证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2020—110债券代码：123055 债券简称：晨光转债
晨光生物科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第6号信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等要求，本公司董事会编制了截至2020年6月30日“关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告”。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股份募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2829号）核准，公司向四名特定投资者非公开发行3700万股普通股(A股)，发行价格为9.40元/股，募集资金总额为347,800,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币3,000,000.00元后的募集资金344,800,000.00元，已由承销商华林证券股份有限公司于2015年12月25日汇入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费、验资费等其他发行费用1,150,600.00元后，公司实际募集资金净额为343,649,400.00元，所募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2015]第020036号《验资报告》。
截至2016年末，上述各募集资金专户资金均已使用完毕，专户余额均为零，且已完成账户注销，报告期内未发生其他变动。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2019﹞2571号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额63,000万元的可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币63,000万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共计人民币10,698,113.20元（不含税）后，主承销商中原证券股份有限公司于2020年6月23日将款项619,301,886.80元划入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费用257,547.16元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币619,044,339.64元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具中环验字[2020]第020023号《验资报告》。
截至2020年6月30日，上述各募集资金专户资金已使用7,930.04万元，剩余募集资金53,974.39万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经股东大会审议通过。
根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《管理制度》的要求公司开展了以下工作：
（一）非公开发行股份募集资金
公司和保荐机构华林证券股份有限公司于2015年12月28日、12月30日分别与邯郸银行股份有限公司曲周支行、中国农业发展银行曲周县支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
公司和保荐机构中原证券股份有限公司于2020年6月24日分别与河北银行股份有限公司邯郸分行、中国银行股份有限公司曲周支行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、中国光大银行股份有限公司邯郸分行、中国农业银行股份有限公司曲周县支行、沧州银行股份有限公司邯郸分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。截至2020年6月30日，上述各募集资金专户资金已使用7,930.04万元，剩余募集资金53,974.39万元。
三、2020半年度募集资金的实际使用情况
1、非公开发行股份募集资金使用情况，详见“附表1：非公开发行股份募集资金使用情况表”。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见“附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会2020年8月25日
附表1：非公开发行股份募集资金使用情况表附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表
晨光生物科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
附表1：非公开发行股份募集资金使用情况表 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 34,364.94 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 34,384.07 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 100.00% | 2016年01月31日 | - | - | - | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 19,364.94 | 19,364.94 | - | 19,384.07 | 100.10% | 2016年12月31日 | - | - | - | 否 |
| 小计: | 34,364.94 | 34,364.94 | - | 34,384.07 | - | - | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
晨光生物科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 61,904.43 | 本报告期投入募集资金总额 | 7,930.04 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 7,930.04 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 天然植物综合提取一体化项目（一期） | 否 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 2020年12月31日 | 1,592.07 | 3,743.02 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 16,904.43 | 16,904.43 | 7,930.04 | 7,930.04 | 46.91% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计: | 61,904.43 | 61,904.43 | 7,930.04 | 7,930.04 | - | - | 1,592.07 | 3,743.02 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、天然植物综合提取一体化项目（一期）：根据项目建设进度，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金对该募投项目进行了预先投入，在本报告期暂未完成募集资金置换自筹资金，故该项目的募集资金在本报告期投入金额为0元；2、补充流动资金：根据公司经营情况进行了流动资金的补充，本报告期投入7,930.04万元。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
晨光生物科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据项目建设进度，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，自2019年4月4日公司第三届董事会第二十九次会议决议日起至2020年6月23日募集资金实际到位日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计10,015.50万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于晨光生物科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2020]025043号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。2020年8月9日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金10,015.50万元置换预先投入募投项目的同等金额自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2020年7月3日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。公司计划使用“天然植物综合提取一体化项目（一期）” 不超过2.85亿元募集资金临时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事会决议之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于各专户银行的专户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |