CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.
（A股股票代码：601916）
二〇二〇年半年度报告
二〇二〇年八月二十八日
浙商银行2020年半年度报告（A股）
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本报告于2020年8月28日由本公司第五届董事会第十次会议审议通过。本公
司实有董事15名，亲自出席的董事14名，楼婷女士委托高勤红女士出席会议，出席人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。公司9名监事列席了本次会议。
3、本公司不宣派2020年中期股息，不进行公积金转增股本。
4、本报告除特别说明外，金额币种为人民币。本报告所载若干金额及百分比数字
已作四舍五入调整。任何表格中总数与金额总和间的差异均由于四舍五入所致。
5、本公司2020年中期财务报告未经审计。
6、本公司董事长沈仁康、行长徐仁艳、主管财务负责人刘龙、财务机构负责人
景峰保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
重大风险提示
本公司面临的主要风险及拟采取的措施，请参见本报告「管理层讨论与分析－风险管理」章节。本报告中有关本公司未来计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
目
录
释义
...... 2
公司基本情况 ...... 3
公司业务概要 ...... 5
发展战略及核心竞争力 ...... 6
财务概要 ...... 8
管理层讨论与分析 ...... 11
（一）
总体经营情况分析 ...... 11
（二）
财务报表分析 ...... 12
（三）
资产质量分析 ...... 25
（四）
资本管理 ...... 31
（五）
按监管要求披露的其他财务信息 ...... 34
（六）
风险管理 ...... 35
（七）
业务综述 ...... 43
（八）
金融科技 ...... 53
（九）
网络金融渠道 ...... 54
（十）
境外分行业务 ...... 55
（十一）
主要子公司及参股公司情况 ...... 56
（十二）
展望 ...... 56
公司治理 ...... 57
股份变动及股东情况 ...... 60
董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况 ...... 67
重要事项 ...... 73
备查文件目录 ...... 82
财务报告（见附件） ...... 82
浙商银行2020年半年度报告（A股）
释义
本公司、本行、我行、浙商银行： 浙商银行股份有限公司
中国银保监会： 中国银行保险监督管理委员会
中国证监会： 中国证券监督管理委员会
香港联交所： 香港联合交易所有限公司
《证券及期货条例》： 《证券及期货条例》（香港法例第571章）
香港《上市规则》： 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《标准守则》： 香港《上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
浙银租赁： 浙江浙银金融租赁股份有限公司，系本公司控股子公司，本公司占股51%
本集团： 本公司及其附属公司
浙商银行2020年半年度报告（A股）
公司基本情况
1. 公司中文名称： 浙商银行股份有限公司（简称：浙商银行）
公司英文名称： CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. （简称：CZBANK）
2. 法定代表人： 沈仁康
3. 注册地址： 中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
邮政编码： 311200主要办公地址： 中国浙江省杭州市下城区庆春路288号邮政编码： 310006电子邮箱： ir@czbank.com国际互联网网址： www.czbank.com服务及投诉电话： 95527投资者关系管理联系电话： 86-571-88268966传真： 86-571-87659826
4. 香港主要营业地址： 香港中环康乐广场8号交易广场三期15楼
5. 授权代表： 徐仁艳、刘龙
6. 董事会秘书、公司秘书： 刘龙
证券事务代表： 陈晟
7. A股
上市证券交易所： 上海证券交易所股份简称： 浙商银行股份代号： 601916
H股上市证券交易所： 香港联交所股份简称： 浙商银行股份代号： 2016
境外优先股上市证券交易所： 香港联交所股份简称： CZB 17USDPREF股份代号： 4610
浙商银行2020年半年度报告（A股）
8. 股份登记处：
A股： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼H股： 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺
9. 法律顾问：
中国大陆： 浙江天册律师事务所香港： 富而德律师事务所
10. 聘请的会计师事务所：
国内审计师： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层签字注册会计师：陈思杰、石海云
国际审计师： 毕马威会计师事务所办公地址：香港中环遮打道10号太子大厦8楼
11. 指定的信息披露报纸和网站：
内地： 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)本公司网站(www.czbank.com)香港： 香港联交所网站(www.hkex.com.hk)本公司网站(www.czbank.com)年度报告备置地点： 本公司董事会办公室（中国浙江省杭州市下城区庆春路288号）
12. A股保荐机构：
机构名称： 中信证券股份有限公司办公地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座签字保荐代表人姓名： 程越、姜颖持续督导的期间： 2019年11月26日至2021年12月31日
13. 公司其他有关资料： 统一社会信用代码：91330000761336668H
金融许可证机构编码：B0010H133010001 注册日期：2004年7月26日
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公司业务概要
浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”）是十二家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月18日正式开业，总部设在浙江杭州。2016年3月30日，在香港联交所上市，股票代码“2016.HK”；2019年11月26日，在上海证券交易所上市，股票代码“601916”，系全国第13家“A+H”上市银行。
开业以来，浙商银行始终按照习近平总书记在浙江工作时对本行提出的要求，立足浙江，面向全国，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的优质商业银行。
面对经济新常态，浙商银行顺应互联网信息技术发展新趋势和客户价值创造新需求，确立了“两最”总目标和平台化服务战略，坚持“服务实体经济、创新转型、合规经营、防化风险、提质增效”五项经营原则，打造平台化服务银行，为客户提供开放、高效、灵活、共享、极致的综合金融服务。
截至2020年6月末，浙商银行在全国19个省（直辖市）及香港特别行政区设立了260家分支机构，实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的有效覆盖。
2020年上半年，浙商银行营业收入251.44亿元，同比增长11.52%，归属于本行股东的净利润67.75亿元，同比下降10.00%。截至2020年6月末，总资产1.99万亿元，较上年末增长10.54%，其中发放贷款和垫款总额1.13万亿元，增长9.67%；总负债1.86万亿元，较上年末增长11.29%，其中吸收存款余额1.35万亿元，增长18.41%；不良贷款率1.40%、拨备覆盖率208.76%，资产质量保持优良；资本充足率13.43%、核心一级资本充足率9.05%。在英国《银行家》 (The Banker)杂志“2020年全球银行1000强(Top1000 World Banks 2020)”榜单中，按一级资本、总资产计，均位列第97位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
发展战略及核心竞争力
一、愿景
努力为社会提供优质、高效的金融服务，把浙商银行打造成一流的商业银行。
二、总目标
“两最”总目标：最具竞争力全国性股份制商业银行和浙江省最重要金融平台。
“最具竞争力全国性股份制商业银行”是指在服务目标客户过程中体现出比肩一流股份制银行的专业水准，在创新能力、风控能力、市场服务能力、价值创造能力上具有明显竞争优势；规模体量上与全国性股份制商业银行的身份相匹配，能够为专业能力的持续发展提供支撑。
“浙江省最重要金融平台”是指功能齐全、特色鲜明、业绩优良、声誉卓著的浙江省代表性金融集团，在科技应用、模式创新、高效服务上走在前列，成为省内各级政府、金融机构、核心企业和广大浙商的战略性合作伙伴。
三、战略定位
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提升数字化、平台化、专业化能力，全面推进平台化服务战略，着力培育增长新动能。
平台化服务战略：以“两最”总目标为引领，植入平台化基因，创新金融科技应用，建设强大的平台化服务体系，以平台化服务为源动力，驱动创新和发展，拓展客群和业务，优化流程和风控，提升绩效和管理，增强特色和优势，打造平台化服务银行，持续推动高质量发展。
四、指导思想
深入贯彻十九大精神，落实新发展理念，坚持服务实体经济、创新转型、合规经营、防化风险、提质增效五项经营原则，以绩效和风控为导向，摒弃规模情结、粗放式经营、松散式管理，转变发展方式，减耗增收节支，树立平台化思维，重新定义业务模式和经营管理，植入差异化管理理念，提升精益化管理水平，努力实现资产与资本相平衡、质量与效益相兼顾、成本与效率相统筹的高质量、高绩效、可持续发展。
五、核心竞争力
清晰明确的战略定位。本公司以“两最”总目标为指引，顺应金融科技发展新趋势和客户价值创造新需求，深入贯彻新发展理念，全面实施平台化服务战略，构建“科技+金融+行业+客户”的综合服务平台，更好服务实体经济，培育增长新动能，推动高质量发展。
健全有序的公司治理。本公司全面加强与建设现代企业制度，公司治理水平不断提升。一是股权结构更加多元，通过A+H两地上市，构建起稳定透明、制衡有序的混合所有结构；二是治理机制更加健全，“三会一层”职责清晰明确，建立起适应自身特点的公司治理架构；三是信息披露更加规范，切实提高披露质量，充分利用市场的监督作用压实主体责任。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
持续快速的成长能力。本公司得益于战略性的全国布局、高效的运营管理能力和浙江雄厚的基础支撑，已发展成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的全国性股份制商业银行，效益、规模持续快速增长，新动能新优势凸显，中长期发展前景广阔。
优势突出的金融科技。本公司坚持深耕金融科技沃土，践行科技引领转型，领先探索区块链、人工智能、生物识别、自然语言识别、云计算与大数据等前沿技术与银行业务的深度融合，打造强大的技术支撑平台，实现不同系统间的联通和协同，对外输出技术平台和服务，逐步树立起领先的金融科技创新品牌形象。
特色鲜明的公司业务。本公司以打造平台化服务银行为重点，围绕企业“降低融资成本、提高服务效率”两大核心需求，形成池化融资平台、易企银平台、应收款链平台，并以此为基础持续创新推出一系列平台化场景应用模式和行业解决方案，已形成市场竞争优势。
专业领先的小微服务。本公司是业内小微企业业务的先行者，在机制、产品、流程、风控等方面已形成特色优势。积极运用互联网技术与思维，创新线上化流程应用，提高客户体验，专业服务能力获得市场和客户的高度认可。
不断完善的业务体系。本公司围绕差异化竞争能力的提升，开展投资银行、资产托管、金融市场、资本市场、金融机构、资产管理业务，迭代创新金融产品与服务模式，组合运用各类金融工具，为客户提供全方位、一站式、可持续的金融服务方案，不断提升多元化盈利能力和空间。
审慎稳健的风险管理。本公司坚持审慎稳健的风险偏好，强化垂直管理，实行特色风险监控官派驻制度，持续完善风险管理制度体系、统一授信管理体系、信用风险限额框架体系，资产质量位于全国性股份制商业银行较好水平。
科学合理的人才储备。本公司加强干部人才队伍建设，管理层具备卓越的战略视野及经营管理能力，在业务运营、财务管理、风险控制和信息技术等领域经验丰富。差异化人才培养模式持续推进，员工受教育程度高，专业能力强，年轻富有活力。
多元稳定的资本补充。本公司顺利完成“私募增资+H股IPO+A股IPO”三步走资本运作方案，“A+H”资本补充双通道构建形成，长期、稳定、积极、可持续的市场化资本补充机制完善，业务发展和战略推进得到有力支撑。
务实创新的品牌文化。本公司在文化体系中植入具有时代气息、更能匹配发展战略的文化元素，秉承“灵活创新、务实协作、客户为先、人本关爱”的企业文化，明确“触发金融生态活力”的品牌价值主张和“大有、灵动、焕能”的品牌特质，立体塑造“00后银行”的鲜活品牌形象，切实履行企业社会责任，与客户共创价值。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
财务概要
（本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及本行附属子公司合并数据，以人民币列示。）
主要财务数据及指标
| 经营业绩（人民币百万元） | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | 增（减）幅（%） | 2018年1-6月 |
营业收入
| 25,144 | 22,546 |
11.52
| 18,573 |
利润总额
| 7,905 | 8,744 |
(9.60)
| 7,946 |
归属于本行股东的净利润
| 6,775 | 7,528 |
(10.00)
| 6,486 |
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润
（1）
| 6,766 | 7,490 |
(9.67)
| 6,409 |
经营活动产生的现金流量净额
| 115,538 | (4,134) |
——
(90,614)
| 每股计（人民币元） | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | 增（减）幅（%） | 2018年1-6月 |
基本每股收益
（2）
| 0.27 | 0.36 |
(25.00)
0.34
稀释每股收益
（2）
| 0.27 | 0.36 |
(25.00)
0.34
扣除非经常性损益后基本每股收益
（2）
| 0.27 | 0.35 |
(22.86)
0.34
| 盈利能力指标(%) | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | 增（减）幅 | 2018年1-6月 |
平均总资产收益率
*（3）
| 0.73 | 0.91 |
减少0.18个百分点
0.83
平均权益回报率
*（4）
| 11.37 | 16.03 |
减少4.66个百分点
16.82
加权平均净资产收益率
（2）
| 5.12 | 7.45 |
减少2.33个百分点
8.04
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率
（2）
| 5.11 | 7.41 |
减少2.30个百分点
7.95
净利息收益率
*
| 2.25 | 2.34 |
减少0.09个百分点
1.80
净利差
*
| 1.99 | 2.01 |
减少0.02个百分点
1.65
非利息净收入占营业收入比
| 28.56 | 29.25 |
减少0.69个百分点
37.36
成本收入比
（5）
| 23.34 | 25.58 |
减少2.24个百分点
28.64
| 规模指标（人民币百万元） | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 增（减）幅（%） | 2018年 12月31日 |
资产总额
| 1,990,606 | 1,800,786 |
10.54
1,646,695
发放贷款和垫款总额
| 1,129,760 | 1,030,171 |
9.67
865,233
负债总额
| 1,861,685 | 1,672,759 |
11.29
1,544,246
吸收存款
| 1,354,290 | 1,143,741 |
18.41
974,770
浙商银行2020年半年度报告（A股）
归属于本行股东的权益
| 127,003 | 126,246 |
0.60
100,886
期末每股净资产
（6）
| 5.27 | 5.23 |
0.76
4.59
| 资产质量指标(%) | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 增（减）幅 | 2018年 12月31日 |
不良贷款率
（7）
| 1.40 | 1.37 |
增加0.03个百分点
1.20
拨备覆盖率
（8）
| 208.76 | 220.80 |
减少12.04个百分点
270.37
贷款拨备率
（9）
| 2.93 | 3.03 |
减少0.10个百分点
3.25
| 资本充足指标(%) | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 增（减）幅 | 2018年 12月31日 |
核心一级资本充足率
| 9.05 | 9.64 |
减少0.59个百分点
8.38
一级资本充足率
| 10.26 | 10.94 |
减少0.68个百分点
9.83
资本充足率
| 13.43 | 14.24 |
减少0.81个百分点
13.38
注：
*为年化比率。
(1) 有关报告期内非经常性损益的项目及金额请参见“财务报表补充资料-非经常性损益明细表”。
(2) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号 — 净资产收益率和每股收益的计算
及披露》（2010年修订）的规定计算。
(3) 平均总资产收益率=净利润╱期初及期末资产总额的平均数。
(4) 平均权益回报率=归属于本行普通股股东的净利润（扣除归属于本行优先股股东的当年净利润）╱期
初及期末归属于本行普通股股东的权益（扣除其他权益工具）的平均数。
(5) 成本收入比=业务及管理费╱营业收入。
(6) 期末每股净资产=（归属于本行股东的权益－其他权益工具）╱期末普通股股本总数。
(7) 不良贷款率=不良贷款余额╱发放贷款和垫款总额。
(8) 拨备覆盖率=贷款信用减值损失准备余额╱不良贷款余额。
集团口径与银行口径该指标无差异。监管要求为法人口径拨备覆盖率不得低于140%。
(9) 贷款拨备率=贷款信用减值损失准备余额╱发放贷款和垫款总额。
集团口径与银行口径该指标无差异。监管要求为法人口径贷款拨备率不得低于2.1%。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
非经常性损益明细表
人民币百万元
计入当期损益的政府补助和奖励 41
| 2020年1-6月 |
处置非流动资产净损失 (1)其他营业外收支净额 (7)
| 非经常损益净额 | 33 |
以上有关项目对税务的影响 (12)
| 合 计 | 21 |
其中：
归属于本行普通股股东的非经常性损益合计 9
归属于少数股东的非经常性损益合计 12
其他财务指标
| 监管标准 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
| 6月30日 | 12月31日 | 12月31日 |
流动性比例（%） 人民币 >=25
54.56 53.09
| 53.55 | ||
外币 >=25
110.58 49.06
存贷款比例（%） 本外币合计
| 95.56 | |
| 76.90 |
84.40 82.04
最大单一客户贷款比例(%)
<=10
2.16 2.78
最大十家客户贷款比例(%)
| 2.13 |
| 18.52 |
18.38 21.33
贷款迁徙率(%) 正常类
| 1.59 |
4.09 1.17
关注类
| 11.28 |
41.28 70.91
次级类
| 81.11 |
96.96 67.63
可疑类
39.96 18.95
注：本表所示监管指标按照当期适用的监管要求、定义和会计准则进行计算，比较期数据不作追溯调整。
6.23
按境内外会计准则编制的财务报表差异说明
本集团按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2020年6月30日止报告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
管理层讨论与分析
（一）总体经营情况分析
业务规模稳健增长
截至报告期末，本集团资产总额19,906.06亿元，比上年末增加1,898.20亿元，增长10.54%。其中：发放贷款和垫款总额11,297.60亿元，比上年末增加995.89亿元，增长9.67%。负债总额18,616.85亿元，比上年末增加1,889.26亿元，增长11.29%。其中：吸收存款13,542.90亿元，比上年末增加2,105.49亿元，增长18.41%。
经营效益稳定良好
报告期内，本集团实现营业收入251.44亿元，同比增加25.98亿元，增长11.52%，其中：利息净收入179.63亿元，同比增加20.12亿元，增长12.61%；非利息净收入71.81亿元，同比增加5.86亿元，增长8.89%。归属于本行股东的净利润67.75亿元，同比减少7.53亿元，降幅10.00%。
资产质量保持优良
截至报告期末，不良贷款率1.40%，比上年末上升0.03个百分点。拨备覆盖率
208.76%，比上年末下降12.04个百分点；贷款拨备率2.93%，比上年末下降0.10个百
分点。
资本充足率保持较好水平
截至报告期末，资本充足率13.43%，一级资本充足率10.26%，核心一级资本充足率9.05%，保持较好水平，均远高于监管要求。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
（二）财务报表分析
1、合并利润表分析
2020年上半年，面对新冠肺炎疫情对经济金融环境的冲击，本集团坚持以“两最”总目标为引领，全面实施平台化服务战略，坚持服务实体经济导向，培育特色竞争优势，总体经营情况保持良好。2020年上半年，本集团实现归属于本行股东的净利润67.75亿元，同比下降10.00%；平均总资产收益率0.73%，平均权益回报率11.37%。营业收入
251.44亿元，同比增长11.52%，其中：利息净收入179.63亿元，同比增长12.61%；非
利息净收入71.81亿元，同比增长8.89%。业务及管理费58.69亿元，同比增长1.75%，成本收入比23.34%，同比下降2.24个百分点。计提信用减值损失110.33亿元，同比增长42.09%。所得税费用9.93亿元，同比下降11.34%。
合并利润表主要项目变动
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年 1-6月 | 2019年 1-6月 | 增(减)额 | 增（减）幅(%) |
利息净收入
15,951 2,012 12.61非利息净收入
| 17,963 |
| 7,181 |
6,595 586 8.89营业收入
22,546 2,598 11.52减：业务及管理费
| 25,144 |
| 5,869 |
5,768 101 1.75减：税金及附加
241 65 26.97减：信用减值损失
| 306 |
| 11,033 |
7,765 3,268 42.09减：其他业务成本
33 (2) (6.06)营业利润
| 31 |
| 7,905 |
8,739 (834) (9.54)加：营业外收支净额
5 (5) (100.00)利润总额
| 0 |
| 7,905 |
8,744 (839) (9.60)减：所得税费用
1,120 (127) (11.34)净利润
| 993 |
| 6,912 |
7,624 (712) (9.34)归属于：本行股东
7,528 (753) (10.00)少数股东
| 6,775 |
| 137 |
96 41 42.71
浙商银行2020年半年度报告（A股）
(1) 利息净收入
2020年上半年，利息净收入179.63亿元，同比增加20.12亿元，增长12.61%，占营业收入的71.44%。利息收入414.18亿元，同比增加26.68亿元，增长6.89%；利息支出234.55亿元，同比增加6.56亿元，增长2.88%。净利差和净利息收益率分别为1.99%和2.25%，同比分别下降0.02个百分点和0.09个百分点。
生息资产平均收益率和付息负债平均付息率
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | ||||
| 平均余额 | 利息收入 | 平均收益率(%) | 平均余额 | 利息收入 | 平均收益率(%) | |
| 生息资产 | ||||||
发放贷款和垫款
| 1,103,954 | 31,009 | 5.65 |
928,408 26,251 5.70投资
(1)
| 413,677 | 8,563 | 4.16 |
456,545
10,516
4.64
存放及拆放同业及其他金融机构款项
(2)
| 116,463 | 902 | 1.56 |
109,782 1,141 2.10存放中央银行款项
(3)
| 128,257 | 944 | 1.48 |
113,297 842 1.50
| 生息资产总额 | 1,762,351 | 41,418 | 4.73 |
1,608,032 38,750 4.86
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | ||||
| 平均余额 | 利息支出 | 平均付息率(%) | 平均余额 | 利息支出 | 平均付息率(%) | |
| 付息负债 | ||||||
吸收存款
| 1,261,870 | 16,369 | 2.61 |
999,114 12,373 2.50同业及其他金融机构存放和拆入款项
(4)
| 178,842 | 2,361 | 2.65 |
288,646 4,484 3.13向央行借款
| 94,864 | 1,482 | 3.14 |
83,842 1,370 3.29应付债券
(5)
| 184,297 | 3,173 | 3.46 |
237,834 4,497 3.81租赁负债
| 2,919 | 70 | 4.82 |
3,156 75 4.80
| 付息负债总额 | 1,722,792 | 23,455 | 2.74 |
1,612,592 22,799 2.85
利息净收入
| 17,963 |
15,951净利差
| 1.99 |
2.01净利息收益率
(6)
| 2.25 |
2.34
浙商银行2020年半年度报告（A股）
注：
(1) 包括金融投资中的债权投资、其他债权投资以及应收融资租赁款。
(2) 包括存放同业及其他金融机构款项、拆出资金以及买入返售金融资产。
(3) 包括法定存款准备金、超额存款准备金以及外汇存款准备金。
(4) 包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金以及卖出回购金融资产款。
(5) 包括发行的同业存单、金融债等。
(6) 净利息收益率：交易性金融资产业务所产生的收益在会计科目归属上不属于利息收
入，相应调整其对应的付息负债及利息支出。
利息收入和支出变动分析
人民币百万元
| 项目 | 2020年1-6月与2019年1-6月对比 | |
| 增（减）因素 | 净增（减）额(3) | |
| 规模(1) | 利率(2) | ||
| 生息资产 |
发放贷款和垫款5,050 (292) 4,758
投资
(961) (992) (1,953)存放及拆放同业及其他金融机构款项
73 (312) (239)存放中央银行款项
114 (12) 102
| 利息收入变动 |
4,276 (1,608) 2,668
| 付息负债 |
吸收存款3,297 699 3,996同业及其他金融机构存放和拆入款项
(1,698) (425) (2,123)向央行借款184 (72) 112应付债券
(1,002) (322) (1,324)租赁负债
(5) - (5)
776 (120) 656
| 利息支出变动 |
| 利息净收入变动 |
3,500 (1,488) 2,012
注：
(1) 规模变化按当年平均余额扣除上年度平均余额乘以上年度平均收益率或平均付息
率计算。
(2) 利率变化按当年平均收益率或平均付息率扣除上年度平均收益率或平均付息率乘
以当年平均余额计算。
(3) 净增减额按当年利息收入（支出）扣除上年度利息收入（支出）计算。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
(2) 利息收入
发放贷款和垫款利息收入
发放贷款和垫款利息收入310.09亿元，同比增加47.58亿元，增长18.13%，主要是由于发放贷款和垫款规模增长所致。
按期限结构划分的发放贷款和垫款平均收益分析
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | ||||
| 平均余额 | 利息收入 | 平均 收益率(%) | 平均余额 | 利息收入 | 平均 收益率(%) | |
短期贷款和垫款
| 631,005 | 17,575 | 5.60 |
533,290 14,230 5.38中长期贷款和垫款
| 472,949 | 13,434 | 5.71 |
395,118 12,021 6.14
| 发放贷款和垫款总额 | 1,103,954 | 31,009 | 5.65 |
928,408 26,251 5.70
按业务类型划分的发放贷款和垫款平均收益分析
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | ||||
| 平均余额 | 利息收入 | 平均 收益率(%) | 平均余额 | 利息收入 | 平均 收益率(%) | |
公司贷款和垫款
(1)
| 828,203 | 21,848 | 5.30 |
712,778 19,399 5.49个人贷款和垫款
| 275,751 | 9,161 | 6.68 |
215,630 6,852 6.41
| 发放贷款和垫款总额 | 1,103,954 | 31,009 | 5.65 |
928,408 26,251 5.70
注：
(1) 包含贴现票据。
投资利息收入
投资利息收入85.63亿元，同比减少19.53亿元，下降18.57%。主要是由于资产结构优化，日均投资规模减少，同时利率受市场环境影响有所下行所致。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
(3) 利息支出
吸收存款利息支出
吸收存款利息支出163.69亿元，同比增加39.96亿元，增长32.30%，主要是由于存款规模增加所致。
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | ||||
| 平均余额 | 利息支出 | 平均 付息率(%) | 平均余额 | 利息支出 | 平均 付息率(%) | |
| 公司存款和其他存款(1) | ||||||
定期
| 701,537 | 10,630 | 3.05 |
590,688 9,021 3.08活期
| 343,344 | 2,102 | 1.23 |
291,175 1,574 1.09小计
| 1,044,881 | 12,732 | 2.45 |
881,863 10,595 2.42
| 个人存款 |
定期
| 171,863 | 3,353 | 3.92 |
77,092 1,466 3.84活期
| 45,126 | 284 | 1.26 |
40,159 312 1.57小计
| 216,989 | 3,637 | 3.37 |
117,251 1,778 3.06
| 合计 | 1,261,870 | 16,369 | 2.61 |
999,114 12,373 2.50注：
(1) 其他存款包括应解汇款、临时存款和汇出汇款等。
同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出
同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出23.61亿元，同比减少21.23亿元，下降47.35%，主要是同业及其他金融机构存放和拆入款项规模减少，同时平均付息率有所下降所致。
应付债券
应付债券利息支出31.73亿元，同比减少13.24亿元，下降29.44%，主要是由于部分债券到期，应付债券规模减少，同时平均付息率有所下降所致。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
(4) 非利息净收入
2020年上半年，非利息净收入71.81亿元，同比增加5.86亿元，增长8.89%。其中，手续费及佣金净收入29.63亿元，同比增加3.96亿元，其他非利息净收入42.18亿元，同比增加1.90亿元。
手续费及佣金净收入
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | 增（减）额 | 增（减）幅(%) |
承销业务
618 793
| 1,411 |
128.32
银行卡业务
| 575 |
573 2
0.35
信贷承诺服务
314 87
| 401 |
27.71
托管及其他受托业务
| 279 |
280 (1) (0.36)结算与清算服务
183 30
| 213 |
16.39
代理业务
| 119 |
130 (11) (8.46)资产管理服务
490 (400) (81.63)其他
| 90 |
| 126 |
263 (137) (52.09)
| 手续费及佣金收入合计 | 3,214 |
2,851 363
12.73
减：手续费及佣金支出
284 (33) (11.62)
| 251 | |
| 手续费及佣金净收入 | 2,963 |
2,567 396
15.43
承销业务手续费14.11亿元，同比增加7.93亿元，主要是上半年债券发行需求相对旺盛，债券承销规模增长所致。信贷承诺服务手续费收入4.01亿元，同比增加0.87亿元，主要是区块链应收款保兑业务以及保函业务增长所致。结算与清算服务手续费收入2.13亿元，同比增加0.30亿元，主要是国际结算业务量增长所致。
资产管理服务手续费收入0.90亿元，同比减少4.00亿元，主要是资产管理业务结构调整所致。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
其他非利息净收入
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | 增（减）额 | 增（减）幅(%) |
投资收益
3,827 1,428 37.31公允价值变动净损失
| 5,255 |
| (1,390) |
(425) (965) —汇兑净收益
445 (290) (65.17)其他
| 155 |
| 198 |
181 17 9.39
| 其他非利息净收入合计 | 4,218 |
4,028 190 4.72
其他非利息净收入42.18亿元，同比增加1.90亿元，增长4.72%。
(5) 业务及管理费
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | 增（减）额 | 增（减）幅(%) |
员工成本
4,177
(38) (0.91)
折旧及摊销费用
| 4,139 |
| 778 |
18.96
租赁费
(29) (47.54)
办公及行政费用
| 32 |
| 920 |
5.02
| 业务及管理费合计 | 5,869 |
5,768
1.75
业务及管理费58.69亿元，同比增加1.01亿元，主要是业务规模扩大、网点增设带来的折旧、摊销以及行政办公费用增加所致。
(6) 信用减值损失
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | 增（减）额 | 增（减）幅(%) |
存放同业及其他金融机构款项
| 59 |
(214)
(78.39)拆出资金
| (29) |
(133)
(127.88)发放贷款和垫款
3,861
| 5,701 | 1,840 |
47.66
金融投资
| 4,840 |
3,137
| 1,703 |
54.29
应收融资租赁款
| 221 |
| 10 |
4.74
表外减值损失
| 145 |
(35)
(19.44)其他
(1)
| 96 | 97 |
—
| 合计 | 11,033 |
7,765
| 3,268 |
42.09
浙商银行2020年半年度报告（A股）
(7) 所得税费用
所得税费用9.93亿元，同比减少1.27亿元，下降11.34%，实际税率12.56%。根据法定税率计算的所得税费用与实际所得税费用的调节表，请参见“财务报告附注五-39所得税费用”。
(8) 分部信息
按业务条线划分的分部经营业绩
人民币百万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 营业收入 | 利润总额 | |
公司银行业务
| 14,084 | 6,150 |
13,301 6,586零售银行业务
| 5,036 | 2,038 |
3,806 1,699资金业务
| 5,406 | (580) |
4,857 263其他业务
| 618 | 297 |
582 196
| 合计 | 25,144 | 7,905 |
22,546 8,744
按地区划分的分部经营业绩
人民币百万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 营业收入 | 利润总额 | |
长三角地区
| 14,246 | 2,904 |
12,818
5,815环渤海地区
| 4,216 | 2,270 |
3,885
1,101珠三角地区
| 1,873 | 399 |
1,799
中西部地区
| 4,809 | 2,332 |
4,044
1,698
| 合计 | 25,144 | 7,905 |
22,546
8,744
浙商银行2020年半年度报告（A股）
2、合并资产负债表分析
2020年上半年，本集团一手抓好疫情防控，持续加大对实体经济的金融支持力度；一手抓好平台化业务创新推广，加快创新转型发展。2020年上半年，各项业务规模稳健增长，业务结构不断优化，流动性和市场风险管理水平不断提升。
(1) 资产
截至报告期末，本集团资产总额19,906.06亿元，比上年末增加1,898.20亿元，增幅10.54%。其中：发放贷款和垫款净额10,974.10亿元，比上年末增加984.77亿元，增幅9.86%；金融投资6,017.70亿元，比上年末增加837.32亿元，增幅16.16%。从结构上看，发放贷款和垫款净额占资产总额的55.13%，比上年末下降0.34个百分点，金融投资占资产总额的30.23%，比上年末上升1.46个百分点。
资产运用
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | ||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
发放贷款和垫款总额
| 1,129,760 |
1,030,171
| 减：贷款信用减值损失准备 | 32,350 |
31,238发放贷款和垫款，净额
| 1,097,410 | 55.13 |
998,933 55.47金融投资
(1)
| 601,770 | 30.23 |
518,038 28.77现金及存放中央银行款项
| 154,124 | 7.74 |
131,029 7.28贵金属
| 7,866 | 0.40 |
21,251 1.18存放和拆放同业及其他金融机构款项
| 49,110 | 2.47 |
55,859 3.10其他资产
| 80,326 | 4.03 |
75,676 4.20
| 资产总额 | 1,990,606 | 100.00 |
1,800,786 100.00注：
(1) 本期末金融投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投
资。
贷款
本集团根据宏观经济环境变化、疫情防控需要和金融监管要求，紧紧围绕服务实体经济，持续优化信贷结构，持续加强小微企业、民营企业、制造业和绿色金融服务，积极发展普惠金融。截至报告期末，本集团发放贷款和垫款总额11,297.60亿元，比上年末增加995.89亿元，增长9.67%。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
按业务类型划分的贷款结构
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | ||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
公司贷款
| 743,160 | 65.78 |
679,610 65.97贴现
| 95,362 | 8.44 |
71,632 6.95个人贷款
| 287,846 | 25.48 |
275,677 26.76
益
| 公允价值变动计入其他综合收 | (197) | (0.02) |
212 0.02应计利息
| 3,589 | 0.32 |
3,040 0.30
| 合计 | 1,129,760 | 100.00 |
1,030,171 100.00
公司贷款本集团充分发挥流动性服务银行优势，提升平台化获客能力，多元化满足客户融资需求，兼顾贷款总量调控和结构调整，推进公司贷款结构优化。截至报告期末，公司贷款总额7,431.60亿元，比上年末增长9.35%。
贴现
本集团通过优化结构、加快周转等方式，提高票据资产的综合回报。截至报告期末，贴现总额953.62亿元，比上年末增长33.13%。
个人贷款
本集团加快推进零售业务平台化转型，不断丰富应用场景，扩大获客和业务联动范围，持续推动个人贷款增长。截至报告期末，个人贷款总额2,878.46亿元，比上年末增长4.41%。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
金融投资
本集团大力支持实体经济发展，在保证流动性和风险可控的基础上，优化投资组合结构。截至报告期末，金融投资余额6,017.70亿元，比上年末增长16.16%。其中债券投资余额3,563.75亿元，比上年末增长27.90%。
金融投资构成
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | ||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
基金投资
| 85,704 | 14.24 |
86,143 16.63债券投资
| 356,375 | 59.22 |
278,642 53.79信托计划和资产管理计划
| 141,620 | 23.53 |
129,502 25.00其他金融投资
| 24,585 | 4.09 |
31,468 6.07应计利息
| 6,422 | 1.07 |
5,449 1.05减值准备
| (12,936) | (2.15) |
(13,166) (2.54)
| 合计 | 601,770 | 100.00 |
518,038 100.00注：其他金融投资含股权投资、其他债务工具和其他权益工具投资。
按发行主体分类列示的本集团债券投资总额构成
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | ||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
政府债券
| 146,538 | 41.12 |
152,683 54.80
金融债券
| 103,972 | 29.17 |
66,208 23.76
同业存单
| 4,161 | 1.17 |
12,033 4.32
公司债券及其他
| 101,704 | 28.54 |
47,718 17.12
| 债券投资合计 | 356,375 | 100.00 |
278,642 100.00
浙商银行2020年半年度报告（A股）
报告期末本公司所持前十大面值金融债券
| 债券名称 | 面值 （人民币百万元） | 票面利率 （%） | 到期日 | 损失准备 （人民币百万元） |
2019年政策性银行债券 8,050 3.28 2024-2-11 -2019年政策性银行债券 6,490 3.24 2024-8-14 -2019年商业银行债券 4,260 2.17 2023-5-6 12019年政策性银行债券 3,480 3.23 2025-1-10 -2019年政策性银行债券 3,160 3.42 2024-7-2 -2019年政策性银行债券 2,910 3.74 2025-9-10 -2019年政策性银行债券 2,380 4.22 2024-11-20 -2019年政策性银行债券 2,280 4.25 2022-4-13 -2019年政策性银行债券 2,260 3.74 2021-9-25 -2019年政策性银行债券 2,160 3.86 2022-2-5 -注：上述金融债券发行人财务状况在报告期内没有发生重大变化。上述损失准备为根据新金融工具准则的要求，以预期损失模型计算的损失准备。
(2) 负债
截至报告期末，本集团负债总额18,616.85亿元，比上年末增加1,889.26亿元，增幅11.29%。
负债构成
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | ||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
向央行借款
| 76,568 | 4.11 |
94,065 5.62吸收存款
| 1,354,290 | 72.75 |
1,143,741 68.37同业及其他金融机构存放及拆入款项
| 162,082 | 8.71 |
172,805 10.33交易性金融负债
| 21,851 | 1.17 |
15,143 0.91应付债券
| 198,502 | 10.66 |
206,241 12.33其他
| 48,392 | 2.60 |
40,764 2.44
| 负债总额 | 1,861,685 | 100.00 |
1,672,759 100.00
浙商银行2020年半年度报告（A股）
吸收存款本集团积极响应市场需求变化，充分发挥金融服务综合优势，提升平台化获客能力，大力组织吸收存款，丰富存款产品类型，持续优化存款结构。截至报告期末，本集团吸收存款余额13,542.90亿元，比上年末增加2,105.49亿元，增长18.41%。从客户结构上看，公司存款增加1,490.63亿元，增长15.37%；个人存款增加562.93亿元，增长
35.26%。从期限结构上看，定期存款增加1,475.37亿元，增长19.61%；活期存款增加
578.19亿元，增长15.35%。
按业务类型划分的吸收存款结构
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | ||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
公司存款
活期
| 390,930 | 28.86 |
332,440
29.07
定期
| 727,751 | 53.74 |
637,178
55.71
小计
| 1,118,681 | 82.60 |
969,618
84.78
个人存款
活期
| 43,660 | 3.23 |
44,331
3.88
定期
| 172,296 | 12.72 |
115,332
10.08
小计
| 215,956 | 15.95 |
159,663
13.96
其他存款
| 5,457 | 0.40 |
2,596
0.22
应计利息
| 14,196 | 1.05 |
11,864
1.04
| 合计 | 1,354,290 | 100.00 |
1,143,741
100.00
（3）股东权益
截至报告期末，归属于本行股东的权益合计1,270.03亿元，比上年末增加7.57亿元，增长0.60%。请参见“财务报告－合并股东权益变动表”。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
（三）资产质量分析
1、
按五级分类划分的贷款分布情况
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年6月30日 |
| 2019年12月31日 | |||
| 贷款金额 | 占比(%) | 贷款金额 | 占比(%) |
正常
| 1,086,175 | 96.15 |
988,779 95.98
关注
| 24,331 | 2.15 |
23,993 2.33
不良贷款
| 15,862 | 1.40 |
14,147 1.37
次级
| 6,454 | 0.57 |
6,854 0.67
可疑
| 7,940 | 0.70 |
5,056 0.49
损失
| 1,468 | 0.13 |
2,237 0.22
公允价值变动计入其他综合收益
| (197) | (0.02) |
212 0.02
应计利息
| 3,589 | 0.32 |
3,040 0.30
| 发放贷款和垫款总额 | 1,129,760 | 100.00 |
1,030,171 100.00
本集团贷款质量保持较好水平，截至报告期末，按照监管五级分类制度，正常贷款10,861.75亿元，比上年末增加973.96亿元，占发放贷款和垫款总额的96.15%；关注贷款243.31亿元，比上年末增加3.38亿元，占发放贷款和垫款总额的2.15%；不良贷款158.62亿元，比上年末增加17.15亿元，不良贷款率1.40%，比上年末上升0.03个百分点。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
2、
按业务类型划分的贷款和不良贷款分布情况
人民币百万元，百分比除外项目
2020
| 年 | |
| 日 | 2019年12月31日 | ||
| 贷款金额 | 占比 | ||
(%)
| 不良贷款 |
| 金额 | 不良贷款率 |
(%)
| 贷款金额 | 占比(%) | 不良贷款 金额 | 不良贷款率(%) |
公司贷款
| 743,160 | 65.78 | 12,764 | 1.72 |
679,610
65.97
11,607
1.71
个人贷款
| 287,846 | 25.48 | 3,079 | 1.07 |
275,677
26.76
2,485
0.90
贴现
| 95,362 | 8.44 | 19 | 0.02 |
71,632
6.95
0.08
公允价值变动计入其
他综合收益
| (197) | (0.02) | 不适用 | 不适用 |
0.02
不适用
不适用
应计利息
| 3,589 | 0.32 | 不适用 | 不适用 |
3,040
0.30
不适用
不适用
| 发放贷款和垫款总额 | 1,129,760 | 100.00 | 15,862 | 1.40 |
1,030,171
100.00
14,147
1.37
截至报告期末，公司不良贷款127.64亿元，比上年末增加11.57亿元；不良贷款率
1.72%，比上年末上升0.01个百分点。个人不良贷款30.79亿元，比上年末增加5.94亿元；
不良贷款率1.07%，比上年末上升0.17个百分点。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
3、
按行业划分的贷款和不良贷款分布情况
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年6月30日 |
| 2019年12月31日 | ||
| 贷款金额 |
| 占比(%) | 不良贷款 金额 |
| 不良贷款率 (%) | 贷款金额 | 占比(%) | 不良贷款 金额 | 不良贷款率 (%) |
| 公司贷款 |
| 743,160 | 65.78 | 12,764 | 1.72 |
679,610
65.97 11,607 1.71
租赁和商务服务业
| 164,301 | 14.54 | 1,340 | 0.82 |
150,011
14.56 639 0.43房地产业
| 161,165 | 14.27 | 363 | 0.23 |
148,341
14.40 428 0.29制造业
| 120,608 | 10.68 | 5,231 | 4.34 |
114,722
11.14 6,203 5.41批发和零售业
| 104,197 | 9.22 | 2,241 | 2.15 |
82,824
8.04 2,295 2.77水利、环境和公共设施管理业
| 56,300 | 4.98 | - | - |
53,253
5.17 50 0.09建筑业
| 49,153 | 4.35 | 716 | 1.46 |
45,432
4.41 830 1.83金融业
| 17,960 | 1.59 | - | - |
19,785
1.92 - -住宿和餐饮业
| 11,087 | 0.98 | 107 | 0.97 |
8,857
0.86 83 0.94电力、热力、燃气及水生产和供应业
| 9,550 | 0.85 | 340 | 3.56 |
9,562
0.93 375 3.92交通运输、仓储和邮政业
| 9,039 | 0.80 | 106 | 1.17 |
10,580
1.03 303 2.86采矿业
| 8,555 | 0.76 | - | - |
6,722
0.65 - -其他(1)
| 31,245 | 2.77 | 2,320 | 7.43 |
29,521
2.86 401 1.36
| 个人贷款 |
| 287,846 | 25.48 | 3,079 | 1.07 |
275,677
26.76 2,485 0.90
| 贴现 |
| 95,362 | 8.44 | 19 | 0.02 |
71,632
6.95 55 0.08
| 公允价值变动计入其他综合收益 |
| (197) | (0.02) | 不适用 | 不适用 |
0.02 不适用 不适用
| 应计利息 |
| 3,589 | 0.32 | 不适用 | 不适用 |
3,040
0.30 不适用 不适用
| 发放贷款和垫款总额 | 1,129,760 | 100.00 | 15,862 | 1.40 |
1,030,171
100.00 14,147 1.37
注：
(1) 其他行业包括公共管理和社会组织，文化体育和娱乐业，信息传输、计算机服务和
软件业，农、林、牧、渔业，居民服务和其他服务业，科学研究、技术服务和地质勘探，教育业，卫生、社会保障和社会福利等行业。
2020年上半年，本集团积极支持实体经济发展，顺应国家经济结构调整，优先投向国民经济基础行业、国家战略新兴产业；差异化制定产能过剩行业、房地产等领域的风险防控策略，持续优化信贷资源分配。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
4、
按地区划分的贷款和不良贷款分布情况
人民币百万元，百分比除外
2020
| 项目 | 年 |
| 日 | 2019年12月31日 | ||
| 贷款金额 | 占比 | ||
(%)
| 不良贷款 |
| 金额 | 不良贷款率 |
(%)
| 贷款金额 | 占比(%) | 不良贷款 金额 | 不良贷款率(%) |
长三角地区
| 646,867 | 57.25 | 9,608 | 1.49 |
571,942
55.52
9,138
1.60
中西部地区
| 216,439 | 19.16 | 3,046 | 1.41 |
198,548
19.27
2,627
1.32
环渤海地区
| 155,192 | 13.74 | 2,209 | 1.42 |
165,623
16.08
1,337
0.81
珠三角地区
| 107,870 | 9.55 | 999 | 0.93 |
90,806
8.81
1,045
1.15
| 公允价值变动 |
计入
合收益
| 其他综 | (197) | (0.02) | 不适用 | 不适用 |
0.02
不适用
不适用
应计利息
| 3,589 | 0.32 | 不适用 | 不适用 |
3,040
0.30
不适用
不适用
| 发放贷款和垫款总额 | 1,129,760 | 100.00 | 15,862 | 1.40 |
1,030,171
100.00
14,147
1.37
截至报告期末，本集团不良贷款规模较大的地区为长三角地区。本集团针对各区域经济特点，持续优化区域授信配置，积极防范区域风险，支持区域发展要求。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
5、
按担保方式划分的贷款和不良贷款分布情况
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | ||||||
| 贷款金额 | 占比(%) | 不良贷款 金额 | 不良贷款率(%) | 贷款金额 | 占比(%) | 不良贷款 金额 | 不良贷款率(%) | |
抵押贷款
| 512,471 | 45.37 | 5,357 | 1.05 |
461,556
44.81
4,634
1.00
质押贷款
| 131,532 | 11.64 | 2,377 | 1.81 |
117,832
11.44
3,385
2.87
保证贷款
| 181,914 | 16.10 | 6,324 | 3.48 |
193,199
18.75
4,615
2.39
信用贷款
| 205,089 | 18.15 | 1,785 | 0.87 |
182,700
17.73
1,458
0.80
贴现
| 95,362 | 8.44 | 19 | 0.02 |
71,632
6.95
0.08
公允价值变动
计入其他综合收益
| (197) | (0.02) | 不适用 | 不适用 |
0.02
不适用
不适用
应计利息
| 3,589 | 0.32 | 不适用 | 不适用 |
3,040
0.30
不适用
不适用
| 发放贷款和垫款总额 | 1,129,760 | 100.00 | 15,862 | 1.40 |
1,030,171
100.00
14,147
1.37
本集团贷款担保结构基本保持平稳。截至报告期末，抵押贷款占比较高，占发放贷款和垫款总额的比例为45.37%，抵押贷款余额5,124.71亿元，比上年末增加了509.15亿元，抵押贷款不良贷款余额53.57亿元，不良贷款率1.05%，比上年末上升了0.05个百分点。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
6、
前十大贷款客户
人民币百万元，百分比除外
| 十大借款人 | 行业 | 金额 | 占发放贷款和 垫款总额的 比重(%) |
A 制造业 3,560 0.32B 租赁和商务服务业 3,551 0.31C 房地产业 3,364 0.30D 租赁和商务服务业 3,103 0.27E 租赁和商务服务业 3,100 0.27F 房地产业 3,050 0.27G 租赁和商务服务业 2,830 0.25H 制造业 2,830 0.25I 批发和零售业 2,800 0.25J 水利、环境和公共设施管理业 2,796 0.25
30,983 2.74
截至报告期末，本集团最大单一借款人贷款余额为35.60亿元，占本集团资本净额的2.13%。最大十家单一借款人贷款总额309.83亿元，占本集团资本净额的18.52%，占本集团发放贷款和垫款总额的2.74%。
总计
7、
逾期贷款
人民币百万元，百分比除外
| 逾期期限 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | ||
| 金额 | 占发放贷款和 垫款总额(%) | 金额 | 占发放贷款和 垫款总额(%) | |
逾期1天至90天
| 5,771 | 0.51 |
9,387 0.91逾期90天至1年
| 8,416 | 0.74 |
7,910 0.77逾期1年至3年
| 4,109 | 0.36 |
3,645 0.35逾期3年以上
| 131 | 0.01 |
126 0.01
| 总计 | 18,427 | 1.63 |
21,068 2.05
截至报告期末，逾期贷款余额184.27亿元，比上年末减少26.41亿元；其中90天以上逾期贷款126.56亿元，比上年末增加9.75亿元。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
8、
重组贷款本集团对贷款重组实施严格审慎的管控，截至报告期末，重组贷款和垫款总额5.44亿元，比上年末增加0.77亿元。其中逾期3个月以上的重组贷款和垫款总额0.14亿元，比上年末减少0.12亿元。
9、
抵债资产及减值准备计提情况
截止报告期末，本集团抵债资产（非金融工具）余额6.59亿元，扣除已计提减值准备0.06亿元，账面净值6.53亿元。
10、
贷款信用减值损失准备变动情况
人民币百万元
| 项目 | 金额 |
| 期初余额 |
31,238本期计提 5,701因折现价值上升导致转出 (79)核销 (3,539)转让 (448)收回前期已核销贷款和垫款 232汇率变动影响 9
33,114
期末余额
（四）资本管理
按照《商业银行资本管理办法（试行）》，本集团资本充足率计量范围涵盖信用风险、市场风险、操作风险。其中，信用风险加权资产计量采用权重法，市场风险加权资产计量采用标准法，操作风险加权资产计量采用基本指标法。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
截至2020年6月30日，本集团资本充足率为13.43%，一级资本充足率10.26%，核心一级资本充足率9.05%，杠杆率5.36%，均满足监管要求。
资本充足率情况表（本集团）
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 |
| 核心一级资本净额 | 112,775 |
112,239
| 一级资本净额 | 127,877 |
127,337
| 总资本净额 | 167,321 |
165,753
| 风险加权资产 | 1,246,329 |
1,164,197
| 核心一级资本充足率(%) | 9.05 |
9.64
| 一级资本充足率(%) | 10.26 |
10.94
| 资本充足率(%) | 13.43 |
14.24
杠杆率情况表（本集团）
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 |
| 一级资本净额 | 127,877 |
127,337
| 调整后表内外资产余额 |
2,139,653
| 2,387,144 | ||
| 杠杆率(%) | 5.36 |
5.95
浙商银行2020年半年度报告（A股）
截至2020年6月30日，本公司资本充足率为13.43%，一级资本充足率10.25%，核心一级资本充足率9.02%，杠杆率5.28%，均满足监管要求。
资本充足率情况表（本公司）
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 |
| 核心一级资本净额 | 109,702 |
109,342
| 一级资本净额 | 124,660 |
124,299
| 总资本净额 | 163,466 |
162,098
| 风险加权资产 | 1,216,782 |
1,135,591
| 核心一级资本充足率(%) | 9.02 |
9.63
| 一级资本充足率(%) | 10.25 |
10.95
| 资本充足率(%) | 13.43 |
14.27
杠杆率情况表（本公司）
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 |
| 一级资本净额 | 124,660 |
124,299
| 调整后表内外资产余额 |
2,111,369
| 2,359,130 | ||
| 杠杆率(%) | 5.28 |
5.89
浙商银行2020年半年度报告（A股）
（五）按监管要求披露的其他财务信息
1、 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其情况
本集团资产负债表表外项目包括或有事项及承诺等。或有事项及承诺具体包括信贷承诺及财务担保合同、资本性支出承诺、经营租赁承诺、抵押和质押资产、未决诉讼等，其中信贷承诺及财务担保合同是最主要的组成部分。截至报告期末，本集团信贷承诺及财务担保合同余额6,279.88亿元。有关或有负债及承担详见“财务报告附注八、承诺及或有事项”。
2、 逾期未偿债务情况
截至报告期末，本集团没有发生逾期未偿债务情况。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
（六）风险管理
1、
全面风险管理体系本公司实行“审慎、稳健”的风险偏好，在平台化服务战略引领下，坚持服务实体经济，强化创新驱动。加强准入管理，强化客户基础，优化业务结构；强化全流程管理，持续推进大数据风控平台建设；加快清收化解工作，保持资产质量稳定；持续完善全面风险管理体系，打造第二发展曲线，推动本公司高质量发展，稳步推进“两最”总目标的实现。本公司董事会承担全面风险管理的最终责任，监事会承担全面风险管理的监督责任，高级管理层承担全面风险管理的实施责任。本公司设立首席风险官。高级管理层下设风险管理与内部控制委员会，资产负债管理委员会，授信、投资与交易业务审查委员会，资产风险分类审议委员会，业务连续性管理委员会等议事机构。
总行风险管理部为全面风险管理的统筹部门以及信用风险、市场风险（银行账簿利率风险除外）、国别风险、信息科技风险管理的牵头执行部门；总行计划财务部（资产负债管理部）为银行账簿利率风险、流动性风险管理的牵头执行部门；总行内控合规与法律部为操作风险、合规风险管理的牵头执行部门；总行办公室为声誉风险管理的牵头执行部门；总行发展规划部为战略风险管理的牵头执行部门。
本公司向总行本级业务复杂程度较高和风险相对较为集中的部门派驻风险监控官，风险监控官负责协助派驻部门主要负责人组织风险管理工作，独立于派驻部门向总行行长负责，独立进行业务评判和风险事项报告。本公司向分行派驻风险监控官，风险监控官协助派驻分行行长组织全面风险管理工作，侧重授信业务相关风险管理工作，重点管控辖内大额融资客户及复杂、疑难业务的风险，独立于派驻行向总行行长负责，独立进行业务评判和风险事项报告。
2、
信用风险管理
信用风险是指由于债务人或交易对手违约或信用质量发生变化，从而给本公司造成损失的风险。本公司信用风险主要存在于贷款、同业拆借、债券投资、票据承兑、信用证、保函、债券持有、特定目的载体投资等表内、表外业务。
本公司信用风险管理的目标是将信用风险控制在可承受的合理范围内，实现以本币为计量单位、风险调整后的全行综合效益最大化。
本公司信用风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、总行授信、投资与交易业务审查委员会及分行授信、投资与交易业务审查委员会和支行授信审查小组、总行风险管理部和其他信用风险控制部门、业务经营与管理部门、金融科技部、审计部以及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担信用风险管理的实施责任，负责组织信用风险管理，组织制定、推行信用风险管理的有关制度、政策等。
本公司根据外部经营环境变化、内部经营状况及风险情况，制定客户授信基本政策，明确全行授信业务客户结构、行业结构、区域结构、重点业务领域等政策导向。此外，本公司在持续跟踪宏观、行业经济发展趋势的基础上，定期调整授信政策。
本公司参照中国银保监会《贷款风险分类指引》规定的标准，综合考虑借款人的还贷能力、还款记录、还款意愿、授信项目的盈利能力及担保状况等因素对授信资产进行分类；本公司授信资产风险分类实施客户经理初分、营销部门负责人复核、风险管理人员审查以及有权认定人认定的分类认定程序。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
(1) 公司客户信用风险管理
本公司对公司客户实施统一授信管理，在对客户进行全面综合评估的基础上，按照一定标准和程序核定客户最高综合授信额度和业务授信额度。本公司严格执行中国银保监会相关监管要求，将贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、担保、贷款承诺以及其他实质上由本公司承担信用风险的业务纳入统一授信管理。在全面覆盖各类授信业务的基础上，本公司确定单一公司客户、集团客户、行业等综合授信限额。本公司持续加强信贷制度建设，制定公司客户统一授信管理制度，强化对公司客户授信总额的全面管理和统一控制，完善标准、规范的授信审批流程、授权体系和岗位风险责任机制，并及时调整授信政策，采取有效措施防范信用风险。本公司进一步完善集中度风险管理，制定集中度风险管理相关制度，明确集中度风险管理的职责分工与主要方法，持续推进集中度风险管理建设。本公司持续加强地方政府融资平台贷款风险管理，严格执行中国银保监会关于地方政府融资平台的各项贷款政策及监管要求，动态调整信贷投向，进一步优化融资平台贷款结构，防范地方政府融资平台业务的信用风险；对地方政府融资平台贷款实施限额管理，加强贷款风险的监控与管理。本公司持续加强房地产贷款风险管理。本公司审慎开展房地产信贷业务，根据国家政策和行业运行情况适时调整房地产授信导向；对房地产行业贷款实施限额动态管理和名单制管理，不断调整优化资产结构，并加强存量贷款风险的监控和管理。本公司持续加强产能过剩行业贷款风险管理，严格控制产能过剩行业的贷款。
(2) 小微企业信用风险管理
本公司对小微企业客户实施统一授信管理，将小微企业客户的各类授信业务纳入统一授信管理。积极探索专业化经营模式，不断完善管理体制，进一步梳理、规范授信各环节流程和要求，逐步形成富有本公司特色的、标准化的授信作业模式。
本公司持续加强小微企业业务信用风险管理，强化风险缓释措施，通过逾期跟踪、现场与非现场监测等手段，严控逾期贷款和不良贷款。
(3) 零售客户信用风险管理
本公司积极构建个人贷款的信用评价体系，研发设计功能完整、抗风险能力强的个人贷款产品，制定针对不同客户群体的准入标准，实行个人总体额度控制，抑制多头贷款风险，健全和完善个人贷款信用风险的管理机制。继续强化担保选择和管理，提高信用风险缓释能力。不断加强个人贷款的贷后监测、逾期催收、不良处置等后续管理。
本公司建立了事前风险预防、事中风险监控及事后风险管理的信用卡风险管理体系，制定了一整套规章制度以规范信用卡营销推广、授信审批等业务环节。本公司不断完善发卡业务流程的设计和操作、业务整体风险容忍度的制定和把控以及贷中、贷后风险的识别、计量、监测、评估、控制、化解、处置等工作。
(4) 金融机构客户信用风险管理
本公司将金融机构客户纳入统一授信管理，制定了金融机构客户统一授信管理办法及相关操作规程，完善了金融机构客户统一授信的调查、审查和审批等一整套制度及流程。
本公司与金融机构客户开展的业务如涉及客户信用风险，纳入统一授信管理。具体开展业务时按照本公司相关制度要求占用客户的授信额度，从而实现对客户风险的集中度管理。
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3、
市场风险管理市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内、表外业务发生损失的风险。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。本节所称市场风险特指银行账簿利率风险以外的市场风险（银行账簿利率风险参见以下“7. 银行账簿利率风险管理”相关内容）。本公司市场风险管理的目标是将市场风险控制在可承受的合理范围内，实现以本币为计量单位、风险调整后的全行综合效益最大化。本公司市场风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、风险管理部、金融市场部、金融科技部、审计部、其他部门及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担市场风险管理的实施责任，负责组织市场风险管理，监督执行市场风险偏好，组织制定、推行市场风险管理的有关政策、制度，建设市场风险管理信息系统，确保本公司有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。本公司采用久期分析、外汇敞口分析、情景分析、敏感性分析、风险价值(VaR)计量等市场风险计量方法，并采用限额管理、对冲及减少风险敞口等措施进行市场风险控制。本公司根据中国银保监会的相关办法和指引建立了市场风险管理体系，制定了与业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应的市场风险管理政策和程序，并使这些政策和程序与本公司的总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致。本公司定期更新完善市场风险偏好和限额体系，持续完善市场风险管理制度体系和市场风险计量体系，并使用独立的市场风险管理平台进行市场风险计量、监测与日常管理。本公司对交易账簿头寸实行每日估值，持续监测交易限额、止损限额及风险限额，并定期通过压力测试等方法评估市场风险。
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4、
流动性风险管理流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金用于偿还到期债务、履行其他支付义务以及满足正常业务开展的其他资金需求的风险。影响流动性风险的因素分为外部因素和内部因素。外部因素包括国内外金融形势、宏观调控政策、金融市场发展的深度与广度、银行业竞争态势等；内部因素包括资产负债期限与业务结构、存款稳定程度、市场融资能力以及各类突发性事件等。
本公司流动性风险管理的目标是确保本公司流动性需求能够及时以合理成本得到满足，将流动性风险控制在可承受的合理范围内。本公司流动性风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、资产负债管理委员会、风险管理部、计划财务部（资产负债管理部）、金融市场部、金融科技部、审计部、总行其他经营与管理部门以及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担流动性风险管理的实施责任，负责组织流动性风险管理，组织制定、推行流动性风险管理的有关制度、政策等。本公司对全行流动性风险实行集中管理，通过建立科学、完善的流动性风险管理体系，对流动性风险进行有效识别、计量、监测、控制和报告。具体流动性风险管理措施包括：不断完善流动性风险管理相关制度；密切关注国内外宏观经济形势以及市场流动性变化，适时调整本公司资产负债管理策略；加强负债管理，灵活运用主动负债工具，拓宽长期资金来源，持续提升稳定负债占比；推进融资渠道多元化建设，在维护好与主要融资对手关系的同时，积极拓展融资渠道；加强流动性预警监测与管理，完善流动性风险应急计划，定期开展应急演练；定期开展流动性风险压力测试，根据压力测试结果查找本公司流动性风险管理中的薄弱环节，必要时调整流动性风险管理策略以及优质流动性资产规模和结构，适时改进流动性风险管理措施，完善流动性风险管理机制。截至报告期末，本公司流动性覆盖率126.89%，合格流动性资产1,694.98亿元，未来30天净现金流出1,335.77亿元，本外币合计流动性比例54.44%。本公司净稳定资金比例119.13%，可用的稳定资金11,867.27亿元，所需的稳定资金9,961.69亿元。截至报告期末，本集团流动性覆盖率125.75%，合格流动性资产1,694.98亿元，未来30天净现金流出1,347.95亿元，本外币合计流动性比例54.48%。本集团最近两个季度净稳定资金比例相关信息如下：
币种：本外币合计
| 日期 | 净稳定资金比例 （%） | 可用的稳定资金 （亿元） | 所需的稳定资金 （亿元） |
截至2020年6月30日 117.73 11,955.29 10,155.23截至2020年3月31日 118.22 11,326.17 9,580.63
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5、
操作风险管理
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本公司可能面临的操作风险损失事件类型主要包括：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七类。本公司操作风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、风险管理部、内控合规与法律部、金融科技部、审计部、总行其他部门及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担操作风险管理的实施责任，负责组织全行操作风险管理，组织制定、推行操作风险管理的有关制度、政策等。本公司以“将操作风险控制在可承受的合理范围内，实现风险调整后的全行综合效益最大化”为操作风险管理目标，建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，对操作风险实施全流程管理，将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段，有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险。
报告期内，本公司遵循“全面覆盖、职责明确、如实报告、快速反应”的管理原则，明确工作重点和发展方向，完善制度体系，推进系统建设，加强员工管理，强化安防手段，落实疫情管控要求，提升操作风险管理工作质效。明确年度工作目标，提示重要业务风险管控措施和要求；完善制度建设和管控自律机制，强化流程建设和风险防控手段；优化业务系统功能，提升系统刚性控制能力和服务能力；深入贯彻管理要求，积极开展各项检查，规范业务操作；强化法律风险防控，及时根据新规修订合同和解读分析热点；开展员工异常行为排查，规范重要岗位的职责和业务权限；强化安全保卫管理，明确工作责任，有效落实疫情管控要求。
6、
国别风险管理
国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付本公司债务，或使本公司在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使本公司遭受其他损失的风险。
本公司国别风险管理的目标是将国别风险控制在可承受的合理范围内，实现以本币为计量单位、风险调整后的全行综合效益最大化。
本公司国别风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、风险管理部、计划财务部（资产负债管理部）、国际业务部、金融市场部、零售银行部等总行业务经营与管理部门、金融科技部、审计部及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担国别风险管理的实施责任，负责组织国别风险管理，组织制定、推行国别风险管理的有关制度、政策等。
本公司根据中国银保监会的相关办法和指引持续推进国别风险管理相关工作，制定了国别风险管理基本制度、限额管理办法及限额管理方案，明确国别风险限额管理的组织架构与职责分工、限额框架、管理机制等，并设定国别风险限额指标及阈值。本公司结合自身实际情况，定期对已经开展和计划开展业务的国家或地区的国别风险进行评级，并对相关资产的国别风险评估结果进行认定,计提国别风险准备金。本公司持续关注全球疫情动态，在严格执行限额管理的基础上，进一步加强对疫情严重国家或地区境外客户的风险管理。
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7、
银行账簿利率风险管理
银行账簿利率风险指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险。
本公司银行账簿利率风险管理目标是将银行账簿利率风险控制在可承受的合理范围内，实现以本币为计量单位，风险调整后的综合收益最大化。
本公司银行账簿利率风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、资产负债管理委员会、风险管理部、计划财务部（资产负债管理部）、金融市场部、金融科技部、审计部、总行其他经营与管理部门以及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担银行账簿利率风险管理的实施责任，负责建立银行账簿利率风险管理架构、建立银行账簿利率风险计量体系，推进银行账簿利率风险管理的有关制度政策有效实施。
本公司对于银行账簿利率风险主要通过重定价缺口分析、敏感性分析、情景模拟分析、压力测试等方法计量评估风险。报告期内，本公司按照中国银保监会《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》（银保监发〔2018〕25号）要求，持续完善银行账簿利率风险管理架构和制度体系，不断提升银行账簿利率风险管理水平。
8、
声誉风险管理
声誉风险是指由本公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对本公司负面评价的风险。
声誉风险管理是指本公司为实现经营目标，树立良好的社会形象，通过制定和实施一系列制度、办法和程序，对声誉风险进行识别、计量或评估、监测、控制和报告的动态过程。
本公司声誉风险管理的目标是正确处理新闻舆论、公共关系以及客户关系，主动、有效地防范声誉风险和应对声誉事件，最大程度地减少其对本公司、利益相关方和社会公众造成的损失和负面影响。本公司已将声誉风险管理纳入公司治理及全面风险管理体系。
本公司声誉风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、办公室、风险管理部、金融科技部、总行其他相关部门和分支行、子公司共同构成。高级管理层承担声誉风险管理的实施责任，负责组织全行声誉风险管理，组织制定、推行本公司声誉风险管理的有关制度、政策等。
报告期内，本公司进一步完善声誉风险管理体系，细化声誉风险管理制度，持续加强声誉风险源头管理，积极开展隐患排查，完善应急处置预案，规范声誉风险报告和处置流程，建立完善声誉风险管理协同联动机制，不断优化负面舆情处置工具箱，提高了声誉风险防控的水平与成效；同时，进一步加大正面宣传力度，创新传播方式，强化社会舆论引导，提升了本公司的品牌美誉度。
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9、
战略风险管理战略风险是指因经营策略不当或外部经营环境变化等原因而导致的风险，包括战略设计不当、战略执行不到位、内外部环境变化导致既定战略不适用。本公司战略风险管理的目标是通过不断完善战略风险管理体系，将战略风险控制在可承受的合理范围内。本公司战略风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、风险管理部、发展规划部、审计部、金融科技部、总行其他相关部门及境内外各分支行、子公司共同构成。本公司遵循“职责明确、前瞻预防、全面评估、适时调整”的原则，不断健全完善与业务规模和特点相适应的战略风险管理体系，实现了对战略风险的有效管理。主要管理举措包括：持续全面实施平台化服务战略，启动“四五”规划编制工作；加强战略研究和形势分析，有效应对疫情冲击；密切跟踪同业，持续优化完善对标管理体系；紧跟政策和市场方向，深入开展减耗增收节支，扎实推动“U计划”分支机构提质增效，加快全行转型发展；加强创新推动和主动管理，强化战略风险应变能力。
10、
合规风险管理合规风险是指因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。本公司合规风险管理的目标是建立健全合规风险管理框架，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。本公司合规风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、合规负责人、风险管理部、内控合规与法律部、审计部、总行其他相关部门及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担合规风险管理的实施责任，负责组织合规风险管理，组织制定、推行合规风险管理的有关制度、政策等。报告期内，本公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求，坚持依法合规经营，不断提升合规风险管理能力和水平；持续健全规章制度体系，强化制度统筹管理和后评价工作，有效提升制度管理质效；加大涉众业务、客户敏感信息等重点领域、重点环节风险排查力度，持续开展扫黑除恶专项斗争工作；认真落实监管要求,提高自查自纠能力；加强政策分析研判，强化风险提示，主动识别、评估、缓释和化解新产品、新业务和重大项目合规风险；开展“消保制度建设年”活动，加强客户营销宣传管理，切实做好消费者权益保护工作；积极宣导合规文化理念，打造合规文化信息交流园地，继续实施内控合规与案防承诺和内控合规全员考试制度，部署开展预防员工金融违法犯罪工作，提升员工合规和案防意识。
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11、
信息科技风险管理
信息科技风险是指本公司在运用信息科技过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。信息科技风险管理目标是将信息科技风险控制在可承受的合理范围内，推动业务创新，提高信息科技使用水平，增强核心竞争力和可持续发展能力。本公司信息科技风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、首席信息官、风险管理与内部控制委员会、信息科技管理委员会、业务连续性管理委员会、风险管理部、金融科技部、审计部、总行其他相关部门及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担信息科技风险管理的实施责任，负责组织信息科技风险管理，组织制定、推行信息科技风险管理的有关制度、政策等。
本公司建立了较为完善的信息科技风险管理制度和流程体系，并遵照ISO20000、ISO22301、ISO27001管理体系与监管要求，全面建立了相关制度流程与实施细则；建立了较为完善的业务连续性管理、信息科技外包风险管理、信息安全管理、信息科技服务管理等体系和较为规范的信息科技风险监测与评估机制。
报告期内，本公司有序推进《浙商银行信息科技发展规划》及《浙商银行信息科技发展规划（2018-2020提升规划）》，全面推进平台化服务战略，加快金融科技创新；持续开展网络安全治理，落实“安全+”生产运行管理；持续开展重要信息系统运行监测、评估和安全检测；持续完善“两地三中心”灾备体系，提升业务连续性保障能力；持续推进应急管理，部署年度应急演练计划，完善应急预案并开展应急演练。报告期内系统运行稳定，未发生任何实质性的信息科技风险事件。
12、
反洗钱管理
本公司根据《中华人民共和国反洗钱法》《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等反洗钱相关法律和监管规定，建立健全全面风险管理框架下的反洗钱工作运行机制，进一步夯实反洗钱工作基础，不断提升反洗钱管理的合规性和有效性。
报告期内，本公司认真履行反洗钱义务，采取多项举措促进本公司反洗钱工作提质增效：修订反洗钱工作制度，完善反洗钱内控制度体系；抓好客户身份识别，强化客户信息采集的系统控制，推动受益所有人识别流程改造；持续推动反洗钱系统智能化建设，优化反洗钱监测模型，提高反洗钱监测分析水平；组织实施账户清理及账户核查工作，规范全行账户管理；有序开展反洗钱信息数据治理，提高反洗钱数据质量；强化风险防控，结合工作需要及时发布反洗钱风险提示，组织开展电信网络诈骗、跨境赌博等专项排查，并对异常账户采取风险控制措施；加强反洗钱业务指导和培训，扎实做好内部业务监督检查，切实落实各项反洗钱监管要求。
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（七）业务综述
2014年以来，我行以服务实体经济为导向，从企业资产负债表着手，围绕企业“降低融资成本、提高服务效率”两大核心需求，持续创新平台化服务模式，帮助企业盘活自身和供应链上资产和资源，减少对外融资，降杠杆、降成本、增效益，探索形成了一套差异化特色化的、服务实体企业的平台化综合金融服务方案，取得了显著成效，受到了客户和社会的广泛认可。
正是基于上述成功实践，浙商银行将平台化服务战略确立为我行新的发展战略，打造“科技+金融+行业+客户”的综合服务平台，创新企银合作新模式，将银行业务和服务嵌入到企业生产经营和资金管理活动中，帮助企业盘活自身和供应链上资产和资源，调剂内部余缺，构建良好的供应链生态圈。
平台化服务战略内涵：以“两最”总目标（最具竞争力全国性股份制商业银行、浙江省最重要金融平台）为引领，植入平台化基因，创新金融科技应用，建设强大的平台化服务体系，以平台化服务为源动力，驱动创新和发展，拓展客群和业务，优化流程和风控，提升绩效和管理，增强特色和优势，打造平台化服务银行，持续推动高质量发展。具体可概括为“一种基因、二大支柱、三层纬度、四条经线、五项特征”。
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1、
公司银行业务板块
（1）公司业务
截至2020年6月末，平台化模式已服务客户超5.24万户，融资余额5,790亿元。
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平台化服务的基础性创新
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池化融资平台：
票据池、出口池、资产池等“涌金”系列池化融资模式的总称，将资产和负债业务、产品和服务、操作和管理等融为一体，为企业客户提供各类金融性资产入池、托管、结算、增值、质押融资等综合服务，方便企业随时入池资产，随需线上化办理融资。截至2020年6月末，已服务客户26,707户，提供融资余额4,045.28亿元，较年初增长21%。
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易企银平台：
创新“互联网+实体企业+金融服务”理念，融合结算、信用、融资等专业技术，创新与企业集团、供应链核心企业和互联网交易平台等合作模式，为其成员单位、上下游企业和会员单位等提供降成本增效能、安全高效服务的创新型综合金融服务平台。截至2020年6月末，已服务客户3,078户，提供融资余额298.55亿元，较年初增长26%。
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应收款链平台：
依托区块链等最新金融科技，创新开发的企银业务合作平台，为企业客户提供区块链应收款的签发、承兑、保兑、偿付、转让、质押、兑付等功能，帮助企业降负债、降成本、增效益。截至2020年6月末，已服务客户22,646户，提供融资余额1,446.43亿元，较年初增长51%。
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平台化服务：系列“通”场景应用创新2017年以来，我行加大区块链等金融科技的创新应用，重点聚焦供应链、产业链的服务需求，陆续创新了订单通、仓单通、银租通、分销通、分期通、以及系列创新授信模式等场景应用创新模式，为企业提供定制化金融服务，特别是在抗击新冠肺炎疫情的大背景下，有效助力企业复工复产复销，支持“六稳”“六保”。截至2020年6月末，各类场景应用创新已落地项目853个，业务余额超360亿元。
订单通：
核心企业和浙商银行合作为下游经销商提供订货融资服务，下游经销商只需要缴存一定比例的保证金，即可基于订单在订单通平台上签发区块链应收款，支付给核心企业，锁定未来货权，后续分批打款提货，缓解一次性付款压力；核心企业收到区块链应收款后，可对外支付或融资变现，提前盘活未来应收账款，扩大销售规模。浙商银行在此过程中提供资金监管、打款提货通知、融资等服务。订单通业务通过满足核心企业及下游经销商在订单采购环节中的需求，稳定供应链关系，降低供应链整体成本，帮助核心企业形成稳定的销售体系和客群。
仓单通：
核心企业（仓储企业）和浙商银行合作，为存货人和经销商提供货权质押融资服务，存货人基于入库货物签发区块链仓单，可在仓单通平台上办理流通转让或质押融资等业务，也可以向仓储企业提取仓储货物；如向下游客户销售，下游客户可以通过缴存一定比例的保证金在平台上自动融资，购入仓单货权。我行在此过程中提供资金监管、仓单质押、打款提货通知、融资等服务。区块链仓单集仓单和提货单为一体，帮助存货人盘活货权，解决融资难、融资贵问题，为不易变质的大宗商品、季节性商品提供了高效安全的质押融资、交易流通服务，帮助核心企业形成稳定的销售体系和客群，对大宗商品的供应链金融具有重要价值。
银租通：
浙商银行通过与子公司浙江浙银金融租赁股份有限公司联动，为企业设备销售和存量资产盘活提供综合金融服务。核心设备厂商的下游客户可通过浙江浙银金融租赁股份有限公司获得设备直租服务，再通过我行应收款链平台签发区块链应收款支付租金，解决一次性投入压力大、各项成本高等难题；同时，客户还可从浙江浙银金融租赁股份有限公司获得设备回租服务，再通过我行应收款链平台签发区块链应收款支付租金，有效盘活存量设备，降低融资成本。
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分销通：
浙商银行针对特定行业中核心企业与下游的小额、高频结算特点，依托过往交易记录，为下游中小企业核定专项授信额度，并在专项授信额度内为下游中小企业的货物采购提供相应融资，解决了下游中小企业的采购融资难题，帮助核心企业扩大销售；核心企业收到货款后，将其作为保证金签发区块链分销通应收款，向上游采购时进行支付。我行在此过程中提供融资、结算、资金管理等一揽子在线供应链综合金融服务。
分期通：
核心企业和浙商银行合作，满足下游企业或终端消费者分期采购需求。下游企业或终端消费者可根据实际需要签发分期通应收款支付给核心企业，分期付款，缓解一次性付款压力；核心企业收到分期通应收款后可提前确认销售回款，扩大销售。
（2）国际业务
本公司积极贯彻“六稳六保”“支持实体经济”政策，加强平台化经营理念在外贸领域的创新应用，推广涌金出口池、出口池链通、进口池融通、外综平台服务等平台化服务模式以及出口收汇贷、出口融易贷、出口退税贷等大数据授信模式，助力稳外贸稳供应链，加大金融支持实体经济力度。报告期内，本公司投放表内外国际贸易融资88.26亿美元，其中通过平台化模式投放融资19.75亿美元。
本公司深入研究后疫情时代“非接触服务、宅经济”特征，全面梳理客户触点，加快在线互联服务手段的创新应用，坚持常态化的“直播”营销服务机制，持续丰富服务模式，优化服务功能，打造“不填单证、不跑网点、全程在线”的极致用户体验。
本公司紧跟外汇市场走势，持续丰富“浙商汇利盈”代客外汇交易产品，不断完善“浙商交易宝”全功能综合外汇交易平台，推广优质客户免初始保证金等创新机制，帮助外贸企业有效应对汇率波动风险。报告期内，本公司代客外汇交易量241.97亿美元。
本公司紧跟资本项目改革进程，推进跨境投融资、跨境担保、跨境资金集中运营等资本项目业务，统筹境内外市场资源，支持企业拓宽融资渠道，降低资金成本，拓展多样化的业务增长点。
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2、
投行与金融市场业务板块本公司充分发挥投行与金融市场业务板块面向客户、熟悉市场的特有优势，保持灵活、创新的服务特色，紧跟经济金融改革步伐，深入分析实体经济投融资需求，灵活拓展金融市场、资本市场、投资银行、金融机构、资产管理、资产托管等业务，依托平台化服务战略，加快业务模式创新，提升综合金融服务能力。
（1）金融市场业务
本公司在金融市场业务方面持续打造集自营投融资、自营交易和代客交易为一体的FICC综合交易平台，持续强化跨境、跨市场、跨资产类别的业务创新能力和客户服务能力，积极推进业务发展。本公司金融市场业务牌照齐全，覆盖了境内外固定收益、外汇、贵金属和商品等市场，产品种类丰富，同时提供相关代理代客服务，包括债券通、代理债券投标、代客外汇、代客贵金属、代客利率衍生品等交易。报告期内，受疫情等因素影响，各类金融市场跌宕起伏甚至出现极端情况，本公司较好地控制了风险、把握了市场机会。报告期内，本公司成功成为上海期货交易所黄金期货做市商和白银期货做市商，进一步拓宽了金融市场业务发展空间。
本币交易方面。2020年上半年，本公司根据市场环境变化，适时调整债券投资策略，阶段性捕捉了年初债券收益率走低和二季度债券收益率大幅反弹等市场机会；报告期内，本公司银行间市场本币交易量同比上升约6%。本公司顺应利率市场化趋势，积极运用利率衍生品服务于实体企业的利率风险管理需求，降低企业融资成本。报告期内，本公司荣获2019年度银行间本币市场核心交易商、优秀债券市场交易商、优秀货币市场交易商等大奖。
外币交易方面。2020年上半年，本公司强化外汇市场研究，利用多元化交易组合策略分散交易风险，探索策略模型与主观交易的结合，积极开展外汇代客业务满足客户需求。报告期内，发达国家主权债收益率和中资企业信用利差变动幅度均较大，本公司根据市场变化增加外币债券持仓规模和久期。报告期内，本公司荣获2019年度银行间外汇市场即期最具做市潜力会员、最佳即期会员、最佳外币回购会员、最佳技术服务支持机构等大奖。
贵金属交易方面。2020年上半年，有效把握贵金属市场走势及期现价差机会，积极开展贵金属交易及实物销售，创新和完善贵金属服务方案支持实体客户。报告期内，本公司在上海黄金交易所和上海期货交易所自营黄金交易量与自营白银交易量均居市场领先地位。报告期内，本公司荣获上海黄金交易所 2019年度金融类优秀会员三等奖、年度最佳竞价交易会员、年度最佳竞价交易自营会员、年度国际业务特别贡献会员，上海期货交易所2019年度优秀会员银奖、市场进步奖、黄金产业服务奖等。
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（2）资本市场业务
报告期内，本行积极围绕地方产业转型升级方向，深化与重点新兴行业企业、优质骨干企业的投资合作，加大对人才银行、智能制造、省属国企混改等重点领域的支持，拓展综合服务模式。截至报告期末，本行资本市场业务已累计服务超250家上市公司和近300家非上市公司；其中民营企业占比超过90%，制造业占比近40%。
积极发展市场化债转股业务，运用央行降准资金通过专项债、转股基金等形式助力央企、国企、优质民营企业及其子公司改善财务结构。截至报告期末，本行累计投放降准资金支持的市场化债转股业务36.57亿元。
（3）金融机构业务
金融机构业务积极适应新形势，围绕“两最”总目标和平台化服务战略，坚持以“回归本源、深化转型、服务整体、合规经营”为发展方向，依托金融机构客群，发挥渠道和平台优势，大力推进资产销售、资金吸收和服务输出。
金融机构业务创新运用互联网、区块链等科技手段，以“同业资产池平台”为核心载体，打造“浙商银行中小金融机构的综合性服务云平台”。依托“一键式授信”理念，强化“一站式服务”功能，为金融机构客户提供集金融资产统筹管理、流动性服务、交易流转及代理增信等功能于一体的全方位金融服务方案，帮助客户实现流动性与效益性的动态平衡、缓解同业授信紧张及深化服务企业客户，打造良好的金融机构合作生态圈。通过平台化的票据和票据经纪业务，为公司客户提供全流程线上化、全市场询价匹配的票据服务，助力客户解决融资难题。
本公司作为全国首批5家获人行批准开展票据经纪业务试点行之一，各项业务数据稳居5家经纪行榜首。
（4）资产管理业务
本公司资产管理业务以专业服务客户为中心，以打造跨市场多工具组合运用、专业效率领先同业、一站式满足客户投融资需求的专业平台为目标，主动顺应市场及政策变化，积极探索和推进净值化转型，深入贯彻落实平台化服务战略,不断丰富产品体系，全力满足客户的各类投融资需求，打造“管理专业、客户至上、差异竞争、效率优先”的值得市场尊敬的资管业务品牌。
截至报告期末，本公司理财产品余额2,926.69亿元，较年初降幅为11.44%，其中，个人、机构客户资金占比分别为91.14%、8.86%。报告期内，本公司累计发行理财产品3,787.50 亿元，同比上升6.49%，实现资产管理服务手续费收入0.90亿元。
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（5）投资银行业务
报告期内，本公司投资银行业务积极贯彻落实本行平台化服务战略，依托商业模式和渠道创新，不断扩大市场竞争力和影响力，保持投行业务良好发展态势，持续服务实体经济。
债券承销业务方面，本公司加强经营团队建设，债券承销规模稳步上升。报告期内，本公司承销金融债券、公司债券和资产支持证券等各类直接融资工具共1,012.62亿元。同时，充分发挥投行业务优势，服务实体经济，民营企业债券融资支持工具创设量居银行间市场首位（WIND数据排名）。
银团、并购贷款业务方面，本公司积极开展银团贷款和并购贷款业务，着力为客户提供投行类的间接融资金融服务，报告期内银团、并购贷款发生额26.53亿元。
（6）资产托管业务
报告期内，本公司资产托管业务健康、稳步发展。截至报告期末，本公司托管资产规模余额1.68万亿元，其中公募证券投资基金托管资产规模1,792.39亿元，较年初增加113.67亿元，增长6.77%。报告期内，本公司实现托管费收入2.79亿元。
报告期内，本公司资产托管业务持续以“两最”总目标为引领，深入贯彻实施平台化服务战略，持续加大基金、券商、保险、期货、信托、城农商行等持牌金融机构托管业务的营销力度，坚持效益、质量、规模综合协调发展。报告期内，本公司持续紧跟市场形势和创新热点，将公募基金托管业务作为重中之重，不断提升公募基金业务在本行托管业务的贡献度。同时，本公司继续充分发挥托管业务连接资产端和负债端的平台作用，整合各类资源，为各类持牌金融机构提供特色明显、运作高效、风险可控的优质托管服务。
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3、
小企业业务板块
报告期内，本公司践行使命担当，贯彻党中央“六稳”“六保”决策部署，加大创新力度，大力推进小微金融业务转型升级，全力支持小微企业复工复产复销，与小微企业同舟共济、共渡难关。截至报告期末，已有29家境内分行开办小微业务，普惠型小微企业贷款
余额1,872.24亿元，较年初新增161.20亿元，超额完成上报银保监会年度计划序时进度；普惠型小微企业贷款占比16.71%,继续位列18家全国性银行
第一位；贷款户数9.48万户，较年初增加7,831户，高于去年同期增长户数，小微企业贷款覆盖面进一步扩大；新发放普惠型小微企业贷款利率同比下降0.44个百分点，综合融资成本同比下降0.60个百分点（银保监会监管口径）；普惠型小微企业贷款不良率1.11%，资产质量持续保持优良。
践行普惠，帮扶小微。疫情初期，在同业中率先推出金融支持小微企业“六条”措施，涵盖加大信贷供给、临时性延期还本付息、主动续贷、自动增信提额、开辟绿色通道、减息减费等；同时，主动开展小微企业调研，调整、完善金融服务内容。自阻击疫情开始至报告期末，本公司已帮扶受疫情影响小微企业5.19万笔（户）、涉及贷款644.15亿元；减免贷款利息1.68亿元。
创新转型，增强获客能力。推进供应链融资业务，提升平台化服务创新应用，通过契合场景的创新业务模式，为优质企业产业链上下游的小微企业提供更好的金融服务；截至报告期末，核心企业集群项目累计投放76.18亿元。深化小微园区金融服务，灵活运用“标准厂房贷”产品，推广“总对总”“区域总对总”综合服务模式；截至报告期末，累计开发小微园区项目430个，授信521.08亿元。
迭代升级，提升线上化服务能力。疫情期间，在风险可控前提下，阶段性扩大小微企业业务线上操作范围，简化业务流程，为小微企业提供安全便捷的“非接触式”服务。自阻击疫情开始至报告期末，通过线上业务方式办理发放贷款2.05万笔、268.64亿元；线上提款笔数和金额占比均超过90%。落实“最多跑一次”要求，稳步开展不动产抵押登记线上办理试点，最大限度减少线下接触频次，2020年6月仅浙江省内小微业务线上抵押登记比率已达49.30%。强化浙江省金融综合服务平台运用，累计申请数量领先省内银行同业。
该口径为中国银保监会普惠型小微企业贷款考核口径。
全国性商业银行，即6大国有银行和12家全国性股份制银行。
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4、
零售银行业务板块报告期内，本公司零售业务紧紧围绕全行“两最”总目标，深入贯彻平台化服务战略，以客户为中心，围绕“场景化+垂直+信任度”三个维度加大业务创新，加强金融科技创新应用，创新打造“e家银”综合金融服务平台和电子商城平台，持续增强客户服务能力，培育特色优势和增长新动能，加快打造“平台化财富管家银行”。截至报告期末，本公司个人有效客户数447.91万户，较年初下降5.63%；个人优质客户71.21万户，较年初增长3.19%；月日均金融资产600万元及以上的私行客户数10,719户，较年初增长26.40%；个人金融资产余额5,217.36亿元，较年初增长6.58%。
（1）个人存款、个人贷款
本公司加强个人存款拓展力度，个人存款规模实现有效提升。截至报告期末，本公司个人存款余额2,159.56亿元，较年初增长35.26%。
本公司支持居民合理住房需求，严格执行国家宏观调控政策，实行差异化管理，稳健发展个人住房贷款；强化贷款用途管理，走获客平台化、操作线上化、风控智能化的消费贷款发展道路，持续打造以“个人、家庭、亲友资产池”为核心的“e家银”资产池平台，持续推进“e家银”平台创新，增强客户服务能力。截至报告期末，个人消费贷款和个人房屋贷款余额1,451.10亿元。 “e家银”资产池平台签约客户34.05万户，入池资产总额1,407.68亿元，融资余额460.60亿元。
（2）财富管理
本公司全力打造“平台化财富管家银行”。整合内外部资源，持续推出“升鑫赢”“聚鑫赢”“涌薪增利安享”“涌薪增利尊享”等净值型理财产品；持续丰富代销投资理财产品；持续优化“增金智投”基金组合投资服务，满足个人客户的综合化金融需求。创新客户营销方式，利用多样有效的社会化营销、裂变营销模式打造获客新路径，逐步构建起平台化、数字化、社会化创新营销能力和客户运营服务能力。积极构建依托“积分体系/电子商城平台”的个人客户忠诚度管理、权益激励框架，充分发挥零售综合金融服务平台的客户获取、维护、提升作用。
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（3）私人银行
本公司私人银行业务秉承“财智传承，嘉业永续”的理念，通过完善产品、特色增值服务以及专业化队伍等三大体系，持续提升客户服务、财富管理以及资产配置等三大能力，打造私人银行核心竞争力。在进一步丰富私人银行客户专属投资理财产品的同时，大力推进家族信托、保险金信托业务，以满足私人银行客户财富传承等方面的需求。持续打造“机场高铁站7×24小时专车接送”、机场贵宾休息厅、超高净值客户定制活动等特色增值服务。
（4）信用卡业务
本公司信用卡业务积极融入互联网基因，充分运用金融科技，基于“平台化、线上化”的发展理念，逐步打造特色竞争优势。持续推动信用卡产品研发，推出“浙银在线卡”“京东金融联名卡”等，不断丰富信用卡产品体系；围绕各类消费场景，持续做深做透场景类专项分期业务，不断优化车位分期、家装分期、MBA学费分期，新推出“既有住宅加装电梯分期”等业务，为客户提供综合化金融服务；通过简化流程、自动审批、批量授信等方式，提升客户体验，扩大客群；持续打造品牌主题，面向银联卡客户开展“趣生活”系列主题活动，不断丰富用卡场景，提升客户粘性，提升品牌认知度。
截至报告期末，本公司信用卡累计发卡372.87万张，信用卡贷款余额173.50亿元；报告期内，新增信用卡6.76万张，实现信用卡消费额396.51亿元，信用卡业务收入7.49亿元，其中分期业务收入3.84亿元。
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（八）金融科技
报告期内，本公司围绕平台化服务战略，强化科技驱动和引领，持续提升金融科技创新应用能力，深化科技与业务融合，为业务模式创新、经营管理增效、客户体验提升赋能，打造平台化服务银行发展新引擎。
平台化服务战略支撑方面，聚焦实体经济金融需求，持续创建和完善平台化服务体系和架构，打造和输出“科技+金融+行业+客户”的金融综合解决方案，完善和建设“三大平台”及相关平台化创新应用，结合场景化需求，推进应收款链、分销通、物管通等平台化创新应用与外部合作企业、平台的营销支持、系统对接和技术输出。迭代完善建设“e家银”等系列新零售平台，对接医疗健康、社区物业、大型电商、学校等零售生活消费场景，助力新零售转型发展。加强新技术和新交互模式应用，创新推出远程核保核签、二维码营销获客、在线预约等多项非接触式线上化金融服务，提升在线服务和客户体验。
IT基础平台建设方面，加强区块链技术的研究和应用，优化区块链平台底层共识机制，实现底层跨链技术。进一步完善和推广基于微服务的分布式应用平台，推进基于云原生分布式微服务技术的IT基础架构改造。完善自主可控的分布式大数据平台，强化数据驱动，持续推进全行数据治理，提升数据利用和模型构建能力，推进数据服务平台化建设。推广5G、IPV6、云平台、分布式存储、国产软硬件、人工智能、深度学习等技术、产品的研究和应用。
金融科技管理方面，探索金融科技机制体制创新，成立区块链技术应用研究院，加强区块链技术平台基础研究，创新设计基于区块链的应用场景和商业模式。推行敏捷开发管理机制，强化需求统筹规划和设计，提升研发质效。持续增加金融科技投入，科技人员（含外包）达1700余人。强化产学研深度融合，推进与高校及科研机构开展联合研究和创新应用。强化金融科技知识产权保护工作，提交金融科技相关专利申请9项。
生产安全稳定运行方面，进一步健全完善信息安全保障体系，落实等级保护2.0要求，持续开展信息安全专项检查测评，坚守不发生重大风险事件的底线。落实“两会”、疫情防控期间的信息科技保障，上半年信息系统保持安全稳定运行，无重大信息安全事件发生。
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（九）网络金融渠道
报告期内，本公司已全面形成网上银行、手机银行、电话银行、微信银行和自助银行组成的网络金融服务体系，电子渠道交易替代率99.37%，达到行业领先水平。
?
网上银行
报告期内，本公司持续优化个人网上银行，实现多业务板块全面升级；以客户为中心，简化高频功能操作，丰富渠道服务场景，延伸客户渠道服务。截至报告期末，本公司个人网上银行证书客户数142.99万户，同比增长15.91%，月活客户数8.27万户；报告期内通过个人网上银行办理各类业务3,338.87万笔，交易金额7,852.82亿元。
报告期内，本公司以企业的切实需求为出发点，强化集团服务功能，完善服务场景；创新推出“菜单定制”功能，实现企业个性化定制；持续简化高频功能操作，进一步减少客户操作，优化客户体验；实现多项反欺诈、反攻击事中风控策略，提升风险防控水平。截至报告期末，本公司企业网上银行证书客户数14.94万户，同比增长19.28%，月活客户数8.7万户，同比增长24.64%；报告期内通过企业网上银行办理各类业务2,935.65万笔，交易金额42,329.76亿元。
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手机银行
报告期内，本公司个人手机银行积极应用人工智能、大数据等先进技术，加强交互智能化应用，提升客户体验，为客户提供一站式、高效、安全、便捷的综合金融服务。报告期内，本公司根据中老年客户、简约主义客户金融服务需求，推出更大字体、便捷操作、精简功能、特色服务的手机银行简约版，提升线上服务能力；上线资产池、理财、信用卡等二维码营销功能，增强线上营销拓展。截至报告期末，本公司个人手机银行客户数370.38万户，同比增长23.21%，月活客户数103.84万户，同比增长26.87%。报告期内，本公司企业手机银行作为企业网上银行重要的协同渠道，方便企业法人、财务管理人员“随时随地、高效便捷”处理转账汇款、银行理财、国际结算、电子票据等企业财务管理事务，同时为小企业主提供小额转账、贷款管理等特色服务。
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电话银行
本公司秉承“以客户为中心，用心超越期望”的服务理念，突破传统客户服务的思维模式，通过多渠道的服务平台、大数据和智能技术的应用、全媒体服务渠道的不断拓展，建立以客户体验为中心的智能客服，为客户提供高效、低成本的普惠金融服务。通过智能语音服务、智能在线机器人、人工电话服务、人工在线服务、微信及邮件等方式为客户提供快速、全面、专业的优质服务，打造7*24小时综合全流程服务平台。
报告期内，本公司电话银行进一步优化身份核验，重点针对来电多、时间长的业务，优化操作端，同步通过短信推送解决方法链接至客户并引导客户跨渠道自助办理，提升智能化水平。报告期内，本公司电话银行共受理客户来电107.16万通，其中转人工量为85.53万通，客户满意度为99.74%；服务在线客户35.75万次，智能在线自助分流率同比提升15.56%，投诉解决率100%。
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微信银行报告期内，本公司致力于将微信银行打造为新型金融服务及品牌宣传的重要平台。微信银行包含微信公众号和微信官方小程序。微信公众号提供借记卡、信用卡、服务广场等功能。微信小程序提供个人e存款、理财、汇率、网点预约和财e贷等功能。截至报告期末，本公司微信银行用户数约为243万户，微信银行推送信息累计阅读量逾184万次。
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自助银行报告期内，本公司持续推进传统自助设备建设，为客户提供自助取款机、存取款一体机等多种7×24小时自助式金融服务，全面满足客户存款、取款、转账、查询余额、修改密码等金融服务需求；同时，持续推进智能化网点建设，满足客户自助开户等业务需求，为流量大、业务多的网点提供智能柜员机、智能打印机、线上叫号机等智能化自助设备，极大缓解了客户排队难的问题。截至报告期末，本公司设有7×24小时自助银行256家，网点配备各类自助设备共1,484台。
（十）境外分行业务
本公司香港分行成立于2018年，是在境外设立的首家分行。作为一家全牌照持牌银行，香港分行可经营全面商业银行业务，现时主要以批发业务为主。2020年上半年，香港分行克服疫情等困难，继续聚焦“粤港澳大湾区”和“一带一路”等战略机遇，大力推动跨境联动业务，持续拓展本地客群，不断扩大市场份额，为客户提供专业的跨境金融解决方案和金融服务。通过与客户及同业的紧密合作，实现了贸易融资、双边贷款、银团贷款以及内保类贷款的稳步增长，同时亦涉足了涵盖代客与自营交易、银行账户债券投资、货币市场交易在内的金融市场业务活动。报告期内，分行积极贯彻执行平台化服务战略，发挥境内外联动平台功能，加快特色业务探索，本港资产池客户及规模持续增长，跨境业务量及服务面有效拓展，核心及周边系统功能不断完善，为业务创新发展打下了基础。
截至2020年6月末，本公司香港分行总资产277.37亿港元，其中：其他债权投资
119.67亿港元，占比43.15%；发放贷款和垫款90.33亿港元，占比32.57%，应收总行
及海外办事处款项39.12亿港元，占比14.10%，应收同业款项17.04亿港元，占比6.14%。报告期内实现净利润1.25亿港元。
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（十一）主要子公司及参股公司情况
1、主要子公司
浙银租赁是本行控股子公司，本行持股51%。2017年1月18日，浙银租赁取得营业执照，注册资本为人民币30亿元，经营范围为租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务、经济咨询、中国银保监会批准的其他业务。截至报告期末，浙银租赁总资产为296.37亿元，净资产为39.16亿元，2020年1-6月实现净利润2.81亿元。
2、参股公司
| 参股公司 | 注册地址 | 成立日期 | 投资股数 | 投资金额 | 持股比例 |
中国银联股份有限公司上海 2002-3-26 1,000万股 2,500万元 0.34%国家融资担保基金有限责任公司
北京 2018-7-26 7.5亿股 7.5亿元 1.51%
（十二）展望
2020年下半年，本公司将坚定不移地以“两最”总目标为引领，全面推进平台化服务战略，实现“三五”规划圆满收官。
本公司将强化责任担当，贯彻落实“六稳”“六保”工作要求，全力以赴做好稳企业保就业工作，多措并举降低融资成本，不断加大对实体经济的支持力度；深入实施平台化服务战略，强化战略引领，一手抓传统业务平台化服务能力提升，一手抓创新业务平台化场景应用，帮助企业降杠杆、增效益，持续为客户创造价值；不断提高数字化、专业化能力，以金融科技重塑银行服务和内部管理；持续提升风险管理和内控管理水平，严守风险底线，做好金融风险防范化解工作。在国际国内双循环格局和疫情防控常态化背景下，不断提高经营管理水平，推动本公司各项业务高质量发展。
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公司治理
一、公司治理情况概述
报告期内，本公司股东大会、董事会、监事会、高级管理层“三会一层”各司其职、有效制衡、协调运作。本公司以公司治理合法合规为底线，以借鉴优秀公司最佳实践为方向，以发挥董事会决策作用为核心，以强化监事会监督作用为保障，不断完善公司治理体系机制。
报告期内，累计召开各类会议26次。其中，股东大会1次，类别股东大会2次；董事会会议5次、董事会专门委员会会议10次；监事会会议5次、监事会专门委员会会议3次。通过上述会议，公司审议批准了本公司年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、行长工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、关联交易情况报告等重大议案。
报告期内，根据境内外监管机构要求，本公司修订了《浙商银行股份有限公司章程》《浙商银行股份有限公司股东大会议事规则》《浙商银行股份有限公司董事会议事规则》《浙商银行股份有限公司信息披露管理办法》等制度和办法，进一步完善了公司治理制度体系。
二、股东大会情况
报告期内，本公司于2020年6月16日召开了2019年度股东大会、2020年度第一次A股类别股东大会和2020年度第一次H股类别股东大会。有关会议议案详情、会议相关决议公告请参阅本公司刊登在上海证券交易所网站、香港联交所网站及本公司网站的股东大会通知及股东大会决议公告。
上述会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、香港《上市规则》及公司章程的有关规定；大会主席已于股东大会上向股东解释以投票方式进行表决的详细程序；会议均聘请律师现场见证，并出具了法律意见书。
三、董事会及其专门委员会召开情况
报告期内，本公司董事会组织召开董事会会议5次，审议批准议案45项，听取专题汇报3项。
报告期内，本公司董事会专门委员会共组织召开会议10次，其中战略委员会1次，审计委员会2次，风险与关联交易控制委员会3次，提名与薪酬委员会2次，消费者权益保护委员会1次，普惠金融发展委员会1次。审议批准议案44项，听取专题汇报1项。
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四、监事会及其专门委员会召开情况
报告期内，本公司监事会组织召开监事会会议5次，共审议议案22项，听取和审阅报告13项。
报告期内，本公司监事会监督委员会共召开会议2次，共审议议案8项；监事会提名委员会共召开会议1次，共审议议案3项。
五、董事会成员多元化政策
根据香港《上市规则》的有关规定，为实现董事会多元化目的，本公司制订了《浙商银行股份有限公司董事会多元化政策》，明确在构建董事会组成时，董事会从多方面就多元化因素进行考虑，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及╱或服务年限。本公司也将不时考虑自身业务模式及其他特定需要，以及执行董事与非执行董事之间的均衡构成。
本公司董事会认真检讨了董事会多元化和独立非执行董事的独立性，认为本公司董事会多元化建设符合香港《上市规则》和其他法律法规的有关规定，满足本公司实现战略目标及可持续发展的要求，全体独立非执行董事具备担任独立非执行董事职务相应的独立性。
六、信息披露执行情况
本公司高度重视信息披露工作，严格遵守上市地各项监管规定。在全面落实各项监管规定的基础上，结合日常工作实践，从制度体系建设和工作流程设计上不断梳理完善信息披露管理事务的操作细则。
本公司禁止内部员工利用内幕消息进行交易或建议他人交易。本公司建立了信息披露管理制度，明确内幕消息管理工作的负责部门，按照《上海证券交易所股票上市规则》和香港《上市规则》的要求和规定程序，及时合规披露信息。
报告期内，本公司严格按照有关信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地开展信息披露工作。本公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站及公司网站披露A股各类公告70项，于香港联交所网站及公司网站披露H股各类公告74项，确保所有股东享有平等获取本公司相关信息的机会，提升公司治理的透明度。
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七、投资者关系管理工作
本公司持续做好投资者关系管理工作，推动市值与内在价值的统一，以实现投资者利益最大化及保护投资者合法权益为宗旨，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化理念，促进本公司与投资者之间的良性互动，增进投资者对本公司的了解与认同。
报告期内，本公司首次以网络直播方式开展2019年度境内外业绩说明会，加大境内外市场沟通和推介力度，与投资者及分析师进行深入交流，及时解答投资者关注的问题，有效扩大了投资者的覆盖范围。
报告期内，本公司按照上市地监管要求及实践经验，采用多种形式开展投资者关系管理工作，不断提升投资者服务水平。本公司通过反向路演、投资者关系网站、电话、邮箱等方式接待及处理投资者关系事项，及时解答和反馈投资者提出的问题，有效促进了投资者及分析师对本公司投资价值的深入了解，提高本公司在资本市场的影响力。
本公司不断加强投资者关系网页管理，及时更新网页内容，做好投资者信息采集工作，及时跟踪分析师报告，做好媒体舆论的动态监测，积极了解资本市场对本公司经营发展的意见和建议，旨在获得更多投资者的关注和认可。
八、董事、监事之证券交易
本公司已采纳一套不比香港《上市规则》附录十的《标准守则》所订标准宽松的董事及监事进行证券交易的行为准则。本公司经询问全体董事及监事后，已确认他们自2020年1月1日起至2020年6月30日期间一直遵守上述守则。
九、遵守香港《上市规则》之《企业管治守则》的声明
本公司认同香港《上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》所载原则，自2020年1月1日起至2020年6月30日期间，本公司已全面遵守该守则所载的守则条文。
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股份变动及股东情况
一、普通股股份变动情况
（一） 普通股股份变动情况表
单位：股、%
| 2019年12月31日 | 报告期内变动数量（股） | 2020年6月30日 | |||
| 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | ||
一、有限售条件股份
14,647,129,491
68.87
-482,432,713
14,164,696,778
66.60
1、国家持股 - - - - -
2、国有法人持股 3,811,588,677
17.92
-11,973,833
3,799,614,844
17.86
3、其他内资持股 10,835,413,694
50.95
-470,331,760
10,365,081,934
48.73
其中：境内非国有法人持股 10,743,182,630
50.51
-378,100,696
10,365,081,934
48.73
境内自然人持股92,231,064
0.43
-92,231,064
- -
4、外资持股 127,120
0.00
-127,120
- -其中：境外法人持股 127,120
0.00
-127,120
- -境外自然人持股- - - - -
二、无限售条件流通股份 6,621,567,287
31.13
482,432,713 7,104,000,000
33.40
1、人民币普通股 2,067,567,287
9.72
482,432,713 2,550,000,000
11.99
2、境内上市的外资股 - - - - -
3、境外上市的外资股 4,554,000,000
21.41
- 4,554,000,000
21.41
4、其他 - - - - -
三、普通股股份总数 21,268,696,778
100.00
- 21,268,696,778
100.00
截至报告期末，本行已发行股份为21,268,696,778股普通股，包括16,714,696,778股A股及4,554,000,000股H股。
（二） 普通股股份变动情况说明
报告期内，本公司首次公开发行A股网下配售限售股份482,432,713股，于2020年5月26日锁定期满并上市流通。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
二、普通股股东情况
（一） 普通股股东数量及持股情况
截至报告期末，本行普通股股东总数为448,325户，其中A股股东448,201户，H股股东124户。
截至报告期末，前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表：
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
香港中央结算（代理人）有限公司
+15,950 4,553,774,800 21.41 - 未知 - -浙江省金融控股有限公司- 2,655,443,774 12.49 2,655,443,774 - - 国有法人旅行者汽车集团有限公司- 1,346,936,645 6.33 1,346,936,645 冻结 1,346,936,645 境内非国有法人横店集团控股有限公司- 1,242,724,913 5.84 1,242,724,913 - - 境内非国有法人浙江省能源集团有限公司- 841,177,752 3.96 841,177,752 - - 国有法人民生人寿保险股份有限公司－自有资金
- 803,226,036 3.78 803,226,036 - - 境内非国有法人浙江永利实业集团有限公司- 548,453,371 2.58 548,453,371 质押 543,893,371 境内非国有法人通联资本管理有限公司- 543,710,609 2.56 543,710,609 - - 境内非国有法人浙江日发控股集团有限公司- 518,453,371 2.44 518,453,371 质押 518,449,000 境内非国有法人浙江恒逸高新材料有限公司- 508,069,283 2.39 508,069,283 质押 508,069,283 境内非国有法人
浙商银行2020年半年度报告（A股）
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
香港中央结算（代理人）有限公司4,553,774,800H股4,553,774,800香港中央结算有限公司 24,675,862A股24,675,862前海开源基金－民生银行－前海开源事件驱动集合资产管理计划 12,763,302A股12,763,302颜勇 8,169,767A股8,169,767中国建设银行股份有限公司－前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 7,999,983A股7,999,983丁裕中 7,800,000A股7,800,000中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金 7,500,039A股7,500,039陈俊毅 7,180,000A股7,180,000招商证券股份有限公司－天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 6,280,700A股6,280,700张小霞 5,858,560A股5,858,560上述股东关联关系或一致行动的说明本行未知上述股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
注：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份数为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易系统中交易的本公司H股股东账户的股份总和。除浙江海港（香港）有限公司持有股权中的490,000,000股出质外，其余H股股份是否出质，本行未知。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
（二） 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
浙江省金融控股有限公司2,655,443,774
2022-11-28 0首发限售
旅行者汽车集团有限公司1,346,936,645
2022-11-28 0首发限售
横店集团控股有限公司1,242,724,913
2022-11-28 0首发限售
浙江省能源集团有限公司841,177,752
2022-11-28 0首发限售
民生人寿保险股份有限公司－自有资金803,226,036
2020-11-26 0首发限售
浙江永利实业集团有限公司548,453,371
2020-11-26 0首发限售
通联资本管理有限公司543,710,609
2022-11-28 0首发限售
浙江日发控股集团有限公司518,453,371
2020-11-26 0首发限售
浙江恒逸高新材料有限公司508,069,283
2022-11-28 0首发限售
浙江恒逸集团有限公司494,655,630
2022-11-28 0首发限售上述股东关联关系或一致行动的说明 除浙江恒逸高新材料有限公司和浙江恒逸集团有限公司存在关联关系外，本行未知上述股
东间存在其他关联关系或一致行动关系
三、普通股股份质押及冻结情况
截至报告期末，就本公司所知，本行4,953,472,953股股份（占已发行普通股股份总数的23.29%）存在质押情况；2,433,696,130股股份涉及司法冻结情形。
四、控股股东情况及实际控制人情况
截至报告期末，本行不存在控股股东及实际控制人。
五、本公司普通股第一大股东情况
截至报告期末，浙江省金融控股有限公司持有本公司12.49%的股份，为本公司普通股第一大股东。
浙江省金融控股有限公司于2012年9月成立，统一社会信用代码为913300000542040763，法定代表人为章启诚，注册资本120亿元人民币，是浙江省政府设立的金融投资管理平台。公司为省直属国有企业，由浙江省政府授权浙江省财政厅进行监督管理，主要开展金融类投资、政府性股权投资基金管理及资产管理等业务。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
六、普通股主要股东情况
(1)
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 单独 持股 比例（%） | 合计 持股 比例（%） | 成为主要股东的原因 | 出质 股份数 | 控股股东 | 实际控制人 | 一致 行动人 | 最终受益人 |
1 浙江省金融控股有限公司 2,655,443,774
12.49 12.49
持有我行5%
以上股份
–
浙江省财政厅 浙江省财政厅 无
浙江省金融控股有
限公司2 浙江省能源集团有限公司 841,177,752
3.96
6.99
与关联方合计持有我行5%以上股份
–
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
无浙江省能源集团有限公司3 浙能资本控股有限公司（H股） 365,633,000
1.72 –
浙江省能源集团有
限公司
无浙能资本控股有限公司4 浙江能源国际有限公司（H股） 280,075,000
1.32 –
浙江省能源集团有
限公司
无浙江能源国际有限公司
旅行者汽车集团有限公司
(2)
1,346,936,645
6.33 6.33
持有我行5%
以上股份
–
- - - -6 浙江恒逸高新材料有限公司 508,069,283
2.39
5.84
与关联方合计持有我行5%
以上股份
508,069,283
浙江恒逸石化有限公司
邱建林
无
浙江恒逸高新材料
有限公司7 浙江恒逸集团有限公司 494,655,630
2.33 494,655,630
邱建林 无
浙江恒逸集团有限
公司8 浙江恒逸石化有限公司 240,000,000
1.13 240,000,000
恒逸石化股份有限
公司
无
浙江恒逸石化
有限公司9 横店集团控股有限公司 1,242,724,913
5.84 5.84
持有我行5%
以上股份
–
横店社团经济企业联合会
横店社团经济企业联
合会
无
横店集团控股有限
公司10 浙江海港（香港）有限公司（H股） 864,700,000
4.07
4.70
联合向我行派
驻董事
490,000,000
浙江海港资产管理有限公司
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
无
浙江海港（香港）有
限公司
浙江省海港投资运营集团有限公司（H股）
135,300,000
0.64 –
宁波市人民政府国有资产监督管理委
员会
无
浙江省海港投资运营集团有限公司12 广厦控股集团有限公司 457,005,988
2.15
4.49
联合向我行派驻董事
457,004,756
楼忠福
楼忠福
无广厦控股集团
有限公司13 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 354,480,000
1.67 354,480,000
广厦控股集团有限公司
无
浙江省东阳第三建筑工程有限公司14 浙江广厦股份有限公司 143,169,642
0.67 143,169,600
广厦控股集团有限
公司
无
浙江广厦股份有限
公司15 民生人寿保险股份有限公司 803,226,036
3.78 3.78
向我行派驻监事
–
中国万向控股有限公司
鲁伟鼎 无
民生人寿保险股份
有限公司16 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 457,816,874
2.15 3.58
联合向我行派驻监事
–
绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司
绍兴市柯桥区财政局
无
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
浙商银行2020年半年度报告（A股）
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 单独 持股 比例（%） | 合计 持股 比例（%） | 成为主要股东的原因 | 出质 股份数 | 控股股东 | 实际控制人 | 一致 行动人 | 最终受益人 |
17 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 302,993,318
1.42 –
绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司
无
绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司
注：
(1) 主要股东、控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人定义详
见中国银保监会《商业银行股权管理暂行办法》的有关规定。本行主要股东已向本行报送其关联方名单，本行将定期维护更新关联方名单，持续提高关联方交易管理水平。本行已经于本报告中披露报告期内关联方交易情况。因篇幅所限，本报告不载列主要股东的关联方名单。
(2) 截至目前，旅行者汽车集团有限公司持有我行股份已全部被司法冻结，该司法
处置尚未完成，且完成时间存在不确定性。旅行者汽车集团有限公司未提供且我行不知悉其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人之信息。
七、证券发行与上市情况
报告期内，本公司未发行新的普通股。报告期内，本公司首次公开发行A股网下配售限售股份482,432,713股，于2020年5月26日锁定期满并上市流通。
八、境外优先股相关情况
（一）境外优先股发行与上市情况
经中国银保监会银监复[2017]45号文及中国证监会证监许可[2017]360号文核准，本行于2017年3月29日在境外市场非公开发行了21.75亿美元境外优先股。本次境外优先股的每股面值为人民币100元，每股募集资金金额为20美元，全部以美元认购。本次发行的境外优先股于2017年3月30日在香港联交所挂牌上市（优先股股份代号：
4610）。
根据中国外汇交易中心公布的2017年3月29日的人民币汇率中间价，本次境外优先股发行所募集资金总额约为人民币149.89亿元。境外优先股发行所募集资金已依据适用法律法规和中国银保监会、中国证监会等监管部门的批准，在扣除发行费用后全部用于补充本行其他一级资本，提高本行一级资本充足率和优化资本结构。
| 境外 优先股 股份代号 | 发行日期 | 发行价格 （美元╱股） | 初始年 股息率 (%) | 发行数量 （股） | 发行总额 （美元） | 上市日期 | 获准上市 交易数量 （股） |
46102017/3/29 20 5.45 108,750,000 2,175,000,000 2017/3/30 108,750,000
（二）本公司的公司章程已载入境外优先股权益相关之条文，可在香港联交所网站
和本公司网站查询。
（三）境外优先股股东数量和持股情况
截至报告期末，本公司境外优先股股东（或代持人）总数为1户，由The Bank of NewYork Depository (Nominees) Limited作为代持人。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
| 股东名称 | 股东性质 | 股份类别 | 报告期内增减（股） | 持股比例 (%) | 持股总数 （股） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结的股份数量（股） |
The Bank of NewYork
Depository (Nominees)Limited
境外法人 境外优先股-100 108,750,000-未知
注：
(1) 境外优先股股东持股情况是根据本行境外优先股股东名册中所列的信息统计。
(2)由于本次发行为境外非公开发行，境外优先股股东名册中所列为截至报告期末，
The Bank of New York Depository (Nominees) Limited作为代持人代表在清算系统Euroclear Bank S.A.╱N.V.和Clearstream Banking S.A.的获配售人持有境外优先股的信息。
（四）境外优先股利润分配的情况
本行以现金的形式向境外优先股股东支付股息，每年支付一次。本行未向境外优先股股东足额派发的股息不累积到下一计息年度。本行境外优先股股东按照约定的股息率分配股息后，不再与普通股股东一起参与剩余利润分配。
根据股东大会决议及授权，本行2020年3月11日召开的董事会审议通过了《关于派发境外优先股股息的议案》，批准本行于2020年3月30日派发境外优先股股息。根据中国相关法律法规，本行向境外非居民企业股东派发境外优先股股息时，须按10%的税率代扣代缴企业所得税。按照本行境外优先股有关条款和条件，相关税费由本行承担。本次境外优先股派发股息总额为131,708,333.33美元，其中：按照年息率5.45%向境外优先股股东实际支付118,537,500美元；按照有关法律规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税13,170,833.33美元。
本行派发境外优先股股息的实施方案请参见本行于香港联交所网站及本行网站发布的公告。
上述股息已于2020年3月30日以现金方式支付。
（五）境外优先股回购或划转情况
报告期内，本行未发生境外优先股赎回或转换。
（六）境外优先股表决权恢复情况
报告期内，本行未发生境外优先股表决权恢复事项。
（七）境外优先股采取的会计政策及理由
根据财政部颁发的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号－金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》以及国际会计准则理事会制定的《国际会计准则39号金融工具：确认和计量》和《国际会计准则32号金融工具：列报》的规定，本行已发行且存续的境外优先股的条款符合作为权益工具核算的要求，作为权益工具核算。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况
一、董事、监事和高级管理人员基本情况
截止报告期末：
本公司董事会共有董事15名，其中，执行董事2名，即沈仁康先生和徐仁艳先生；非执行董事6名，即黄志明先生、韦东良先生、高勤红女士、胡天高先生、朱玮明先生和楼婷女士；独立非执行董事7名，即童本立先生、袁放先生、戴德明先生、廖柏伟先生、郑金都先生、周志方先生和王国才先生。
本公司监事会共有监事10名，其中，股东代表监事2名，即于建强先生、葛梅荣先生；职工代表监事4名，即郑建明先生、王成良先生、陈忠伟先生、姜戎先生；外部监事4名，即袁小强先生、王军先生、黄祖辉先生、程惠芳女士。
本公司共有高级管理人员11名，即徐仁艳先生、徐蔓萱先生、吴建伟先生、刘龙先生、张荣森先生、刘贵山先生、陈海强先生、骆峰先生、盛宏清先生、宋士正先生、景峰先生。
二、董事、监事、高级管理人员新聘或离任情况
夏永潮先生因其他工作安排需要辞任本公司非执行董事职务，该等辞任于2020年2月6日生效。
张鲁芸女士因工作安排需要辞任本公司执行董事职务，该等辞任于2020年6月12日生效。
2020年6月16日，本公司2019年度股东大会，选举王建先生和任志祥先生为本公司非执行董事，选举汪炜先生为本行独立非执行董事，新任董事的任职资格尚待监管部门核准。
2020年3月27日，本公司第五届董事会第八次会议同意聘任刘贵山先生、陈海强先生为本公司副行长。2020年7月3日，刘贵山先生、陈海强先生担任本公司副行长的高级管理人员任职资格获中国银保监会批准，正式履职。
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三、董事、监事任职变更情况
本公司非执行董事黄志明先生担任浙江永安资本管理有限公司董事。
本公司非执行董事韦东良先生不再担任浙江浙能创业投资有限公司执行董事、浙江浙能投资管理有限公司执行董事。
本公司非执行董事胡天高先生担任横店集团控股有限公司资深副总裁。
本公司非执行董事朱玮明先生担任浙江海港集团财务有限公司董事长。
本公司非执行董事楼婷女士不再担任广厦控股集团有限公司执行总裁职务。
本公司独立非执行董事童本立先生不再担任杭州解百集团股份有限公司独立非执行董事。
本公司外部监事王军先生担任广州东凌国际股份有限公司独立董事。
本公司职工监事陈忠伟先生兼任浙江浙银金融租赁股份有限公司监事。
本公司职工监事姜戎先生不再兼任纪检监察室主任。
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四、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份 增减变动量 | 增减变动原因 |
沈仁康 董事长、执行董事 - 30,000 30,000 二级市场买入徐仁艳 执行董事、行长 - 111,800 111,800 二级市场买入于建强
股东代表监事、监事长
- 110,000 110,000 二级市场买入张鲁芸 原执行董事（注） - 27,000 27,000 二级市场买入徐蔓萱 副行长 - 482,900 482,900 二级市场买入吴建伟 副行长 - 617,900 617,900 二级市场买入刘龙
公司秘书
- 610,100 610,100 二级市场买入张荣森 副行长 - 182,000 182,000 二级市场买入刘贵山 副行长、首席风险官 - 57,900 57,900 二级市场买入陈海强 副行长 - 30,000 30,000 二级市场买入骆峰 行长助理 - 26,500 26,500 二级市场买入盛宏清 行长助理 - 21,500 21,500 二级市场买入宋士正 首席信息官 - 94,900 94,900 二级市场买入景峰 首席财务官 - 48,000 48,000 二级市场买入合计 - 2,450,500 2,450,500 -
注：张鲁芸女士因工作安排需要已于2020年6月12日辞任本公司执行董事职务。
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五、员工情况
截至报告期末，本集团用工人数15,331人（含派遣员工、科技外包人员、附属机构员工），比上年末增加254人。本公司用工人员按岗位分布划分，营销人员6,347人，柜面人员1,537人，中后台人员7,332人；按学历划分，研究生及以上3,079人（其中博士学历59人），大学本科11,096人，大学专科及以下1,041人。公司全体员工参加社会基本养老保险，截至报告期末，本公司退休人员89人。
六、员工薪酬政策
本公司薪酬政策以发展战略为导向，以人本观为指导，以市场化为原则，以全面对标管理为工具，积极探索“以岗定级、以级定薪”的薪酬管理体制，优化个人绩效、组织绩效与薪酬的挂钩机制；以能力和绩效为主要驱动因素，努力建立一个体现内部公平性和外部竞争力、员工与企业共同成长、激励与约束并重的，以岗位价值为基础的市场化薪酬体系。
本公司薪酬政策与风险管理体系相协调，与机构规模、业务性质和复杂程度等相匹配。其中，本公司对分支机构的薪酬总额分配与机构综合效益完成情况挂钩，充分考虑各类风险因素，引导分支机构以风险调整后的价值创造为导向，提升长期业绩；本公司对员工的薪酬分配与所聘岗位承担的责任与风险程度挂钩，不同类型员工实行不同的考核与绩效分配方式，并按照审慎经营、强化约束的内控原则，对绩效薪酬实行延后支付，其支付时间与相应业务的风险持续时期保持基本一致。本公司风险和合规部门员工的薪酬依据其岗位价值、履职能力等因素确定，与其监管事务无直接关联、与其他业务领域保持独立。
七、员工培训
本公司围绕经营发展战略，基于能力素质和业绩提升要求，在进行全员培训的基础上，重点突出对关键人才的培养，支持业务创新转型，推进培训数字化转型，提升培训效果和效率，全面提升员工管理素养和专业能力素质，为平台化服务战略落地提供知识和人才支撑。报告期内，全行共举办各类培训项目965个，培训员工170,460人次。
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八、机构情况
| 所在地区 | 机构名称 | 营业地址 | 联系电话 | 邮编 | 机构数量 | 员工数量（人） | 资产规模（百万元） |
长三角地区 总行
浙江省杭州市萧山区鸿宁
路1788号
95527 310006 1 2,805
小企业信贷中心 杭州市庆春路288号 0571-87659510 310006 1 45
上海分行 上海市威海路567号 021-61333333 200041 11 560 86,584
南京分行
南京市鼓楼区中山北路9
号
025-86823636 210008 23 962 112,314
苏州分行
苏州工业园区翠薇街9号
月亮湾国际商务中心
0512-62995527 215123 10 415 60,464
合肥分行
合肥市包河区徽州大道与扬子江路交口金融港中心A16幢
0551-65722016 230611 1 171 19,757
杭州分行
浙江省杭州市江干区民心路1号祝锦大厦D楼1层、
7-22层
0571-87330733 310020 49 2,067 252,099
宁波分行
宁波市高新区文康路128
号，扬帆路555号
0574-81855678 315000 15 582 59,448
温州分行
浙江省温州市鹿城区滨江商务区CBD片区17-05地块西北侧
0577-88079900 325000 11 446 46,929
绍兴分行
绍兴市柯桥区金柯桥大道
1418号
0575-81166006 312030 9 421 43,281
金华分行
金华市宾虹东路358号嘉福商务大厦1、2、10楼
0579-82895527 321000 7 375 34,366
舟山分行
浙江省舟山市定海区千岛
街道绿岛路88号
0580-2260302 316021 2 93 6,598环渤海地区 北京分行
北京市西城区金融大街甲
1号－1
010-88006088 100033 17 838 182,444
天津分行
天津市河西区友谊北路37
号
022-23271379 300204 12 508 42,047
沈阳分行
沈阳市沈河区市府大路
467号
024-31259003 110000 7 295 20,891
济南分行
山东省济南市历下区草山
岭南路801号
0531-59669515 250101 14 760 75,835珠三角地区 广州分行
广州市海珠区广州大道南
921号
020-89299999 510220 7 501 75,162
深圳分行
深圳南山区南山街道学府路高新区联合总部大厦
（1-4层、6层）
0755-82760666 518057 11 513 70,840中西部地区 呼和浩特分行
呼和浩特市赛罕区敕勒川大街8号浙商银行大厦
0471-6993000 010098 1 76 9,059
浙商银行2020年半年度报告（A股）
| 所在地区 | 机构名称 | 营业地址 | 联系电话 | 邮编 | 机构数量 | 员工数量（人） | 资产规模（百万元） |
南昌分行
江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号新地阿尔法35号写字楼1-2楼、14-20
楼
0791-88250606 330038 1 100 14,424
郑州分行
河南省郑州市郑东新区商
务外环路2号
0371-66277306 450018 2 237 23,268
长沙分行
湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际广场6栋一楼118-129、6栋二楼215-219、1栋22-23
层
0731-82987566 410005 1 161 16,419
武汉分行
湖北省武汉市江汉区新华路296号IFC国际金融中心
027-85331510 430022 3 270 20,306
重庆分行
重庆市北部新区高新园星
光大道1号A座
023-88280888 401121 9 435 70,094
成都分行
成都市锦江区永安路299
号锦江之春1号楼
028-85579955 610023 14 477 53,092
贵阳分行
贵阳市云岩区延安中路88
号
0851-85861088 550000 1 91 7,585
西安分行
西安市雁塔区沣惠南路16
号泰华金贸国际3号楼
029-61833333 710075 11 523 48,992
兰州分行
兰州市城关区南昌路1888
号
0931-8172110 730030 9 425 33,211境外机构 香港分行
香港中环康乐广场8号交
易广场三期15楼
0852-28018282 999077 1 64 25,301子公司 浙银租赁
浙江省杭州市江干区民心路1号祝锦大厦D楼5层
0571-87560880 310020 1 115 29,637合计 – – – – 262 15,331 –
浙商银行2020年半年度报告（A股）
重要事项
一、证券的买卖和赎回
报告期内，本公司及附属公司未购买、出售或赎回本公司任何上市证券。
二、募集资金的使用情况
本公司募集资金使用与本公司募集说明书承诺的用途一致。
三、重大诉讼、仲裁
本公司在日常经营过程中涉及若干法律诉讼/仲裁，大部分是由本公司为收回不良贷款而提起，也包括因其他纠纷而产生的诉讼/仲裁。公司与义乌世茂中心发展有限公司、浙江新光建材装饰城开发有限公司、新光圆成股份有限公司、浙江创道投资管理有限公司、南京建工产业集团有限公司、南京建工集团有限公司、虞云新、周晓光、虞江波、俞恬伊、季昌群担保合同纠纷一案相关信息请查阅公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《浙商银行股份有限公司关于诉讼事项的公告》（编号：
2020-012）、《浙商银行股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（编号：2020-020）。公司与北大资产经营有限公司、北大资源集团有限公司的保证合同纠纷一案相关信息请查阅公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《浙商银行股份有限公司关于诉讼事项的公告》（编号：2020-023）、《浙商银行股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（编号：2020-032）。
截至报告期末，涉及本公司作为被告的未决诉讼/仲裁案件（不含执行异议之诉）共计25起，涉及金额8,903.48万元。本公司预计这些未决诉讼/仲裁不会对本公司的业务、财务状况或经营业绩造成重大不良影响。
四、重大关联交易（关连交易）事项
（一）与日常经营相关的关联交易（关连交易）
本公司依据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和《商业银行股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管制度开展关联交易业务，关联交易按照一般商业条款进行，交易条款公平合理，符合本公司和股东的整体利益。
报告期内，本公司于2020年6月16日召开的2019年度股东大会审议通过《关于浙商银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
报告期内，本公司日常关联交易事项的实际履行情况如下：
| 序号 | 关联方 | 2020年申请关联交易预计额度 | 2020年拟开展的业务/交易 | 截至2020年6月30日开展情况 |
浙江省金融控股有限公司及其关联公司
16亿 购买本公司理财 未开展
财通证券股份有限公司及其关联公司
100亿元
综合授信业务、各类投融资业务、各类衍生品业务等
业务余额0元
562.50万元 受托管理业务等
累计支付费用
246.72万元
1100万元
资产托管业务、代理
销售业务等
累计手续费收入
152.30万元
浙江省能源集团有限公司及其关联公司
103亿元
综合授信业务、各类投融资业务、各类衍生品业务等
授信余额2.34亿
元
浙商财产保险股份有限公司
15亿
各类投融资业务、各
类衍生品业务等
业务余额0元70万元 代理销售业务等
累计收取手续费
54.66万元
84.48万元 房屋租赁
收取上半年租金
42.24万元
5 东方证券股份有限公司 65亿元
各类投融资业务、各
类衍生品业务等
衍生品业务公允价值-835.54万元
浙江恒逸集团有限公司及关联公司
63亿元
综合授信业务、各类投融资业务、各类衍
生品业务等
授信余额35.87亿
元150万元 债券承销业务等 未开展
横店集团控股有限公司及其关联公司
39.2亿元
综合授信业务、各类投融资业务、各类衍
生品业务等
授信余额1.73亿
元8 南华期货股份有限公司 1000万元 受托管理业务等 未开展
浙商银行2020年半年度报告（A股）
| 序号 | 关联方 | 2020年申请关联交易预计额度 | 2020年拟开展的业务/交易 | 截至2020年6月30日开展情况 |
300万元 资产托管业务等 未开展
5亿元
各类投融资业务、各
类衍生品业务等
业务余额0元
浙江省海港投资运营集团有限公司及其关联公司
40亿元
各类投融资业务、各
类衍生品业务等
业务余额0元
广厦控股集团有限公司及关联公司
31.35亿元 综合授信业务
业务余额11.50亿
元
绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司其关联公司
63亿元
综合授信业务、各类投融资业务、各类衍生品业务等
授信余额4亿元125万元 债券承销业务等 未开展
民生人寿保险股份有限公司
10亿元
各类投融资业务、各类衍生品业务等
业务余额0元100万元 代理销售业务等
累计收取手续费
0.41万元
民生通惠资产管理有限公司
10亿元
各类投融资业务、各
类衍生品业务等
业务余额0元
浙江日发控股集团有限公司及其关联公司
19.25亿元 综合授信业务
授信余额7.70亿
元
浙江永利实业集团有限公司及其关联公司
39亿元 综合授信业务
授信余额28.89亿
元
383.25万元 房屋租赁
支付半年租金
191.62万元
信泰人寿保险股份有限公司
20亿元
各类投融资业务、各
类衍生品业务等
业务余额0元
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
50亿元
综合授信业务、各类投融资业务、各类衍
生品业务等
业务余额0元
宁波通商银行股份有限公司
60亿元
综合授信业务、各类投融资业务、各类衍
生品业务等
业务余额0元
浙商银行2020年半年度报告（A股）
| 序号 | 关联方 | 2020年申请关联交易预计额度 | 2020年拟开展的业务/交易 | 截至2020年6月30日开展情况 |
19 浙农集团股份有限公司 12.2亿元
综合授信业务、各类投融资业务、各类衍
生品业务等
业务余额0元20 关联自然人
单户不超过3800万元，授信总额控制在8
亿元以内
个人贷款、信用卡透支等业务
授信余额2.11亿
元
报告期内，本行关联交易相关事项均已按要求进行披露，相关公告可在指定的信息披露报纸及网站上进行查询。
上述关联交易（关连交易）为本公司在日常业务中与关联方（关连人士）按一般商务条款或对本公司而言更佳条款进行的交易。根据香港《上市规则》第14A.87(1)条，该等关联交易（关连交易）获全面豁免。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易
报告期内，本公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
（三）共同对外投资的关联交易
报告期内，本公司未发生共同对外投资的关联交易。
（四）关联债权债务往来
报告期内，本公司不存在非经营性关联债权债务往来。
五、重大合同及其履行情况
（一）重大托管、承包、租赁事项
报告期内，本公司签署的重大合同中没有在银行正常业务范围之外的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项情况。
（二）重大担保事项
担保业务属本公司日常业务。报告期内，本公司除中国人民银行和中国银保监会批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保事项。
六、重大资产收购、出售或处置以及企业合并事项
报告期内，本公司无重大资产收购、出售或处置以及企业合并事项。
七、股权激励计划
报告期内，本公司未实施股权激励计划。
八、员工持股计划
报告期内，本公司未实施员工持股计划。
九、公司、董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东受处罚情况
报告期内，本公司、董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东无受监管部门重大行政处罚、通报批评的情况。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
十、承诺事项履行情况
| 承诺背景 | 承诺类型 |
| 承诺方 | 承诺内容 |
| 承诺时间 及期限 | 是否有 履行期限 | 是否及时 严格履行 |
与首次公开发行相关的承诺
股份限售
浙江恒逸高新材料有限公司及浙江恒逸石
| 化有限公司、横店集团控股有限公司、广厦 |
控股集团有限公司及其关联方浙江省东阳第三建筑工程有限公司及浙江广厦股份有
控股集团有限公司（946万股内资股）、诸
| 暨宏亿电子科技有限公司、浙江华升物流有 |
限公司
自本行A
易所上市交易之日起
| 36个月内，不转让、也不委托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有的本行内资股股份，也不向本行回售上述股 |
份。
2019年11月26日至 2022年11月25日
有
是
与首次公开发行相关的承诺
股份限售
| 民生人寿保险股份有限公司、浙江中国轻纺城 |
集团股份有限公司、绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司
日发控股集团有限公司、精功集团有限公
| 司、浙江华通控股集团有限公司、浙江经发实业集团有限公司、杭州汇映投资管理有限公司、浙江新澳实业有限公司、杭州民生医 |
药控股集团有限公司（831万股内资股）、杭州联合农村商业银行股份有限公司西湖支行
自本行A
易所上市交易之日起
| 12个月内，不转让、也不委托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有的本行内资股股份，也不向本行回售上述股 |
份。
2019年11月26日至 2020年11月25日
有
是
与首次公开发行相关的承诺
股份限售本公司董监高
| 履行稳定股价义务，增持金额不 |
少于上一年度自本公司领取税后薪酬15%
增持完成后6
售
2020年1月18日至2020年7月17日
有 是其他承诺 股份限售 本公司高管以不少于人民币1200万元自愿增
持本公司A股股份
增持完成后锁定三年
| 个月内不出 | |
| 尚在规定增持期间， |
进行中
有 是
注： 杭州民生医药控股集团有限公司于本行A股申报前因司法过户持有本行831万股内资股，在本行A股申报后因司法过户新增持本行946万股内资股。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
十一、社会责任
2020年上半年，浙商银行秉承“源于社会，回馈社会”的理念，持续探索社会责任履职和商业可持续发展的有机融合，努力创造经济、环境、社会的综合价值，切实承担企业社会责任。
报告期内，本行高度重视疫情防控，通过捐赠款项及抗疫物资、出台支持小微“六条”、为抗疫企业开通融资“绿色通道”、深化协同疫情防控等措施，持续输出优质的金融服务。截至2020年6月末，本行抗击疫情信贷支持额610.61亿元，授信支持额217.79亿元；捐款捐物共计2,618.10万元。
（一）扶贫工作情况
2020年是脱贫攻坚决胜之年、收官之年，浙商银行持续深入贯彻落实党中央、国务院关于金融服务乡村振兴和助力脱贫攻坚工作的重大决策部署，提高政治站位、强化责任担当，从产业扶贫、定点扶贫、教育扶贫、消费扶贫等方面全力推进金融扶贫工作的开展，进一步提升金融扶贫的广度、深度和精度，探索构建浙商银行特色扶贫体系。
报告期内，浙商银行以平台化思维，创新推进线上化、常态化扶贫，将扶贫资金与当地产业发展挂钩，带动贫困人口就业，提升贫困群体内生发展动力，造血式帮扶贫困地区。截至2020年6月末，本行金融精准扶贫贷款余额7.13亿元，较年初增1.13亿元，增速18.83%；涉农贷款余额1,578.60亿元；捐资助学、扶贫助困等方面捐赠支出约234万元。
一是加大产业扶贫力度。本行创新平台化服务模式在涉农、扶贫领域的应用，推广“银行+龙头企业+农户/贫困户”产业链服务模式，通过将信贷资源注入养殖业、农产品加工等领域的核心企业产业链上下游，帮助贫困地区培育特色优势产业，带动上下游贫困人口增收脱贫。截至2020年6月末，本行产业精准扶贫贷款余额6.42亿元，较年初增加1.42亿元。
二是深化推进定点扶贫。本行持续深化东西部协作扶贫、“千企结千村，消灭薄弱村”专项行动等定点扶贫工作，在产业激活、人才支持等方面全方位帮扶，助力美丽乡村建设。尤其在疫情期间，通过捐赠防疫物资、采购滞销农副产品、推动项目开工复工等措施，帮助结对村渡过难关，切实做好“特殊时期”的结对帮扶工作。截至2020年6月末，本行共投入帮扶资金1,599.38万元。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
三是打造特色教育扶贫模式。本行坚持扶贫扶智，重点围绕“一行一校”结对帮扶项目，开展了“抗疫保复课”“童心同绘新画卷”等活动，助力学校防疫到位、有序复课开学，受到师生广泛好评。目前，本行共结对了12所乡村小学，在改善教学条件、帮扶困境儿童等方面共投入资金约170万元，受助学生逾4,200人。
四是拓宽消费扶贫渠道。本行以e家银商城为载体，主动帮助贫困地区农副产品触“网”上线，商城爱心专区先后引入凉山康利农业、凉山山里淘农业、甘肃农创等扶贫企业，在线销售这些企业的牛肝菌、牦牛肉等特色农产品，帮助企业和农户扩大产品的销售渠道，增加收入来源。
（二）与环境相关的表现和政策
本行深入贯彻落实绿色发展理念，坚持把绿色金融作为一项重要业务，自主自发地推动，以实现商业可持续性与社会生态效益的有机统一。报告期内，本行持续完善绿色信贷政策，引导信贷资源优先投入绿色环保领域；坚持绿色运营，大力推进“无纸化”业务流程；倡导员工践行节能减耗。截至2020年6月末，本行为污染防治以及清洁能源等绿色产业提供融资余额1,077.73亿元，其中绿色贷款余额706.28亿元。
浙商银行2020年半年度报告（A股）
十二、审阅中期业绩
本公司按中国会计准则和国际财务报告准则编制的2020年中期报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国注册会计师审阅准则和国际审阅准则审阅。
本公司董事会及董事会审计委员会已审阅并同意本公司截至2020年6月30日期间的业绩及财务报告。
十三、发布中期报告
本公司按照国际财务报告准则和香港上市规则编制的中英文两种语言版本的中期报告，可在香港联交所网站和本公司网站查询。在对中期报告的中英文版本理解上发生歧义时，以中文为准。
本公司按照中国会计准则和中国证监会半年度报告编制规则编制的中文版本半年度报告，可在上海证券交易所网站和本公司网站查询。
备查文件目录
一、载有本行法定代表人、行长、财务负责人、财务机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件；
三、报告期内本行在中国证监会指定网站公开披露过的所有文件正本及公告原件；
四、在香港联交所披露的中期报告。
董事长：沈仁康
董事会批准报送日期：2020年8月28日
财务报告（见附件）
截至2020年6月30日止6个月期间
中期财务报表(按中国企业会计准则编制)
审阅报告
毕马威华振专字第2000922号
浙商银行股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的浙商银行股份有限公司 (以下简称“贵行”) 中期财务报表，包括2020年6月30日的合并及银行资产负债表，自2020年1月1日至2020年6月30日止期间的合并及银行利润表、合并及银行现金流量表、合并及银行股东权益变动表以及相关中期财务报表附注。按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第32 号—中期财务报告》的规定编制中期财务报表是贵行管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些中期财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵行有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第32号—中期财务报告》的要求编制。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
陈思杰
中国 北京 石海云
日期：2020年8月28日
第 1 页
浙商银行股份有限公司合并及银行资产负债表2020年6月30日(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | 本行 | ||||
| 附注 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | ||
| 资产 | |||||
| 现金及存放中央银行款项 | 五、1 | 154,124 | 131,029 | 154,124 | 131,029 |
| 贵金属 | 7,866 | 21,251 | 7,866 | 21,251 | |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 五、2 | 27,008 | 17,725 | 26,942 | 17,596 |
| 拆出资金 | 五、3 | 3,669 | 9,184 | 6,279 | 8,834 |
| 衍生金融资产 | 五、4 | 15,135 | 13,892 | 15,135 | 13,892 |
| 买入返售金融资产 | 五、5 | 18,433 | 28,950 | 18,433 | 28,950 |
| 发放贷款和垫款 | 五、6 | 1,097,410 | 998,933 | 1,097,410 | 998,933 |
| 金融投资： | 五、7 | ||||
| 交易性金融资产 | 133,412 | 129,266 | 133,371 | 128,474 | |
| 债权投资 | 374,858 | 305,160 | 374,858 | 305,160 | |
| 其他债权投资 | 92,560 | 82,922 | 92,620 | 83,205 | |
| 其他权益工具投资 | 940 | 690 | 940 | 690 | |
| 长期股权投资 | 五、8 | - | - | 1,530 | 1,530 |
| 固定资产 | 五、9 | 13,226 | 12,673 | 12,262 | 11,680 |
| 使用权资产 | 五、10 | 3,098 | 3,256 | 3,098 | 3,255 |
| 无形资产 | 五、11 | 2,066 | 2,093 | 2,054 | 2,082 |
| 递延所得税资产 | 五、12 | 13,159 | 11,831 | 12,825 | 11,545 |
| 其他资产 | 五、13 | 33,642 | 31,931 | 5,546 | 6,208 |
| 资产总计 | 1,990,606 | 1,800,786 | 1,965,293 | 1,774,314 | |
第 2 页
浙商银行股份有限公司合并及银行资产负债表 (续)
2020年6月30日(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | 本行 | ||||
| 附注 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | ||
| 负债和股东权益 | |||||
| 负债 | |||||
| 向中央银行借款 | 76,568 | 94,065 | 76,568 | 94,065 | |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 五、15 | 88,723 | 132,950 | 88,861 | 133,320 |
| 拆入资金 | 五、16 | 38,755 | 33,853 | 19,060 | 12,514 |
| 交易性金融负债 | 五、17 | 21,851 | 15,143 | 21,851 | 15,143 |
| 衍生金融负债 | 五、4 | 15,979 | 14,911 | 15,979 | 14,911 |
| 卖出回购金融资产款 | 五、18 | 34,604 | 6,002 | 34,604 | 6,002 |
| 吸收存款 | 五、19 | 1,354,290 | 1,143,741 | 1,354,290 | 1,143,741 |
| 应付职工薪酬 | 五、20 | 4,313 | 4,439 | 4,283 | 4,383 |
| 应交税费 | 五、21 | 3,697 | 4,669 | 3,551 | 4,521 |
| 预计负债 | 五、22 | 5,692 | 5,544 | 5,692 | 5,544 |
| 租赁负债 | 3,018 | 3,108 | 3,018 | 3,108 | |
| 应付债券 | 五、23 | 198,502 | 206,241 | 198,502 | 206,241 |
| 其他负债 | 五、24 | 15,693 | 8,093 | 12,500 | 4,902 |
| 负债合计 | 1,861,685 | 1,672,759 | 1,838,759 | 1,648,395 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
第 3 页
浙商银行股份有限公司合并及银行资产负债表 (续)
2020年6月30日(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | 本行 | ||||
| 附注 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | ||
| 负债和股东权益 (续) | |||||
| 股东权益 | |||||
| 股本 | 五、25 | 21,269 | 21,269 | 21,269 | 21,269 |
| 其他权益工具 | 五、26 | 14,958 | 14,958 | 14,958 | 14,958 |
| 资本公积 | 五、27 | 32,018 | 32,018 | 32,018 | 32,018 |
| 其他综合收益 | 五、28 | 2,286 | 2,268 | 2,286 | 2,268 |
| 盈余公积 | 五、29 | 7,294 | 7,294 | 7,294 | 7,294 |
| 一般风险准备 | 五、30 | 21,013 | 19,454 | 20,926 | 19,454 |
| 未分配利润 | 28,165 | 28,985 | 27,783 | 28,658 | |
| 归属于本行股东权益合计 | 127,003 | 126,246 | 126,534 | 125,919 | |
| 少数股东权益 | 1,918 | 1,781 | - | - | |
| 股东权益合计 | 128,921 | 128,027 | 126,534 | 125,919 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 负债和股东权益总计 | 1,990,606 | 1,800,786 | 1,965,293 | 1,774,314 | |
第 4 页
浙商银行股份有限公司
合并及银行利润表自2020年1月1日至2020年6月30日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | 本行 | ||||
| 截至6月30日止6个月期间 | 截至6月30日止6个月期间 | ||||
| 附注 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | ||
| 利息收入 | 41,418 | 38,750 | 40,487 | 37,893 | |
| 利息支出 | (23,455) | (22,799) | (23,078) | (22,382) | |
| 利息净收入 | 五、32 | 17,963 | 15,951 | 17,409 | 15,511 |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 手续费及佣金收入 | 3,214 | 2,851 | 3,200 | 2,831 | |
| 手续费及佣金支出 | (251) | (284) | (246) | (281) | |
| 手续费及佣金净收入 | 五、33 | 2,963 | 2,567 | 2,954 | 2,550 |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 投资收益 | 五、34 | 5,255 | 3,827 | 5,253 | 3,826 |
| 其中：以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益 | 18 | 64 | 18 | 64 | |
| 公允价值变动净损失 | 五、35 | (1,390) | (425) | (1,390) | (425) |
| 汇兑净收益 | 五、36 | 155 | 445 | 155 | 445 |
| 资产处置净损失 | (1) | - | (1) | - | |
| 其他业务收入 | 165 | 133 | 105 | 68 | |
| 其他收益 | 34 | 48 | 7 | 44 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 营业收入 | 25,144 | 22,546 | 24,492 | 22,019 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 税金及附加 | (306) | (241) | (304) | (239) | |
| 业务及管理费 | 五、37 | (5,869) | (5,768) | (5,828) | (5,743) |
| 信用减值损失 | 五、38 | (11,033) | (7,765) | (10,821) | (7,563) |
| 其他业务成本 | (31) | (33) | - | - | |
| 营业支出 | (17,239) | (13,807) | (16,953) | (13,545) | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
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浙商银行股份有限公司合并及银行利润表 (续)自2020年1月1日至2020年6月30日止期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | 本行 | ||||
| 截至6月30日止6个月期间 | 截至6月30日止6个月期间 | ||||
| 附注 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | ||
| 营业利润 | 7,905 | 8,739 | 7,539 | 8,474 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 加：营业外收入 | 37 | 27 | 29 | 27 | |
| 减：营业外支出 | (37) | (22) | (35) | (22) | |
| 利润总额 | 7,905 | 8,744 | 7,533 | 8,479 | |
| 减：所得税费用 | 五、39 | (993) | (1,120) | (900) | (1,054) |
| 净利润 | 6,912 | 7,624 | 6,633 | 7,425 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 按经营持续性分类： | |||||
| 持续经营净利润 | 6,912 | 7,624 | 6,633 | 7,425 | |
| 终止经营净利润 | - | - | - | - | |
| 按所有权归属分类： | |||||
| 归属于本行股东的净利润 | 6,775 | 7,528 | 6,633 | 7,425 | |
| 少数股东损益 | 137 | 96 | - | - | |
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浙商银行股份有限公司合并及银行利润表 (续)自2020年1月1日至2020年6月30日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | 本行 | ||||
| 截至6月30日止6个月期间 | 截至6月30日止6个月期间 | ||||
| 附注 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | ||
| 其他综合收益的税后净额 | 五、28 | ||||
| 将重分类进损益的 其他综合收益： | |||||
| 以公允价值计量且其 变动计入其他综合 收益的金融资产公允价值变动 | (981) | (92) | (981) | (92) | |
| 以公允价值计量且其 变动计入其他综合 收益的金融资产信用减值损失 | 634 | (172) | 634 | (172) | |
| 外币财务报表折算差额 | 365 | 159 | 365 | 159 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 综合收益总额 | 6,930 | 7,519 | 6,651 | 7,320 | |
| 综合收益总额归属于： | |||||
| 本行股东 | 6,793 | 7,423 | 6,651 | 7,320 | |
| 少数股东 | 137 | 96 | - | - | |
| 基本每股收益 (人民币元) | 五、40 | 0.27 | 0.36 | ||
| 稀释每股收益 (人民币元) | 五、40 | 0.27 | 0.36 | ||
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浙商银行股份有限公司合并及银行现金流量表自2020年1月1日至2020年6月30日止期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | 本行 | ||||
| 截至6月30日止6个月期间 | 截至6月30日止6个月期间 | ||||
| 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | ||
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | ||
| 一、经营活动现金流量： | |||||
| 存放中央银行款项 净减少额 | - | 746 | - | 746 | |
| 存放同业及其他金融机构 款项净减少额 | 1,071 | - | 964 | - | |
| 拆出资金净减少额 | - | 2,511 | - | 2,521 | |
| 买入返售金融资产 净减少额 | 28,941 | - | 28,941 | - | |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | 1,605 | 5,696 | 1,605 | 5,696 | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | 30,268 | - | 30,268 | |
| 拆入资金净增加额 | 4,995 | 980 | 6,614 | - | |
| 卖出回购金融资产款 净增加额 | 28,600 | - | 28,600 | - | |
| 吸收存款净增加额 | 208,217 | 74,202 | 208,217 | 74,157 | |
| 收取利息、手续费及佣金 的现金 | 37,610 | 30,531 | 36,695 | 30,512 | |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 17,379 | 3,752 | 17,289 | 3,685 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,418 | 148,686 | 328,925 | 147,585 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
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浙商银行股份有限公司合并及银行现金流量表 (续)自2020年1月1日至2020年6月30日止期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | 本行 | ||||
| 截至6月30日止6个月期间 | 截至6月30日止6个月期间 | ||||
| 附注 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | ||
| 一、经营活动现金流量 (续)： | |||||
| 存放中央银行款项 净增加额 | (16,192) | - | (16,192) | - | |
| 存放同业及其他金融机构 款项净增加额 | - | (3,715) | - | (3,715) | |
| 拆出资金净增加额 | (1,611) | - | (4,211) | - | |
| 买入返售金融资产 净增加额 | - | (15,783) | - | (15,783) | |
| 发放贷款和垫款净增加额 | (103,203) | (68,945) | (103,203) | (68,945) | |
| 应收融资租赁款净增加额 | (2,318) | (6,261) | - | - | |
| 向中央银行借款净减少额 | (17,276) | - | (17,276) | - | |
| 同业及其他金融机构存放 款项净减少额 | (43,505) | (23,831) | (43,737) | (23,814) | |
| 拆入资金净减少额 | - | - | - | (5,535) | |
| 卖出回购金融资产款 净减少额 | - | (5,394) | - | (5,394) | |
| 支付利息、手续费及佣金 的现金 | (19,131) | (17,053) | (18,724) | (16,643) | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (4,265) | (4,439) | (4,208) | (4,403) | |
| 支付的各项税费 | (3,894) | (3,874) | (3,795) | (3,710) | |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | (1,485) | (3,525) | (1,209) | (3,276) | |
| 经营活动现金流出小计 | (212,880) | (152,820) | (212,555) | (151,218) | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 经营活动产生 / (使用) 的 现金流量净额 | 五、41(1) | 115,538 | (4,134) | 116,370 | (3,633) |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
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浙商银行股份有限公司合并及银行现金流量表 (续)自2020年1月1日至2020年6月30日止期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | 本行 | ||||
| 截至6月30日止6个月期间 | 截至6月30日止6个月期间 | ||||
| 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | ||
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | ||
| 二、投资活动现金流量： | |||||
| 收回投资收到的现金 | 814,026 | 1,752,720 | 813,499 | 1,753,145 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,831 | 15,067 | 10,829 | 14,209 | |
| 处置固定资产收到的现金 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
| 投资活动现金流入小计 | 824,869 | 1,767,788 | 824,340 | 1,767,355 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 投资支付的现金 | (898,886) | (1,753,070) | (898,886) | (1,753,175) | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (1,006) | (1,283) | (1,003) | (1,282) | |
| 投资活动现金流出小计 | (899,892) | (1,754,353) | (899,889) | (1,754,457) | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 投资活动 (使用) / 产生的 现金流量净额 | (75,023) | 13,435 | (75,549) | 12,898 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
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浙商银行股份有限公司合并及银行现金流量表 (续)自2020年1月1日至2020年6月30日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 本集团 | 本行 | ||||
| 截至6月30日止6个月期间 | 截至6月30日止6个月期间 | ||||
| 附注 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | (经审计) | ||
| 三、筹资活动现金流量： | |||||
| 发行债务证券收到的现金 | 94,531 | 150,610 | 94,531 | 150,610 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,531 | 150,610 | 94,531 | 150,610 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 偿还债务本金支付的现金 | (102,038) | (148,600) | (102,038) | (148,600) | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (4,338) | (5,212) | (4,338) | (5,212) | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (318) | (194) | (318) | (194) | |
| 筹资活动现金流出小计 | (106,694) | (154,006) | (106,694) | (154,006) | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 筹资活动使用的现金流量净额 | (12,163) | (3,396) | (12,163) | (3,396) | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 266 | (1) | 266 | (1) | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 五、41(2) | 28,618 | 5,904 | 28,924 | 5,868 |
| 加：期初现金及现金 等价物余额 | 46,944 | 37,639 | 46,571 | 37,302 | |
| 六、期末现金及现金等价物 余额 | 五、41(3) | 75,562 | 43,543 | 75,495 | 43,170 |
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合并股东权益变动表自2020年1月1日至2020年6月30日止期间 (未经审计)
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 归属于银行股东权益 | |||||||||||
| 附注 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| 一、2020年1月1日余额 | 21,269 | 14,958 | 32,018 | 2,268 | 7,294 | 19,454 | 28,985 | 126,246 | 1,781 | 128,027 | |
| 二、本期增减变动金额 | |||||||||||
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | 18 | - | - | 6,775 | 6,793 | 137 | 6,930 | |
| (二) 利润分配 | |||||||||||
| 1. 提取一般风险准备 | 五、30 | - | - | - | - | - | 1,559 | (1,559) | - | - | - |
| 2. 对普通股股东的分配 | 五、31 | - | - | - | - | - | - | (5,104) | (5,104) | - | (5,104) |
| 3. 对优先股股东的分配 | 五、31 | - | - | - | - | - | - | (932) | (932) | - | (932) |
| 三、2020年6月30日余额 | 21,269 | 14,958 | 32,018 | 2,286 | 7,294 | 21,013 | 28,165 | 127,003 | 1,918 | 128,921 | |
第 12 页
浙商银行股份有限公司合并股东权益变动表 (续)自2019年1月1日至2019年6月30日止期间 (经审计)
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 归属于银行股东权益 | |||||||||||
| 附注 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| 一、2019年1月1日余额 | 18,719 | 14,958 | 22,130 | 1,389 | 6,025 | 18,462 | 19,203 | 100,886 | 1,563 | 102,449 | |
| 二、本期增减变动金额 | |||||||||||
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | (105) | - | - | 7,528 | 7,423 | 96 | 7,519 | |
| (二) 利润分配 | |||||||||||
| 1. 提取一般风险准备 | 五、30 | - | - | - | - | - | 992 | (992) | - | - | - |
| 2. 对优先股股东的分配 | 五、31 | - | - | - | - | - | - | (881) | (881) | - | (881) |
| 三、2019年6月30日余额 | 18,719 | 14,958 | 22,130 | 1,284 | 6,025 | 19,454 | 24,858 | 107,428 | 1,659 | 109,087 | |
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浙商银行股份有限公司合并股东权益变动表 (续)
2019年度 (经审计)(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 归属于银行股东权益 | |||||||||||
| 附注 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| 一、2019年1月1日余额 | 18,719 | 14,958 | 22,130 | 1,389 | 6,025 | 18,462 | 19,203 | 100,886 | 1,563 | 102,449 | |
| 二、本年增减变动金额 | |||||||||||
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | 879 | - | - | 12,924 | 13,803 | 218 | 14,021 | |
| (二) 股东投入资本 | |||||||||||
| 1. 股东投入的普通股 | 五、25 | 2,550 | - | 9,888 | - | - | - | - | 12,438 | - | 12,438 |
| (三) 利润分配 | |||||||||||
| 1. 提取盈余公积 | 五、29 | - | - | - | - | 1,269 | - | (1,269) | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | 五、30 | - | - | - | - | - | 992 | (992) | - | - | - |
| 3. 对优先股股东的分配 | 五、31 | - | - | - | - | - | - | (881) | (881) | - | (881) |
| 三、2019年12月31日余额 | 21,269 | 14,958 | 32,018 | 2,268 | 7,294 | 19,454 | 28,985 | 126,246 | 1,781 | 128,027 | |
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浙商银行股份有限公司
银行股东权益变动表自2020年1月1日至2020年6月30日止期间 (未经审计)
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 附注 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、2020年1月1日余额 | 21,269 | 14,958 | 32,018 | 2,268 | 7,294 | 19,454 | 28,658 | 125,919 | |
| 二、本期增减变动金额 | |||||||||
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | 18 | - | - | 6,633 | 6,651 | |
| (二) 利润分配 | |||||||||
| 1. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | 1,472 | (1,472) | - | |
| 2. 对普通股股东的分配 | 五、31 | - | - | - | - | - | - | (5,104) | (5,104) |
| 3. 对优先股股东的分配 | 五、31 | - | - | - | - | - | - | (932) | (932) |
| 三、2020年6月30日余额 | 21,269 | 14,958 | 32,018 | 2,286 | 7,294 | 20,926 | 27,783 | 126,534 | |
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浙商银行股份有限公司银行股东权益变动表 (续)自2019年1月1日至2019年6月30日止期间 (经审计)
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 附注 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、2019年1月1日余额 | 18,719 | 14,958 | 22,130 | 1,389 | 6,025 | 18,462 | 19,106 | 100,789 | |
| 二、本期增减变动金额 | |||||||||
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | (105) | - | - | 7,425 | 7,320 | |
| (二) 利润分配 | |||||||||
| 1. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | 992 | (992) | - | |
| 2. 对股东的分配 | 五、31 | - | - | - | - | - | - | (881) | (881) |
| 三、2019年6月30日余额 | 18,719 | 14,958 | 22,130 | 1,284 | 6,025 | 19,454 | 24,658 | 107,228 | |
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浙商银行股份有限公司银行股东权益变动表 (续)
2019年度 (经审计)(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
| 附注 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、2019年1月1日余额 | 18,719 | 14,958 | 22,130 | 1,389 | 6,025 | 18,462 | 19,106 | 100,789 | |
| 二、本年增减变动金额 | |||||||||
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | 879 | - | - | 12,694 | 13,573 | |
| (二) 股东投入资本 | |||||||||
| 1. 股东投入的普通股 | 2,550 | - | 9,888 | - | - | - | - | 12,438 | |
| (二) 利润分配 | |||||||||
| 1. 提取盈余公积 | 五、29 | - | - | - | - | 1,269 | - | (1,269) | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | 992 | (992) | - | |
| 3. 对股东的分配 | 五、31 | - | - | - | - | - | - | (881) | (881) |
| 三、2019年12月31日余额 | 21,269 | 14,958 | 32,018 | 2,268 | 7,294 | 19,454 | 28,658 | 125,919 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 17 页
浙商银行股份有限公司
财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
一、 银行基本情况
浙商银行股份有限公司 (以下简称“本行”) 是经中国银行业监督管理委员会 (中国银行业监督管理委员会于2018年与中国保险监督管理委员会合并为中国银行保险监督管理委员会，以下简称“银保监会”)(银监复 [2004] 91号) 和中国银行业监督管理委员会浙江监管局 (浙银监复[2004] 48号) 批复同意，在原浙江商业银行的基础上整体变更设立的全国性股份制商业银行，经中国银行业监督管理委员会批准持有B0010H133010001号金融许可证，并于2004年7月26日在浙江省工商行政管理局变更登记，取得注册号为330000000013295的企业法人营业执照，并于2016年11月7日，取得编号为91330000761336668H的统一社会信用代码。
本行于2016年3月30日在香港联交所上市，H股股票代码为2016，于2019年11月26日在上海证券交易所上市，A股股票代码为601916。于2020年6月30日，本行注册资本为人民币21,268,696,778元。
于2020年6月30日，本行在全国19个省 (直辖市) 和香港特别行政区设立了260家营业分支机构，包括63家分行 (其中一级分行27家)，1家分行级专营机构及196家支行。本行的主要业务包括公司及零售银行服务，资金业务及其他商业银行业务。
浙江浙银金融租赁股份有限公司 (以下简称“浙银租赁”) 成立于2017 年1 月18 日，注册资本人民币30亿元，本行对浙银租赁具有控制，因此将其纳入合并财务报表范围。本行及本行的子公司浙银租赁合称为“本集团”。
二、 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
本中期财务报表以持续经营为基础编制。
本中期财务报表按照中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求编制。
本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第32号—中期财务报告》的要求列示，并不包括在年度财务报表中列示的所有信息和披露内容。本中期财务报表应与本集团2019年度财务报表一并阅读。
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 18 页
三、 银行重要会计政策、会计估计
以下由财政部颁布的企业会计准则解释及修订于2020年生效且与本集团的经营相关：
- 《企业会计准则解释第13号》(财会 [2019] 21号) (“解释第13号”)；及- 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(“财会 [2020] 10号”)。
采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：
解释第
号
解释第13号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。
此外，解释第13号进一步明确了企业的关联方还包括企业所属企业集团的其他成员单位 (包括母公司和子公司) 的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营企业或联营企业等。
解释13号自2020年1月1日起施行，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用该解释未对本集团的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。
财会 [2020] 10号
财会 [2020] 10号对新冠肺炎相关租金减让的会计处理进行了规范。财会 [2020] 10号规定对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。选择采用简化方法的，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。
财会 [2020] 10号自2020年6月24日起施行，本集团对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让按照该规定进行调整。采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。
除以上由财政部颁布的企业会计准则解释及修订以外，本中期财务报表所采用的会计政策与编制2019年度财务报表的会计政策相一致。
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 19 页
四、 税项
主要税种及税率
本行及子公司适用的主要税种、计税基础及其税率列示如下：
| 税种 | 计税基础 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的应税收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、10% 13%、16% |
| 按简易计税方法的应纳税所得额按应纳税销售额乘以征收率计算 | 3%、5% | |
| 城市维护建设税 | 按缴纳的增值税税额计征 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 按缴纳的增值税税额计征 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25% |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 20 页
五、 财务报表项目注释
1、 现金及存放中央银行款项
| 本集团 | 本行 | ||||
| 注释 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 现金 | 535 | 528 | 535 | 528 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 存放中央银行款项 | |||||
| - 法定存款准备金 | (1) | 124,298 | 108,184 | 124,298 | 108,184 |
| - 超额存款准备金 | (2) | 29,113 | 22,219 | 29,113 | 22,219 |
| - 财政性存款 | 119 | 41 | 119 | 41 | |
| 小计 | 153,530 | 130,444 | 153,530 | 130,444 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 应计利息 | 59 | 57 | 59 | 57 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ||
| 合计 | 154,124 | 131,029 | 154,124 | 131,029 | |
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 人民币存款缴存比率 | 9.0% | 9.5% | |
| 外币存款缴存比率 | 5.0% | 5.0% | |
| 外汇风险准备金 | 20.0% | 20.0% |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 21 页
2、 存放同业及其他金融机构款项
按交易对手所在地区和类型分析
| 本集团 | 本行 | ||||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 中国境内 | |||||
| - 银行同业 | 18,716 | 12,104 | 18,650 | 11,975 | |
| - 非银行金融机构 | 2,378 | 2,970 | 2,378 | 2,970 | |
| 中国境外 | |||||
| - 银行同业 | 5,994 | 2,615 | 5,994 | 2,615 | |
| - 非银行金融机构 | 18 | 58 | 18 | 58 | |
| 应计利息 | 15 | 32 | 15 | 32 | |
| 合计 | 27,121 | 17,779 | 27,055 | 17,650 | |
| 减：损失准备 (附注五、14) | (113) | (54) | (113) | (54) | |
| 净额 | 27,008 | 17,725 | 26,942 | 17,596 | |
| 本集团 | 本行 | ||||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 中国境内 | |||||
| - 银行同业 | 2,122 | 8,131 | 2,122 | 8,131 | |
| - 非银行金融机构 | 270 | 650 | 2,870 | 300 | |
| 中国境外 | |||||
| - 银行同业 | 1,273 | 418 | 1,273 | 418 | |
| 应计利息 | 7 | 17 | 17 | 17 | |
| 合计 | 3,672 | 9,216 | 6,282 | 8,866 | |
| 减：损失准备 (附注五、14) | (3) | (32) | (3) | (32) | |
| 净额 | 3,669 | 9,184 | 6,279 | 8,834 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 22 页
4、 衍生金融工具
衍生金融工具，是指其价值随特定利率、金融工具价格、商品价格、汇率、价格指数、费率指数、信用等级、信用指数或其他类似变量的变动而变动的金融工具。本集团及本行运用的衍生金融工具包括掉期、期权及远期。
衍生金融工具的名义金额是指上述特定金融工具的金额，其仅反映本集团及本行衍生交易的数额，不能反映本集团所面临的风险。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债需支付的价格。
本集团及本行于资产负债表日所持有的衍生金融工具如下：
2020年6月30日
| 名义金额 | 公允价值 | ||
| 衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||
| 掉期合约 | 2,321,885 | 14,454 | (15,434) |
| 期权合约 | 81,791 | 468 | (303) |
| 远期合约 | 8,105 | 213 | (242) |
| 合计 | 2,411,781 | 15,135 | (15,979) |
| 名义金额 | 公允价值 | ||
| 衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||
| 掉期合约 | 2,028,550 | 13,353 | (14,313) |
| 期权合约 | 95,789 | 491 | (429) |
| 远期合约 | 4,573 | 48 | (169) |
| 合计 | 2,128,912 | 13,892 | (14,911) |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 23 页
5、 买入返售金融资产
(1) 按交易对手所在地区和类型分析
| 本集团及本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 中国境内 | |||
| - 非银行金融机构 | 18,432 | 16,076 | |
| - 银行同业 | - | 12,865 | |
| 应计利息 | 1 | 9 | |
| 合计 | 18,433 | 28,950 | |
| 减：损失准备 | - | - | |
| 净额 | 18,433 | 28,950 | |
| 本集团及本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 票据 | 11,117 | 2,238 | |
| 债券 | |||
| - 金融债券 | 4,727 | 16,665 | |
| - 政府债券 | 1,211 | 10,038 | |
| - 同业存单 | 377 | - | |
| - 其他债券 | 1,000 | - | |
| 应计利息 | 1 | 9 | |
| 合计 | 18,433 | 28,950 | |
| 减：损失准备 | - | - | |
| 净额 | 18,433 | 28,950 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 24 页
6、 发放贷款和垫款
(1) 按分类和性质分析
| 本集团及本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 以摊余成本计量： | |||
| 公司贷款和垫款 | |||
| - 一般贷款 | 664,453 | 641,782 | |
| - 贸易融资 | 15,962 | 14,434 | |
| 公司贷款和垫款 | 680,415 | 656,216 | |
| --------------------- | --------------------- | ||
| 个人贷款和垫款 | |||
| - 个人经营贷款 | 142,736 | 129,707 | |
| - 个人房屋贷款 | 66,916 | 52,956 | |
| - 个人消费贷款 | 78,194 | 93,014 | |
| 个人贷款和垫款 | 287,846 | 275,677 | |
| --------------------- | --------------------- | ||
| 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益： | |||
| 公司贷款和垫款 | |||
| - 贸易融资 | 62,745 | 23,394 | |
| - 贴现及转贴现 | 95,362 | 71,632 | |
| --------------------- | --------------------- | ||
| 小计 | 1,126,368 | 1,026,919 | |
| 公允价值变动 | (197) | 212 | |
| 应计利息 | 3,589 | 3,040 | |
| 合计 | 1,129,760 | 1,030,171 | |
| 减：损失准备 (附注五、14) | (32,350) | (31,238) | |
| 净额 | 1,097,410 | 998,933 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 25 页
(2) 按担保方式分析
本集团及本行
| 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||
| 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) | |
| 信用贷款 | 205,089 | 18.21% | 182,700 | 17.79% |
| 保证贷款 | 181,914 | 16.15% | 193,199 | 18.81% |
| 附担保物贷款 | ||||
| - 抵押贷款 | 512,471 | 45.50% | 461,556 | 44.95% |
| - 质押贷款 | 131,532 | 11.68% | 117,832 | 11.47% |
| 贴现及转贴现 | 95,362 | 8.46% | 71,632 | 6.98% |
| 小计 | 1,126,368 | 100.00% | 1,026,919 | 100.00% |
| 公允价值变动 | (197) | 212 | ||
| 应计利息 | 3,589 | 3,040 | ||
| 合计 | 1,129,760 | 1,030,171 | ||
| 减：损失准备 (附注五、14) | (32,350) | (31,238) | ||
| 净额 | 1,097,410 | 998,933 | ||
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 26 页
(3) 已逾期贷款按逾期期限分析
本集团及本行
| 2020年6月30日 | |||||
| 逾期 3个月以内 (含3个月) | 逾期 3个月至1年 (含1年) | 逾期1年 以上3年以内 (含3年) | 逾期 3年以上 | 合计 | |
| 信用贷款 | 964 | 1,878 | 104 | 2 | 2,948 |
| 保证贷款 | 1,973 | 2,131 | 1,733 | 48 | 5,885 |
| 附担保物贷款 | |||||
| - 抵押贷款 | 2,569 | 2,882 | 1,567 | 69 | 7,087 |
| - 质押贷款 | 265 | 1,525 | 705 | 12 | 2,507 |
| 已逾期贷款总额 | 5,771 | 8,416 | 4,109 | 131 | 18,427 |
| 2019年12月31日 | |||||
| 逾期 3个月以内 (含3个月) | 逾期 3个月至1年 (含1年) | 逾期1年 以上3年以内 (含3年) | 逾期 3年以上 | 合计 | |
| 信用贷款 | 1,944 | 925 | 101 | 2 | 2,972 |
| 保证贷款 | 5,811 | 2,421 | 1,341 | 46 | 9,619 |
| 附担保物贷款 | |||||
| - 抵押贷款 | 1,091 | 2,305 | 1,392 | 72 | 4,860 |
| - 质押贷款 | 541 | 2,259 | 811 | 6 | 3,617 |
| 已逾期贷款总额 | 9,387 | 7,910 | 3,645 | 126 | 21,068 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 27 页
(4) 按损失准备评估方式分析
(a) 以摊余成本计量的发放贷款和垫款
本集团及本行
| 2020年6月30日 | ||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 以摊余成本计量的 发放贷款和垫款 | ||||
| - 公司贷款和垫款 | 645,564 | 21,492 | 13,359 | 680,415 |
| - 个人贷款和垫款 | 282,687 | 1,598 | 3,561 | 287,846 |
| 应计利息 | 3,502 | 87 | - | 3,589 |
| 合计 | 931,753 | 23,177 | 16,920 | 971,850 |
| 减：损失准备 (附注五、14) | (15,481) | (6,487) | (10,382) | (32,350) |
| 净额 | 916,272 | 16,690 | 6,538 | 939,500 |
| 2019年12月31日 | ||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 以摊余成本计量的 发放贷款和垫款 | ||||
| - 公司贷款和垫款 | 620,139 | 24,226 | 11,851 | 656,216 |
| - 个人贷款和垫款 | 271,816 | 1,376 | 2,485 | 275,677 |
| 应计利息 | 2,953 | 87 | - | 3,040 |
| 合计 | 894,908 | 25,689 | 14,336 | 934,933 |
| 减：损失准备 (附注五、14) | (16,373) | (5,280) | (9,407) | (31,060) |
| 净额 | 878,535 | 20,409 | 4,929 | 903,873 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 28 页
(b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款
本集团及本行
| 2020年6月30日 | ||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的 发放贷款和垫款 | ||||
| - 贸易融资 | 62,670 | 75 | - | 62,745 |
| - 贴现及转贴现 | 95,343 | - | 19 | 95,362 |
| 公允价值变动 | (197) | - | - | (197) |
| 合计 | 157,816 | 75 | 19 | 157,910 |
| 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的发放贷款和 垫款损失准备 (附注五、14) | (750) | (3) | (11) | (764) |
| 2019年12月31日 | ||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的 发放贷款和垫款 | ||||
| - 贸易融资 | 23,369 | 25 | - | 23,394 |
| - 贴现及转贴现 | 71,577 | - | 55 | 71,632 |
| 公允价值变动 | 212 | - | - | 212 |
| 合计 | 95,158 | 25 | 55 | 95,238 |
| 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的发放贷款和 垫款损失准备 (附注五、14) | (135) | - | (43) | (178) |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 29 页
(5) 损失准备的变动情况分析
(a) 以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备的变动情况
本集团及本行
| 2020年1月1日至2020年6月30日止期间 | ||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 2020年1月1日 | 16,373 | 5,280 | 9,407 | 31,060 |
| 转移 | ||||
| - 至第一阶段 | 110 | (98) | (12) | - |
| - 至第二阶段 | (78) | 112 | (34) | - |
| - 至第三阶段 | (330) | (343) | 673 | - |
| 本期 (转回) / 计提 (附注五、38) | (598) | 1,534 | 4,129 | 5,065 |
| 本期核销及转出 | - | - | (3,937) | (3,937) |
| 本期收回原核销贷款 | - | - | 232 | 232 |
| 其他变动 | 4 | 2 | (76) | (70) |
| 2020年6月30日 | 15,481 | 6,487 | 10,382 | 32,350 |
| 2019年 | ||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 2019年1月1日 | 17,149 | 3,382 | 7,498 | 28,029 |
| 转移 | ||||
| - 至第一阶段 | 38 | (21) | (17) | - |
| - 至第二阶段 | (396) | 439 | (43) | - |
| - 至第三阶段 | (106) | (590) | 696 | - |
| 本年 (转回) / 计提 | (312) | 2,200 | 5,702 | 7,590 |
| 本年核销及转出 | - | - | (4,688) | (4,688) |
| 本年收回原核销贷款 | - | - | 343 | 343 |
| 其他变动 | - | (130) | (84) | (214) |
| 2019年12月31日 | 16,373 | 5,280 | 9,407 | 31,060 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 30 页
(b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备的变动情况
本集团及本行
| 2020年1月1日至2020年6月30日止期间 | ||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 2020年1月1日 | 135 | - | 43 | 178 |
| 转移 | ||||
| - 至第一阶段 | - | - | - | - |
| - 至第二阶段 | - | - | - | - |
| - 至第三阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 (附注五、38) | 615 | 3 | 18 | 636 |
| 本期核销 | - | - | (50) | (50) |
| 2020年6月30日 | 750 | 3 | 11 | 764 |
| 2019年 | ||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 2019年1月1日 | 92 | - | 36 | 128 |
| 转移 | ||||
| - 至第一阶段 | - | - | - | - |
| - 至第二阶段 | - | - | - | - |
| - 至第三阶段 | - | - | - | - |
| 本年计提 | 43 | - | 7 | 50 |
| 2019年12月31日 | 135 | - | 43 | 178 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 31 页
7、 金融投资
| 本集团 | 本行 | ||||
| 注释 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 交易性金融资产 | 7.1 | 133,412 | 129,266 | 133,371 | 128,474 |
| 债权投资 | 7.2 | 374,858 | 305,160 | 374,858 | 305,160 |
| 其他债权投资 | 7.3 | 92,560 | 82,922 | 92,620 | 83,205 |
| 其他权益工具投资 | 7.4 | 940 | 690 | 940 | 690 |
| 合计 | 601,770 | 518,038 | 601,789 | 517,529 | |
| 本集团 | 本行 | ||||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 基金投资 | 85,704 | 86,143 | 85,704 | 85,392 | |
| 债券投资 | |||||
| - 金融债券 | 7,723 | 4,724 | 7,723 | 4,724 | |
| - 政府债券 | 2,966 | 9,952 | 2,966 | 9,952 | |
| - 同业存单 | 2,674 | 10,521 | 2,674 | 10,521 | |
| - 其他债券及资产支持证券 | 31,260 | 14,966 | 31,260 | 14,966 | |
| 信托计划和资产管理计划 | 1,813 | 1,721 | 1,813 | 1,721 | |
| 股权投资 | 1,272 | 1,239 | 1,231 | 1,198 | |
| 合计 | 133,412 | 129,266 | 133,371 | 128,474 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 32 页
7.2 债权投资
| 本集团及本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 债券投资 | |||
| - 政府债券 | 103,297 | 102,965 | |
| - 金融债券 | 71,923 | 52,261 | |
| - 公司债券及其他 | 67,008 | 30,507 | |
| 信托计划和资产管理计划 | 139,807 | 127,781 | |
| 应计利息 | 5,759 | 4,812 | |
| 合计 | 387,794 | 318,326 | |
| 减：损失准备 (附注五、14) | (12,936) | (13,166) | |
| 净额 | 374,858 | 305,160 | |
| 2020年6月30日 | ||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 债权投资 | 361,588 | 6,933 | 13,514 | 382,035 |
| 应计利息 | 5,633 | 126 | - | 5,759 |
| 合计 | 367,221 | 7,059 | 13,514 | 387,794 |
| 减：损失准备 (附注五、14) | (2,261) | (1,665) | (9,010) | (12,936) |
| 净额 | 364,960 | 5,394 | 4,504 | 374,858 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 33 页
| 2019年12月31日 | ||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 债权投资 | 288,113 | 12,280 | 13,121 | 313,514 |
| 应计利息 | 4,659 | 153 | - | 4,812 |
| 合计 | 292,772 | 12,433 | 13,121 | 318,326 |
| 减：损失准备 (附注五、14) | (2,200) | (2,718) | (8,248) | (13,166) |
| 净额 | 290,572 | 9,715 | 4,873 | 305,160 |
| 2020年1月1日至2020年6月30日止期间 | ||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 2020年1月1日 | 2,200 | 2,718 | 8,248 | 13,166 |
| 转移 | ||||
| - 至第一阶段 | - | - | - | - |
| - 至第二阶段 | (33) | 33 | - | - |
| - 至第三阶段 | (17) | (928) | 945 | - |
| 本期计提 / (转回) (附注五、38) | 111 | (158) | 4,628 | 4,581 |
| 本期核销 | - | - | (4,811) | (4,811) |
| 2020年6月30日 | 2,261 | 1,665 | 9,010 | 12,936 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 34 页
| 2019年度 | ||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 2019年1月1日 | 2,400 | 1,510 | 3,581 | 7,491 |
| 转移 | ||||
| - 至第一阶段 | - | - | - | - |
| - 至第二阶段 | (166) | 166 | - | - |
| - 至第三阶段 | (107) | (1,397) | 1,504 | - |
| 本年计提 | 73 | 2,439 | 6,158 | 8,670 |
| 本年核销 | - | - | (2,996) | (2,996) |
| 本年收回原核销投资 | - | - | 1 | 1 |
| 2019年12月31日 | 2,200 | 2,718 | 8,248 | 13,166 |
| 本集团 | 本行 | ||||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 债券投资 | |||||
| - 政府债券 | 40,275 | 39,766 | 40,275 | 39,766 | |
| - 金融债券 | 24,326 | 9,223 | 24,326 | 9,223 | |
| - 同业存单 | 1,487 | 1,512 | 1,487 | 1,512 | |
| - 其他债券 | 3,436 | 2,245 | 3,436 | 2,245 | |
| 其他债务工具 | 22,373 | 29,539 | 22,433 | 29,822 | |
| 应计利息 | 663 | 637 | 663 | 637 | |
| 合计 | 92,560 | 82,922 | 92,620 | 83,205 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 35 页
(1) 其他债权投资公允价值分析
| 本集团 | 本行 | ||||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 摊余成本 | 92,997 | 82,282 | 93,057 | 82,565 | |
| 公允价值 | 92,560 | 82,922 | 92,620 | 83,205 | |
| 累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额 | (437) | 640 | (437) | 640 | |
| 本集团及本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 指定为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的权益投资 | 940 | 690 | |
| 本集团及本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 初始确认成本 | 775 | 525 | |
| 公允价值 | 940 | 690 | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 165 | 165 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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8、 长期股权投资
| 本集团 | 本行 | ||||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 对子公司的投资 | - | - | 1,530 | 1,530 | |
| 本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 浙银租赁 | 1,530 | 1,530 | |
| 2020年1月1日至2020年6月30日止期间 | ||||
| 期初余额 | 追加投资 | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
| 浙银租赁 | 1,530 | - | 1,530 | - |
| 2019年 | ||||
| 年初余额 | 追加投资 | 年末余额 | 减值准备 年末余额 | |
| 浙银租赁 | 1,530 | - | 1,530 | - |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 37 页
9、 固定资产
| 本集团 | |||
| 注释 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 固定资产 | (1) | 9,891 | 9,892 |
| 在建工程 | (2) | 3,335 | 2,781 |
| 合计 | 13,226 | 12,673 | |
| 房屋及 建筑物 | 办公及 电子设备 | 运输工具 | 经营租出 固定资产 | 合计 | |
| 成本 | |||||
| 2020年1月1日 | 8,985 | 1,752 | 155 | 1,057 | 11,949 |
| 本期增加 | 337 | 28 | 2 | - | 367 |
| 在建工程转入 | 1 | - | - | - | 1 |
| 本期减少 | (11) | (11) | (1) | - | (23) |
| 2020年6月30日 | 9,312 | 1,769 | 156 | 1,057 | 12,294 |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| 减：累计折旧 | |||||
| 2020年1月1日 | (975) | (916) | (101) | (65) | (2,057) |
| 本期计提 | (173) | (141) | (11) | (31) | (356) |
| 本期处置 | - | 9 | 1 | - | 10 |
| 2020年6月30日 | (1,148) | (1,048) | (111) | (96) | (2,403) |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| 账面价值 | |||||
| 2020年6月30日 | 8,164 | 721 | 45 | 961 | 9,891 |
| 2020年1月1日 | 8,010 | 836 | 54 | 992 | 9,892 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 38 页
本集团
| 房屋及 建筑物 | 办公及 电子设备 | 运输工具 | 经营租出 固定资产 | 合计 | |
| 成本 | |||||
| 2019年1月1日 | 6,831 | 1,581 | 166 | 606 | 9,184 |
| 本年增加 | 1,465 | 209 | 10 | 457 | 2,141 |
| 在建工程转入 | 691 | 3 | - | - | 694 |
| 本年减少 | (2) | (41) | (21) | (6) | (70) |
| 2019年12月31日 | 8,985 | 1,752 | 155 | 1,057 | 11,949 |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| 减：累计折旧 | |||||
| 2019年1月1日 | (651) | (689) | (100) | (22) | (1,462) |
| 本年计提 | (325) | (264) | (19) | (44) | (652) |
| 本年处置 | 1 | 37 | 18 | 1 | 57 |
| 2019年12月31日 | (975) | (916) | (101) | (65) | (2,057) |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| 账面价值 | |||||
| 2019年12月31日 | 8,010 | 836 | 54 | 992 | 9,892 |
| 2019年1月1日 | 6,180 | 892 | 66 | 584 | 7,722 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 39 页
(2) 在建工程
本集团
| 在建工程 | |||
| 2019年1月1日 | 2,635 | ||
| 本年增加 | 966 | ||
| 本年转入固定资产 | (694) | ||
| 本年转入长期待摊费用 | (126) | ||
| 2019年12月31日 | 2,781 | ||
| 本期增加 | 585 | ||
| 本期转入固定资产 | (1) | ||
| 本期转入长期待摊费用 | (30) | ||
| 2020年6月30日 | 3,335 | ||
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 40 页
10、 使用权资产
本集团
| 房屋及建筑物 | 其他 | 合计 | |
| 成本 | |||
| 2019年1月1日 | 3,298 | 17 | 3,315 |
| 本年增加 | 521 | 11 | 532 |
| 本年减少 | (25) | - | (25) |
| 2019年12月31日 | 3,794 | 28 | 3,822 |
| 本期增加 | 172 | 7 | 179 |
| 本期减少 | (21) | - | (21) |
| 2020年6月30日 | 3,945 | 35 | 3,980 |
| -------------------- | -------------------- | -------------------- | |
| 减：累计折旧 | |||
| 2019年1月1日 | - | - | - |
| 本年计提 | (563) | (4) | (567) |
| 本年减少 | 1 | - | 1 |
| 2019年12月31日 | (562) | (4) | (566) |
| 本期计提 | (316) | (1) | (317) |
| 本期减少 | 1 | - | 1 |
| 2020年6月30日 | (877) | (5) | (882) |
| -------------------- | -------------------- | -------------------- | |
| 账面价值 | |||
| 2020年6月30日 | 3,068 | 30 | 3,098 |
| 2019年12月31日 | 3,232 | 24 | 3,256 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 41 页
11、 无形资产
本集团
| 土地使用权 | 计算机软件 | 合计 | |
| 成本 | |||
| 2019年1月1日 | 633 | 433 | 1,066 |
| 本年增加 | 1,317 | 90 | 1,407 |
| 2019年12月31日 | 1,950 | 523 | 2,473 |
| 本期增加 | - | 21 | 21 |
| 2020年6月30日 | 1,950 | 544 | 2,494 |
| -------------------- | -------------------- | -------------------- | |
| 减：累计摊销 | |||
| 2019年1月1日 | (99) | (211) | (310) |
| 本年计提 | (26) | (44) | (70) |
| 2019年12月31日 | (125) | (255) | (380) |
| 本期计提 | (25) | (23) | (48) |
| 2020年6月30日 | (150) | (278) | (428) |
| -------------------- | -------------------- | -------------------- | |
| 账面价值 | |||
| 2020年6月30日 | 1,800 | 266 | 2,066 |
| 2019年12月31日 | 1,825 | 268 | 2,093 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 42 页
12、 递延所得税资产和负债
(1) 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债
本集团
| 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||
| 可抵扣 / (应纳税) 暂时性差异 | 递延所得税 资产 / (负债) | 可抵扣 / (应纳税) 暂时性差异 | 递延所得税 资产 / (负债) | |
| 损失准备及预计负债 | 49,155 | 12,289 | 45,542 | 11,385 |
| 应付职工薪酬 | 3,426 | 857 | 3,319 | 830 |
| 衍生金融工具未实现损失 | 390 | 98 | 993 | 248 |
| 交易性金融工具未实现损失 | 244 | 61 | - | - |
| 其他 | 632 | 157 | 687 | 172 |
| 未经抵消的递延所得税资产 | 53,847 | 13,462 | 50,541 | 12,635 |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | |
| 固定资产折旧 | (452) | (113) | (350) | (87) |
| 交易性金融工具未实现收益 | - | - | (1,647) | (412) |
| 以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产未实现收益 | (759) | (190) | (1,222) | (305) |
| 未经抵消的递延所得税负债 | (1,211) | (303) | (3,219) | (804) |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | |
| 抵消后的净额 | 52,636 | 13,159 | 47,322 | 11,831 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 43 页
本行
| 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||
| 可抵扣 / (应纳税) 暂时性差异 | 递延所得税 资产 / (负债) | 可抵扣 / (应纳税) 暂时性差异 | 递延所得税 资产 / (负债) | |
| 损失准备及预计负债 | 48,419 | 12,105 | 45,010 | 11,252 |
| 应付职工薪酬 | 3,370 | 843 | 3,263 | 816 |
| 衍生金融工具未实现损失 | 390 | 98 | 993 | 248 |
| 交易性金融工具未实现损失 | 244 | 61 | - | - |
| 其他 | 88 | 21 | 143 | 36 |
| 未经抵消的递延所得税资产 | 52,511 | 13,128 | 49,409 | 12,352 |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | |
| 固定资产折旧 | (452) | (113) | (350) | (88) |
| 交易性金融工具未实现收益 | - | - | (1,656) | (414) |
| 以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产未实现收益 | (759) | (190) | (1,222) | (305) |
| 未经抵消的递延所得税负债 | (1,211) | (303) | (3,228) | (807) |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | |
| 抵消后的净额 | 51,300 | 12,825 | 46,181 | 11,545 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 44 页
(2) 递延所得税的变动情况
| 本集团 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 期 / 年初余额 | 11,831 | 8,320 | |
| 计入当期损益的递延所得税 | 1,212 | 3,649 | |
| 计入其他综合收益的递延所得税 | 116 | (138) | |
| 期 / 年末余额 | 13,159 | 11,831 | |
| 本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 期 / 年初余额 | 11,545 | 8,150 | |
| 计入当期损益的递延所得税 | 1,164 | 3,533 | |
| 计入其他综合收益的递延所得税 | 116 | (138) | |
| 期 / 年末余额 | 12,825 | 11,545 | |
| 本集团 | 本行 | ||||
| 注释 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 应收融资租赁款 | (1) | 27,075 | 25,233 | - | - |
| 待结算及清算款项 | 1,067 | 1,895 | 1,067 | 1,895 | |
| 存出保证金 | 603 | 832 | 603 | 832 | |
| 长期待摊费用 | 700 | 724 | 698 | 724 | |
| 预付土地款、房款及押金 | 691 | 708 | 691 | 708 | |
| 预付装修及设备款 | 163 | 489 | 163 | 489 | |
| 应收利息 | 404 | 480 | 404 | 480 | |
| 其他 | 2,939 | 1,570 | 1,920 | 1,080 | |
| 合计 | 33,642 | 31,931 | 5,546 | 6,208 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 45 页
(1) 应收融资租赁款
本集团
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 应收融资租赁款 | 31,673 | 29,396 | |
| 减：未实现融资收益 | (3,624) | (3,369) | |
| 总额 | 28,049 | 26,027 | |
| 减：损失准备 (附注五、14) | (974) | (794) | |
| 净额 | 27,075 | 25,233 | |
| 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
| 1年以内 | 11,107 | 35.07% | 10,108 | 34.39% |
| 1至2年 | 8,467 | 26.73% | 8,154 | 27.74% |
| 2至3年 | 6,086 | 19.22% | 5,190 | 17.65% |
| 3至4年 | 2,865 | 9.05% | 2,967 | 10.09% |
| 4至5年 | 1,129 | 3.56% | 1,248 | 4.25% |
| 5年以上 | 2,019 | 6.37% | 1,729 | 5.88% |
| 合计 | 31,673 | 100.00% | 29,396 | 100.00% |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 46 页
14、 损失准备
本集团
| 附注 | 2020年 1月1日 | 本期计提 / (转回) | 本期核销 及转出 | 其他 (注释 (1)) | 2020年 6月30日 | |
| 存放同业及 其他金融机构款项 | 五、2 | 54 | 59 | - | - | 113 |
| 拆出资金 | 五、3 | 32 | (29) | - | - | 3 |
| 发放贷款和垫款 | 五、6 | |||||
| - 以摊余成本计量 | 31,060 | 5,065 | (3,937) | 162 | 32,350 | |
| - 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益 | 178 | 636 | (50) | - | 764 | |
| 金融投资 | ||||||
| - 债权投资 | 五、7.2 | 13,166 | 4,581 | (4,811) | - | 12,936 |
| - 其他债权投资 | 206 | 259 | - | - | 465 | |
| 应收融资租赁款 | 五、13(1) | 794 | 221 | (41) | - | 974 |
| 其他资产 | 74 | 96 | (35) | 3 | 138 | |
| 表外减值准备 | 五、22 | 5,544 | 145 | - | 3 | 5,692 |
| 合计 | 51,108 | 11,033 | (8,874) | 168 | 53,435 | |
| 附注 | 2019年 1月1日 | 本年计提 / (转回) | 本年核销 及转出 | 其他 (注释 (1)) | 2019年 12月31日 | |
| 存放同业及 其他金融机构款项 | 五、2 | 2 | 52 | - | - | 54 |
| 拆出资金 | 五、3 | 3 | 29 | - | - | 32 |
| 发放贷款和垫款 | 五、6 | |||||
| - 以摊余成本计量 | 28,029 | 7,590 | (4,688) | 129 | 31,060 | |
| - 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益 | 128 | 50 | - | - | 178 | |
| 金融投资 | ||||||
| - 债权投资 | 五、7.2 | 7,491 | 8,670 | (2,996) | 1 | 13,166 |
| - 其他债权投资 | 506 | (300) | - | - | 206 | |
| 应收融资租赁款 | 五、13(1) | 411 | 383 | - | - | 794 |
| 其他资产 | 114 | 6 | (49) | 3 | 74 | |
| 表外减值准备 | 五、22 | 3,118 | 2,422 | - | 4 | 5,544 |
| 合计 | 39,802 | 18,902 | (7,733) | 137 | 51,108 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 47 页
本行
| 附注 | 2020年 1月1日 | 本期计提 / (转回) | 本期核销 及转出 | 其他 (注释 (1)) | 2020年 6月30日 | |
| 存放同业及 其他金融机构款项 | 五、2 | 54 | 59 | - | - | 113 |
| 拆出资金 | 五、3 | 32 | (29) | - | - | 3 |
| 发放贷款和垫款 | 五、6 | |||||
| - 以摊余成本计量 | 31,060 | 5,065 | (3,937) | 162 | 32,350 | |
| - 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益 | 178 | 636 | (50) | - | 764 | |
| 金融投资 | ||||||
| - 债权投资 | 五、7.2 | 13,166 | 4,581 | (4,811) | - | 12,936 |
| - 其他债权投资 | 206 | 259 | - | - | 465 | |
| 其他资产 | 65 | 105 | (35) | 3 | 138 | |
| 表外减值准备 | 五、22 | 5,544 | 145 | - | 3 | 5,692 |
| 合计 | 50,305 | 10,821 | (8,833) | 168 | 52,461 | |
| 附注 | 2019年 1月1日 | 本年计提 / (转回) | 本年核销 及转出 | 其他 (注释 (1)) | 2019年 12月31日 | |
| 存放同业及 其他金融机构款项 | 五、2 | 2 | 52 | - | - | 54 |
| 拆出资金 | 五、3 | 3 | 29 | - | - | 32 |
| 发放贷款和垫款 | 五、6 | |||||
| - 以摊余成本计量 | 28,029 | 7,590 | (4,688) | 129 | 31,060 | |
| - 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益 | 128 | 50 | - | - | 178 | |
| 金融投资 | ||||||
| - 债权投资 | 五、7.2 | 7,491 | 8,670 | (2,996) | 1 | 13,166 |
| - 其他债权投资 | 506 | (300) | - | - | 206 | |
| 其他资产 | 79 | 32 | (49) | 3 | 65 | |
| 表外减值准备 | 五、22 | 3,118 | 2,422 | - | 4 | 5,544 |
| 合计 | 39,356 | 18,545 | (7,733) | 137 | 50,305 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 48 页
15、 同业及其他金融机构存放款项
按交易对手所在地区和类型分析
| 本集团 | 本行 | ||||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 中国境内 | |||||
| - 银行同业 | 55,557 | 75,888 | 55,557 | 75,888 | |
| - 非银行金融机构 | 32,370 | 55,682 | 32,508 | 56,052 | |
| 中国境外 | |||||
| - 非银行金融机构 | 187 | 49 | 187 | 49 | |
| 应计利息 | 609 | 1,331 | 609 | 1,331 | |
| 合计 | 88,723 | 132,950 | 88,861 | 133,320 | |
| 本集团 | 本行 | ||||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 中国境内 | |||||
| - 银行同业 | 35,991 | 28,486 | 16,433 | 7,309 | |
| 中国境外 | |||||
| - 银行同业 | 2,598 | 5,108 | 2,598 | 5,108 | |
| 应计利息 | 166 | 259 | 29 | 97 | |
| 合计 | 38,755 | 33,853 | 19,060 | 12,514 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 49 页
17、 交易性金融负债
| 本集团及本行 | |||
| 注释 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 与贵金属相关的金融负债 | (1) | 16,623 | 9,451 |
| 交易类债券卖空头寸 | 5,228 | 5,692 | |
| 合计 | 21,851 | 15,143 | |
| 本集团及本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 卖出回购债券 | 33,114 | 6,002 | |
| 卖出回购票据 | 1,488 | - | |
| 应计利息 | 2 | - | |
| 合计 | 34,604 | 6,002 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 50 页
19、 吸收存款
| 本集团及本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 活期存款 | |||
| - 公司客户 | 390,930 | 332,440 | |
| - 个人客户 | 43,660 | 44,331 | |
| 小计 | 434,590 | 376,771 | |
| --------------------- | --------------------- | ||
| 定期存款 | |||
| - 公司客户 | 727,751 | 637,178 | |
| - 个人客户 | 172,296 | 115,332 | |
| 小计 | 900,047 | 752,510 | |
| --------------------- | --------------------- | ||
| 其他存款 | 5,457 | 2,596 | |
| --------------------- | --------------------- | ||
| 应计利息 | 14,196 | 11,864 | |
| --------------------- | --------------------- | ||
| 合计 | 1,354,290 | 1,143,741 | |
| 本集团及本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 承兑汇票保证金 | 9,610 | 11,979 | |
| 信用证及保函保证金 | 13,964 | 10,814 | |
| 其他保证金 | 112,489 | 101,941 | |
| 合计 | 136,063 | 124,734 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 51 页
20、 应付职工薪酬
| 本集团 | ||||
| 2020年 1月1日 | 本期发生 | 本期支付 | 2020年 6月30日 | |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,355 | 3,502 | (3,603) | 4,254 |
| 职工福利费 | - | 147 | (147) | - |
| 住房公积金 | - | 154 | (154) | - |
| 社会保险费 | ||||
| - 医疗保险费 | - | 58 | (58) | - |
| - 工伤保险费 | - | 1 | (1) | - |
| - 生育保险费 | - | 3 | (3) | - |
| 商业保险 | - | 2 | (2) | - |
| 工会经费和职工教育经费 | 84 | 70 | (95) | 59 |
| 基本养老保险费 | - | 58 | (58) | - |
| 失业保险费 | - | 2 | (2) | - |
| 企业年金缴费 | - | 142 | (142) | - |
| 合计 | 4,439 | 4,139 | (4,265) | 4,313 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 52 页
| 本集团 | ||||
| 2019年 1月1日 | 本年发生 | 本年支付 | 2019年 12月31日 | |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 3,934 | 6,338 | (5,917) | 4,355 |
| 职工福利费 | - | 384 | (384) | - |
| 住房公积金 | - | 298 | (298) | - |
| 社会保险费 | ||||
| - 医疗保险费 | - | 174 | (174) | - |
| - 工伤保险费 | - | 5 | (5) | - |
| - 生育保险费 | - | 15 | (15) | - |
| 商业保险 | - | 51 | (51) | - |
| 工会经费和职工教育经费 | 72 | 166 | (154) | 84 |
| 基本养老保险费 | - | 359 | (359) | - |
| 失业保险费 | - | 12 | (12) | - |
| 企业年金缴费 | - | 440 | (440) | - |
| 合计 | 4,006 | 8,242 | (7,809) | 4,439 |
| 本集团 | 本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 应交企业所得税 | 2,748 | 3,966 | 2,604 | 3,818 |
| 应交增值税 | 756 | 439 | 756 | 439 |
| 应交其他税费 | 193 | 264 | 191 | 264 |
| 合计 | 3,697 | 4,669 | 3,551 | 4,521 |
| 本集团及本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 表外业务信用损失准备 (附注五、14) | 5,692 | 5,544 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 53 页
23、 应付债券
| 本集团及本行 | |||
| 注释 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 固定利率金融债 – 2020年 | (1) | 5,000 | 5,000 |
| 固定利率金融债 – 2021年 | (2) | 10,000 | 10,000 |
| 固定利率二级资本债 – 2026年 | (3) | 10,000 | 10,000 |
| 固定利率二级资本债 – 2028年 | (4) | 15,000 | 15,000 |
| 固定利率金融债 – 2021年 | (5) | 20,000 | 20,000 |
| 固定利率绿色金融债 – 2022年 | (6) | 5,000 | 5,000 |
| 固定利率小微企业专项金融债 – 2023年 | (7) | 10,000 | - |
| 固定利率小微企业专项金融债 – 2023年 | (8) | 15,000 | - |
| 存款证 | (9) | 918 | 348 |
| 同业存单 | (10) | 106,069 | 139,801 |
| 小计 | 196,987 | 205,149 | |
| 应计利息 | 1,515 | 1,092 | |
| 合计 | 198,502 | 206,241 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 54 页
(6) 于2019年9月16日，本行在银行间市场发行了总额为人民币50亿元的绿色金融债券，该债
券期限为3年，票面固定利率为3.42%，本行作为发行人不得提前赎回债券。
(7) 于2020年3月3日，本行在银行间市场发行了总额为人民币100亿元的小微企业专项金融债
券，该债券期限为3年，票面固定利率为2.95%，本行作为发行人不得提前赎回债券。
(8) 于2020年4月8日，本行在银行间市场发行了总额为人民币150亿元的小微企业专项金融债
券，该债券期限为3年，票面固定利率为2.50%，本行作为发行人不得提前赎回债券。
(9) 于2020年6月30日，本行香港分行未偿付的存款证合计2支，合计面值折合人民币9.18亿
元，期限均为1年以内，均为美元存款证，年利率分别为0.95%和1.50% (于2019年12月31日，本行香港分行未偿付的存款证1支，合计面值折合人民币3.48亿元，期限均为1年以内，均为美元存款证，年利率为2.25%)。
(10) 于2020年6月30日，本行在银行间市场公开发行但尚未到期的同业存单共计85笔，最长期
限为1年 (于2019年12月31日，本行在银行间市场公开发行但尚未到期的同业存单共计90笔，最长期限为1年)。
24、 其他负债
| 本集团 | 本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 待结算及清算款项 | 4,017 | 3,967 | 4,017 | 3,967 |
| 应付股利 | 5,110 | 6 | 5,110 | 6 |
| 融资租赁保证金 | 2,110 | 1,824 | - | - |
| 应付票据 | 518 | 928 | - | - |
| 其他 | 3,938 | 1,368 | 3,373 | 929 |
| 合计 | 15,693 | 8,093 | 12,500 | 4,902 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 55 页
25、 股本
本集团及本行
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 境内上市人民币普通股 (A股) | 16,715 | 16,715 | |
| 境外上市外资普通股 (H股) | 4,554 | 4,554 | |
| 合计 | 21,269 | 21,269 | |
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 境外优先股： | |||
| 发行金额 | 14,989 | 14,989 | |
| 减：发行费用 | (31) | (31) | |
| 合计 | 14,958 | 14,958 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 56 页
(1) 期 / 年末发行在外的优先股情况表
| 发行在外的金融工具 | 境外优先股 |
| 发行时间 | 2017年3月29日 |
| 会计分类 | 权益工具 |
| 初始股利率 | 5.45% |
| 发行价格 (美元 / 股) | 20 |
| 数量 (百万股) | 108.75 |
| 原币金额 (美元百万元) | 2,175 |
| 折合人民币金额 (人民币百万元) | 14,989 |
| 发行费用 (人民币百万元) | 31 |
| 到期日 | 无到期日 |
| 转股条件 | 强制转股 |
| 转换情况 | 未发生转换 |
自2020年
月
日至2020年
月
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(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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(c) 转股
如果发生任何触发事件，本行应 (在报告银保监会并获得其批准但无需获得优先股股东或普通股股东同意的情况下)：
? 取消截至转股日 (包含该日) 就相关损失吸收金额应计的但未派发的任何股息；及? 于转股日将全部或部分境外优先股不可撤销地、强制性地转换为相应数量的H股，该等H股的数量等于境外优先股股东持有损失吸收金额 (按1.00美元兑7.7544元港币的固定汇率兑换为港币) 除以有效的转股价格，并向下取整至最接近的H股整数股数 (在适用法律法规允许的范围内)，转股产生的不足一股H股的任何非整数股将不会予以发行，且不会通过任何现金付款或其他调整作出替代。
以上触发事件是指其他一级资本工具触发事件或无法生存触发事件 (以适用者为准)。其中，其他一级资本工具触发事件是指本行核心一级资本充足率降至5.125%或以下，无法生存触发事件是指以下两种情形的较早发生者：(i) 银保监会认定若不进行转股或减记，本行将无法生存；及 (ii) 相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，本行将无法生存。
(d) 清偿顺序及清算方法
在本行发生清盘时，境外优先股持有人的受偿顺序如下：(1) 在本行所有债务 (包括次级性债务) 以及本行发行或担保的、受偿顺序在或明文规定在境外优先股之前的义务的持有人之后；(2) 所有境外优先股持有人受偿顺序相同，彼此之间不存在优先性，并与具有同等受偿顺序的义务的持有人的受偿顺序相同；及 (3) 在普通股股东之前。
在发生清盘时，在按约定进行分配后，本行的任何剩余财产应用于清偿股东主张的索赔，以便境外优先股股东在所有方面与具有同等受偿顺序的义务的持有人同比例分享，且受偿顺序在普通股股东之前。
(e) 赎回条款
本行有权在取得银保监会的批准，满足约定的股息派发前提条件以及赎回前提条件的前提下，在提前通知境外优先股股东和理财代理后，在第一个重定价日以及后续任何付息日赎回全部或部分境外优先股。境外优先股的赎回价格为该境外优先股的清算优先金额加上前一付息日 (含该日) 起至计划的赎回日 (不含该日) 为止的期间内已宣告且尚未发放的股息总额。
自2020年
月
日至2020年
月
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(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 58 页
(3) 归属于权益工具持有者的相关信息
本集团及本行
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |||
| 归属于本行股东的权益 | ||||
| - 归属于母公司普通股持有者的权益 | 112,045 | 111,288 | ||
| - 归属于母公司其他权益工具持有者的权益 | 14,958 | 14,958 | ||
| 归属于少数股东的权益 | ||||
| - 归属于普通股少数股东的权益 | 1,918 | 1,781 |
| 2019年 12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年 6月30日 | |
| 数量 (百万股) | 108.75 | - | - | 108.75 |
| 原币 (美元，百万元) | 2,175 | - | - | 2,175 |
| 等值人民币 (人民币百万元) | 14,958 | - | - | 14,958 |
| 2020年 1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年 6月30日 | ||
| 股本溢价 | 32,018 | - | - | 32,018 | |
| 2019年 1月1日 | 本年增加 | 本年减少 | 2019年 12月31日 | ||
| 股本溢价 | 22,130 | 9,888 | - | 32,018 | |
自2020年
月
日至2020年
月
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(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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28、 其他综合收益
本集团及本行
| 资产负债表中的其他综合收益 | 截至2020年6月30日止6个月期间利润表中的其他综合收益 | ||||||
| 2020年 1月1日 | 税后归属于 本行股东 | 2020年 6月30日 | 本期所得税 前发生额 | 前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 所得税影响 | 税后归属 于本行股东 | |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| - 其他权益工具投资公允价值变动 | 124 | - | 124 | - | - | - | - |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| - 以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产公允价值变动 | 505 | (981) | (476) | 341 | (1,649) | 327 | (981) |
| - 以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产信用减值损失 | 288 | 634 | 922 | 845 | - | (211) | 634 |
| - 外币财务报表折算差额 | 1,351 | 365 | 1,716 | 365 | - | - | 365 |
| 合计 | 2,268 | 18 | 2,286 | 1,551 | (1,649) | 116 | 18 |
自2020年
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(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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本集团及本行
| 资产负债表中的其他综合收益 | 2019年度利润表中的其他综合收益 | ||||||
| 2019年 1月1日 | 税后归属于 本行股东 | 2019年 12月31日 | 本年所得税 前发生额 | 前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 所得税影响 | 税后 归属于本行股东 | |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| - 其他权益工具投资公允价值变动 | - | 124 | 124 | 165 | - | (41) | 124 |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| - 以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产公允价值变动 | 28 | 477 | 505 | 1,843 | (1,207) | (159) | 477 |
| - 以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产信用减值损失 | 475 | (187) | 288 | (249) | - | 62 | (187) |
| - 外币财务报表折算差额 | 886 | 465 | 1,351 | 465 | - | - | 465 |
| 合计 | 1,389 | 879 | 2,268 | 2,224 | (1,207) | (138) | 879 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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29、 盈余公积
本集团及本行
| 法定盈余公积 | |||
| 2019年1月1日 | 6,025 | ||
| 利润分配 | 1,269 | ||
| 2019年12月31日 | 7,294 | ||
| 利润分配 | - | ||
| 2020年6月30日 | 7,294 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 2019年1月1日 | 18,462 | |
| 利润分配 | 992 | |
| 2019年12月31日 | 19,454 | |
| 利润分配 | 1,559 | |
| 2020年6月30日 | 21,013 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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31、 利润分配
本集团
| 注释 | 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 期初 / 年初未分配利润 | 28,985 | 19,203 | |
| 加：本期 / 本年归属于 本行股东的净利润 | 6,775 | 12,924 | |
| 减：提取盈余公积 | - | (1,269) | |
| 提取一般风险准备 | (1,559) | (992) | |
| 分配普通股股东股利 | (a) | (5,104) | - |
| 分配境外优先股股东股利 | (b) | (932) | (881) |
| 期末 / 年末未分配利润 | 28,165 | 28,985 | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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32、 利息净收入
| 本集团 | 本行 | |||
| 截至6月30日止6个月期间 | 截至6月30日止6个月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| 利息收入来自： | ||||
| 发放贷款和垫款 | ||||
| - 公司类贷款和垫款 | 20,403 | 17,948 | 20,403 | 17,948 |
| - 个人贷款和垫款 | 9,161 | 6,852 | 9,161 | 6,852 |
| - 贴现及转贴现 | 1,445 | 1,451 | 1,445 | 1,451 |
| 金融投资 | ||||
| - 债权投资 | 6,626 | 7,909 | 6,626 | 7,909 |
| - 其他债权投资 | 995 | 1,751 | 995 | 1,751 |
| 存放中央银行款项 | 944 | 842 | 944 | 842 |
| 存放及拆放同业及其他金融机构 款项及买入返售金融资产 | 902 | 1,141 | 913 | 1,140 |
| 应收融资租赁款 | 942 | 856 | - | - |
| 合计 | 41,418 | 38,750 | 40,487 | 37,893 |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | |
| 利息支出来自： | ||||
| 吸收存款 | ||||
| - 公司客户 | (12,732) | (10,595) | (12,732) | (10,595) |
| - 个人客户 | (3,637) | (1,778) | (3,637) | (1,778) |
| 应付债券 | (3,173) | (4,497) | (3,173) | (4,497) |
| 同业及其他金融机构存放和拆入 款项及卖出回购金融资产款 | (2,361) | (4,484) | (1,984) | (4,075) |
| 向中央银行借款 | (1,482) | (1,370) | (1,482) | (1,370) |
| 租赁负债 | (70) | (75) | (70) | (67) |
| 合计 | (23,455) | (22,799) | (23,078) | (22,382) |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | |
| 利息净收入 | 17,963 | 15,951 | 17,409 | 15,511 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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33、 手续费及佣金净收入
| 本集团 | 本行 | |||
| 截至6月30日止6个月期间 | 截至6月30日止6个月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| 手续费及佣金收入： | ||||
| 承销业务 | 1,411 | 618 | 1,411 | 618 |
| 银行卡业务 | 575 | 573 | 575 | 573 |
| 信贷承诺服务 | 401 | 314 | 401 | 314 |
| 托管及其他受托业务 | 279 | 280 | 279 | 280 |
| 结算与清算服务 | 213 | 183 | 213 | 183 |
| 代理业务 | 119 | 130 | 119 | 130 |
| 资产管理服务 | 90 | 490 | 90 | 490 |
| 其他 | 126 | 263 | 112 | 243 |
| 合计 | 3,214 | 2,851 | 3,200 | 2,831 |
| 手续费及佣金支出 | (251) | (284) | (246) | (281) |
| 手续费及佣金净收入 | 2,963 | 2,567 | 2,954 | 2,550 |
| 本集团 | 本行 | |||
| 截至6月30日止6个月期间 | 截至6月30日止6个月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| 交易性金融资产 | 3,599 | 3,270 | 3,598 | 3,268 |
| 交易性金融负债 | 55 | (20) | 55 | (20) |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 1,653 | 689 | 1,653 | 689 |
| 衍生金融工具 | (64) | (190) | (64) | (190) |
| 其他 | 12 | 78 | 11 | 79 |
| 合计 | 5,255 | 3,827 | 5,253 | 3,826 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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35、 公允价值变动净损失
本集团及本行
| 截至6月30日止6个月期间 | |||
| 注释 | 2020年 | 2019年 | |
| 贵金属及相关衍生金融工具 | (1) | (85) | 138 |
| 交易性金融资产 | (1,238) | (556) | |
| 交易性金融负债 | (53) | (97) | |
| 其他衍生金融工具 | (14) | 90 | |
| 合计 | (1,390) | (425) | |
| 本集团 | 本行 | |||
| 截至6月30日止6个月期间 | 截至6月30日止6个月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| 员工成本 | ||||
| - 工资、奖金、津贴和补贴 | 3,502 | 3,349 | 3,475 | 3,332 |
| - 其他社会保险及员工福利 | 211 | 219 | 210 | 217 |
| - 住房公积金 | 154 | 137 | 153 | 137 |
| - 离职后福利 – 设定提存计划 | 202 | 401 | 200 | 401 |
| - 工会经费和职工教育经费 | 70 | 71 | 69 | 71 |
| 小计 | 4,139 | 4,177 | 4,107 | 4,158 |
| 折旧及摊销费用 | 778 | 654 | 777 | 653 |
| 租赁费 | 32 | 61 | 32 | 61 |
| 办公及行政费用 | 920 | 876 | 912 | 871 |
| 合计 | 5,869 | 5,768 | 5,828 | 5,743 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 66 页
38、 信用减值损失
| 本集团 | 本行 | ||||
| 截至6月30日止6个月期间 | 截至6月30日止6个月期间 | ||||
| 附注 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| 存放同业及 其他金融机构款项 | 五、2 | 59 | 273 | 59 | 273 |
| 拆出资金 | 五、3 | (29) | 104 | (29) | 104 |
| 发放贷款和垫款 | 五、6 | ||||
| - 以摊余成本计量 | 5,065 | 3,917 | 5,065 | 3,917 | |
| - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 636 | (56) | 636 | (56) | |
| 金融投资 | |||||
| - 债权投资 | 五、7.2 | 4,581 | 3,366 | 4,581 | 3,366 |
| - 其他债权投资 | 259 | (229) | 259 | (229) | |
| 应收融资租赁款 | 221 | 211 | - | - | |
| 表外减值损失 | 145 | 180 | 145 | 180 | |
| 其他 | 96 | (1) | 105 | 8 | |
| 合计 | 11,033 | 7,765 | 10,821 | 7,563 | |
| 本集团 | 本行 | ||||
| 截至6月30日止6个月期间 | 截至6月30日止6个月期间 | ||||
| 附注 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| 当期所得税 | 2,205 | 2,635 | 2,064 | 2,569 | |
| 递延所得税 | 五、12 | (1,212) | (1,515) | (1,164) | (1,515) |
| 合计 | 993 | 1,120 | 900 | 1,054 | |
自2020年
月
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月
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(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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(2) 所得税费用与会计利润的关系
| 本集团 | 本行 | ||||
| 截至6月30日止6个月期间 | 截至6月30日止6个月期间 | ||||
| 注释 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| 税前利润 | 7,905 | 8,744 | 7,533 | 8,479 | |
| 按法定税率计算的所得税 | 1,976 | 2,186 | 1,883 | 2,120 | |
| 非应税收入的影响 | (a) | (1,090) | (1,078) | (1,090) | (1,078) |
| 不可抵扣的费用的影响 | (b) | 107 | 12 | 107 | 12 |
| 所得税费用 | 993 | 1,120 | 900 | 1,054 | |
| 截至6月30日止6个月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | ||
| 归属于本行普通股股东的合并净利润 | 5,843 | 6,647 | |
| 发行在外普通股的加权平均数 (百万股) | 21,269 | 18,719 | |
| 基本和稀释每股收益 (人民币元 / 股) | 0.27 | 0.36 | |
自2020年
月
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月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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41、 现金流量表补充资料
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
| 本集团 | 本行 | |||
| 截至6月30日止6个月期间 | 截至6月30日止6个月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| 净利润 | 6,912 | 7,624 | 6,633 | 7,425 |
| 加：信用减值损失 | 11,033 | 7,765 | 10,821 | 7,563 |
| 折旧及摊销 | 778 | 654 | 777 | 653 |
| 金融投资利息收入 | (7,621) | (9,660) | (7,621) | (9,660) |
| 投资收益 | (4,186) | (2,690) | (4,184) | (2,689) |
| 公允价值变动净损失 | 1,390 | 425 | 1,390 | 425 |
| 汇兑净收益 | (155) | (445) | (155) | (445) |
| 处置固定资产净损失 | 1 | - | 1 | - |
| 应付债券利息支出 | 3,173 | 4,497 | 3,173 | 4,497 |
| 租赁负债利息支出 | 70 | 75 | 70 | 67 |
| 递延所得税资产的增加 | (1,212) | (1,515) | (1,164) | (1,515) |
| 经营性应收项目的增加 | (75,003) | (86,413) | (75,388) | (80,681) |
| 经营性应付项目的增加 | 180,358 | 75,549 | 182,017 | 70,727 |
| 经营活动产生 / (使用) 的 现金流量净额 | 115,538 | (4,134) | 116,370 | (3,633) |
| 本集团 | 本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 6月30日 | 2020年 6月30日 | 2019年 6月30日 | |
| 现金及现金等价物的期末余额 | 75,562 | 43,543 | 75,495 | 43,170 |
| 减：现金及现金等价物的期初余额 | (46,944) | (37,639) | (46,571) | (37,302) |
| 现金及现金等价物净增加额 | 28,618 | 5,904 | 28,924 | 5,868 |
自2020年
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月
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(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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(3) 现金及现金等价物
| 本集团 | 本行 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 6月30日 | 2020年 6月30日 | 2019年 6月30日 | |
| 现金 | 535 | 475 | 535 | 475 |
| 存放中央银行超额存款准备金款项 | 29,113 | 24,263 | 29,113 | 24,263 |
| 原到期日不超过3个月的存放同业及 其他金融机构款项 | 26,209 | 18,417 | 26,142 | 18,344 |
| 原到期日不超过3个月的拆出资金 | 1,273 | 388 | 1,273 | 88 |
| 原到期日不超过3个月的买入返售 金融资产 | 18,432 | - | 18,432 | - |
| 合计 | 75,562 | 43,543 | 75,495 | 43,170 |
自2020年
月
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(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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42、 金融资产转移
在日常业务中，本集团进行的某些交易会将已确认的金融资产转移给第三方或者特殊目的主体，这些金融资产转移若符合终止确认条件，相关金融资产全部或部分终止确认。当本集团保留了已转移资产的绝大部分风险与报酬时，相关金融资产转移不符合终止确认的条件，本集团继续确认上述资产。
(1) 资产证券化交易
在信贷资产证券化过程中，本集团将信贷资产转让予结构化主体，并由其作为发行人发行资产支持证券。本集团会按照风险和报酬的保留程度及是否放弃了控制，分析判断是否终止确认相关信贷资产。
于2020年6月30日，本集团未到期的已转让信贷资产减值前账面余额为人民币8.78亿元(2019年12月31日：人民币14.25亿元)。其中，对于信贷资产转让余额人民币8.78亿元(2019年12月31日：人民币10.48亿元)，本集团以继续涉入确认该转让的信贷资产。于2020年6月30日，本集团继续确认的资产余额为人民币1.69亿元 (2019年12月31日：人民币
1.69亿元)。同时，本集团对于该事项确认了相同金额的继续涉入资产和继续涉入负债。
(2) 贷款转让
截至2020年6月30日止6个月期间，本集团向资产管理公司转让不良贷款人民币12.37亿元(2019年：人民币20.60亿元)。由于本集团转移了不良贷款所有权上几乎所有的风险和报酬，因此本集团终止确认不良贷款。
(3) 证券借出交易
完全未终止确认的已转让金融资产主要为证券借出交易中借出的证券，此种交易下交易对手在本集团无任何违约的情况下，可以将上述证券出售或再次用于担保，但同时须承担在协议规定的到期日将上述证券归还于本集团的义务。对于上述交易，本集团保留了相关证券的所有权上几乎所有的风险和报酬，故未对相关证券进行终止确认。于2020年6 月30 日，本集团在证券借出交易中转让资产的账面余额为人民币79.50亿元 (2019年12 月31 日：人民币90.70 亿元)。
自2020年
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(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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六、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
于资产负债表日，纳入本行合并财务报表范围的子公司如下：
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 本行直接 接持股比例 / 表决权比例 |
| 浙江浙银金融租赁 股份有限公司 | 浙江省 | 舟山群岛 新区 | 金融机构 | 30亿元 | 51% |
自2020年
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日至2020年
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(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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(1) 本集团直接持有但未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息：
本集团直接持有但未纳入合并财务报表范围的结构化主体，包括本集团直接持有的第三方机构发起设立的信托计划及资产管理计划、投资基金和资产支持证券。
本集团考虑相关协议以及本集团对结构化主体的投资情况等进行判断，未将上述结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。
于资产负债表日，本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益在本集团合并资产负债表中的相关资产负债项目及其账面价值 / 最大损失敞口列示如下：
| 2020年6月30日 | |||
| 交易性金融资产 | 债权投资 | 合计 | |
| 投资基金 | 85,704 | - | 85,704 |
| 信托计划及资产管理计划 | 1,813 | 129,412 | 131,225 |
| 资产支持证券 | 807 | - | 807 |
| 合计 | 88,324 | 129,412 | 217,736 |
| 2019年12月31日 | |||
| 交易性金融资产 | 债权投资 | 合计 | |
| 投资基金 | 86,143 | - | 86,143 |
| 信托计划及资产管理计划 | 1,721 | 116,732 | 118,453 |
| 资产支持证券 | 1,459 | - | 1,459 |
| 合计 | 89,323 | 116,732 | 206,055 |
自2020年
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(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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(2) 在本集团作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的收益：
本集团作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本集团发起设立的非保本理财产品。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其融资方式是向投资者发行理财产品。本集团在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的收益主要是通过管理这些结构化主体收取管理费收入。于资产负债表日，本集团应收手续费在资产负债表中反映的资产项目账面价值金额不重大。
截至2020年6月30日，本集团发起设立但未纳入合并财务报表范围的非保本理财产品的规模余额为人民币2,926.69亿元 (2019年12月31日：人民币3,304.80亿元)。截至2020年6月30日止6个月期间，本集团因对该类理财产品提供资产管理服务而收取的中间业务收入为人民币0.90亿元 (自2019年1月1日至2019年6月30日止期间：人民币4.90亿元)。于2020年6月30日及2019年12月31日，本集团应收资产管理服务手续费余额不重大。
自2020年
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日至2020年
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(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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七、 分部报告
1、 业务分部
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，确定的经营分部主要包括公司银行业务、零售银行业务和资金业务。
公司银行业务
公司银行业务分部涵盖向公司类客户、政府等机构提供金融产品和服务。这些产品和服务包括公司贷款和垫款、贸易融资、存款产品及其他各类公司中间业务等。
零售银行业务
零售银行业务分部涵盖向个人客户提供金融产品和服务，这些产品和服务包括个人贷款和垫款、存款产品、银行卡业务及其他各类个人中间业务等。
资金业务
资金业务分部涵盖本集团的货币市场交易、回购交易、债务工具投资、自营或代客经营金融衍生业务，以及本集团向金融机构提供的金融产品和服务。该分部还对本集团的流动性水平进行管理，包括发行债务证券等。
其他业务
其他业务分部指不包括在上述报告分部中的其他业务以及子公司的相关业务。
编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。
分部间交易主要为分部间的融资。这些交易的条款是参照资金平均成本确定的，并且已于每个分部的业绩中反映。分部间资金转移所产生的利息收入和支出净额为内部利息净收入/支出，从第三方取得的利息收入和支出净额为外部利息净收入/支出。
分部收入、费用、利润、资产与负债包含直接归属某一分部，以及按合理的基准分配至该分部的项目。分部收入、费用、利润、资产与负债包含在编制财务报表时抵销的内部往来的余额和内部交易。分部资本性支出是指在会计期间内分部购入的固定资产、无形资产和其他长期资产所发生的现金流流出总额。
自2020年
月
日至2020年
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(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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业务分部
本集团
| 自2020年1月1日至2020年6月30日止期间 | |||||
| 公司银行业务 | 零售银行业务 | 资金业务 | 其他业务 | 合计 | |
| 对外利息净收入 | 7,574 | 4,878 | 5,015 | 496 | 17,963 |
| 分部间利息净收入 / (支出) | 4,068 | (499) | (3,569) | - | - |
| 利息净收入 | 11,642 | 4,379 | 1,446 | 496 | 17,963 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,032 | 604 | 318 | 9 | 2,963 |
| 投资收益 | 410 | - | 4,845 | - | 5,255 |
| 公允价值变动净损失 | - | - | (1,390) | - | (1,390) |
| 汇兑净收益 | - | - | 155 | - | 155 |
| 资产处置净损失 | - | - | - | (1) | (1) |
| 其他业务收入 | - | 53 | 32 | 80 | 165 |
| 其他收益 | - | - | - | 34 | 34 |
| 营业收入合计 | 14,084 | 5,036 | 5,406 | 618 | 25,144 |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | |
| 税金及附加 | (184) | (74) | (46) | (2) | (306) |
| 业务及管理费 | (3,377) | (1,349) | (1,070) | (73) | (5,869) |
| 信用减值损失 | (4,373) | (1,578) | (4,870) | (212) | (11,033) |
| 其他业务成本 | - | - | - | (31) | (31) |
| 营业支出合计 | (7,934) | (3,001) | (5,986) | (318) | (17,239) |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | |
| 营业利润 / (亏损) | 6,150 | 2,035 | (580) | 300 | 7,905 |
| 营业外收支净额 | - | 3 | - | (3) | - |
| 利润 / (亏损) 总额 | 6,150 | 2,038 | (580) | 297 | 7,905 |
| 分部资产 | 978,274 | 310,414 | 641,627 | 47,132 | 1,977,447 |
| 未分配资产 | 13,159 | ||||
| 资产合计 | 1,990,606 | ||||
| 分部负债 | (1,139,696) | (219,765) | (482,349) | (19,875) | (1,861,685) |
| 其他分部信息： | |||||
| 信贷承诺 | 613,310 | 14,678 | - | - | 627,988 |
| 折旧及摊销 | 450 | 180 | 143 | 5 | 778 |
| 资本性支出 | 582 | 233 | 185 | 6 | 1,006 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 76 页
业务分部
本集团
| 自2019年1月1日至2019年6月30日止期间 | |||||
| 公司银行业务 | 零售银行业务 | 资金业务 | 其他业务 | 合计 | |
| 对外利息净收入 | 7,444 | 4,513 | 3,621 | 373 | 15,951 |
| 分部间利息净收入 / (支出) | 4,448 | (1,247) | (3,273) | 72 | - |
| 利息净收入 | 11,892 | 3,266 | 348 | 445 | 15,951 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,226 | 539 | 783 | 19 | 2,567 |
| 投资收益 | 182 | - | 3,643 | 2 | 3,827 |
| 公允价值变动净损失 | - | - | (425) | - | (425) |
| 汇兑净收益 | - | - | 445 | - | 445 |
| 其他业务收入 | 1 | 1 | 63 | 68 | 133 |
| 其他收益 | - | - | - | 48 | 48 |
| 营业收入合计 | 13,301 | 3,806 | 4,857 | 582 | 22,546 |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | |
| 税金及附加 | (17) | (33) | (65) | (126) | (241) |
| 业务及管理费 | (3,290) | (1,115) | (1,333) | (30) | (5,768) |
| 信用减值损失 | (3,408) | (959) | (3,196) | (202) | (7,765) |
| 其他业务成本 | - | - | - | (33) | (33) |
| 营业支出合计 | (6,715) | (2,107) | (4,594) | (391) | (13,807) |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | |
| 营业利润 | 6,586 | 1,699 | 263 | 191 | 8,739 |
| 营业外收支净额 | - | - | - | 5 | 5 |
| 利润总额 | 6,586 | 1,699 | 263 | 196 | 8,744 |
| 分部资产 | 1,020,699 | 248,005 | 428,051 | 30,592 | 1,727,347 |
| 未分配资产 | 9,922 | ||||
| 资产合计 | 1,737,269 | ||||
| 分部负债 | (935,556) | (126,508) | (554,022) | (12,096) | (1,628,182) |
| 其他分部信息： | |||||
| 信贷承诺 | 393,775 | 14,617 | - | - | 408,392 |
| 折旧及摊销 | 351 | 101 | 201 | 1 | 654 |
| 资本性支出 | 731 | 184 | 318 | 50 | 1,283 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 77 页
2、 地区分部
本集团主要在中国大陆境内经营，并在中国香港设有分行。从地区角度出发，本集团的业务主要分布在以下四个地区：
长三角地区：指本集团总行本级、浙银租赁及以下一级分行服务的地区：杭州、宁波、温州、绍兴、舟山、上海、南京、苏州、合肥、金华；
环渤海地区：指本集团以下一级分行服务的地区：北京、天津、济南、沈阳；
珠三角地区：指本集团以下一级分行服务的地区：深圳、广州、香港；及
中西部地区：指本集团以下一级分行服务的地区：成都、贵阳、西安、兰州、重庆、武汉、郑州、长沙、呼和浩特、南昌。
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 78 页
地区分部
本集团
| 自2020年1月1日至2020年6月30日止期间 | ||||||
| 长三角地区 | 环渤海地区 | 珠三角地区 | 中西部地区 | 内部抵销 | 合计 | |
| 对外利息净收入 | 10,274 | 2,051 | 993 | 4,645 | - | 17,963 |
| 分部间利息净 (支出) / 收入 | (371) | 1,262 | 347 | (1,238) | - | - |
| 利息净收入 | 9,903 | 3,313 | 1,340 | 3,407 | - | 17,963 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,228 | 639 | 190 | 906 | - | 2,963 |
| 投资收益 | 3,892 | 280 | 618 | 465 | - | 5,255 |
| 公允价值变动净损失 | (1,031) | (60) | (271) | (28) | - | (1,390) |
| 汇兑净收益 / (损失) | 91 | 31 | (4) | 37 | - | 155 |
| 资产处置净损失 | (1) | - | - | - | - | (1) |
| 其他业务收入 | 133 | 12 | - | 20 | - | 165 |
| 其他收益 | 31 | 1 | - | 2 | - | 34 |
| 营业收入合计 | 14,246 | 4,216 | 1,873 | 4,809 | - | 25,144 |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 税金及附加 | (145) | (59) | (26) | (76) | - | (306) |
| 业务及管理费 | (3,629) | (874) | (402) | (964) | - | (5,869) |
| 信用减值损失 | (7,537) | (1,015) | (1,047) | (1,434) | - | (11,033) |
| 其他业务成本 | (31) | - | - | - | - | (31) |
| 营业支出合计 | (11,342) | (1,948) | (1,475) | (2,474) | - | (17,239) |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 营业利润 | 2,904 | 2,268 | 398 | 2,335 | - | 7,905 |
| 营业外收支净额 | - | 2 | 1 | (3) | - | - |
| 利润总额 | 2,904 | 2,270 | 399 | 2,332 | - | 7,905 |
| 分部资产 | 1,722,486 | 321,218 | 171,303 | 296,451 | (534,011) | 1,977,447 |
| 未分配资产 | 13,159 | |||||
| 资产合计 | 1,990,606 | |||||
| 分部负债 | (1,607,484) | (322,236) | (171,428) | (294,548) | 534,011 | (1,861,685) |
| 其他分部信息： | ||||||
| 信贷承诺 | 306,093 | 127,533 | 45,481 | 148,881 | - | 627,988 |
| 折旧及摊销 | 445 | 123 | 70 | 140 | - | 778 |
| 资本性支出 | 744 | 230 | 14 | 18 | - | 1,006 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 79 页
地区分部
本集团
| 自2019年1月1日至2019年6月30日止期间 | ||||||
| 长三角地区 | 环渤海地区 | 珠三角地区 | 中西部地区 | 内部抵销 | 合计 | |
| 对外利息净收入 | 7,806 | 2,754 | 1,111 | 4,280 | - | 15,951 |
| 分部间利息净收入 / (支出) | 1,083 | 142 | 67 | (1,292) | - | - |
| 利息净收入 | 8,889 | 2,896 | 1,178 | 2,988 | - | 15,951 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,130 | 568 | 272 | 597 | - | 2,567 |
| 投资收益 | 2,287 | 514 | 544 | 482 | - | 3,827 |
| 公允价值变动 净收益 / (损失) | 40 | (157) | (213) | (95) | - | (425) |
| 汇兑净收益 | 386 | 28 | 13 | 18 | - | 445 |
| 其他业务收入 | 77 | 8 | 5 | 43 | - | 133 |
| 其他收益 | 9 | 28 | - | 11 | - | 48 |
| 营业收入合计 | 12,818 | 3,885 | 1,799 | 4,044 | - | 22,546 |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 税金及附加 | (129) | (44) | (19) | (49) | - | (241) |
| 业务及管理费 | (3,598) | (870) | (392) | (908) | - | (5,768) |
| 信用减值损失 | (3,244) | (1,871) | (1,258) | (1,392) | - | (7,765) |
| 其他业务成本 | (33) | - | - | - | - | (33) |
| 营业支出合计 | (7,004) | (2,785) | (1,669) | (2,349) | - | (13,807) |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 营业利润 | 5,814 | 1,100 | 130 | 1,695 | - | 8,739 |
| 营业外收支净额 | 1 | 1 | - | 3 | - | 5 |
| 利润总额 | 5,815 | 1,101 | 130 | 1,698 | - | 8,744 |
| 分部资产 | 1,751,149 | 272,404 | 142,076 | 286,560 | (724,842) | 1,727,347 |
| 未分配资产 | 9,922 | |||||
| 资产合计 | 1,737,269 | |||||
| 分部负债 | (1,655,336) | (272,369) | (142,147) | (283,172) | 724,842 | (1,628,182) |
| 其他分部信息： | ||||||
| 信贷承诺 | 214,366 | 85,660 | 22,278 | 86,088 | - | 408,392 |
| 折旧及摊销 | 374 | 93 | 56 | 131 | - | 654 |
| 资本性支出 | 655 | 483 | 14 | 131 | - | 1,283 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 80 页
八、 承诺及或有事项
1、 信贷承诺及财务担保
银行承兑汇票是指本集团对客户签发的汇票作出的兑付承诺，区块链应收款保兑是指本集团对客户签发的区块链应收款作出的兑付承诺，本集团预计大部分承兑汇票和区块链应收款均会与客户偿付款项同时结清。本集团提供信用证及财务担保服务，为客户向第三方履约提供担保。本集团的授信承诺包括已批准发放的贷款承诺和未使用的信用卡额度。
信贷承诺及财务担保的合约金额按不同类别列示如下：所披露的银行承兑汇票、区块链应收款保兑、信用证及保函的金额为如果交易对手未能履约，本集团将在资产负债表日确认的最大潜在损失金额。所披露的公司贷款承诺金额及未使用的信用卡信用额度为假设将全数发放的合约金额，有关信用额度可能在到期前未被支用，因此以下所述的合同金额并不代表未来的预期现金流出。
| 本集团 | ||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 开出银行承兑汇票 | 327,736 | 283,047 |
| 区块链应收款保兑 | 142,129 | 96,108 |
| 开出信用证 | 118,540 | 106,861 |
| 开出保函 | ||
| - 融资性保函 | 13,594 | 15,603 |
| - 非融资性保函 | 10,848 | 9,115 |
| 公司贷款承诺 | 463 | 803 |
| 未使用的信用卡额度 | 14,678 | 14,578 |
| 合计 | 627,988 | 526,115 |
| 本集团 | ||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 已签约未支付 | 3,119 | 687 |
| 已授权但未订约 | 2,634 | 5,505 |
| 合计 | 5,753 | 6,192 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 81 页
3、 债券承销及兑付承诺
(1) 本集团于2020年6月30日无未到期的债券承销承诺 (2019年12月31日：无)。
(2) 作为中国国债承销商，若债券持有人于债券到期日前兑付债券，本集团有责任就所销售的国债
为债券持有人承兑该债券。该债券于到期日前的承兑金额是包括债券面值及截至兑付日止的未付利息。应付债券持有人的应计利息按照财政部和人行有关规则计算。承兑金额可能与在承兑日市场上交易的相近似债券的公允价值不同。
于2020年6月30日，本集团按票面值对已承销、出售，但未到期的国债承兑承诺为人民币
6.79亿元 (2019年12月31日：人民币6.72亿元)。本集团预计于国债到期日前通过本集团提前兑付的国债金额不重大。
4、 未决诉讼和纠纷
于资产负债表日，本集团存在正常业务中发生的若干法律诉讼事项，但本集团管理层认为该等法律诉讼事项不会对本集团的财务状况产生重大影响。
九、 受托业务
委托贷款是指存款者向本集团指定特定的第三方为贷款对象，贷款相关的信用风险由指定借款人的存款者承担。委托投资是指本集团基于委托代理关系，接受单一客户或多个客户的委托，代理客户从事资产营运、投资管理、投资顾问等投资服务。委托投资的投资风险由委托人承担。
于资产负债表日，本集团及本行的受托业务列示如下：
| 本集团及本行 | ||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 委托贷款 | 24,155 | 27,666 |
| 委托投资 | 300 | 300 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 82 页
十、 担保物信息
1、 作为担保物的资产
本集团及本行与作为担保物的资产相关的有抵押负债于资产负债表日的账面价值 (未含应计利息) 列报为向中央银行借款、卖出回购金融资产款和吸收存款。这些交易是按相关业务的一般标准条款进行。
| 本集团及本行 | ||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 向中央银行借款 | 75,306 | 92,583 |
| 卖出回购金融资产款 | 34,602 | 6,002 |
| 吸收存款 | 9,598 | 39,510 |
| 合计 | 119,506 | 138,095 |
| 本集团及本行 | ||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 公司贷款 | 80,701 | 89,296 |
| 票据 | 79,890 | 107,657 |
| 债券投资 | 8,774 | 10,083 |
| 合计 | 169,365 | 207,036 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 83 页
十一、 关联方关系及其交易
1、 股东
于2020年6月30日及2019年12月31日，直接或间接持有本行5%以上股份的主要股东单位持股情况如下：
| 持股数 (百万股) | 比例 | |
| 浙江省金融控股有限公司 (以下简称“浙江金控”) | 2,655 | 12.49% |
| 浙江省能源集团有限公司 (以下简称“浙能集团”) 及其集团成员浙能资本控股有限公司和浙江能源国际有限公司 | 1,487 | 6.99% |
| 旅行者汽车集团有限公司 (以下简称“旅行者集团”) | 1,347 | 6.33% |
| 浙江恒逸集团有限公司 (以下简称“恒逸集团”) 及其集团成员浙江恒逸高新材料有限公司和浙江恒逸石化有限公司 | 1,243 | 5.84% |
| 横店集团控股有限公司 (以下简称“横店集团”) | 1,243 | 5.84% |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 84 页
2、 关联方交易
本集团与关联方进行的重大交易的金额及于资产负债表日的重大往来款项余额如下：
| 浙江金控 及其子公司 | 浙能集团 及其子公司 | 旅行者集团 及其子公司 | 恒逸集团 及其子公司 | 横店集团 及其子公司 | 其他 | 合计 | 占有关同类 交易金额 / 余额的比例 | |
| 自2020年1月1日至2020年6月30日 止期间进行的重大交易金额如下： | ||||||||
| 利息收入 | 68 | - | - | - | - | 48 | 116 | 0.28% |
| 利息支出 | 171 | 10 | - | - | 3 | 3 | 187 | 0.80% |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - | 3 | - | 4 | 7 | 0.21% |
| 投资收益 | 53 | 1 | - | - | 83 | - | 137 | 2.61% |
| 于2020年6月30日重大往来款项 的余额如下： | ||||||||
| 发放贷款和垫款 | 95 | - | - | 12 | - | 2,424 | 2,531 | 0.22% |
| 交易性金融资产 | 1,332 | 235 | - | - | 2,515 | - | 4,082 | 3.06% |
| 债权投资 | 2,500 | - | - | - | - | 600 | 3,100 | 0.81% |
| 吸收存款 | 7,267 | 132 | - | 321 | 35 | 169 | 7,924 | 0.59% |
| 于2020年6月30日的重大表外项目如下： | ||||||||
| 信贷承诺 | 38 | - | - | 1,878 | 173 | 1,508 | 3,597 | 0.59% |
| 由关联方提供担保的贷款余额 | 456 | - | - | 68 | - | 4,118 | 4,642 | 0.41% |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 85 页
| 浙江金控 及其子公司 | 浙能集团 及其子公司 | 旅行者集团 及其子公司 | 恒逸集团 及其子公司 | 横店集团 及其子公司 | 其他 | 合计 | 占有关同类 交易金额 / 余额的比例 | |
| 自2019年1月1日至2019年6月30日 止期间进行的重大交易金额如下： | ||||||||
| 利息收入 | 135 | - | - | - | - | 192 | 327 | 0.84% |
| 利息支出 | 188 | 3 | - | - | 1 | 91 | 283 | 1.24% |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.08% |
| 投资收益 | 54 | - | - | - | 118 | - | 172 | 4.50% |
| 于2019年12月31日重大往来款项 的余额如下： | ||||||||
| 发放贷款和垫款 | 50 | - | - | 135 | 1 | 3,332 | 3,518 | 0.34% |
| 交易性金融资产 | 1,841 | - | - | - | 3,547 | - | 5,388 | 4.17% |
| 债权投资 | 2,500 | - | - | - | - | 2,573 | 5,073 | 1.62% |
| 吸收存款 | 8,491 | 685 | - | 201 | 26 | 570 | 9,973 | 0.88% |
| 于2019年12月31日的重大表外项目如下： | ||||||||
| 信贷承诺 | - | - | - | 1,100 | - | 1,370 | 2,470 | 0.48% |
| 由关联方提供担保的贷款余额 | 3,427 | - | - | - | - | 8,229 | 11,656 | 1.14% |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 86 页
3、 关键管理人员
本集团的关键管理人员是指有权力并负责计划、指挥和控制本集团活动的人员。本集团于日常业务中与关键管理人员进行正常的银行业务交易。报告期内，本集团与关键管理人员的交易及余额均不重大。
报告期内，本集团的董事及其他关键管理人员的薪酬列示如下：
| 截至6月30日止6个月期间 | ||
| 2020年 | 2019年 | |
| 酬金 | 1 | 1 |
| 薪金、津贴及福利 | 10 | 10 |
| 酌情奖金 | 19 | 18 |
| 养老金计划供款 | 1 | 1 |
| 合计 | 31 | 30 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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十二、 金融风险管理
本集团的经营活动面临多种金融风险。本集团分析、评估、接受和管理某种程度的风险或风险组合。管理金融风险对于金融行业至关重要，同时商业运营也必然会带来金融风险。本集团的目标是达到风险与收益之间恰当的平衡，同时尽量减少对本集团财务报表的不利影响。
本集团制定风险管理政策的目的是通过识别并分析相关风险，制定适当的风险限额和控制程序，并通过最新可靠的信息系统对风险及其限额进行监控。
本行董事会承担全面风险管理的最终责任，监事会承担全面风险管理的监督责任，高级管理层承担全面风险管理的实施责任。本行设立首席风险官。高级管理层下设风险管理与内部控制委员会，资产负债管理委员会，授信、投资与交易业务审查委员会，资产风险分类审议委员会，业务连续性管理委员会等议事机构。
总行风险管理部为全面风险管理的统筹部门以及信用风险、市场风险 (银行账簿利率风险除外)、国别风险、信息科技风险管理的牵头执行部门；总行计划财务部 (资产负债管理部) 为银行账簿利率风险、流动性风险管理的牵头执行部门；总行内控合规与法律部为操作风险、合规风险管理的牵头执行部门；总行办公室为声誉风险管理的牵头执行部门；总行发展规划部为战略风险管理的牵头执行部门。
本集团运用金融工具时面对的主要风险包括信用风险、市场风险和流动性风险，市场风险主要包括利率风险和汇率风险。
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1、 信用风险
信用风险是本集团的客户或交易对手未能履行其对本集团的合同义务而导致本集团遭受财务损失的风险。信用风险主要源自同业交易、公司及零售贷款，以及这些借贷活动产生的贷款承诺，也可能源自本集团提供的信用增级，例如信用衍生工具 (信用违约互换)、财务担保、信用证、背书及承兑等。本集团管理层谨慎管理其信用风险敞口。集团整体的信用风险日常管理由总行的风险管理部负责，并及时向本行高级管理层报告。
(1) 信用风险衡量
发放贷款和垫款、信贷承诺及财务担保合同
本集团根据外部经营环境变化、内部经营状况及风险情况，制定授信业务基本政策，明确全行授信业务客户结构、行业结构、区域结构、重点业务领域等的政策导向。此外，本集团在持续跟踪宏观、行业经济发展趋势的基础上，定期调整授信政策。本集团持续加强信贷制度建设，不断完善公司客户和金融机构客户统一授信管理、集团客户认定和统一授信管理等制度流程，强化对公司客户和金融机构客户授信总额的全面管理和统一控制，完善标准、规范的授信审批流程，完善集团客户管理；建立并完善差异化的授信授权体系，并及时调整授信政策，采取有效措施防范信用风险。
本集团构建了信用风险限额框架体系，制定信用风险限额管理方案与办法，明确限额指标设定、调整、监测、处理等管理机制，有效传导风险偏好。当本集团执行了所有必要的程序后仍认为预期不能收回金融资产的整体或者一部分时，则将其进行核销。表明无法合理预期可收回款项的迹象包括：(1) 强制执行已终止，以及 (2) 本集团的收回方法是没收并处置担保品，但仍预期担保品的价值无法覆盖全部本息。
债券
本集团在外部评级机构信用评级的基础上结合内部信用评级情况，对投资的债券进行准入管理。除国债、央行票据、政策性银行金融债券直接准入外，其他债券均需满足授信准入、评级准入等相关准入要求。同时，本集团持续关注发行主体的信用评级、业务发展、所在行业的变化等相关情况，对信用风险进行持续评价与管理。
非债券债权投资
非债券债权投资包括同业理财产品、信托计划及资产管理计划等。本集团对合作的信托公司、证券公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理。
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同业往来
本集团对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理。对于与本集团有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设有信用额度。
(2) 风险限额及缓释措施
本集团已制定信用风险限额管理的政策和程序。本集团针对客户、行业、资产质量等维度设定了信用风险限额，建立了包括限额设定、调整、监测、报告与处理等的信用风险限额管理相关的工作机制。
本集团运用保证、抵 (质) 押品、净额结算、信用衍生工具等信用风险缓释工具转移或降低所承担的信用风险。其他具体的管理和缓释措施包括：
抵质押物
本集团制定了一系列政策，通过不同的手段来缓释信用风险。其中获取抵质押物、保证金以及取得公司或个人的担保是本集团控制信用风险的重要手段之一。本集团规定了可接受的特定抵质押物的种类，主要包括以下几个类型：
? 住宅? 商业资产，如商业房产、存货和应收账款? 金融工具，如债券和股票
抵质押物公允价值一般需经过本集团指定的专业评估机构的评估。为降低信用风险，本集团规定了不同抵质押物的最高抵质押率 (贷款额与抵质押物公允价值的比例)，公司贷款和零售贷款的主要抵质押物种类及对应的最高抵质押率如下：
| 抵质押物 | 最高抵质押率 |
| 定期存单 (人民币) | 100% |
| 定期存单 (外币) | 90% |
| 国债 | 90% |
| 金融债 | 80% |
| 居住用房地产、商用房地产 | 70% |
| 土地使用权 | 70% |
| 专用设备 | 70% |
| 交通工具 | 60% |
| 通用设备 | 50% |
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对于由第三方担保的贷款，本集团会评估担保人的财务状况，历史信用及其代偿能力。
衍生金融工具
本集团对衍生金融工具的交易进行严格限制。本集团通过向交易对手收取保证金或授信来管控衍生金融工具相关的信用风险。
信贷承诺保证金
信贷承诺的主要目的是确保客户能够获得所需的资金。开出保函和信用证为本集团作出的不可撤销的承诺，即本集团在客户无法履行其对第三方的付款义务时将代其履行支付义务，本集团承担与贷款相同的信用风险。在客户申请的信贷承诺金额超过其原有授信额度的情况下，本集团将收取保证金以降低提供该项服务所承担的信用风险。
(3) 预期信用损失计量
本集团根据新金融工具准则的要求将需要确认预期信用损失准备的金融工具划分为三个阶段，并运用预期信用损失模型计提以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及信贷承诺的减值准备。
本集团根据新金融工具准则的要求开发了信用减值损失模型来计算信用减值损失，采用自上而下的开发方法，建立了GDP 等宏观指标与风险参数的Logistic 回归模型，并通过VAR 模型专家调整的工作机制定期预测乐观、中性和悲观等三种宏观情景，应用信用减值损失模型计算多情景下的信用减值损失。
金融工具风险阶段划分
本集团基于金融工具信用风险自初始确认后是否已显著增加，将金融工具划分入三个风险阶段，计提预期信用损失。金融工具三个阶段的主要定义列示如下：
第一阶段：自初始确认后信用风险未显著增加的金融工具。需确认金融工具未来十二个月内的
预期信用损失金额。
第二阶段：自初始确认起信用风险显著增加，但尚无客观减值证据的金融工具。需确认金融工
具在剩余存续期内的预期信用损失金额。
第三阶段：在资产负债表日存在客观减值证据的金融资产。需确认金融工具在剩余存续期内的
预期信用损失金额。
本集团阶段划分的具体标准综合考虑了违约概率、逾期天数、风险等级等多个标准。
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信用风险显著增加的定义
本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团充分考虑反映其信用风险是否出现显著变化的各种合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。主要考虑因素有监管及经营环境、外部信用评级、偿债能力、经营能力、贷款合同条款、还款行为等。本集团通过比较金融工具在资产负债表日与初始确认日的信用风险，以确定金融工具预计存续期内信用风险的变化情况。
本集团通过设置定量、定性标准以判断金融工具的信用风险自初始确认后是否发生显著变化，判断标准主要包括逾期天数超过30天、违约概率的变化以及其他表明信用风险显著变化的情况。
已发生信用减值金融资产的定义
为评估金融资产是否发生信用减值，本集团一般主要考虑以下因素：
? 借款人在合同付款日后逾期超过90天；? 出于与借款人财务困难有关的经济或合同原因，借款人的出借人给予借款人平时不愿作出的让步；? 借款人发生重大财务困难；? 借款人很可能破产或者其他财务重组；及? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
上述标准适用于本集团所有的金融工具及信贷承诺，已发生信用减值定义被一致地应用于本集团的信用减值损失计算过程中及考虑历史统计数据及前瞻性信息，建立违约概率 (PD)、违约损失率 (LGD) 及违约风险暴露 (EAD) 的模型。
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计量预期信用减值损失对参数、假设及估计技术的说明
除已发生信用减值的金融资产以外，根据信用风险是否发生显著増加以及金融工具是否已发生信用减值，本集团对不同的金融工具分别以12个月或整个存续期的预期信用损失确认损失准备。预期信用损失是违约概率 (PD)、违约损失率 (LGD) 及违约风险暴露 (EAD) 三个关键参数的乘积折现后的结果。相关定义如下：
? 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期发生违约的可能性。本集团构建迁移矩阵计算12 个月违约概率，并由12 个月违约概率通过构建Markov链模型推导出整个存续期的违约概率；? 违约损失率是为违约发生时风险敞口损失的百分比。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率有所不同。不同金融资产类型的违约损失率也有所不同；及? 违约风险暴露是指，在未来12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应该偿付的金额。本集团的违约风险暴露根据预期还款安排进行确定，不同类型的金融资产将有所不同。对于分期还款以及一次性偿还的贷款，本集团根据合同约定的还款计划确定违约风险暴露。
本集团通过预计未来各期单笔债项的违约概率、违约损失率和违约风险暴露，来确定信用减值损失。本集团将这三者相乘有效地计算未来各期的信用减值损失，再将各期的计算结果折现至报告日并加总。信用减值损失计算中使用的折现率为初始实际利率或其近似值。
预期信用减值模型中包含的前瞻性信息及管理层叠加
本集团自行构建宏观预测模型，并由本集团经济专家对多个前瞻性情景的权重进行调整，定期完成乐观、中性和悲观等三种国内宏观情景下多个宏观指标的预测，以确保覆盖非线性特征。其中，中性情景定义为未来最可能发生的情况，作为其他情景的比较基础。乐观和悲观情景分别是比中性情景更好和更差且较为可能发生的情景，也可以作为敏感性分析的来源之一。
预期信用减值损失模型主要采用自上而下的开发方法，建立了GDP、PPI、M2 等不同宏观指标与本集团违约风险参数的回归模型，以宏观指标的预测结果驱动减值计算，实现对减值准备的“前瞻性”计算。
对于未通过模型反映的外部经济形势的新变化，本集团管理层也已考虑并因此额外调增了信用减值损失准备，进一步增强风险抵补能力。
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(4) 最大信用风险敞口
下表对纳入预期信用损失评估范围的金融资产信用风险敞口进行了分析。下列金融资产的账面价值即本集团所面临的最大信用风险敞口：
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 存放中央银行款项 | 153,589 | 130,501 | |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 27,008 | 17,725 | |
| 拆出资金 | 3,669 | 9,184 | |
| 买入返售金融资产 | 18,433 | 28,950 | |
| 发放贷款和垫款 | |||
| - 以摊余成本计量 | 939,500 | 903,873 | |
| - 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益 | 157,910 | 95,060 | |
| 金融投资： | |||
| - 债权投资 | 374,858 | 305,160 | |
| - 其他债权投资 | 92,560 | 82,922 | |
| 其他金融资产 | 29,179 | 30,761 | |
| 合计 | 1,796,706 | 1,604,136 | |
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(5) 风险集中度
如交易对手集中于某一行业或地区或共同具备某些经济特性，其信用风险通常会相应提高。同时，不同行业和地区的经济发展均有其独特的特点，因此不同的行业和地区的信用风险亦不相同。
按地区分布
本集团及本行发放贷款和垫款的账面余额按地区分类列示如下：
| 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||
| 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) | |
| 长三角地区 | 646,867 | 57.42% | 571,942 | 55.70% |
| 中西部地区 | 216,439 | 19.22% | 198,548 | 19.33% |
| 环渤海地区 | 155,192 | 13.78% | 165,623 | 16.13% |
| 珠三角地区 | 107,870 | 9.58% | 90,806 | 8.84% |
| 合计 | 1,126,368 | 100.00% | 1,026,919 | 100.00% |
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按行业分布
本集团及本行发放贷款和垫款的账面余额按行业分类列示如下：
| 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||
| 账面余额 | 占比(%) | 账面余额 | 占比(%) | |
| 公司贷款和垫款 | ||||
| 租赁和商务服务业 | 164,301 | 14.59% | 150,011 | 14.60% |
| 房地产业 | 161,165 | 14.31% | 148,341 | 14.45% |
| 制造业 | 120,608 | 10.71% | 114,722 | 11.17% |
| 批发和零售业 | 104,197 | 9.25% | 82,824 | 8.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,300 | 5.00% | 53,253 | 5.19% |
| 建筑业 | 49,153 | 4.36% | 45,432 | 4.42% |
| 金融业 | 17,960 | 1.59% | 19,785 | 1.93% |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 11,773 | 1.05% | 9,719 | 0.95% |
| 住宿和餐饮业 | 11,087 | 0.98% | 8,857 | 0.86% |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 9,550 | 0.85% | 9,562 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,039 | 0.80% | 10,580 | 1.03% |
| 采矿业 | 8,555 | 0.76% | 6,722 | 0.65% |
| 科学研究、技术服务和地质勘探 | 6,566 | 0.58% | 5,633 | 0.55% |
| 文化体育和娱乐业 | 4,709 | 0.42% | 5,519 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,005 | 0.27% | 3,917 | 0.38% |
| 卫生、社会保障和社会福利 | 2,052 | 0.18% | 1,900 | 0.18% |
| 教育业 | 1,403 | 0.12% | 1,175 | 0.11% |
| 居民服务和其他服务业 | 1,228 | 0.11% | 1,648 | 0.16% |
| 公共管理和社会组织 | 509 | 0.05% | 10 | 0.00% |
| 公司贷款和垫款 | 743,160 | 65.98% | 679,610 | 66.17% |
| 个人贷款和垫款 | 287,846 | 25.56% | 275,677 | 26.85% |
| 贴现及转贴现 | 95,362 | 8.46% | 71,632 | 6.98% |
| 合计 | 1,126,368 | 100.00% | 1,026,919 | 100.00% |
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(6) 发放贷款和垫款信用风险分析
发放贷款和垫款按照逾期信息及损失准备评估方式分析如下：
| 本集团 | ||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 已发生信用减值 | 16,939 | 14,391 |
| 减：损失准备 | (10,382) | (9,450) |
| 小计 | 6,557 | 4,941 |
| --------------------- | --------------------- | |
| 已逾期未发生信用减值 | 4,779 | 9,113 |
| 减：损失准备 | (456) | (2,123) |
| 小计 | 4,323 | 6,990 |
| --------------------- | --------------------- | |
| 未逾期未发生信用减值 | 1,104,453 | 1,003,627 |
| 应计利息 | 3,589 | 3,040 |
| 减：损失准备 | (21,512) | (19,665) |
| 小计 | 1,086,530 | 987,002 |
| --------------------- | --------------------- | |
| 合计 | 1,097,410 | 998,933 |
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(7) 应收同业款项信用风险分析
应收同业款项包括存放同业及其他金融机构款项、拆出资金及买入返售金融资产。于资产负债表日，本集团应收同业款项账面价值按风险阶段划分及对手方类型的分析如下：
| 本集团 | ||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 已发生信用减值 | 345 | 737 |
| 应计利息 | - | 5 |
| 减：损失准备 | (112) | (84) |
| 小计 | 233 | 658 |
| --------------------- | --------------------- | |
| 未逾期未发生信用减值 | ||
| - 商业银行 | 27,760 | 32,479 |
| - 政策性银行 | - | 2,917 |
| - 其他金融机构 | 21,098 | 19,754 |
| 应计利息 | 23 | 53 |
| 减：损失准备 | (4) | (2) |
| 小计 | 48,877 | 55,201 |
| --------------------- | --------------------- | |
| 合计 | 49,110 | 55,859 |
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(8) 债务工具投资的信用风险分析
本集团持续监控持有的债务工具投资组合信用风险状况。于资产负债表日，本集团纳入预期信用损失评估范围的债务工具投资账面价值分布如下：
| 本集团 | ||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 已发生信用减值 | 13,546 | 13,143 |
| 减：损失准备 | (9,010) | (8,248) |
| 小计 | 4,536 | 4,895 |
| --------------------- | --------------------- | |
| 已逾期未发生信用减值 | - | 4,337 |
| 减：损失准备 | - | (1,296) |
| 小计 | - | 3,041 |
| --------------------- | --------------------- | |
| 未逾期未发生信用减值 | ||
| - 政府 | 143,572 | 142,741 |
| - 政策性银行 | 78,924 | 51,791 |
| - 商业银行 | 72,925 | 32,152 |
| - 其他金融机构 | 1,899 | 689 |
| - 其他 | 163,066 | 150,946 |
| 应计利息 | 6,422 | 5,449 |
| 减：损失准备 | (3,926) | (3,622) |
| 小计 | 462,882 | 380,146 |
| --------------------- | --------------------- | |
| 合计 | 467,418 | 388,082 |
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(9) 重组贷款和垫款
重组贷款是指银行由于借款人财务恶化，或无力还款而对借款合同还款条款做出调整的贷款。于2020年6月30日，本集团有账面价值为人民币3.08亿元的贷款和垫款 (2019年12月31日：人民币2.40亿元) 已发生信用减值且相关合同条款已重新商定。
(10) 担保物和其他信用增级
本集团密切监控已发生信用减值的金融资产对应的担保品，因为相较于其他担保品，本集团为降低潜在信用损失而没收这些担保品的可能性更大。于资产负债表日，本集团已发生信用减值的发放贷款和垫款及金融投资以及为降低其潜在损失而持有的担保品价值列示如下：
| 2020年6月30日 | |||||
| 账面余额 | 损失准备 | 账面价值 | 担保物 公允价值 | ||
| 发放贷款和垫款 | |||||
| - 公司贷款和垫款 | 13,378 | (8,156) | 5,222 | 8,556 | |
| - 个人贷款和垫款 | 3,561 | (2,226) | 1,335 | 1,637 | |
| 金融投资 | |||||
| - 债权投资 | 13,514 | (9,010) | 4,504 | 5,473 | |
| 合计 | 30,453 | (19,392) | 11,061 | 15,666 | |
| 2019年12月31日 | |||||
| 账面余额 | 损失准备 | 账面价值 | 担保物 公允价值 | ||
| 发放贷款和垫款 | |||||
| - 公司贷款和垫款 | 11,906 | (7,677) | 4,229 | 7,673 | |
| - 个人贷款和垫款 | 2,485 | (1,773) | 712 | 1,015 | |
| 金融投资 | |||||
| - 债权投资 | 13,121 | (8,248) | 4,873 | 4,830 | |
| 合计 | 27,512 | (17,698) | 9,814 | 13,518 | |
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2、 市场风险
市场风险是指因市场价格 (利率、汇率、股票价格及商品价格) 的不利变动而使本集团表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于本集团的交易性和非交易性业务中。
本集团市场风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、风险管理部、金融市场部、金融科技部、审计部、其他部门及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担市场风险管理的实施责任，负责组织市场风险管理，监督执行市场风险偏好，组织制定、推行市场风险管理的有关政策、制度，建设市场风险管理信息系统，确保本集团有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
本集团采用久期分析、外汇敞口分析、情景分析、敏感性分析、风险价值 (VaR) 计量等市场风险计量方法，并采用限额管理、对冲及减少风险敞口等措施进行市场风险控制。本集团根据银保监会的相关办法和指引建立了市场风险管理体系，制定了与业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应的市场风险管理政策和程序，并使这些政策和程序与本集团的总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致。
本集团定期更新市场风险偏好和限额体系，完善市场风险管理制度体系和市场风险计量体系，并使用独立的市场风险管理系统进行市场风险计量、监测与日常管理。本集团对交易账簿头寸实行每日估值，持续监测交易限额、止损限额及风险限额，并定期通过压力测试等方法评估市场风险。
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(1) 利率风险
银行账簿利率风险指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险。
本集团银行账簿利率风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、资产负债管理委员会、风险管理部、计划财务部 (资产负债管理部)、金融市场部、金融科技部、审计部、总行其他经营与管理部门以及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担银行账簿利率风险管理的实施责任，负责建立银行账簿利率风险管理架构、建立银行账簿利率风险计量体系，推进银行账簿利率风险管理的有关制度政策有效实施。
本集团对于银行账簿利率风险主要通过重定价缺口分析、敏感性分析、情景模拟分析、压力测试等方法计量评估风险。报告期内，本集团按照中国银保监会《商业银行银行账簿利率风险管理指引 (修订)》要求，补充和修订银行账簿利率风险管理相关制度，建立和逐步完善银行账簿利率风险治理架构和计量框架，提升银行账簿利率风险管理水平。
由于市场利率的波动，本集团的利差可能增加，也可能因无法预计的变动而减少甚至产生亏损。本集团遵照中国人民银行规定的存贷款利率政策经营业务。中国人民银行于2019 年8 月16日发布中国人民银行公告 [2019] 第15号，决定改革完善贷款市场报价利率 (LPR) 形成机制，要求各银行应在新发放的贷款中主要参考贷款市场报价利率定价，并在浮动利率贷款合同中采用贷款市场报价利率作为定价基准。
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 102 页
下表列示于相关资产负债表日的金融资产和金融负债按预期下一个重定价日期 (或到期日，以较早者为准) 的分布。
本集团
| 2020年6月30日 | ||||||
| 不计息 | 3个月 以内 | 3个月 至1年 | 1年 至5年 | 5年 以上 | 合计 | |
| 金融资产 | ||||||
| 现金及存放中央银行款项 | 594 | 153,530 | - | - | - | 154,124 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 15 | 26,560 | 433 | - | - | 27,008 |
| 拆出资金 | 7 | 1,340 | 2,322 | - | - | 3,669 |
| 衍生金融资产 | 15,135 | - | - | - | - | 15,135 |
| 买入返售金融资产 | 1 | 18,432 | - | - | - | 18,433 |
| 发放贷款和垫款 | 3,589 | 195,567 | 528,421 | 244,392 | 125,441 | 1,097,410 |
| 金融投资 | ||||||
| - 交易性金融资产 | 87,836 | 2,709 | 12,780 | 22,254 | 7,833 | 133,412 |
| - 债权投资 | 5,759 | 86,807 | 37,666 | 210,632 | 33,994 | 374,858 |
| - 其他债权投资 | 663 | 7,419 | 21,279 | 43,234 | 19,965 | 92,560 |
| - 其他权益工具投资 | 940 | - | - | - | - | 940 |
| 其他金融资产 | 2,104 | 2,743 | 6,795 | 15,930 | 1,607 | 29,179 |
| 金融资产合计 | 116,643 | 495,107 | 609,696 | 536,442 | 188,840 | 1,946,728 |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | |
| 金融负债 | ||||||
| 向中央银行借款 | (1,261) | (24,004) | (51,303) | - | - | (76,568) |
| 同业及其他金融机构存放款项 | (609) | (40,813) | (46,301) | (1,000) | - | (88,723) |
| 拆入资金 | (166) | (21,967) | (15,882) | (740) | - | (38,755) |
| 交易性金融负债 | (16,623) | - | (100) | (2,987) | (2,141) | (21,851) |
| 衍生金融负债 | (15,979) | - | - | - | - | (15,979) |
| 卖出回购金融资产款 | (2) | (34,602) | - | - | - | (34,604) |
| 吸收存款 | (14,861) | (677,164) | (236,257) | (426,008) | - | (1,354,290) |
| 租赁负债 | - | (49) | (395) | (2,098) | (476) | (3,018) |
| 应付债券 | (1,515) | (53,302) | (68,685) | (50,000) | (25,000) | (198,502) |
| 其他金融负债 | (8,116) | - | - | - | - | (8,116) |
| 金融负债合计 | (59,132) | (851,901) | (418,923) | (482,833) | (27,617) | (1,840,406) |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | |
| 净额 | 57,511 | (356,794) | 190,773 | 53,609 | 161,223 | 106,322 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 103 页
| 2019年12月31日 | ||||||
| 不计息 | 3个月 以内 | 3个月 至1年 | 1年 至5年 | 5年 以上 | 合计 | |
| 金融资产 | ||||||
| 现金及存放中央银行款项 | 585 | 130,444 | - | - | - | 131,029 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 32 | 16,293 | 1,400 | - | - | 17,725 |
| 拆出资金 | 17 | 9,067 | 100 | - | - | 9,184 |
| 衍生金融资产 | 13,892 | - | - | - | - | 13,892 |
| 买入返售金融资产 | 9 | 28,739 | 202 | - | - | 28,950 |
| 发放贷款和垫款 | 3,040 | 180,244 | 485,529 | 219,665 | 110,455 | 998,933 |
| 金融投资 | ||||||
| - 交易性金融资产 | 87,843 | 4,693 | 12,085 | 18,866 | 5,779 | 129,266 |
| - 债权投资 | 4,812 | 38,896 | 62,071 | 167,781 | 31,600 | 305,160 |
| - 其他债权投资 | 637 | 10,712 | 28,301 | 37,214 | 6,058 | 82,922 |
| - 其他权益工具投资 | 690 | - | - | - | - | 690 |
| 其他金融资产 | 5,528 | 22,277 | 2,672 | 284 | - | 30,761 |
| 金融资产合计 | 117,085 | 441,365 | 592,360 | 443,810 | 153,892 | 1,748,512 |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | |
| 金融负债 | ||||||
| 向中央银行借款 | (1,482) | (29,821) | (62,762) | - | - | (94,065) |
| 同业及其他金融机构存放款项 | (1,331) | (80,333) | (51,286) | - | - | (132,950) |
| 拆入资金 | (259) | (13,838) | (18,956) | (800) | - | (33,853) |
| 交易性金融负债 | (9,451) | - | - | - | (5,692) | (15,143) |
| 衍生金融负债 | (14,911) | - | - | - | - | (14,911) |
| 卖出回购金融资产款 | - | (6,002) | - | - | - | (6,002) |
| 吸收存款 | (12,446) | (601,426) | (189,176) | (340,523) | (170) | (1,143,741) |
| 租赁负债 | - | (165) | (376) | (1,846) | (721) | (3,108) |
| 应付债券 | (1,092) | (53,073) | (92,076) | (35,000) | (25,000) | (206,241) |
| 其他金融负债 | (7,225) | - | - | - | - | (7,225) |
| 金融负债合计 | (48,197) | (784,658) | (414,632) | (378,169) | (31,583) | (1,657,239) |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | |
| 净额 | 68,888 | (343,293) | 177,728 | 65,641 | 122,309 | 91,273 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 104 页
本集团采用敏感性分析衡量利率变化对本集团利息净收入的可能影响。下表列示了本集团利息净收入在其他变量固定的情况下对于可能发生的合理利率变动的敏感性。对利息净收入的影响是指一定利率变动对年末持有的预计未来一年内进行利率重定价的金融资产及负债所产生的利息净收入的影响。
| 利率敏感性分析 | ||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | |
| 增加 / (减少) | 增加 / (减少) | |
| 利率曲线变动 | ||
| 向上平移100基点 | (1,805) | (1,753) |
| 向下平移100基点 | 1,805 | 1,753 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 105 页
(2) 汇率风险
本集团主要在中国境内经营，主要经营人民币业务。下表汇总了本集团于资产负债表日的外币汇率风险敞口分布，各项金融资产和金融负债的账面价值已折合为人民币金额：
| 2020年6月30日 | |||||
| 人民币 | 美元 折合人民币 | 港币 折合人民币 | 其他币种 折合人民币 | 合计 | |
| 金融资产 | |||||
| 现金及存放中央银行款项 | 151,833 | 2,209 | 76 | 6 | 154,124 |
| 存放同业及其他金融 机构款项 | 12,344 | 13,787 | 153 | 724 | 27,008 |
| 拆出资金 | 262 | 3,407 | - | - | 3,669 |
| 衍生金融资产 | 14,581 | 545 | 8 | 1 | 15,135 |
| 买入返售金融资产 | 18,433 | - | - | - | 18,433 |
| 发放贷款和垫款 | 1,067,676 | 24,413 | 3,508 | 1,813 | 1,097,410 |
| 金融投资 | |||||
| - 交易性金融资产 | 120,267 | 13,145 | - | - | 133,412 |
| - 债权投资 | 374,858 | - | - | - | 374,858 |
| - 其他债权投资 | 78,823 | 10,200 | 3,499 | 38 | 92,560 |
| - 其他权益工具投资 | 940 | - | - | - | 940 |
| 其他金融资产 | 28,551 | 628 | - | - | 29,179 |
| 金融资产合计 | 1,868,568 | 68,334 | 7,244 | 2,582 | 1,946,728 |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | |
| 金融负债 | |||||
| 向中央银行借款 | (76,568) | - | - | - | (76,568) |
| 同业及其他金融机构 存放款项 | (82,816) | (5,861) | (46) | - | (88,723) |
| 拆入资金 | (25,430) | (13,325) | - | - | (38,755) |
| 交易性金融负债 | (21,851) | - | - | - | (21,851) |
| 衍生金融负债 | (14,844) | (1,109) | (24) | (2) | (15,979) |
| 卖出回购金融资产款 | (34,604) | - | - | - | (34,604) |
| 吸收存款 | (1,328,591) | (22,746) | (1,456) | (1,497) | (1,354,290) |
| 租赁负债 | (2,921) | - | (97) | - | (3,018) |
| 应付债券 | (197,584) | (918) | - | - | (198,502) |
| 其他金融负债 | (8,090) | (11) | (15) | - | (8,116) |
| 金融负债合计 | (1,793,299) | (43,970) | (1,638) | (1,499) | (1,840,406) |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | |
| 净额 | 75,269 | 24,364 | 5,606 | 1,083 | 106,322 |
| 信贷承诺 | 592,470 | 32,380 | 201 | 2,937 | 627,988 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 106 页
| 2019年12月31日 | |||||
| 人民币 | 美元 折合人民币 | 港币 折合人民币 | 其他币种 折合人民币 | 合计 | |
| 金融资产 | |||||
| 现金及存放中央银行款项 | 128,319 | 2,699 | 4 | 7 | 131,029 |
| 存放同业及其他金融 机构款项 | 14,395 | 2,504 | 203 | 623 | 17,725 |
| 拆出资金 | 1,194 | 7,531 | 402 | 57 | 9,184 |
| 衍生金融资产 | 13,450 | 433 | 8 | 1 | 13,892 |
| 买入返售金融资产 | 28,950 | - | - | - | 28,950 |
| 发放贷款和垫款 | 974,449 | 20,096 | 3,626 | 762 | 998,933 |
| 金融投资 | |||||
| - 交易性金融资产 | 126,305 | 2,961 | - | - | 129,266 |
| - 债权投资 | 305,160 | - | - | - | 305,160 |
| - 其他债权投资 | 70,229 | 9,669 | 3,024 | - | 82,922 |
| - 其他权益工具投资 | 690 | - | - | - | 690 |
| 其他金融资产 | 30,173 | 484 | 104 | - | 30,761 |
| 金融资产合计 | 1,693,314 | 46,377 | 7,371 | 1,450 | 1,748,512 |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | |
| 金融负债 | |||||
| 向中央银行借款 | (94,065) | - | - | - | (94,065) |
| 同业及其他金融机构 存放款项 | (125,896) | (7,047) | - | (7) | (132,950) |
| 拆入资金 | (16,552) | (17,111) | (179) | (11) | (33,853) |
| 交易性金融负债 | (15,143) | - | - | - | (15,143) |
| 衍生金融负债 | (14,534) | (363) | (12) | (2) | (14,911) |
| 卖出回购金融资产款 | (6,002) | - | - | - | (6,002) |
| 吸收存款 | (1,117,190) | (23,772) | (1,703) | (1,076) | (1,143,741) |
| 租赁负债 | (3,006) | - | (102) | - | (3,108) |
| 应付债券 | (205,893) | (348) | - | - | (206,241) |
| 其他金融负债 | (4,109) | (480) | (1,991) | (645) | (7,225) |
| 金融负债合计 | (1,602,390) | (49,121) | (3,987) | (1,741) | (1,657,239) |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | |
| 净额 | 90,924 | (2,744) | 3,384 | (291) | 91,273 |
| 信贷承诺 | 490,512 | 29,392 | 4,293 | 1,918 | 526,115 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 107 页
本集团采用敏感性分析衡量汇率变化对本集团净利润及权益的可能影响。下表列示了当其他项目不变时，本集团各种外币对人民币汇率的合理可能变动对净利润及权益的影响：
| 净利润及权益敏感性 | ||
| 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |
| 增加 / (减少) | 增加 / (减少) | |
| 美元对人民币的汇率变动 | ||
| 对人民币升值100基点 | 183 | (21) |
| 对人民币贬值100基点 | (183) | 21 |
| 港币对人民币的汇率变动 | ||
| 对人民币升值100基点 | 42 | 25 |
| 对人民币贬值100基点 | (42) | (25) |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 108 页
3、 流动性风险
流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金用于偿还到期债务、履行其他支付义务以及满足正常业务开展的其他资金需求的风险。影响流动性风险的因素分为外部因素和内部因素。外部因素包括国内外金融形势、宏观调控政策、金融市场发展的深度与广度、银行业竞争态势等；内部因素包括资产负债期限与业务结构、存款稳定程度、市场融资能力以及各类突发性事件等。
本集团流动性风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、资产负债管理委员会、风险管理部、计划财务部 (资产负债管理部)、金融市场部、金融科技部、审计部、总行其他经营与管理部门以及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担流动性风险管理的实施责任，负责组织流动性风险管理，组织制定、推行流动性风险管理的有关制度、政策等。
本集团对流动性风险实行集中管理，通过建立科学、完善的流动性风险管理体系，对流动性风险进行有效识别、计量、监测、控制和报告。具体流动性风险管理措施包括：不断完善流动性风险管理相关制度；密切关注国内外宏观经济形势以及市场流动性变化，适时调整本集团资产负债管理策略；加强负债管理，灵活运用主动负债工具，拓宽长期资金来源，持续提升稳定负债占比；推进融资渠道多元化建设，在维护好与主要融资对手关系的同时，积极拓展融资渠道；加强流动性预警监测与管理，完善流动性风险应急计划，定期开展应急演练；定期开展流动性风险压力测试，根据压力测试结果查找本集团流动性风险管理中的薄弱环节，必要时调整流动性风险管理策略以及优质流动性资产规模和结构，适时改进流动性风险管理措施，完善流动性风险管理机制。
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 109 页
(1) 非衍生金融资产和金融负债未折现合同现金流量分析
下表按照资产负债表日至合同到期日的剩余期限列示了非衍生金融资产和负债的现金流。表中披露的金额是未经折现的合同现金流：
| 2020年6月30日 | |||||||
| 已逾期 | 实时偿还 / 无期限 | 3个月以内 | 3个月 至1年 | 1年 至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 金融资产 | |||||||
| 现金及存放中央银行款项 | - | 154,124 | - | - | - | - | 154,124 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | - | 20,959 | 5,623 | 440 | - | - | 27,022 |
| 拆出资金 | - | - | 1,345 | 2,410 | - | - | 3,755 |
| 买入返售金融资产 | - | - | 18,440 | - | - | - | 18,440 |
| 发放贷款和垫款 | 9,961 | - | 206,894 | 552,879 | 275,480 | 148,404 | 1,193,618 |
| 金融投资 | |||||||
| - 交易性金融资产 | - | 87,836 | 3,439 | 13,637 | 25,633 | 12,724 | 143,269 |
| - 债权投资 | 3,809 | - | 89,876 | 47,131 | 235,736 | 38,193 | 414,745 |
| - 其他债权投资 | 32 | - | 5,554 | 24,089 | 51,126 | 25,154 | 105,955 |
| - 其他权益工具投资 | - | 940 | - | - | - | - | 940 |
| 其他金融资产 | 508 | 2,104 | 2,387 | 7,875 | 17,969 | 1,960 | 32,803 |
| 金融资产合计 | 14,310 | 265,963 | 333,558 | 648,461 | 605,944 | 226,435 | 2,094,671 |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 110 页
| 2020年6月30日 | |||||||
| 已逾期 | 实时偿还 / 无期限 | 3个月以内 | 3个月 至1年 | 1年 至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 金融负债 | |||||||
| 向中央银行借款 | - | - | (24,529) | (52,116) | - | - | (76,645) |
| 同业及其他金融机构存放款项 | - | (20,856) | (20,565) | (47,404) | (1,244) | - | (90,069) |
| 拆入资金 | - | - | (22,290) | (16,534) | (809) | - | (39,633) |
| 交易性金融负债 | - | (38) | (9,681) | (12,187) | - | - | (21,906) |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | (34,604) | - | - | - | (34,604) |
| 吸收存款 | - | (585,632) | (94,682) | (237,020) | (489,904) | - | (1,407,238) |
| 租赁负债 | - | - | (56) | (452) | (2,402) | (545) | (3,455) |
| 应付债券 | - | - | (55,189) | (71,104) | (56,880) | (27,880) | (211,053) |
| 其他金融负债 | - | (7,386) | (146) | (584) | - | - | (8,116) |
| 金融负债合计 | - | (613,912) | (261,742) | (437,401) | (551,239) | (28,425) | (1,892,719) |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| 净额 | 14,310 | (347,949) | 71,816 | 211,060 | 54,705 | 198,010 | 201,952 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 111 页
| 2019年12月31日 | |||||||
| 已逾期 | 实时偿还 / 无期限 | 3个月以内 | 3个月 至1年 | 1年 至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 金融资产 | |||||||
| 现金及存放中央银行款项 | - | 131,029 | - | - | - | - | 131,029 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | - | 12,572 | 3,761 | 1,419 | - | - | 17,752 |
| 拆出资金 | - | - | 9,105 | 105 | - | - | 9,210 |
| 买入返售金融资产 | - | - | 28,753 | 205 | - | - | 28,958 |
| 发放贷款和垫款 | 11,059 | - | 191,869 | 509,746 | 246,437 | 121,461 | 1,080,572 |
| 金融投资 | |||||||
| - 交易性金融资产 | - | 87,843 | 4,696 | 12,214 | 20,879 | 8,739 | 134,371 |
| - 债权投资 | 7,872 | - | 35,842 | 62,738 | 183,417 | 37,704 | 327,573 |
| - 其他债权投资 | 22 | - | 12,070 | 26,998 | 43,702 | 7,937 | 90,729 |
| - 其他权益工具投资 | - | 690 | - | - | - | - | 690 |
| 其他金融资产 | 297 | 5,528 | 2,482 | 6,936 | 17,196 | 1,691 | 34,130 |
| 金融资产合计 | 19,250 | 237,662 | 288,578 | 620,361 | 511,631 | 177,532 | 1,855,014 |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 112 页
| 2019年12月31日 | |||||||
| 已逾期 | 实时偿还 / 无期限 | 3个月以内 | 3个月 至1年 | 1年 至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 金融负债 | |||||||
| 向中央银行借款 | - | - | (30,594) | (63,974) | - | - | (94,568) |
| 同业及其他金融机构存放款项 | - | (27,731) | (54,455) | (53,084) | - | - | (135,270) |
| 拆入资金 | - | - | (14,074) | (19,658) | (869) | - | (34,601) |
| 交易性金融负债 | - | (44) | (8,412) | (6,756) | - | - | (15,212) |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | (6,003) | - | - | - | (6,003) |
| 吸收存款 | - | (496,910) | (107,509) | (195,994) | (378,917) | (215) | (1,179,545) |
| 租赁负债 | - | - | (190) | (433) | (2,128) | (831) | (3,582) |
| 应付债券 | - | - | (54,120) | (95,521) | (41,980) | (27,520) | (219,141) |
| 其他金融负债 | - | (4,762) | (517) | (267) | (1,396) | (283) | (7,225) |
| 金融负债合计 | - | (529,447) | (275,874) | (435,687) | (425,290) | (28,849) | (1,695,147) |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
| 净额 | 19,250 | (291,785) | 12,704 | 184,674 | 86,341 | 148,683 | 159,867 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 113 页
(2) 衍生金融工具现金流量分析
本集团的衍生金融工具以净额或全额结算。
本集团按照净额结算的衍生金融工具主要包括利率衍生工具。下表分析了本集团于资产负债表日至合同规定的到期日按照剩余期限分类的按照净额结算的衍生金融工具未折现现金流：
| 2020年6月30日 | ||||||
| 1个月以内 | 1个月 至3个月 | 3个月 至1年 | 1年 至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 现金流入 / (流出) | 4 | 7 | (113) | (22) | 1 | (123) |
| 2019年12月31日 | ||||||
| 1个月以内 | 1个月 至3个月 | 3个月 至1年 | 1年 至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 现金 (流出) / 流入 | (1) | (1) | 8 | (86) | 1 | (79) |
| 2020年6月30日 | ||||||
| 1个月以内 | 1个月 至3个月 | 3个月 至1年 | 1年 至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 现金流出 | (171,528) | (259,456) | (510,804) | (3,649) | - | (945,437) |
| 现金流入 | 171,790 | 259,230 | 510,050 | 3,678 | - | 944,748 |
| 合计 | 262 | (226) | (754) | 29 | - | (689) |
| 2019年12月31日 | ||||||
| 1个月以内 | 1个月 至3个月 | 3个月 至1年 | 1年 至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 现金流出 | (127,842) | (299,686) | (659,100) | (11,892) | - | (1,098,520) |
| 现金流入 | 127,895 | 299,613 | 657,441 | 11,798 | - | 1,096,747 |
| 合计 | 53 | (73) | (1,659) | (94) | - | (1,773) |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 114 页
(3) 表外项目流动性风险分析
本集团的表外项目主要包括银行承兑汇票、区块链应收款保兑、信用证、保函、公司贷款承诺及未使用的信用卡额度。下表列示了本集团表外项目的流动性分析：
| 2020年6月30日 | ||||
| 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 开出银行承兑汇票 | 327,736 | - | - | 327,736 |
| 区块链应收款保兑 | 139,199 | 2,930 | - | 142,129 |
| 开出信用证 | 118,386 | 154 | - | 118,540 |
| 开出保函 | 18,586 | 5,803 | 53 | 24,442 |
| 公司贷款承诺 | 246 | 217 | - | 463 |
| 未使用的信用卡额度 | 14,678 | - | - | 14,678 |
| 合计 | 618,831 | 9,104 | 53 | 627,988 |
| 2019年12月31日 | ||||
| 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 开出银行承兑汇票 | 283,047 | - | - | 283,047 |
| 区块链应收款保兑 | 94,991 | 1,117 | - | 96,108 |
| 开出信用证 | 106,723 | 138 | - | 106,861 |
| 开出保函 | 20,330 | 4,331 | 57 | 24,718 |
| 公司贷款承诺 | 803 | - | - | 803 |
| 未使用的信用卡额度 | 14,578 | - | - | 14,578 |
| 合计 | 520,472 | 5,586 | 57 | 526,115 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 115 页
十三、 资本管理
本集团的资本管理以资本充足率和资本回报率为核心，目标是使之符合外部监管和股东回报的要求，最大限度保护债权人利益并规划本集团资产规模、推动风险管理。本集团以监管要求结合本集团风险状况，审慎确定资本充足率目标，并通过限额管理等多种手段保障管理目标的实现。
本集团近年来业务规模保持了稳定的发展态势，资产对于资本的耗用也日益扩大，为保证资本充足率符合监管要求并在控制风险前提下为股东提供最大化回报，本集团积极拓展外源性资本补充渠道，同时继续强化经营中资本的自生功能，通过提高资本利润率，从内部补充资本。
自2013 年1 月1 日起，本集团根据银保监会于2012 年6 月7 日颁布的《商业银行资本管理办法 (试行)》及其他有关规定计算和披露资本充足率。
核心一级资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润和和少数股东资本可计入核心一级资本部分。其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价和少数股东资本可计入其他一级资本部分。二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分和少数股东资本可计入二级资本部分。在计算资本充足率时，按照规定扣除的扣除项主要为其他无形资产 (不含土地使用权)。
本集团按照《商业银行资本管理办法 (试行)》及其他相关规定计算的核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率如下：
| 本集团 | |||
| 2020年 6月30日 | 2019年 12月31日 | ||
| 核心一级资本净额 | 112,775 | 112,239 | |
| 一级资本净额 | 127,877 | 127,337 | |
| 总资本净额 | 167,321 | 165,753 | |
| 风险加权资产总额 | 1,246,329 | 1,164,197 | |
| 核心一级资本充足率 | 9.05% | 9.64% | |
| 一级资本充足率 | 10.26% | 10.94% | |
| 资本充足率 | 13.43% | 14.24% | |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 116 页
十四、 金融工具的公允价值
1、 公允价值计量
(1) 公允价值计量的层次
下表列示了本集团在资产负债表日持续以公允价值计量的资产和负债于资产负债表日的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
下表分析本集团于资产负债表日按公允价值计量的金融工具所采用估值基础的层级：
| 2020年6月30日 | ||||
| 第一层次 公允价值计量 | 第二层次 公允价值计量 | 第三层次 公允价值计量 | 合计 | |
| 衍生金融资产 | - | 15,135 | - | 15,135 |
| 发放贷款和垫款 | - | 157,910 | - | 157,910 |
| 金融投资： | ||||
| 交易性金融资产 | 16,793 | 112,964 | 3,655 | 133,412 |
| 其他债权投资 | - | 92,560 | - | 92,560 |
| 其他权益工具投资 | - | - | 940 | 940 |
| 持续以公允价值计量的 金融资产总额 | 16,793 | 378,569 | 4,595 | 399,957 |
| 交易性金融负债 | - | (21,851) | - | (21,851) |
| 衍生金融负债 | - | (15,979) | - | (15,979) |
| 持续以公允价值计量的 金融负债总额 | - | (37,830) | - | (37,830) |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 117 页
| 2019年12月31日 | ||||
| 第一层次 公允价值计量 | 第二层次 公允价值计量 | 第三层次 公允价值计量 | 合计 | |
| 衍生金融资产 | - | 13,892 | - | 13,892 |
| 发放贷款和垫款 | - | 95,060 | - | 95,060 |
| 金融投资： | ||||
| 交易性金融资产 | 14,155 | 111,549 | 3,562 | 129,266 |
| 其他债权投资 | - | 82,922 | - | 82,922 |
| 其他权益工具投资 | - | - | 690 | 690 |
| 持续以公允价值计量的 金融资产总额 | 14,155 | 303,423 | 4,252 | 321,830 |
| 交易性金融负债 | - | (15,143) | - | (15,143) |
| 衍生金融负债 | - | (14,911) | - | (14,911) |
| 持续以公允价值计量的 金融负债总额 | - | (30,054) | - | (30,054) |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 118 页
对于无法从活跃市场获取报价的非衍生金融工具和部分衍生金融工具 (包括利率互换、外汇远期等)，采用现金流折现模型对其进行估值，使用的主要参数包括最近交易价格、相关收益率曲线、汇率及交易对手信用差价；对于期权衍生工具估值，采用Black-Scholes期权定价模型对其进行估值，使用的主要参数包括相关收益率曲线、汇率、波动率及交易对手信用差价等。
于报告期内，本集团上述持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。
(4) 第三层次的公允价值计量
本集团制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值，并定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。
第三层次公允价值计量的金融工具采用现金流折现模型，以中央国债登记结算有限责任公司发布的利率曲线为基准，根据信用风险进行点差调整，构建利率曲线。上述第三层次公允价值计量的估值模型同时涉及可观察参数和不可观察参数。可观察参数包括对市场利率的采用，不可观察的估值参数包括信用点差等。第三层次公允价值计量的量化信息如下：
| 2020年 6月30日 的公允价值 | 估值技术 | 不可观察 输入值 | |
| 交易性金融资产 | |||
| - 信托计划及资产管理计划 | 1,813 | 现金流量折现法 | 风险调整折现率 |
| - 债券及资产支持证券投资 | 570 | 现金流量折现法 | 风险调整折现率 |
| - 股权投资 | 1,272 | 资产净值法 | 资产净值 |
| 其他权益工具投资 | 940 | 资产净值法 | 资产净值 |
| 2019年 12月31日 的公允价值 | 估值技术 | 不可观察 输入值 | |
| 交易性金融资产 | |||
| - 信托计划及资产管理计划 | 1,721 | 现金流量折现法 | 风险调整折现率 |
| - 债券及资产支持证券投资 | 602 | 现金流量折现法 | 风险调整折现率 |
| - 股权投资 | 1,239 | 资产净值法 | 资产净值 |
| 其他权益工具投资 | 690 | 资产净值法 | 资产净值 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
第 119 页
于资产负债表日，采用其他合理的不可观察假设替换模型中原有的不可观察假设对公允价值计量结果的影响不重大。以上假设及方法为本集团资产及负债公允价值的计算提供了统一的基础，然而，由于其他机构可能会使用不同的方法及假设，因此，各金融机构所披露的公允价值未必完全具有可比性。
本集团持续的第三层次公允价值计量的资产的余额调节信息如下：
| 交易性 金融资产 | 其他权益 工具投资 | 合计 | |
| 2020年1月1日 | 3,562 | 690 | 4,252 |
| 在当期损益中确认的利得或损失 | 33 | - | 33 |
| 购买 | 431 | 250 | 681 |
| 出售和结算 | (371) | - | (371) |
| 2020年6月30日 | 3,655 | 940 | 4,595 |
| 交易性 金融资产 | 其他权益 工具投资 | 合计 | |
| 2019年1月1日 | 4,351 | 275 | 4,626 |
| 在当期损益中确认的利得或损失 | 93 | 2 | 95 |
| 在其他综合收益中确认 的利得或损失 | - | 165 | 165 |
| 购买 | 1,788 | 250 | 2,038 |
| 出售和结算 | (2,670) | (2) | (2,672) |
| 2019年12月31日 | 3,562 | 690 | 4,252 |
自2020年
月
日至2020年
月
日止期间财务报表
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
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4、 非以公允价值计量项目的公允价值
除以下项目外，本集团于资产负债表日的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异：
| 2020年6月30日 | |||||
| 第一层级 | 第二层级 | 第三层级 | 公允价值 | 账面价值 | |
| 金融资产： | |||||
| 债权投资 | - | 181,837 | 198,009 | 379,846 | 374,858 |
| 金融负债： | |||||
| 应付债券 | - | 199,516 | - | 199,516 | 198,502 |
| 2019年12月31日 | |||||
| 第一层级 | 第二层级 | 第三层级 | 公允价值 | 账面价值 | |
| 金融资产： | |||||
| 债权投资 | - | 193,681 | 121,909 | 315,590 | 305,160 |
| 金融负债： | |||||
| 应付债券 | - | 204,921 | - | 204,921 | 206,241 |
第 1 页
浙商银行股份有限公司财务报表补充资料(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
1、 非经常性损益
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 (2008)》的规定，本集团非经常性损益列示如下：
| 截至6月30日止6个月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | ||
| 计入当期损益的政府补助和奖励 | 41 | 50 | |
| 处置非流动资产净损失 | (1) | - | |
| 其他营业外收支净额 | (7) | 3 | |
| 非经常损益净额 | 33 | 53 | |
| 以上有关项目对税务的影响 | (12) | (13) | |
| 合计 | 21 | 40 | |
| 其中： | |||
| 归属于本行普通股股东的非经常性损益合计 | 9 | 38 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益合计 | 12 | 2 | |
第 2 页
2、 每股收益
本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订) 计算的每股收益如下：
| 截至6月30日止6个月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | ||
| 扣除非经常性损益前的每股收益 | |||
| - 归属于银行普通股股东的基本和稀释 每股收益 (人民币元 / 股) | 0.27 | 0.36 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益 | |||
| - 扣除非经常性损益后归属于银行普通股 股东的基本和稀释每股收益 (人民币元 / 股) | 0.27 | 0.35 | |
| 截至6月30日止6个月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | ||
| 扣除非经常性损益前 | |||
| - 加权平均净资产收益率 | 5.12% | 7.45% | |
| 扣除非经常性损益后 | |||
| - 加权平均净资产收益率 | 5.11% | 7.41% | |