019年底完成扩产，设备理论产能达到5GWh，2020年上半年对一些前期投资的设备又进行了进一步升级改造以满足整车企业对产品品质管控的进一步要求；受疫情影响，镇江基地一期8GWh产能投产虽稍有延迟，但已于报告期内开始试运营，目前处于产能爬坡阶段，6月份已开始进入全天24小时生产，以满足客户订单需求；二期8GWh生产设备安装已基本进入尾声，部分生产设备已开始进入调试阶段。

4）市场销售：报告期内，公司作为全球三元软包动力电池的龙头之一，产品销售坚持以乘用车为核心，围绕海外市场和国内市场双管齐下，海外市场致力于成为全球顶级车企核心供应商，国内市场拓展具备核心竞争力的整车客户。

受疫情影响，广汽、一汽、北汽等部分主要客户的排产计划有所推迟，因此2020年上半年整体订单需求相对低，大部分订单推迟至6月份或下半年交付，如重要客户广汽新能源今年的主力车型Aion V六月中旬正式发布上市，公司电池出货将从6月开始逐渐加速；其它客户下半年的订单需求目前正常。

5）供应链管理：报告期内，公司与大部分主要原材料供应商签订2020年度供货及价格协议，以确保本年度原材料供应及原材料价格的稳定，同时与部分重要供应商签署技术开发及合作协议，以确保未来新产品顺利量产。在保障生产及产品开发的前提下，公司不断优化供应链的结构，引进及导入技术实力更强、规模更大、资金实力雄厚的供应商以确保公司未来战略的实现。另外，公司与供应商一起导入并优化VMI供货及库存管理模式，以求共同提高生产管理效率，降低存货及物流成本。

6）运营管理：报告期内，公司加大力度引进国内外优秀人才，加强核心团队的建设，尤其是运营管理团队和技术研发团队，强化人力资源管理能力的提升，进一步强化及完善人才管理机制及梯队建设，保障公司未来高速健康发展。公司进一步梳理内部管理流程，打破部门壁垒提高效率，进一步完善内控管理，降低运营风险；公司持续强化以客户为导向企业文化的宣导，贯彻及落地公司“成就客户，实现价值”的经营理念。

二、风险因素

√适用 □不适用

1、新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成影响的风险

2020年1月以来，国内各地陆续出现新型冠状病毒肺炎疫情。为配合疫情防控，公司生产经营短期受到一定影响，主要包括产业链各个环节开工推迟、交通受限导致原材料采购运输和产成品交付延期、生产基地员工无法及时返岗等方面；后来国内疫情得到控制，海外疫情愈演愈烈，公司是全球化的国际公司，由于疫情的影响，员工特别是海外，尤其是欧美员工的稳定性带来一定的风险。公司积极应对，合理安排复产、复工；加快产能建设和项目的建设，加强员工关爱，同时引进其他区域的国际化人才，优化人员结构，把风险降到最低。

2、新能源汽车行业政策变化风险

在新能源汽车产业发展初期，产业政策的扶持对于行业的快速发展具有积极的作用。随着新能源汽车产业链日趋完善，国家相关部门相应调整新能源汽车相关的补贴政策。总体来看，近年来补贴逐步退坡，补贴对动力电池能量密度和续航里程等技术标准要求不断提高。2020年3月31日，国务院常务会议提出，为促进汽车消费，将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年；2020年4月23日，财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委公布《四部委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，原则上2020年至2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。

作为动力电池的下游行业，新能源汽车行业的发展目前对产业政策存在高度依赖。因此，新能源汽车行业的政策变化对动力电池行业的发展存在较大影响，如果相关产业政策发生重大不利变化，可能会对新能源汽车行业以及动力电池行业的发展产生不利影响，进而影响公司经营业绩。

公司继续加强研发投入，从技术和管理效率等方面降低产品成本，提高产品的竞争能力，控制政策带来的风险。

3、市场竞争加剧风险

随着我国新能源汽车行业的快速发展，各个企业、社会资本争相涌入，行业参与者数量快速增加，行业集中度持续提升、行业竞争趋于激烈。此外，随着外资动力电池企业及整车企业加速进入中国市场，国内动力电池行业也将面临更加激烈的市场竞争。

公司继续发挥优势，补齐短板，加强产能建设，提高公司整体竞争能力，控制市场竞争加剧带来的风险。

4、原材料供应及价格波动风险

公司主要产品为三元软包动力电池，对外采购的主要原材料包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液和铝塑膜等。受原材料价格变动和市场供需关系等影响，公司原材料的价格可能出现一定的波动，如果公司未来主要原材料市场价格持续上涨、供应短缺，或公司采购管理制度未能有效执行，将对公司的原材料采购产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。

公司已经引进国际化专业人员，制定长期的供应链管理战略，控制原材料波动带来的风险。

三、报告期内主要经营情况

详见本节相关分析

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	285,446,254.20	1,013,247,729.59	-71.83
营业成本	207,987,754.44	821,399,911.04	-74.68
销售费用	38,018,641.79	46,240,548.01	-17.78
管理费用	124,064,343.41	68,070,374.41	82.26
财务费用	-36,323,712.55	-5,569,527.81	不适用
研发费用	186,161,531.90	100,265,550.52	85.67
经营活动产生的现金流量净额	-985,193,767.79	493,515,227.46	-299.63
投资活动产生的现金流量净额	543,381,209.75	-272,895,357.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	326,935,291.72	131,847,711.30	147.96

营业收入变动原因说明:主要系报告期内①因全球新冠疫情影响导致复工复产延期；

②汽车行业整体下滑。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内营业收入的减少，营业成本同比减少。销售费用变动原因说明:主要系报告期内营业收入的减少，带来销售费用减少。管理费用变动原因说明:主要系报告期内①股权激励摊销费用增加；②注重人才的培养，引进大量的管理人员，及员工工资的增长；③为了支持海外业务的发展，公司成立海外子公司，带来管理费用的增加。财务费用变动原因说明:主要系收到财政贴息及手续费减少，带了财务费用的下降。研发费用变动原因说明:主要系报告期内①公司布局未来业务发展，持续投入研发支出；②为了支持海外业务的发展，海外子公司的研发人员和研发支出大幅增加；③股权激励费用的摊销增加带来研发费用的增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内：①收入的减少带来回款的减少；②客户以票据方式支付货款的增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内因资金需求，赎回理财产品带来的投资现金流净额增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内因资金需求，增加了银

行借款带来的筹资现金流净额增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年同期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	2,722,455,467.56	24.31	5,501,946,581.03	48.81	-50.52	主要系报告期内①公司产能建设需求，增加资金投入；②公司研发投入增加、海外子公司扩展现金支出需求增加带来货币资金的减少。
交易性金融资产	15,466,632.74	0.14	1,021,891,929.33	9.07	-98.49	主要系报告期内公司赎回理财产品，带来交易性金融资产减少。
应收款项融资	973,184,120.63	8.69	339,561,956.22	3.01	186.60	主要系报告期内，客户以票据的方式回款增加带来应收款项融资增加。
其他应收款	38,458,438.25	0.34	3,652,255.70	0.03	953.01	主要系报告期内支付主要原材料采购保证金增加导致。
存货	1,024,728,237.04	9.15	605,105,138.24	5.37	69.35	主要系①为下半年适当备货；②镇江子公司产能逐步投入，产成品和在产品增加带来的存货增加。
其他流动资产	306,769,972.00	2.74	72,129,556.43	0.64	325.30	主要系报告期内采购设备增加待认证进项税。
长期股权投资	4,195,599.32	0.04	4,908,828.63	0.04	-14.53	主要系报告期内参股企业孚能基金亏损带来长期股权投资的减少。

固定资产	1,790,900,000.85	15.99	1,105,042,421.70	9.80	62.07	主要系报告期内公司产能建设逐步完成，在建工程转固定资产增加带来固定资产的增加。
在建工程	3,252,051,551.14	29.04	706,134,075.46	6.26	360.54	主要系报告期内公司产能建设继续投入，带来在建工程的增加。
长期待摊费用	2,237,847.89	0.02				主要系租入房产装修增加带来长期待摊费用增加。
递延所得税资产	147,249,338.49	1.32	85,236,606.18	0.76	72.75	主要系报告期内收到与资产有关的政府补助增加带来递延所得税资产的增加。
其他非流动资产	90,539,794.70	0.81	922,980,582.65	8.19	-90.19	主要系报告期内设备工程预付款转在建工程带来减少了其他非流动资产的减少。
应付票据	798,992,356.42	7.14	2,203,611,222.13	19.55	-63.74	主要系报告期内支付镇江到期工程款带来应付票据的减少。
应付账款	359,817,299.34	3.21	306,309,874.81	2.72	17.47	主要系报告期内采购材料增加。
预收款项			17,071,040.35	0.15	-100.00	2020年执行新会计准则，将本项目列报在合同负债。
合同负债	14,367,389.36	0.13				2020年执行新会计准则，将原预收款项列报在此项目。
应付职工薪酬	61,713,821.00	0.55	35,544,307.90	0.32	73.63	主要系报告期内公司为扩产和持续研发投入，人才储备增加， 工资支出增加。
应交税费	35,668,609.00	0.32	58,737,278.56	0.52	-39.27	主要系报告期内企业所得税减少带来应交税费的减少。
其他应付款	1,261,919,313.44	11.27	578,781,936.06	5.13	118.03	主要系报告期内公司镇江子公司购建长期资产。

一年内到期的非流动负债	55,100,000.00	0.49	120,000,000.00	1.06	-54.08	主要系公司长期借款即将到期。
长期借款	943,865,396.75	8.43	535,287,137.45	4.75	76.33	主要系公司借款增加。
预计负债	137,554,496.39	1.23	105,802,123.35	0.94	30.01	主要系公司预提质保金累计增加。
递延收益	549,944,070.21	4.91	316,285,525.55	2.81	73.88	主要系收到政府补助。

其他说明无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见第十节财务报告“所有权或使用权受到限制的资产”

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第十节、十一财务报告“以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值”

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	持股比例	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
孚能镇江	直接持股100%	动力及储能电池材料、电池、电池模组、电池系统及相关产品的研发、生产、回收、销售、与之相关的技术咨询、技术服务	人民币19亿元	474,533.84	182,433.77	-5,188.25

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

预计到2020年9月30日公司净利润为负，主要原因是研发投入增加，股权激励费用摊销和疫情的影响。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年02月01日	不适用	不适用
2020年第二次临时股东大会	2020年04月18日	不适用	不适用
2019年年度股东大会会议	2020年06月05日	不适用	不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	/
每10股派息数(元)（含税）	/
每10股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东香港孚能、实际控制人YU WANG（王瑀）、Keith及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	详见备注1	2020年7月17日至2023年7月16日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	CRF	详见备注2	2020年7月17日至2023年7月16日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	深圳安晏、上杭兴源、兰溪新润、上海孚水、江西立达、无锡云晖、嘉兴锂新、北京立达、盈富泰克、香港领尚、安鹏智造、台州熙孚、香港弘源、安鹏一号、共青城立达、疌泉安鹏、北京家医堂（北京新傲）、曲水泉禾、嘉兴恒昊、工盈新能源、宁波弘升、宁波弘微、芮科投资、杭州金投、百富源、西藏贵宝万、新余国放、赣州裕润、赣州善达、安鹏行远、国科瑞华、CASREV、沃泰华康、毓弘投资、深圳立达、金葵花资本、疌泉绿色、北京久励、宁波弘历、国科正道	详见备注3	2020年7月17日至2021年7月16日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	YU WANG（王瑀）、Keith、CHEN XIAOGANG（陈晓罡）、Robert Tan（谭芳猷）、陈利和	详见备注4	2020年7月17日至2021	是	是	不适用	不适用

	全体高级管理人员		年7月16日
其他	控股股东香港孚能、实际控制人YU WANG（王瑀）、Keith及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	详见备注5	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	深圳安晏、上杭兴源以及股东江西立达、北京立达、共青城立达、深圳立达、赣州裕润	详见备注6	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	YU WANG（王瑀）、Keith、CHEN XIAOGANG（陈晓罡）、Robert Tan（谭芳猷）、陈利和全体高级管理人员	详见备注7	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	核心技术人员	详见备注8	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东香港孚能、实际控制人YU WANG（王瑀）、Keith及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	详见备注9	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	深圳安晏	详见备注10	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	上杭兴源	详见备注11	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	江西立达、北京立达、共青城立达、深圳立达以及赣州裕润	详见备注12	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事CHEN XIAOGANG（陈晓罡）的配偶	详见备注13	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东香港孚能、实际控制人YU WANG（王瑀）、Keith及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创、全体董事和高级管理人员	详见备注14	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东香港孚能、实际控制人YU	详见备	长期有效	否	是	不适用	不适用

	WANG（王瑀）、Keith及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	注15
其他	公司、控股股东香港孚能、实际控制人YU WANG（王瑀）、Keith及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创、全体董事 、高级管理人员	详见备注16	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	控股股东香港孚能、实际控制人YU WANG（王瑀）、Keith及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	详见备注17	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	控股股东香港孚能、实际控制人YU WANG（王瑀）、Keith及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	详见备注18	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	深圳安晏、上杭兴源、江西立达、北京立达、共青城立达、深圳立达、赣州裕润	详见备注19	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	全体董事、监事、高级管理人员	详见备注20	长期有效	否	是	不适用	不适用
分红	公司	详见备注21	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	详见备注22	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东香港孚能、实际控制人YU WANG（王瑀）、Keith及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	详见备注23	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	详见备注24	长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	核心技术人员	详见备注25	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	详见备注26	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东香港孚能、实际控制人YU WANG（王瑀）、Keith及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	详见备注27	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事和高级管理人员	详见备注28	长期有效	否	是	不适用	不适用

备注1：

（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）若公司上市后6个月内，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者在上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形下，本人/本公司/本企业所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。

如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述收盘价及发行价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整；

（3）如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。备注2：

（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司的12,048,882股股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司的2,956,762股份，也不由公司回购该部分股份；

（3）如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。备注3:

（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

备注4:

（1）自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）若公司上市后6个月内，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者在上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形下，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。

如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述收盘价及发行价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整；

（3）本人在公司任职期间，将向公司申报所持有的股份公司股份的变动情况。如法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行股份锁定的相关承诺。

（4）如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。备注5:

（1）本人/本公司/本企业将严格遵守本人/本公司/本企业作出的关于所持股份锁定事项的承诺。如果在锁定期届满后，本人/本公司/本企业拟减持公司股票的，本人/本公司/本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定；

（2）若本人/本公司/本企业在锁定期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。

如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整；

（3）本人/本公司/本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。减持公司股份时，提前3个交易日予以公告；

（4）如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。备注6:

（1）本企业将严格遵守本企业作出的关于所持股份锁定事项的承诺。如果在锁定期届满后，本企业拟减持公司股票的，本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定；

（2）本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。减持公司股份时，提前3个交易日予以公告；

（3）如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。备注7:

（1）本人将严格遵守本人作出的关于所持股份锁定事项的承诺。如果在锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定；

（2）本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人所持首次公开发行股票前已发行的股份限售期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；

（3）若本人在锁定期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。

如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整；

（4）本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。若本人持股5%以上，减持公司股份时，提前3个交易日予以公告；

（5）如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

备注8:

（1）本人将严格遵守本人作出的关于所持股份锁定事项的承诺。如果在锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定。

（2）本人减持首发前股份时，将遵守如下规定：

①自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份；

②自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用；

③法律法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。

（3）本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。若本人持股5%以上，减持公司股份时，提前3个交易日予以公告；

（4）如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。备注9：

（1）若本人/本公司/本企业在锁定期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价，每年减持的股份数不超过本人/本企业/本公司所持股份总数的25%。本人/本公司/本企业承诺减持时遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整；

（2）如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。备注10：

（1）本企业将严格遵守本企业作出的关于所持股份锁定事项的承诺。如果在锁定期届满后，本企业拟减持公司股份的，本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定；

（2）本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。减持公司股份时，提前3个交易日予以公告；

（3）本企业所持公司股份在锁定期满后两年内，本企业可以通过法律法规允许的方式进行减持，减持公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定；减持的股份数量不超过本企业/本人在本次发行前所持有的公司的股份总数；

（4）如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。备注11：

（1）本企业将严格遵守本企业作出的关于所持股份锁定事项的承诺。如果在锁定期届满后，本企业拟减持公司股份的，本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定；

（2）本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。减持公司股份时，提前3个交易日予以公告；

（3）本企业所持公司股份在锁定期满后两年内，本企业可以通过法律法规允许的方式进行减持，减持公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定；两年内减持的股份总数不超过本企业所持公司股份总数的100%；

（4）如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。备注12：

（1）本企业将严格遵守本企业作出的关于所持公司股份自公司上市之日起锁定12个月的承诺。如果在锁定期届满后，本企业拟减持公司股份的，本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定；

（2）本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。减持公司股份时，提前3个交易日予以公告；

（3）本企业所持公司股份在锁定期满后两年内，本企业可以通过法律法规允许的方式进行减持，减持公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定；减持的股份数量不超过本企业/本人在本次发行前所持有的公司的股份总数；

（4）如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。备注13：

（1）自公司股票上市之日起12个月内和本人亲属自公司离职后6个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）若公司上市后6个月内，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者在上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形下，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。

如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述收盘价及发行价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整；

（3）如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。备注14：

为达股票上市后稳定股价的目的，公司2019年第四次临时股东大会审议并通过了《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》，具体内容如下：

（1）启动股价稳定措施的条件

自公司股票正式发行上市之日起3年内，除不可抗力等因素导致的股价下跌之外，若公司股票连续20个交易日的收盘价（如因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整）

均低于公司最近一年经审计的每股净资产时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

本预案中采取稳定公司股价措施的责任主体包括控股股东、公司以及公司的董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员；

（2）股价稳定的具体措施及实施程序

公司稳定股价的具体措施包括回购公司股票、控股股东增持公司股票、公司董事和高级管理人员增持公司股票。公司将视股票市场情况、公司实际情况，按如下顺序实施：①公司回购股票；②控股股东增持股票；③董事、高级管理人员增持股票。直至触发稳定股价预案的条件消除。具体措施如下：

①公司回购股票

公司回购股票具体措施如下：

A.公司回购股票应符合相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；

B.公司应当在稳定股价措施触发日起10个交易日内召开董事会，审议回购股票具体方案，用于回购股票的资金总额将根据公司当时股价情况及公司资金状况等情况，由股东大会最终审议确定。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票；

C.公司将在董事会作出实施回购股票决议之日起20个交易日内召开股东大会，审议实施回购股票议案。公司股东大会对实施回购股票作出决议，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票；

D.公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案等义务。在满足法定条件下，公司依照决议通过的回购股票的议案实施回购。

②控股股东增持公司股票

控股股东增持公司股票具体措施如下：

A.在达到触发启动股价稳定措施条件，且公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定

措施或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起30个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告；

在公司实施股票回购计划后，仍未满足股价稳定方案的终止条件，且控股股东增持公司股票不会使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起30个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

控股股东增持股票的金额不低于其最近一个会计年度从公司领取的现金分红税后金额的30%；

B.在履行相应的公告等义务后，控股股东将在满足法定条件下依照公告的方案实施增持。

③董事、高级管理人员增持公司股票

董事、高级管理人员增持公司股票具体措施如下：

A.在控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足股价稳定方案的终止条件，且董事、高级管理人员增持公司股票不会使公司不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务，董事、高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后30个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。董事、高级管理人员增持股票的金额不低于其最近一个会计年度从公司领取的薪酬税后金额的30%；

B.在履行相应的公告等义务后，董事、高级管理人员将在满足法定条件下依照公告的方案实施增持。对于公司未来新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将确保该等人员遵守上述预案的规定，并签订相应的书面承诺函；

（3）股价稳定方案的终止条件

自股价稳定方案公告后，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

①公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产；

②若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司应遵循以下原则：

A.单一会计年度内，公司用以稳定股价的回购股票金额累计超过最近一个会计年度经审计的归属于公司股东净利润的50%，则通过该种方式稳定公司股价措施不再实施；B.单一会计年度内，公司控股股东用以增持公司股票金额累计已超过其在最近一个会计年度内取得公司现金分红税后金额的50%，则通过该种方式稳定公司股价措施不再实施；C.单一会计年度内，公司董事和高级管理人员增持公司股票金额累计已超过其在最近一个会计年度取得公司薪酬税后金额的50%，则通过该种方式稳定公司股价措施不再实施；

D.继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件。

（4）稳定股价方案的再度触发

公司稳定股价措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东及董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述措施履行相关义务；

（5）未履行稳定股价方案的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

①公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如果造成投资者损失的，公司、控股股东、董事、高级管理人员将根据中国证券监督管理委员会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿；

②如果控股股东未采取上述稳定股价措施，公司将扣留其下一会计年度与履行增持股票义务所需金额相对应的应得现金分红。如下一会计年度其应得现金分红不足用于扣留，该扣留义务将顺延至以后年度，直至累计扣留金额与其应履行增持股票义务所需金额相等或控股股东采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止；

③如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价措施，公司将扣留该董事或高级管理人员与履行增持股票义务所需金额相对应的薪酬，直至累计扣留金额与其应履行增持股票义务所需金额相等或该等人员采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。备注15：

公司承诺：

（1）保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形；

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

控股股东香港孚能、实际控制人YU WANG（王瑀）、Keith及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创承诺：

①保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形；

②如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人/本公司/本企业将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司公司本次公开发行的全部新股。备注16：

公司承诺

公司将采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，并充分保护中小投资者的利益，具体措施如下：

①规范募集资金使用，提高资金使用效率；

②加快募投项目实施，争取早日实现项目预期效益；

③提高综合竞争力，提高运营效率；

④完善利润分配政策，优化投资者回报机制；

控股股东香港孚能、实际控制人YU WANG（王瑀）、Keith及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创承诺：

①不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

②若违反上述承诺，本人/本公司/本企业将在股东大会及中国证券监督管理会指定报刊作出解释并道歉；本人/本公司/本企业自愿接受证券交易所、中国上市公司协会对本人/本公司/本企业采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人/本公司/本企业将依法承担补偿责任。

公司的全体董事、高级管理人员承诺：

①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

②对本人的职务消费行为进行约束；

③不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

④由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

⑤如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。备注17

（1）截至本承诺函出具日，除公司及其下属企业外，本人/本公司/本企业不存在其他控制的与公司构成同业竞争的企业；

（2）本人/本公司/本企业承诺未来将不会以任何形式参与或从事与公司及其下属企业构成同业竞争的业务或活动，包括但不限于设立、投资、收购、兼并与公司及其下属企业的主营业务相同或类似的企业；

（3）本人/本公司/本企业将对自身及未来可能控制的其他企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人/本公司/本企业及控制的其他企业的业务与公司及其下属企业的业务出现相同或类似的情况，本人/本公司/本企业承诺将采取以下措施解决：

①本人/本公司/本企业及控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其下属企业的业务或活动可能构成同业竞争的，本人/本公司/本企业及控制的其他企业将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司或其下属企业；

②如本人/本公司/本企业及控制的其他企业与公司及其下属企业因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑公司及其下属企业的利益；

③公司认为必要时，本人/本公司/本企业及控制的其他企业将进行减持直至全部转让相关企业或相关企业持有的有关资产和业务；

④公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人/本公司/本企业及控制的其他企业持有的有关资产和业务；

⑤有利于避免同业竞争的其他措施。

（4）如果本人/本公司/本企业违反本承诺损害公司及其他股东利益的，本人/本公司/本企业将依法承担赔偿责任。备注18：

（1）本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业目前或将来直接或间接控制的下属公司或企业将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易；

（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，并按照有关法律法规、规则以及公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证关联交易价格公允，不通过关联交易操纵利润，切实保护公司及其他股东的利益；

（3）如有违反上述承诺而损害公司及其他股东合法权益的，本人/本公司/本企业自愿承担由此对公司造成的损失。备注19：

（1）本企业及本企业目前或将来直接或间接控制的下属公司或企业将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易；

（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，并按照有关法律法规、规则以及公司

《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证关联交易价格公允，不通过关联交易操纵利润，切实保护公司及其他股东的利益；

（3）如有违反上述承诺而损害公司及其他股东合法权益的，本企业自愿承担由此对公司造成的损失。备注20：

（1）本人及本人目前或将来直接或间接控制的下属公司或企业将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易；

（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，并按照有关法律法规、规则以及公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证关联交易价格公允，不通过关联交易操纵利润，切实保护公司及其他股东的利益；

（3）如有违反上述承诺而损害公司及其他股东合法权益的，本人自愿承担由此对公司造成的损失。备注21：

（1）根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后适用的《孚能科技（赣州）股份有限公司公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）以及《孚能科技（赣州）股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》（以下简称“《分红回报规划》”）中予以体现；

（2）本公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》以及《分红回报规划》规定的利润分配政策。备注22：

本公司将严格履行本公司就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。本公司招股说明书及申请文件中所载有关本公司的承诺内容系本公司自愿作出，且本公司有能力履行该等承诺。

（1）如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：

①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

②监管机关要求纠正的，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

③及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者利益；

④因本公司未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的，由本公司依法对投资者进行赔偿；

⑤公司将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚；同时，公司将立即停止制定或实施增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者利益。备注23：

本人/本公司/本企业将严格履行本人/本公司/本企业就公司本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。公司招股说明书及申请文件中所载有关本人/本公司/本企业的承诺内容系本人/本公司/本企业自愿作出，且本人/本公司/本企业有能力履行该等承诺。

（1）如本人/本公司/本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本公司/本企业无法控制的客观原因导致的除外），本人/本公司/本企业将采取以下措施：

①通过公司及时、充分披露本人/本公司/本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；

②监管机关要求纠正的，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

③及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并提交公司股东大会审议；

④因本人/本公司/本企业未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有；

⑤因本人/本公司/本企业未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的，由本人/本公司/本企业依法对投资者进行赔偿，并按照下列程序进行赔偿：①将本人/本公司/本企业应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；②若本人/本公司/本企业在未完全履行或赔偿完毕前进行股份减持，则需将减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人/本公司/本企业履行完毕或弥补完公司、投资者的损失为止；

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本公司/本企业无法控制的客观原因导致本人/本公司/本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人/本公司/本企业将采取以下措施：

①通过公司及时、充分披露本人/本公司/本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。备注24：

本人将严格履行本人就公司本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿作出，且本人有能力履行该等承诺。

（1）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

①通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；

②监管机关要求纠正的，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

③及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并提交公司股东大会审议；

④因本人未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有；

⑤因本人未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的，由本人依法对投资者进行赔偿，并按照下列程序进行赔偿：A.将本人应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；B.若本人在未完全履行或赔偿完毕前进行股份减持，则需将减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人履行完毕或弥补完公司、投资者的损失为止。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

①通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。备注25：

本人将严格履行本人就公司本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿作出，且本人有能力履行该等承诺。

（1）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

①通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；

②监管机关要求纠正的，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

③及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并提交公司股东大会审议；

④因本人未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有；

⑤因本人未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的，由本人依法对投资者进行赔偿，并按照下列程序进行赔偿：A.将本人应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；B.若本人在未完全履行或赔偿完毕前进行股份减持，则需将减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人履行完毕或弥补完公司、投资者的损失为止。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

①通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。备注26：

（1）若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股；

（2）若公司《招股说明书》及相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。备注27：

（1）若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本企业/本人将依法回购首次公开发行的全部新股，并将购回已转让的原限售股份；

（2）若公司《招股说明书》及相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本企业/本人将依法赔偿投资者损失。备注28：

若公司《招股说明书》及相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极相应江西省赣州市市政府的 “百企帮百村”号召。报告期内，公司向赣州市内未摘帽的贫困县购买滞销农产品鸡、鸭、鱼肉等数百万元，为促进扶贫工作，尽企业的一份力量。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司在生产经营中产生的主要环境污染物为废气、废水、固体废弃物和噪声。废气主要包括NMP、油烟等。其中NMP通过冷凝回收+喷淋水吸附，经处理后的达标废气高空排放；油烟通过油烟净化器处理后，达标废气用管道引至屋顶排放。废水主要包括COD、固体悬浮物、氨氮等。经厂区污水处理站水解+好氧+沉淀预处理后，接管污水处理厂，达到处理标准后排放。噪声通过安装减振装置、墙体隔音、距离衰减等措施降低。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及

其影响

√适用 □不适用

经公司管理层批准，公司自2020年1月1日采用财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

√适用 □不适用

2020年7月17日，公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，本次公司公开发行214,133,937股，募集资金净额为322,450.73万元，本次发行后公司总股本增加至1,070,669,685股。报告期公司基本每股收益为-0.20元，本次发行后

公司基本每股收益为-0.16元（按2020年上半年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；报告期公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.26元，本次发行后公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.21元（按2020年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；截至报告期末，公司每股净资产为8.15元，本次发行后公司每股净资产为9.53元（按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按截至2020年6月30日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算）。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	46
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量
Farasis Energy (Asia Pacific) Limited	0	242,874,025	28.3554	0	0	无	0	境外法人
深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）	0	204,569,650	23.8834	0	0	无	0	其他
上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）	0	59,848,937	6.9873	0	0	无	0	其他
兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	0	34,675,388	4.0483	0	0	无	0	其他

上海孚水商务咨询中心（有限合伙）	0	20,744,699		2.4219	0		0	无	0	其他
江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）	0	20,674,487		2.4137	0		0	无	0	其他
无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	0	19,113,514		2.2315	0		0	无	0	其他
赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）	0	17,130,715		2.0000	0		0	无	0	其他
CRF EV TECH COMPANY PTE. LTD.	0	15,005,644		1.7519	0		0	无	0	境外法人
嘉兴锂新投资合伙企业（有限合伙）	0	14,909,063		1.7406	0		0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
Farasis Energy (Asia Pacific) Limited			242,874,025			人民币普通股		242,874,025
深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）			204,569,650			人民币普通股		204,569,650
上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）			59,848,937			人民币普通股		59,848,937
兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业（有限合伙）			34,675,388			人民币普通股		34,675,388
上海孚水商务咨询中心（有限合伙）			20,744,699			人民币普通股		20,744,699
江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）			20,674,487			人民币普通股		20,674,487
无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）			19,113,514			人民币普通股		19,113,514
赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）			17,130,715			人民币普通股		17,130,715
CRF EV TECH COMPANY PTE. LTD.			15,005,644			人民币普通股		15,005,644
嘉兴锂新投资合伙企业（有限合伙）			14,909,063			人民币普通股		14,909,063
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，Farasis Energy (Asia Pacific) Limited和赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系，为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

四、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

五、 特别表决权股份情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1.股票期权

□适用 √不适用

2.第一类限制性股票

□适用 √不适用

3.第二类限制性股票

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2020年6月30日编制单位:孚能科技（赣州）股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	2,722,455,467.56	4,580,619,525.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	15,466,632.74	26,378,558.64
衍生金融资产
应收票据
应收账款	七、5	404,037,858.80	1,286,375,123.92
应收款项融资	七、6	973,184,120.63	227,635,230.04
预付款项	七、7	107,522,866.98	65,243,027.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	38,458,438.25	76,588,225.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、9	1,024,728,237.04	741,788,330.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	306,769,972.00	116,508,269.74
流动资产合计		5,592,623,594.00	7,121,136,290.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七、17	4,195,599.32	3,914,724.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	七、21	1,790,900,000.85	1,768,073,372.80
在建工程	七、22	3,252,051,551.14	909,883,850.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	七、26	317,410,840.20	316,848,452.28
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、29	2,237,847.89	1,819,822.14
递延所得税资产	七、30	147,249,338.49	75,707,903.41
其他非流动资产	七、31	90,539,794.70	1,503,005,548.11
非流动资产合计		5,604,584,972.59	4,579,253,673.67
资产总计		11,197,208,566.59	11,700,389,963.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	七、35	798,992,356.42	2,290,925,234.48
应付账款	七、36	359,817,299.34	247,150,569.62
预收款项	七、37		2,831,384.27
合同负债	七、38	14,367,389.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	61,713,821.00	43,871,606.40
应交税费	七、40	35,668,609.00	56,219,558.35
其他应付款	七、41	1,261,919,313.44	867,823,749.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负	七、43	55,100,000.00	10,680,000.00

债
其他流动负债
流动负债合计		2,587,578,788.56	3,519,502,103.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、45	943,865,396.75	613,288,661.63
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	七、50	137,554,496.39	138,050,603.16
递延收益	七、51	549,944,070.21	326,177,708.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,631,363,963.35	1,077,516,973.40
负债合计		4,218,942,751.91	4,597,019,076.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	856,535,748.00	856,535,748.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	6,153,406,990.54	6,107,662,048.03
减：库存股
其他综合收益	七、57	2,796,020.60	-1,391,018.59
专项储备
盈余公积	七、59	24,923,541.26	24,923,541.26
一般风险准备
未分配利润	七、60	-59,396,485.72	115,640,568.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,978,265,814.68	7,103,370,887.49
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		6,978,265,814.68	7,103,370,887.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,197,208,566.59	11,700,389,963.90

法定代表人：YU WANG（王瑀）主管会计工作负责人：王慧会计机构负责人：杨大松

母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:孚能科技（赣州）股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		2,484,890,885.12	3,606,914,825.05
交易性金融资产			1,023,500.01
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	476,674,181.33	1,316,900,551.79
应收款项融资		973,184,120.63	227,635,230.04
预付款项		100,219,323.25	64,236,833.36
其他应收款	十七、2	1,071,600,230.90	479,924,165.47
其中：应收利息
应收股利
存货		865,681,752.17	693,741,190.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		59,673,261.25	9,103,113.38
流动资产合计		6,031,923,754.65	6,399,479,409.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	1,915,136,187.33	1,838,290,956.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		1,305,724,488.61	1,304,340,294.16
在建工程		51,220,095.87	26,272,558.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		173,904,022.35	172,920,336.91
开发支出
商誉
长期待摊费用		718,479.87	688,323.67
递延所得税资产		52,599,205.39	35,121,565.78
其他非流动资产		12,366,107.08	73,660,326.30

非流动资产合计		3,511,668,586.50	3,451,294,361.69
资产总计		9,543,592,341.15	9,850,773,771.56
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		506,946,949.18	1,169,515,993.43
应付账款		246,645,976.46	226,617,111.64
预收款项			1,675,343.98
合同负债		5,817,675.94
应付职工薪酬		33,193,543.72	30,721,278.94
应交税费		5,380,752.57	29,268,992.29
其他应付款		290,747,715.16	304,850,802.87
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		55,100,000.00	10,680,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,143,832,613.03	1,773,329,523.15
非流动负债：
长期借款		943,865,396.75	613,288,661.63
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		137,460,416.88	138,050,603.16
递延收益		119,624,768.14	116,621,942.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,200,950,581.77	867,961,207.35
负债合计		2,344,783,194.80	2,641,290,730.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		856,535,748.00	856,535,748.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		6,149,456,822.96	6,103,711,880.45
减：库存股
其他综合收益		4,087,231.11
专项储备

盈余公积		24,923,541.26	24,923,541.26
未分配利润		163,805,803.02	224,311,871.35
所有者权益（或股东权益）合计		7,198,809,146.35	7,209,483,041.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,543,592,341.15	9,850,773,771.56

法定代表人：YU WANG（王瑀）主管会计工作负责人：王慧会计机构负责人：杨大松

合并利润表2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		285,446,254.20	1,013,247,729.59
其中：营业收入	七、61	285,446,254.20	1,013,247,729.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		524,096,010.72	1,033,129,118.96
其中：营业成本	七、61	207,987,754.44	821,399,911.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	4,187,451.73	2,722,262.79
销售费用	七、63	38,018,641.79	46,240,548.01
管理费用	七、64	124,064,343.41	68,070,374.41
研发费用	七、65	186,161,531.90	100,265,550.52
财务费用	七、66	-36,323,712.55	-5,569,527.81
其中：利息费用		17,596,499.54	9,721,288.22
利息收入		27,979,108.48	20,599,033.03
加：其他收益	七、67	17,494,303.57	3,830,850.22
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	25,174,369.30	76,120,420.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		280,874.80	124,014.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”

号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	96,632.74	11,129,052.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-14,716,218.35	-3,331,473.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-27,141,352.55	-9,044,192.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	1,683.44	-1,258,222.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-237,740,338.37	57,565,044.39
加：营业外收入	七、74	646,248.57	1,475,420.28
减：营业外支出	七、75	1,560,404.54	12,633.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-238,654,494.34	59,027,830.96
减：所得税费用	七、76	-63,617,439.83	5,015,063.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-175,037,054.51	54,012,767.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-175,037,054.51	54,012,767.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-175,037,054.51	54,012,767.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额		4,187,039.19	-179,681.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,187,039.19	-179,681.74
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值

变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		4,187,039.19	-179,681.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备		4,087,231.11
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		99,808.08	-179,681.74
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		-170,850,015.32	53,833,085.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-170,850,015.32	53,833,085.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		-0.20	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.20	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：YU WANG（王瑀）主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松

母公司利润表2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	十七、4	260,477,101.63	1,015,195,470.20
减：营业成本		199,921,377.38	821,426,317.85
税金及附加		2,130,565.79	1,981,142.79
销售费用		33,037,860.85	46,240,548.01
管理费用		73,436,372.46	58,221,211.44
研发费用		97,002,815.29	93,549,666.64
财务费用		-46,746,612.87	-4,807,953.04
其中：利息费用		16,551,097.43	9,721,288.22
利息收入		37,292,886.81	19,341,450.45
加：其他收益		3,895,224.90	3,131,686.24

投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	17,583,548.18	71,592,848.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		280,874.80	124,014.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			11,653.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,733,489.86	-3,331,473.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,438,304.19	-9,044,192.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,683.44	-1,258,222.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-100,996,614.80	59,686,835.35
加：营业外收入		451,748.08	1,356,478.08
减：营业外支出		1,367,904.67	12,578.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-101,912,771.39	61,030,734.95
减：所得税费用		-41,406,703.06	3,216,555.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-60,506,068.33	57,814,179.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-60,506,068.33	57,814,179.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		4,087,231.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益		4,087,231.11

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备		4,087,231.11
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		-56,418,837.22	57,814,179.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：YU WANG（王瑀） 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松

合并现金流量表2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		448,541,722.59	1,896,293,175.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		14,063,591.06	9,158,587.06
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	314,553,549.01	174,925,199.90
经营活动现金流入小计		777,158,862.66	2,080,376,962.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,192,097,434.10	924,779,439.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		198,258,895.29	133,415,331.01
支付的各项税费		33,110,963.99	875,059.91
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	338,885,337.07	527,791,904.44
经营活动现金流出小计		1,762,352,630.45	1,586,861,734.94
经营活动产生的现金流量净额		-985,193,767.79	493,515,227.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,930,048,361.43	4,951,450,000.00
取得投资收益收到的现金		34,911,581.16	55,003,554.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	297,376,508.77
投资活动现金流入小计		4,262,336,451.36	5,006,453,554.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,495,730,560.75	544,088,395.39
投资支付的现金		2,130,530,000.00	4,610,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	92,694,680.86	124,410,516.56
投资活动现金流出小计		3,718,955,241.61	5,279,348,911.95
投资活动产生的现金流量净额		543,381,209.75	-272,895,357.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			314,280,699.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		374,110,000.00	534,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	349,317.45	11,540,072.86
筹资活动现金流入小计		374,459,317.45	860,240,771.97
偿还债务支付的现金			184,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,709,764.42	9,442,746.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	30,814,261.31	534,450,314.00
筹资活动现金流出小计		47,524,025.73	728,393,060.67
筹资活动产生的现金流量净额		326,935,291.72	131,847,711.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,136,937.62	181,306.29
五、现金及现金等价物净增加额		-111,740,328.70	352,648,887.91
加：期初现金及现金等价物余额		1,911,624,250.43	495,048,149.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,799,883,921.73	847,697,037.57

法定代表人：YU WANG（王瑀）主管会计工作负责人：王慧会计机构负责人：杨大松

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		370,280,460.58	1,896,232,480.69
收到的税费返还		14,063,591.06	9,158,587.06
收到其他与经营活动有关的现金		83,925,708.55	25,655,843.95
经营活动现金流入小计		468,269,760.19	1,931,046,911.70
购买商品、接受劳务支付的现金		862,862,088.32	923,420,319.15
支付给职工及为职工支付的现金		116,654,944.95	125,820,661.44
支付的各项税费		2,482,463.10	701,860.35
支付其他与经营活动有关的现金		849,545,982.36	508,410,181.09
经营活动现金流出小计		1,831,545,478.73	1,558,353,022.03
经营活动产生的现金流量净额		-1,363,275,718.54	372,693,889.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,066,380,886.48	4,351,450,000.00
取得投资收益收到的现金		27,899,150.34	51,716,161.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		99,893,149.93
投资活动现金流入小计		3,194,173,186.75	4,403,166,161.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,084,609.13	428,101,377.23
投资支付的现金		2,081,158,213.95	4,036,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		21,177,327.57	57,758,392.15
投资活动现金流出小计		2,314,420,150.65	4,521,859,769.38
投资活动产生的现金流量净额		879,753,036.10	-118,693,608.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			314,280,699.11
取得借款收到的现金		374,110,000.00	534,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		374,110,000.00	848,700,699.11
偿还债务支付的现金			184,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,664,362.31	9,442,746.67
支付其他与筹资活动有关的现金		4,543,366.05	534,450,314.00
筹资活动现金流出小计		20,207,728.36	728,393,060.67
筹资活动产生的现金流量净额		353,902,271.64	120,307,638.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,468,292.97	181,306.29
五、现金及现金等价物净增加额		-127,152,117.83	374,489,226.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,851,534,367.53	439,095,928.46
六、期末现金及现金等价物余额		1,724,382,249.70	813,585,154.83

法定代表人：YU WANG（王瑀）主管会计工作负责人：王慧会计机构负责人：杨大松

合并所有者权益变动表2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	856,535,748.00				6,107,662,048.03		-1,391,018.59		24,923,541.26		115,640,568.79		7,103,370,887.49		7,103,370,887.49
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	856,535,748.00				6,107,662,048.03		-1,391,018.59		24,923,541.26		115,640,568.79		7,103,370,887.49		7,103,370,887.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					45,744,942.51		4,187,039.19				-175,037,054.51		-125,105,072.81		-125,105,072.81
（一）综合收益总额							4,187,039.19				-175,037,054.51		-170,850,015.32		-170,850,015.32
（二）所有者投入和减少资本					45,744,942.51								45,744,942.51		45,744,942.51
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					45,744,942.51								45,744,942.51		45,744,942.51
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	856,535,748.00				6,153,406,990.54		2,796,020.60		24,923,541.26		-59,396,485.72		6,978,265,814.68		6,978,265,814.68

项目	2019年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	841,223,659.23				5,885,257,219.15		685,290.10				-100,417,020.20		6,626,749,148.28		6,626,749,148.28
加：会计政策变更							-685,759.46				685,759.46
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	841,223,659.23				5,885,257,219.15		-469.36				-99,731,260.74		6,626,749,148.28		6,626,749,148.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,312,088.77				189,900,905.04		-179,681.74				163,080,472.78		368,113,784.85		368,113,784.85
（一）综合收益总额							-179,681.74				54,012,767.48		53,833,085.74		53,833,085.74
（二）所有者投入和减少资本	15,312,066.21				298,968,632.90								314,280,699.11		314,280,699.11
1．所有者投入的普通股	15,312,066.21				298,968,632.90								314,280,699.11		314,280,699.11
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配

4．其他
（四）所有者权益内部结转	22.56				-109,067,727.86						109,067,705.30
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他	22.56				-109,067,727.86						109,067,705.30
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	856,535,748.00				6,075,158,124.19		-180,151.10				63,349,212.04		6,994,862,933.13		6,994,862,933.13

法定代表人：YU WANG（王瑀）主管会计工作负责人：王慧会计机构负责人：杨大松

母公司所有者权益变动表2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	856,535,748.00				6,103,711,880.45				24,923,541.26	224,311,871.35	7,209,483,041.06
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	856,535,748.00				6,103,711,880.45				24,923,541.26	224,311,871.35	7,209,483,041.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					45,744,942.51		4,087,231.11			-60,506,068.33	-10,673,894.71
（一）综合收益总额							4,087,231.11			-60,506,068.33	-56,418,837.22
（二）所有者投入和减少资本					45,744,942.51						45,744,942.51
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					45,744,942.51						45,744,942.51
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取

2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	856,535,748.00				6,149,456,822.96		4,087,231.11		24,923,541.26	163,805,803.02	7,198,809,146.35

项目	2019年半年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	841,223,659.23				5,881,307,051.57		685,759.46			-95,900,306.49	6,627,316,163.77
加：会计政策变更							-685,759.46			685,759.46
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	841,223,659.23				5,881,307,051.57					-95,214,547.03	6,627,316,163.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,312,088.77				189,900,905.04					166,881,884.33	372,094,878.14
（一）综合收益总额										57,814,179.03	57,814,179.03
（二）所有者投入和减少资本	15,312,066.21				298,968,632.90						314,280,699.11
1．所有者投入的普通股	15,312,066.21				298,968,632.90
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转	22.56				-109,067,727.86					109,067,705.30
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他	22.56				-109,067,727.86					109,067,705.30
（五）专项储备

1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	856,535,748.00				6,071,207,956.61					71,667,337.30	6,999,411,041.91

法定代表人：YU WANG（王瑀）主管会计工作负责人：王慧会计机构负责人：杨大松

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

孚能科技（赣州）股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国江西省赣州市注册的股份有限公司，前身系孚能科技（赣州）有限公司，于2009年12月18日成立，营业期限为30年。于2019年5月29日，根据孚能科技（赣州）有限公司股东会、董事会决议，孚能科技（赣州）有限公司全体股东作为发起人以净资产折股的方式将有限责任公司整体变更为股份有限公司。于2019年5月31日，本公司完成了工商变更登记，更名为孚能科技（赣州）股份有限公司，并换领中华人民共和国赣州市市场监督管理局核发的注册号为913607006984663896的企业法人营业执照。本公司总部位于江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧。 本公司及子公司（统称“本集团”）主要经营活动为：锂离子电池及模块系统、电池模块管理系统、充电系统等电动车储能及管理系统的研发、生产、销售；马达、驱动器、大功率POWER IC、电力电子元器件等驱动马达及控制模块的研发、生产、销售；电动车传动系统、电动空调系统、电动转向系统、电动刹车系统、发电系统、电力转换系统等电动车辅助系统的研发、生产、销售；及其他锂电池产品和相关产品的研发、生产、销售。锂电池正负极材料、电解液、隔膜纸等的研发、生产、销售；废旧锂电池的回收和再利用的研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本集团的实际控制人为YU WANG和Keith D. Kepler。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及4家子公司，具体如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本/授权股本	持股比例（%）
					直接	间接
孚能科技（镇江）有限公司	江苏镇江	江苏镇江	电气机械和器材制造业	人民币19亿元	100
Farasis Energy Global Limited	香港	香港	投资控股	港币1.00	100
Farasis Energy USA, Inc.	美国	美国	动力电池研发及销售	1,000万股		100

Farasis Energy Europe GmbH

德国

德国

制造、研发及销售电池产品

欧元2.5万元

100

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团不存在导致对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当年年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由

此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等。金融工具抵销同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.金融工具减值。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.金融工具减值。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注

五、10.金融工具减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、

10.金融工具减值。

15. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、周转材料、在产品和产成品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物釆用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用实地盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按单个存货项目计提，产成品按单个存货项目计提。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注

五、10.金融工具减值。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报

表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	0%	3.33%
机器设备	年限平均法	3至10	3%至5%	9.50%至32.34%
运输工具	年限平均法	4	3%	24.25%
其他设备	年限平均法	3至5	3%	19.40%至32.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

√适用 □不适用

本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产。借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

（1）资产支出已经发生；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

（1）专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。 （2）占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1） 无形资产计价方法本公司无形资产主要包括土地使用权与软件，无形资产取得时

按成本计价，年末按照账面价值与可收回金额孰低计价。2） 无形资产摊销方法按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。具体如下：

	使用寿命
土地使用权	50年
商标、专利权与非专利技术及域名	10年
办公软件	10年

3） 减值测试

对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待

摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

（1）该义务是本集团承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用二叉树/布莱克-斯科尔斯模型确定。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让销售商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户签收产品后或货过船舷后为时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含提供研发服务履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照产出法，根据已达到的里程碑确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

质保义务根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本集团将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本集团承诺履行任务的性质等因素。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。本集团对收到的政府补助采用总额法进行核算。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自2020年01月01日执行2017 年7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)	经本公司管理层批准	不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

其他说明：

根据财政部修订的《企业会计准则第14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表

相关情况

□适用 √不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物和提供劳务	13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得税	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
Farasis Energy Europe GmbH	28.08
Farasis Energy Global Limited	16.50
Farasis Energy USA, Inc.	29.84

2. 税收优惠

√适用 □不适用

研究开发费用加计扣除2018年度起，根据财政部、国家税务总局、科学技术部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。本集团符合上述规定的支出在计算应纳税所得额时加计扣除。其他税收优惠政策自2021年1月1日至2030年12月31日，根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，对设在江西省赣州市的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司销售的新能源汽车关键零部件符合上述规定，适用该项优惠政策。

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及相关规定，本公司在2018年1月1日至2020年12月31日的期间内，新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	437.08	132.48
银行存款	1,799,883,484.65	1,911,624,117.95
结构性存款	298,516,583.20	1,764,698,368.22
其他货币资金	624,054,962.63	904,296,906.68
合计	2,722,455,467.56	4,580,619,525.33
其中：存放在境外的款项总额	49,651,881.00	47,175,524.99

其他说明：

于2020年6月30日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币922,571,545.83元，参见本节附注七、81。

于2019年12月31日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币2,653,995,274.90元，参见附注七、81。于2020年6月30日，本集团的结构性存款为与黄金、汇率及利率挂钩的，实质上具有固定收益特征，能够通过金融资产合同现金流量测试，以摊余成本计量。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期为3年，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
理财产品	15,466,632.74	26,378,558.64
合计	15,466,632.74	26,378,558.64

其他说明：

√适用 □不适用

上述理财产品预期年收益率为2.75%至2.90%，无可随时赎回金额，期限均为183天。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1至6个月	219,730,226.66
7至12个月	187,996,161.86
1年以内小计	407,726,388.52
1至2年	978,591.64
2至3年	287,576.03
3年以上	628,471.80
合计	409,621,027.99

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	628,471.80	0.15	628,471.80	100.00		628,471.80	0.05	628,471.80	100.00
其中：
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	628,471.80	0.15	628,471.80	100.00		628,471.80	0.05	628,471.80	100.00
按组合计提坏账准备	408,992,556.19	99.85	4,954,697.39	1.21	404,037,858.80	1,295,258,839.89	99.95	8,883,715.97	0.69	1,286,375,123.92
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备	408,992,556.19	99.85	4,954,697.39	1.21	404,037,858.80	1,295,258,839.89	99.95	8,883,715.97	0.69	1,286,375,123.92
合计	409,621,027.99	/	5,583,169.19	/	404,037,858.80	1,295,887,311.69	/	9,512,187.77	/	1,286,375,123.92

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户一	317,202.00	317,202.00	100.00	预期无法收回
客户二	311,269.80	311,269.80	100.00	预期无法收回
合计	628,471.80	628,471.80	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	407,726,388.52	4,735,708.46	1.16
1年至2年	978,591.64	8,008.89	0.82
2年至3年	287,576.03	210,980.04	73.36
合计	408,992,556.19	4,954,697.39	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款坏账准备	9,512,187.77	2,382,626.45	6,330,537.67		18,892.64	5,583,169.19
合计	9,512,187.77	2,382,626.45	6,330,537.67		18,892.64	5,583,169.19

中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

客户名称	2020年6月30日
	年末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	242,923,828.80	59.30	1,301,634.46
第二名	48,662,906.00	11.88	260,745.58
第三名	17,487,431.01	4.27	93,701.15
第四名	15,001,246.33	3.66	122,771.70
第五名	11,733,778.58	2.86	62,871.93
合计	335,809,190.72	81.97	1,841,724.82

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	503,326,725.80
银行承兑汇票	469,857,394.83	227,635,230.04
合计	973,184,120.63	227,635,230.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

未来12个月预期信用损失，计提19,355,715.45 元。

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	102,570,031.85	95.39	65,243,027.02	100.00
1至2年	4,952,835.13	4.61
合计	107,522,866.98	100.00	65,243,027.02	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项余额合计数的比例（%）
第一名	60,534,762.19	56.3
第二名	22,624,289.03	21.04
第三名	12,048,496.04	11.21
第四名	736,920.70	0.69
第五名	732,831.87	0.68
合计	96,677,299.83	89.91

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	38,458,438.25	76,588,225.27
合计	38,458,438.25	76,588,225.27

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	35,037,917.92
7至12个月	2,214,496.13
1年以内小计	37,252,414.05
1至2年	1,193,052.97
2至3年	289,160.00
3年以上	3,321,319.40
合计	42,055,946.42

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质保金	3,130,876.40	3,880,660.40
押金及保证金	34,388,825.25	3,901,323.78
代垫款项	4,324,610.89	3,077,756.38
员工借款	211,633.88	17,578.76
单位借款		70,000,000.00
合计	42,055,946.42	80,877,319.32

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	411,433.65	3,877,660.40		4,289,094.05
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	259,062.42			259,062.42
本期转回	203,864.30	746,784.00		950,648.30
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额	466,631.77	3,130,876.40		3,597,508.17

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	4,289,094.05	259,062.42	950,648.30			3,597,508.17
合计	4,289,094.05	259,062.42	950,648.30			3,597,508.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	押金及保证金	30,000,000.00	1年以内	71.33	-
第二名	质保金	3,130,876.40	3年以上	7.44	3,130,876.40
第三名	代垫款项	2,645,508.95	1年以内	6.29	54,979.29
第四名	代垫款项	977,745.26	1年以内	2.32	-
第五名	押金及保证金	630,000.00	1年以内	1.50	-
合计	/	37,384,130.61	/	88.88	3,185,855.69

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	100,315,158.38	141,476.07	100,173,682.31	83,076,961.48	141,476.07	82,935,485.41
在产品	300,675,908.30		300,675,908.30	152,239,064.93		152,239,064.93
库存商品	656,053,826.35	38,462,689.82	617,591,136.53	525,373,068.99	24,925,233.89	500,447,835.10
周转材料	6,287,509.90		6,287,509.90	6,165,944.83		6,165,944.83
合计	1,063,332,402.93	38,604,165.89	1,024,728,237.04	766,855,040.23	25,066,709.96	741,788,330.27

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	141,476.07					141,476.07
库存商品	24,925,233.89	27,141,352.55		13,603,896.62		38,462,689.82
合计	25,066,709.96	27,141,352.55		13,603,896.62		38,604,165.89

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,472,846.64
待认证进项税额	146,693,315.45
待抵扣进项税额	149,214,662.14	110,784,767.69
其他	9,389,147.77	5,723,502.05
合计	306,769,972.00	116,508,269.74

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
联营企业
神通电动车	7,000,000.00									7,000,000.00	7,000,000.00
孚能基金	3,914,724.52			280,874.80						4,195,599.32
小计	10,914,724.52			280,874.80						11,195,599.32	7,000,000.00
合计	10,914,724.52			280,874.80						11,195,599.32	7,000,000.00

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,790,900,000.85	1,768,073,372.80
合计	1,790,900,000.85	1,768,073,372.80

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	783,325,270.66	1,184,708,022.66	5,775,960.07	41,020,332.91	2,014,829,586.30
2.本期增加金额	14,608,989.43	78,947,276.05	1,010,961.15	13,032,172.53	107,599,399.16
（1）购置		1,446,809.01		282,504.27	1,729,313.28
（2）在建工程转入	14,608,989.43	77,500,467.04	1,010,961.15	12,749,668.26	105,870,085.88
3.本期减少金额		5,316,507.03		18,632.91	5,335,139.94
（1）处置或报废		5,316,507.03		18,632.91	5,335,139.94
4.期末余额	797,934,260.09	1,258,338,791.68	6,786,921.22	54,033,872.53	2,117,093,845.52
二、累计折旧
1.期初余额	23,571,883.51	164,754,388.52	3,723,771.47	14,731,287.44	206,781,330.94
2.本期增加金额	10,685,931.20	63,695,254.35	489,887.07	6,933,879.30	81,804,951.92
（1）计提	10,685,931.20	63,695,254.35	489,887.07	6,933,879.30	81,804,951.92
3.本期减少金额		2,350,238.00		17,082.75	2,367,320.75
（1）处置或报废		2,350,238.00		17,082.75	2,367,320.75
4.期末余额	34,257,814.71	226,099,404.87	4,213,658.54	21,648,083.99	286,218,962.11
三、减值准备
1.期初余额		39,974,882.56			39,974,882.56
2.本期增加

金额
3.本期减少金额
4.期末余额		39,974,882.56			39,974,882.56
四、账面价值
1.期末账面价值	763,676,445.38	992,264,504.25	2,573,262.68	32,385,788.54	1,790,900,000.85
2.期初账面价值	759,753,387.15	979,978,751.58	2,052,188.60	26,289,045.47	1,768,073,372.80

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
18650产线	49,188,915.27	9,214,032.71	39,974,882.56

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	48,609,339.81	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,252,051,551.14	909,883,850.41
合计	3,252,051,551.14	909,883,850.41

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
赣州产能改扩建项目	39,590,682.97		39,590,682.97	14,783,816.16		14,783,816.16
24GWH锂离子动力电池项目（一、二期）	3,200,831,455.27		3,200,831,455.27	883,470,621.35		883,470,621.35
新能源科技城项目	11,629,412.90		11,629,412.90	11,629,412.90		11,629,412.90
合计	3,252,051,551.14		3,252,051,551.14	909,883,850.41		909,883,850.41

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
赣州产能改扩建项目	3,030,896,600.00	14,783,816.16	101,088,401.11	76,281,534.30		39,590,682.97	47.74		37,656,986.91			银行借款/自有资金
24GWH锂离子动力电池项目（一、二期）	13,163,173,400.00	883,470,621.35	2,346,949,385.50	29,588,551.58		3,200,831,455.27	27.74					自有资金
新能源科技城项目	4,058,615,500.00	11,629,412.90				11,629,412.90	0.29					自有资金
合计	20,252,685,500.00	909,883,850.41	2,448,037,786.61	105,870,085.88		3,252,051,551.14	/	/	37,656,986.91		/	/

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标、专利权与非专利技术及域名	办公软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	256,510,598.70	137,298,420.24	14,276,657.91	408,085,676.85
2.本期增加金额			10,947,442.35	10,947,442.35
(1)购置			10,947,442.35	10,947,442.35
3.本期减少金额
4.期末余额	256,510,598.70	137,298,420.24	25,224,100.26	419,033,119.20
二、累计摊销
1.期初余额	11,290,531.54	77,995,572.42	1,951,120.61	91,237,224.57
2.本期增加金额	2,565,105.96	6,864,439.98	955,508.49	10,385,054.43
（1）计提	2,565,105.96	6,864,439.98	955,508.49	10,385,054.43
3.本期减少金额
4.期末余额	13,855,637.50	84,860,012.40	2,906,629.10	101,622,279.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	242,654,961.20	52,438,407.84	22,317,471.16	317,410,840.20
2.期初账面价值	245,220,067.16	59,302,847.82	12,325,537.30	316,848,452.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	8,147,820.00	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增

长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	1,131,498.47	732,517.83	344,648.28		1,519,368.02
其他	688,323.67	163,918.90	133,762.70		718,479.87

合计

1,819,822.14

896,436.73

478,410.98

2,237,847.89

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	112,816,730.21	18,693,005.59	84,556,350.72	12,684,700.45
递延收益	467,429,070.21	113,146,290.74	243,662,708.61	57,504,982.89
预计负债	137,554,496.39	20,642,582.41	138,050,603.16	20,707,590.48
待付费用	20,368,010.94	5,092,002.74
无形资产摊销	6,077,627.20	911,644.08
已确认的可抵扣税务亏损	689,627,224.47	103,444,083.67
未实现毛利	1,358,316.43	1,654,136.90	3,661,032.85	1,404,498.04
合计	1,435,231,475.85	263,583,746.13	469,930,695.34	92,301,771.86

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
结构性存款	26,481,122.36	4,123,644.80	13,558,368.22	2,640,209.00
固定资产折旧税会差异	684,650,050.35	112,186,604.64	61,611,605.48	13,898,869.79
理财产品	96,632.74	24,158.19	228,558.64	54,789.66
合计	711,227,805.45	116,334,407.63	75,398,532.34	16,593,868.45

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	116,334,407.63	147,249,338.49	16,593,868.45	75,707,903.41
递延所得税负债	116,334,407.63		16,593,868.45

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,705.21	184,312.00
可抵扣亏损	136,136,869.44	74,597,233.12
合计	136,143,574.65	74,781,545.12

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2039年	9,827,288.01	9,827,288.01
2040年	10,724,910.02
无到期期限	115,584,671.41	64,769,945.11
合计	136,136,869.44	74,597,233.12	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	90,539,794.70		90,539,794.70	1,503,005,548.11		1,503,005,548.11
合计	90,539,794.70		90,539,794.70	1,503,005,548.11		1,503,005,548.11

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	195,638,579.94
银行承兑汇票	603,353,776.48	2,290,925,234.48
合计	798,992,356.42	2,290,925,234.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	359,817,299.34	247,150,569.62
合计	359,817,299.34	247,150,569.62

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款		2,831,384.27
合计		2,831,384.27

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	14,367,389.36
合计	14,367,389.36

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,871,606.40	217,562,950.15	203,505,014.64	57,929,541.91
二、离职后福利-设定提存计划		11,405,518.31	7,621,239.22	3,784,279.09
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	43,871,606.40	228,968,468.46	211,126,253.86	61,713,821.00

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	43,830,838.14	196,737,699.61	182,854,718.01	57,713,819.74
二、职工福利费		1,163,625.26	1,163,625.26
三、社会保险费	40,768.26	10,911,396.28	10,736,442.37	215,722.17
其中：医疗保险费		5,703,159.39	5,673,596.74	29,562.65
工伤保险费	40,768.26	4,904,438.91	4,759,047.65	186,159.52
生育保险费		303,797.98	303,797.98
四、住房公积金		8,738,417.68	8,738,417.68
五、工会经费和职工教育经费		11,811.32	11,811.32
合计	43,871,606.40	217,562,950.15	203,505,014.64	57,929,541.91

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,626,863.70	6,948,799.73	3,678,063.97
2、失业保险费		778,654.61	672,439.49	106,215.12
合计		11,405,518.31	7,621,239.22	3,784,279.09

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	49,940.56
企业所得税	30,652,864.31	51,353,412.84
个人所得税	2,148,847.86	1,956,650.88
印花税	131,830.80	200,391.11
房产税	1,127,308.06	1,164,893.44
土地使用税	584,563.00	570,955.67
契税	973,254.41	973,254.41
合计	35,668,609.00	56,219,558.35

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	1,261,919,313.44	867,823,749.89
合计	1,261,919,313.44	867,823,749.89

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	233,785,568.47	459,695,953.05
设备款	929,814,337.36	249,931,673.04
其他关联方往来	12,354,010.35	63,477,932.09
预提费用	40,593,586.20	36,231,333.58
押金及保证金	6,898,381.25	7,944,834.76
研究开发费	9,890,812.05	15,998,447.85
运输费	2,452,321.31	3,724,017.41
员工往来款	1,592,293.50	513,232.88
其他	24,538,002.95	30,306,325.23
合计	1,261,919,313.44	867,823,749.89

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
神通电动车	5,921,046.56	对方处于清算程序
合计	5,921,046.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	55,100,000.00	10,680,000.00
合计	55,100,000.00	10,680,000.00

44、 其他流动负债

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	943,865,396.75	613,288,661.63
合计	943,865,396.75	613,288,661.63

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

浮动年利率4.75%。

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工

具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	138,050,603.16	137,554,496.39	在质保期内向客户提供质保服务
合计	138,050,603.16	137,554,496.39	/

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	326,177,708.61	238,130,000.00	14,363,638.40	549,944,070.21
合计	326,177,708.61	238,130,000.00	14,363,638.40	549,944,070.21	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业扶持专项资金（镇江）	209,555,766.05			3,236,463.98		206,319,302.07	与资产相关
工业发展奖励资金（赣州）	82,515,000.00					82,515,000.00	与资产相关
工程建设补助		180,000,000.00				180,000,000.00	与资产相关
企业扶持资金		50,000,000.00		10,000,000.00		40,000,000.00	与资产相关
新能源汽车动力锂离子电池及系统产业资金	5,000,000.00			91,743.10		4,908,256.90	与资产相关
智能制造综合标准化与新模式补助项目资金	4,291,666.67			250,000.02		4,041,666.65	与资产相关
2019“金山英才“首批资助基金		4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
2018年赣州科技局省级科技计划专项资金	4,000,000.00			70,796.44		3,929,203.56	与资产相关
2019年赣州市智能制造专项奖励资金		3,500,000.00				3,500,000.00	与资产相关
“独角兽”精准帮扶资金	3,000,000.00			52,631.60		2,947,368.40	与资产相关
2018年赣州市工业互联网和智能制造奖励	3,000,000.00			53,232.86		2,946,767.14	与资产相关
2017年赣州市智能制造技改专项奖励资金	2,711,500.00			48,419.64		2,663,080.36	与资产相关
新能源汽车生产补助资金	2,698,609.23			240,563.94		2,458,045.29	与资产相关
2018年度三电产业配套奖励	2,000,000.00			34,482.72		1,965,517.28	与资产相关
2015年度基建投资专项资金	1,583,333.33			100,000.02		1,483,333.31	与资产相关

2016年赣州市重点工业技改投资专项资金	1,583,333.33			100,000.02		1,483,333.31	与资产相关
智能化、模块化动力电池系统开发及产业关键技术资金	1,500,000.00			27,522.94		1,472,477.06	与资产相关
2018年赣州市工业互联网和智能制造奖励	1,470,000.00			29,696.96		1,440,303.04	与资产相关
2018年工业互联网和智能制造区级奖励		630,000.00		5,478.26		624,521.74	与资产相关
2019年赣州市开发区财政局省级基建资金	500,000.00			8,928.58		491,071.42	与资产相关
2019年赣州市科学技术局奖励	300,000.00			5,246.18		294,753.82	与资产相关
2017年赣州市智能制造技改专项奖励	288,500.00			5,151.78		283,348.22	与资产相关
2018年赣州市开发区财政局奖励	100,000.00			1,769.92		98,230.08	与资产相关
2018年度赣州市科技局科技计划专项资金	80,000.00			1,509.44		78,490.56	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	856,535,748.00						856,535,748.00

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,062,430,224.49			6,062,430,224.49
同一控制企业合并	-2.00			-2.00
股份支付	44,024,207.03	45,744,942.51		89,769,149.54
其他	1,207,618.51			1,207,618.51
合计	6,107,662,048.03	45,744,942.51		6,153,406,990.54

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,391,018.59	4,187,039.19				4,187,039.19		2,796,020.60
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备		4,087,231.11				4,087,231.11		4,087,231.11
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	-1,391,018.59	99,808.08				99,808.08		-1,291,210.51
其他综合收益合计	-1,391,018.59	4,187,039.19				4,187,039.19		2,796,020.60

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,923,541.26			24,923,541.26
合计	24,923,541.26			24,923,541.26

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	115,640,568.79	-100,417,020.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		685,759.46
调整后期初未分配利润	115,640,568.79	-99,731,260.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-175,037,054.51	131,227,665.49
减：提取法定盈余公积		24,923,541.26
加：净资产折股-股份制改制		109,067,705.30
期末未分配利润	-59,396,485.72	115,640,568.79

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	234,713,117.06	173,686,377.23	955,298,097.74	787,708,411.90
其他业务	50,733,137.14	34,301,377.21	57,949,631.85	33,691,499.14
合计	285,446,254.20	207,987,754.44	1,013,247,729.59	821,399,911.04

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	分部	合计
合同类型
销售商品	263,852,288.94	263,852,288.94
提供劳务	21,593,965.26	21,593,965.26
合计	285,446,254.20	285,446,254.20

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含提供研发服务履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照产出法，根据已达到的里程碑确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为12.15亿元，其中： 12.15亿元预计将于2020年度确认收入。

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	2,271,639.09	1,323,060.52
土地使用税	1,049,237.66	827,874.00
印花税	137,510.29	571,328.27
其他	729,064.69
合计	4,187,451.73	2,722,262.79

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

产品质量保证金	9,900,769.33	28,717,375.15
职工薪酬及福利费	16,735,245.25	6,130,984.83
物流运输费	2,094,177.25	6,365,382.84
广告宣传费	695,994.24	1,588,520.76
差旅费	2,554,294.02	2,074,390.78
股份支付费用	2,998,780.39
租赁费	1,792,582.33	317,996.47
业务招待费	1,016,812.77	431,249.54
办公及后勤费	97,734.58	112,555.15
折旧及摊销费	75,165.36	71,137.02
其他	57,086.27	430,955.47
合计	38,018,641.79	46,240,548.01

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	56,703,660.47	23,879,505.88
折旧及摊销费	21,282,284.01	16,672,212.53
中介机构费和咨询费	2,427,673.49	11,173,542.08
办公及后勤费	8,016,770.57	9,100,522.52
租赁费	5,795,567.35	1,607,599.63
差旅费	1,510,428.44	1,354,426.31
业务招待费	1,002,432.13	657,340.56
股份支付费用	20,467,818.24
其他	6,857,708.71	3,625,224.90
合计	124,064,343.41	68,070,374.41

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	90,848,713.03	31,857,487.02
材料费	33,654,479.30	22,266,523.43
股份支付费用	17,381,835.21
办公及后勤费	12,131,536.04	648,221.42

模具费	2,207,281.55	1,962,644.07
折旧及摊销费	10,046,701.73	2,612,115.46
检验费	6,662,794.38	3,826,565.65
差旅费	3,812,295.64	871,448.00
咨询费	2,726,668.84	1,509,476.75
委托研发服务费		33,101,390.46
租赁费		1,038,272.73
其他	6,689,226.18	571,405.53
合计	186,161,531.90	100,265,550.52

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,596,499.54	9,860,638.28
减：利息收入	-27,979,108.48	-20,599,033.03
减：财政贴息	-21,334,555.74
减：利息资本化金额		-139,350.06
汇兑(收益)/损失	-4,763,161.70	50,075.15
手续费	156,613.83	5,257,316.85
其他		825.00
合计	-36,323,712.55	-5,569,527.81

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	14,363,638.41	1,150,066.22
与收益相关的政府补助	3,029,814.68	2,680,784.00
个税返还	100,850.48
合计	17,494,303.57	3,830,850.22

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	280,874.80	124,014.38
债权投资在持有期间取得的利息收入	24,709,796.14	74,856,679.65
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	183,698.36	1,139,726.04
合计	25,174,369.30	76,120,420.07

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	96,632.74	11,129,052.61
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	96,632.74	11,129,052.61
合计	96,632.74	11,129,052.61

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-691,585.88	2,044,411.91
应收账款坏账损失	-3,947,911.22	1,287,061.51
应收款项融资减值损失	19,355,715.45
合计	14,716,218.35	3,331,473.42

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	27,141,352.55	9,044,192.83
合计	27,141,352.55	9,044,192.83

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益/(损失)	1,683.44	-1,258,222.89
合计	1,683.44	-1,258,222.89

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	586,841.78	35,600.00	586,841.78
罚款收入		1,320,878.02
其他	59,406.79	118,942.26	59,406.79
合计	646,248.57	1,475,420.28	646,248.57

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2020年第一批企业招工宣传补贴	5,000.00		与收益相关
2019年3季度企业岗位补贴	12,600.00		与收益相关
2019年4季度企业吸纳贫困劳动款项	13,200.00		与收益相关
企业发明专利授权款奖励	50,000.00		与收益相关
培训补贴	20,100.00	33,600.00	与收益相关
2020年第二批企业招工补贴	75,400.00		与收益相关
稳岗补贴	410,541.78		与收益相关
财政局补贴款		2,000.00
合计	586,841.78	35,600.00

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,871.15	12,578.48	4,871.15
其中：固定资产处置损失	4,871.15	12,578.48	4,871.15
无形资产处置损失
对外捐赠	858,334.52		858,334.52
其他	697,198.87	55.23	697,198.87
合计	1,560,404.54	12,633.71	1,560,404.54

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,923,995.26	33,886,307.59

递延所得税费用	-71,541,435.09	-28,871,244.11
合计	-63,617,439.83	5,015,063.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	-238,654,494.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	-35,798,174.16
子公司适用不同税率的影响	-16,422,231.49
调整以前期间所得税的影响	-23,371,104.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,280,624.25
未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损	17,456,965.45
捐赠	128,751.37
加计扣除的纳税影响	-13,380,591.39
股份支付调整	6,488,320.95
所得税费用	-63,617,439.83

其他说明：

√适用 □不适用

2018年度起，根据财政部、国家税务总局、科学技术部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。本集团符合上述规定的支出在计算应纳税所得额时加计扣除。自2021年1月1日至2030年12月31日，根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，对设在江西省赣州市的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司销售的新能源汽车关键零部件符合上述规定，适用该项优惠政策。根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及相关规定，本公司在2018年1月1日至2020年12月31日的期间内，新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注。

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款增加	1,780,322.39	12,986,319.80
政府补助	241,847,506.95	153,283,660.00
营业外收入	59,406.79	1,439,820.28
利息收入	49,313,664.22	7,215,399.82
用于购买原材料等应付票据保证金的减少	21,552,648.66
合计	314,553,549.01	174,925,199.90

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款减少	63,819,498.59	5,021,256.31
产品质量保证金	1,977,324.09	1,905,588.19
销售费用	7,702,088.24	4,955,668.17
管理费用	28,384,078.95	27,178,920.24
研发费用	26,949,294.24	10,534,012.62
财务费用	157,245.07	5,258,141.85
营业外支出	1,557,170.94	55.23
用于购买原材料等应付票据保证金的增加	208,338,636.95	472,938,261.83
合计	338,885,337.07	527,791,904.44

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于购建长期资产的应付票据保证金减少	227,376,508.77
供应商贷款	70,000,000.00
合计	297,376,508.77

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于购建长期资产的应付票据保证金增加	92,694,680.86	124,410,516.56
合计	92,694,680.86	124,410,516.56

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得关联方借款及其他	349,317.45	11,540,072.86
合计	349,317.45	11,540,072.86

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款	26,270,895.26
银行借款质押		534,450,314.00
上市费用	4,543,366.05
合计	30,814,261.31	534,450,314.00

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-175,037,054.51	54,012,767.48
加：资产减值准备	27,141,352.55	9,044,192.83
信用减值损失	14,716,218.34	3,331,473.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,804,951.92	45,215,401.69
使用权资产摊销
无形资产摊销	10,385,054.43	9,264,656.59
长期待摊费用摊销	478,410.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,683.44	1,258,222.89
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,871.15	12,578.48
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-96,632.74	-11,129,052.61
财务费用（收益以“－”号填列）	13,724,773.34	-4,566,361.72
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-71,541,435.08	-28,871,244.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-310,081,259.31	-199,304,451.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-242,583,864.43	206,363,511.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-354,678,044.20	485,003,952.92
投资收益	-25,174,369.30	-76,120,420.07
股份支付	45,744,942.51

其他
经营活动产生的现金流量净额	-985,193,767.79	493,515,227.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,799,883,921.73	847,697,037.57
减：现金的期初余额	1,911,624,250.43	495,048,149.66
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-111,740,328.70	352,648,887.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金
其中：库存现金	437.08	132.48
可随时用于支付的银行存款	1,799,883,484.65	1,911,624,117.95
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	1,799,883,921.73	1,911,624,250.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	922,571,545.83	其他说明1
交易性金融资产-理财产品	15,466,632.74	其他说明2
应收款项融资	174,672,000.00	其他说明3
固定资产	918,835,943.02	用于借款抵押
无形资产	20,672,473.97	用于借款抵押
合计	2,052,218,595.56	/

其他说明：

1. 于2020年6月30日、2019年12月31日，人民币922,571,545.83元、人民币2,330,354,446.45元为本集团已质押的定期存款和结构性存款及为开立银行承兑汇票缴纳的保证金。

2. 于2020年6月30日，人民币15,466,632.74元为本集团购买的工商银行理财产品，期限为183天，到期前均不可赎回。

3. 于2020年6月30日及2019年12月31日，本集团分别以账面价值为人民币174,672,000.00元及人民币218,077,390.22元应收款项融资质押给银行，分别取得开立银行承兑汇票额度人民币174,672,000.00元及人民币218,077,390.22元。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元	37,691,198.90	7.0795	266,834,842.61
欧元	1,069,545.60	7.9610	8,514,652.52
应收账款
其中：美元	8,455,619.09	7.0795	59,861,547.89
欧元	32,260.00	7.9610	256,821.86
其他应收款
其中：美元	373,683.61	7.0795	2,645,501.87
欧元	122,022.06	7.9610	971,417.62
应付账款
其中：美元	370,208.07	7.0795	2,620,887.85
欧元	28,000.00	7.9610	222,908.00

其他应付款
其中：美元	1,540,647.68	7.0795	10,907,015.29
欧元	1,292,460.44	7.9610	10,289,277.57

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、

记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持基金（镇江）	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
设备补贴款（镇江）	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
智能制造专项奖励资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
18-5-1地块（土地款）（镇江）	543,000.00	其他收益	543,000.00
稳岗补贴	410,541.78	营业外收入	410,541.78
2019年赣州市现汇进资奖励	350,000.00	其他收益	350,000.00
省双千计划首批引进人选奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
工业互联网和智能制造区级奖励	270,000.00	其他收益	270,000.00
Using for VAT according Germany law	255,251.67	其他收益	255,251.67
智能制造综合标准化与新模式项目资金	250,000.02	其他收益	250,000.02
2013年稀土开发利用补助资金	240,563.95	其他收益	240,563.95
18-5-1地块（土地款）（镇江）	135,799.98	其他收益	135,799.98
镇江市劳动就业管理中心稳岗补贴（镇江）	107,363.01	其他收益	107,363.01
个税返还	100,850.48	其他收益	100,850.48
基建投资增强制造业核心竞争力专项资金	100,000.02	其他收益	100,000.02
2016年市重点工业技改投资专项项目资金	100,000.02	其他收益	100,000.02
2019年度科技计划专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
工业设计市级奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00

新能源汽车锂离子电池及系统产业扶持资金	91,743.10	其他收益	91,743.10
2020年第二批企业招工补贴	75,400.00	营业外收入	75,400.00
2018省级科技计划专项资金	70,796.44	其他收益	70,796.44
2018赣州市工业互联网和智能制造专项奖励	53,232.86	其他收益	53,232.86
独角兽奖励资金	52,631.60	其他收益	52,631.60
企业发明专利授权款奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
智能制造技改专项资金	48,419.64	其他收益	48,419.64
19-1-7土地保证金241万（镇江）	37,300.00	其他收益	37,300.00
2018年度三电产业配套奖励	34,482.72	其他收益	34,482.72
2018年电动汽车充电基础设施补贴资金	28,000.00	其他收益	28,000.00
智能化、模块化动力电池系统开发及产业化关键技术扶持资金	27,522.94	其他收益	27,522.94
18-5-1地块（契税）（镇江）	20,364.00	其他收益	20,364.00
培训补贴	20,100.00	营业外收入	20,100.00
2020年第七批以工代训补贴	19,200.00	其他收益	19,200.00
2019年4季度企业吸纳贫困劳动款项	13,200.00	营业外收入	13,200.00
2019年3季度企业岗位补贴	12,600.00	营业外收入	12,600.00
2019年省级基本建设专项资金	8,928.58	其他收益	8,928.58
工业互联网和智能制造区级奖励配套奖励	35,175.22	其他收益	35,175.22
2019年省级科技计划资金	5,246.18	其他收益	5,246.18
智能制造技改专项配套资金	5,151.78	其他收益	5,151.78
2020年企业招工宣传补贴	5,000.00	营业外收入	586,841.78
2018年两化融合示范园区款	1,769.92	其他收益	1,769.92
2018年度市级科技计划专项资金涉及资产类	1,509.44	其他收益	1,509.44

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
孚能科技（镇江）有限公司	江苏镇江	江苏镇江	电气机械和器材制造业	100		设立
Farasis Energy Global Limited	香港	香港	投资控股	100		设立
Farasis Energy USA, Inc.	美国	美国	动力电池研发及销售		100	设立
Farasis Energy Europe GmbH	德国	德国	制造、研发及销售电池产品		100	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资		998,965,396.75		998,965,396.75
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额		998,965,396.75		998,965,396.75
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他		998,965,396.75		998,965,396.75

2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额		998,965,396.75		998,965,396.75
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款及一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。长期借款采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2020年6月30日、2019年12月31日针对长期借款自身不履约风险评估为不重大。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或或清算情况下的金额，以上方法和假设用于估计公允价值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及

定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观

察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转

换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:元币种:港元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
Farasis Energy (Asia Pacific) Limited	中国香港	投资控股	1.00	28.3554	28.3554

本企业的母公司情况的说明无

本企业最终控制方是Farasis Energy (Asia Pacific) Limited其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Farasis Energy, Inc.	其他

神通电动车能源管理有限责任公司

其他

其他说明Farasis Energy, Inc.是实际控制人控制的其他企业。神通电动车能源管理有限责任公司，是公司联营公司。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
拆出
Farasis Energy, Inc.	51,104,757.54			无固定期限

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	16,967,215.70	1,600,371.00
其中：股份支付	7,540,297.91

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Farasis Energy, Inc.	137,101.02	11,167,590.11

其他应付款	Farasis Energy, Inc.	16,323,775.84	67,428,533.38
其他应付款	神通电动车能源管理有限责任公司	5,921,046.56	5,921,046.56

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克斯科尔斯期权模型，结合授予股份期权的条款和条件，作出估计
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据人员离职情况调整。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	89,769,149.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	45,744,942.51

其他说明无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2020年6月30日，已签约但未拨备的资本承诺为，2,702,061,279.67元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司2020年7月17日首次公开发行股票	322,450.73

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说

明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内

其中：1年以内分项
1至6个月	279,517,194.99
7至12个月	199,546,805.01
1年以内小计	479,064,000.00
1至2年	978,591.64
2至3年	287,576.03
3年以上	628,471.80
合计	480,958,639.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	628,471.80	0.13	628,471.80	100.00		628,471.80	0.05	628,471.80	100.00
其中：
单项金额不重大单项计提	628,471.80	0.13	628,471.80	100.00		628,471.80	0.05	628,471.80	100.00
按组合计提坏账准备	480,330,167.67	99.87	3,655,986.34	0.76	476,674,181.33	1,324,485,265.88	99.95	7,584,714.09	0.57	1,316,900,551.79
其中：
按信用风险特征组合	480,330,167.67	99.87	3,655,986.34	0.76	476,674,181.33	1,324,485,265.88	99.95	7,584,714.09	0.57	1,316,900,551.79
合计	480,958,639.47	/	4,284,458.14	/	476,674,181.33	1,325,113,737.68	/	8,213,185.89	/	1,316,900,551.79

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
云南航天神州汽车有限公司	317,202.00	317,202.00	100.00	预计无法收回
深圳市格林贝瑞科技有限公司	311,269.80	311,269.80	100.00	预计无法收回
合计	628,471.80	628,471.80	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合	480,330,167.67	3,655,986.34	0.76
合计	480,330,167.67	3,655,986.34	0.76

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	8,213,185.89	2,382,626.45	6,311,354.20			4,284,458.14
合计	8,213,185.89	2,382,626.45	6,311,354.20			4,284,458.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	242,923,828.80	50.51	1,301,634.46
第二名	85,466,297.46	17.77
第三名	48,662,906.00	10.12	260,745.58
第四名	17,487,431.01	3.64	93,701.15
第五名	15,001,246.33	3.12	122,771.70
合计	409,541,709.60	85.16	1,778,852.89

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,071,600,230.90	479,924,165.47
合计	1,071,600,230.90	479,924,165.47

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	680,588,548.08
7至12个月	390,772,749.23
1年以内小计	1,071,361,297.31
1至2年	224,050.40
2至3年	289,160.00
3年以上	3,321,319.40
合计	1,075,195,827.11

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质保金	3,130,876.40	3,880,660.40
押金及保证金	33,154,356.26	3,867,084.62
代垫款项	3,211,748.99	2,178,616.47
关联方往来	1,035,487,211.58	404,271,522.69
员工借款	211,633.88	15,375.34
单位借款		70,000,000.00
合计	1,075,195,827.11	484,213,259.52

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	411,433.65	3,877,660.40		4,289,094.05
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段

--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	257,150.46			257,150.46
本期转回	203,864.30	746,784.00		950,648.30
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额	464,719.81	3,130,876.40		3,595,596.21

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	4,289,094.05	257,150.46	950,648.30			3,595,596.21
合计	4,289,094.05	257,150.46	950,648.30			3,595,596.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	集团内往来	1,034,964,072.70	1年以内	96.26

第二名	押金及保证金	30,000,000.00	1年以内	2.79
第三名	质保金	3,130,876.40	3年以上	0.29
第四名	代垫款项	2,645,508.95	1年以内	0.25	3,130,876.40
第五名	押金及保证金	630,000.00	1年以内	0.06	54,979.29
合计	/	1,071,370,458.05	/	99.65	3,185,855.69

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,910,940,588.01		1,910,940,588.01	1,834,376,232.32		1,834,376,232.32
对联营、合营企业投资	4,195,599.32		4,195,599.32	3,914,724.52		3,914,724.52
合计	1,915,136,187.33		1,915,136,187.33	1,838,290,956.84		1,838,290,956.84

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
孚能镇江	1,831,629,950.47	72,444,931.73		1,904,074,882.20
孚能美国	2,746,281.85	4,119,423.96		6,865,705.81
合计	1,834,376,232.32	76,564,355.69		1,910,940,588.01

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
神通电动车	7,000,000.00									7,000,000.00	7,000,000.00
孚能基金	3,914,724.52			280,874.80						4,195,599.32
小计	10,914,724.52			280,874.80						11,195,599.32	7,000,000.00
合计	10,914,724.52			280,874.80						11,195,599.32	7,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	219,323,390.68	165,720,383.25	957,245,838.35	787,734,818.71
其他业务	41,153,710.95	34,200,994.13	57,949,631.85	33,691,499.14
合计	260,477,101.63	199,921,377.38	1,015,195,470.20	821,426,317.85

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	分部	合计
合同类型
销售商品	244,955,129.93	244,955,129.93
提供劳务	15,521,971.70	15,521,971.70
合计	260,477,101.63	260,477,101.63

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

详见本节附注五、38

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

12.15亿元，其中：

12.15亿元预计将于2020年度确认收入。

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	280,874.80	124,014.38
处置长期股权投资产生的投资收益

交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入	17,302,673.38	70,329,107.89
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		1,139,726.04
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	17,583,548.18	71,592,848.31

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,187.71
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,415,701.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权	24,990,127.24

投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	642,040.77
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,483,875.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-11,735,040.07
少数股东权益影响额
合计	51,825,766.10

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.49	-0.20	-0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.22	-0.26	-0.25

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：YUWANG

董事会批准报送日期：2020年8月28日

修订信息

□适用 √不适用