证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2020-051
传化智联股份有限公司2020年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 传化智联 | 股票代码 | 002010 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 朱江英 | 章八一 | ||
| 办公地址 | 杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦 | 杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦 | ||
| 电话 | 0571-82872991 | 0571-82872991 | ||
| 电子信箱 | zqb@etransfar.com | zqb@etransfar.com | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 8,711,021,584.73 | 9,440,574,241.47 | -7.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 484,505,170.57 | 620,697,672.23 | -21.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 442,929,773.04 | 379,131,917.60 | 16.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 932,181,035.56 | 459,555,706.18 | 102.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.19 | -21.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.19 | -21.05% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.30% | 5.00% | 下降1.70个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 31,940,677,716.65 | 30,483,534,576.65 | 4.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 14,645,555,063.22 | 14,626,764,265.38 | 0.13% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,405 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 传化集团有限公司 | 境内非国有法人 | 61.84% | 2,014,618,934 | 0 | |||||
| 华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划 | 其他 | 2.14% | 69,703,554 | 0 | |||||
| 长城嘉信资产－宁波银行－王宝军 | 其他 | 2.14% | 69,686,411 | 0 | |||||
| 徐冠巨 | 境内自然人 | 1.95% | 63,565,126 | 47,673,844 | |||||
| 上海国泰君安君彤投资管理有限公司－上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.85% | 60,153,989 | 0 | |||||
| 长安财富－广发银行－长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划 | 其他 | 1.84% | 60,081,104 | 0 | |||||
| 上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.13% | 36,915,907 | 0 | |||||
| 徐观宝 | 境内自然人 | 1.12% | 36,630,754 | 27,473,065 | |||||
| 魏国华 | 境内自然人 | 0.93% | 30,383,200 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.72% | 23,461,208 | 0 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10 名股东中徐冠巨、徐观宝为传化集团有限公司的出资人，华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。 | ||||||||
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
（1）公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 传化智联股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17传化01 | 112626 | 2017年12月04日 | 2022年12月04日 | 100,000 | 6.53% |
| 传化智联股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 18传化01 | 112661 | 2018年03月21日 | 2021年03月21日 | 72,000 | 7.15% |
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 资产负债率 | 48.80% | 46.24% | 2.56% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.49 | 5.24 | -14.31% |
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年上半年，新冠肺炎疫情突如其来，国内正常的生产经济秩序遭受巨大冲击，尤其是一季度，产业链供应链上下游运行面临严峻挑战，二季度随着国内疫情得到有效控制，各行各业复工复产加快，公司业务有序恢复。面对复杂多变的外部环境，公司稳中求进、积极应对，及时调整经营重心，在强化疫情防控的同时，充分发挥智能物流服务平台的带动作用，抓住后疫情阶段发展机遇，公司整体生产经营情况高效稳定。报告期内，公司实现营业收入87.11亿元，同比下降7.73%；实现营业利润6.87亿元，同比下降22.58%；实现归属于上市公司股东的净利润4.85亿元，同比下降21.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.43亿元，同比增长
16.83%。具体的经营情况如下：
传化智联-智能物流服务平台：
（1）公路港经受疫情影响，稳住经营基本盘，整体恢复情况良好
上半年，公司面对新冠肺炎疫情对物流行业带来的严峻挑战，公路港城市物流中心强化疫情防控和复工复产组织，各地公路港园区率先实现了复工复产，为港内客户生产经营恢复和地区物流畅通奠定了坚实基础。截至报告期末，公司在全国范围内已开展业务公路港64个；在建公路港项目12个；已获取土地权证面积1,118万平方米，园区经营面积367万平方米。报告期内，公司园区业务实现营业收入4.84亿元，同比增长3.57%；实现港内平台营业额275亿元，同比增长37%；纳税10.5亿元，同比增长57.55%。
在全国疫情得到有效控制的背景下，公司积极响应政府号召和客户需求，推出“战疫情、助复工、促生产”17项企业扶助措施，为港内客户提供减免租金、减免停车费、免费开放物流信息系统等减租降费、助力复工的6大类措施，为港内客户生产经营恢复和助力地区产业链供应链稳定奠定了坚实基础。
截至报告期末，受疫情影响上半年园区入驻企业11,177家，环比下降7.23%；物业整体出租率82.8%，环比下降3.7个百分点；受各地复工复产加快推进和公司17项扶助措施的带动，上半年各地公路港总计引流客户664家，累计车流量1,527万车次，同比增长22.51%。
（2）物流服务聚焦仓运配业务提质增效和标杆项目建设
作为公司持续打造的三大主干业务之一，以“仓运配”业务为核心的物流服务是公司从园区运营到物流供应链服务平台转型的重要业务。目前业务的客户主要定位于“化工、车后、快消、3C家电”等行业相关的制造企业或商贸企业；主要业务模式是通过“基地仓运营”、“区域仓运营”、“干线运输”、“区域配送”的方式，贯穿企业采购、生产及流通的供应链全链条，并通过自主研发的OMS（订单管理系统）、TMS（运输管理系统）、WMS（仓储管理系统）对服务各环节进行管理、跟踪及反馈，提高运行效率。
目前公司已具备较强的资源整合优势，凭借近20年的公路港运营经验，已形成了较强的资源集聚能力，同时依托全国公路港网络丰富的仓储、运力等资源，能根据客户需求快速响应匹配，并制定相应的解决方案。现阶段，物流服务将持续聚焦仓运配业务的提质增效，并且在服务能力建设方面，以打造十大标杆项目为牵引，实现业务延展、客户及行业复制，以及营销获客、运营交付等能力的提升。
上半年，公司面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，在上下游经营环境恶劣的情况下，公司物流服务业务控规模、提质量，聚焦仓运配业务的提质增效和标杆项目建设。报告期内，公司推动客户结构的持续优化，物流服务大客户数703家，环比减少26.61%，其中仓运配业务服务客户432家，环比减少17.24%。在推动客户结构优化的同时，公司物流服务业务进一步加快服务能力建设，报告期内，公司全国自营仓数量50个，环比增长25%；自营仓总面积17万方，环比增长13.33%；覆盖城市34个，环比增加1个；收发货件数1.95亿件，同比增长39.29%。
在标杆项目打造方面，报告期内，公司已运营海天味业、伟星建材、农夫山泉、一诺威、玲珑轮胎5个标杆项目，重点培育康普顿、滴滴、吉利商用车、方太电器等5个高潜力标杆项目。在标杆项目复制方面，以玲珑轮胎项目为例，该项目最初从西南大区经销商的区域仓运营开始，直到切入玲珑轮胎制造商，为企业提供从制造工厂到全国区域仓、前置仓的干线运输。以玲珑轮胎项目为牵引，目前物流服务在运营的车后轮胎客户超过30家，包括正新轮胎、普利司通、倍耐力等轮胎品牌，初步实现了对车后行业的专业化复制。
（3）增值业务发力传化网络货运产品、销售、政策打通，呈现高速发展
网络货运业务自去年5月上线以来，公司以线上线下融合的业务模式、通过精准的运输监控、多样的增值服务、智能化的大数据分析，为货主企业提供运力派单、运输管理、路径可视、运费支付、票据结算等全链路物流与增值服务，打造集货主、物流企业、运力、车后市场、金融于一体的物流基础服务平台。
报告期内，网络货运业务经受疫情影响，自3月起实现业务快速回升，吸引了大批生产制造企业、商贸企业、物流企业加入，并申请获得了网络货运“道路运输经营许可证”，平台吸附能力不断增强。目前服务客户已覆盖到大宗物流、普货运输、快递快运等领域。截至报告期末，实现营收13.7亿元，月度复合增长率达30.5%；累计签约客户2,547家，订单量36.6万单。
同时，公司基于港内集聚的流量资源开展车后业务，面向物流企业及卡车司机销售实体及电子油卡，截至报告期末，实现油卡销售额21.8亿元，同比增长11.22%；新增加油站1个，累计运营加油站9个，其余8个城市的加油站项目正在稳步推进中；与轮胎、润滑油、车用尿素等车后品牌商建立合作，为车后品牌商提供广告及精准营销服务，为港内物流企业及卡车司机提供商品团购服务。
（4）金融业务聚焦物流企业复工复产，全力融入“传化智能物流平台”打造
报告期内，公司金融业务聚焦物流企业复工复产与传化智能物流平台的协同效应持续强化，实现主营收入1.55亿元，利润总额0.42亿元。截至报告期末，保险经纪业务保费规模1.17亿元，同比增长22%；受疫情影响，传化商业保理与融资租赁业务累计放款总额7.25亿元，同比减少45.90%；支付业务累计完成支付流量830亿元。
上半年疫情发生以来，传化支付通过整合金融资源，推出线上授信、线上投保、智能结算等定制化的无接触服务，助力物流企业复工复产。二季度以来尽管整体复工形势良好，但由于中小微物流企业自身资产小及信用弱等特点出现了资金周转
困难的问题，传化金融联合银行等金融机构，对湖北、河南、陕西、重庆等多地广大物流企业和中小商贸企业，制定了灵活的信贷和延期还款服务标准，提供信贷、保险等综合服务，同时针对物流企业受疫情影响停工的风险，为合作企业送出了1万份员工传染病保险。据统计，疫情期间传化金融为600多家中小微企业提供了3,000多万元资金支持。
（5）智能信息服务推进数字化升级，加速智能化建设
聚焦数字化升级，本阶段公司重点在智能园区服务、物流服务与增值业务方面进行变革，深度打造直接面向客户的技术服务和技术实施能力，加速业务线上化、智能化。
智能园区服务方面，持续为智慧园区注入创新元素，加快无人化和智能化步伐。在现有园区业务稳健发展基础上，着力推进无感停车的应用落地，目前已实现14个公路港开始无感停车业务；同时，基于公司在无人车领域的深入探索以及研发技术日益成熟，已实现长沙、杭州区域无人车场景落地。其中，在杭州实现技术突破，落地5G+无人车试点，通过5G网络与车载智能设备的融合，实现高清监控和无人车视角的AR园区引导，智能感知更多的园区人、车、安全事件，提高园区内快速应急部署能力，进一步实现园区智能化。
物流服务方面，围绕数字化升级供应链线上化工作，初步完成供应链流程等线上化开发上线，完成全网统一客户池的改造，实现业务运营的销售过程以及客户全生命周期管理；基于现有项目、业务提高研发效率与交付质量，实现快速交付，支持KA客户的业务需求，保障业务高效运行；在仓储业务上，成功应用人工智能、大数据分析等技术，助力业务及时调整采购策略，加快库存流转、盘活，解放库存占用资金。
增值业务方面，将网络货运平台与传化油链结合，实现两大增值业务产品的组合式发展。一方面通过实现一单多付、电子合同、审核自动化等优化型功能迭代，提升业务扩展性，助力增值业务突破。另一方面全面提升网络货运平台自动化程度，引入智能算法等人工智能技术，批量审核单据，提高运营单据审核效率68%。
⑹ 勇担智能物流平台社会责任，积极组织参与防疫物资运输
在新冠肺炎疫情爆发初期，公司即公布参与防疫抗疫的物流保障措施，充分调动全国公路港网络资源和平台运力资源，免费提供20万平全国仓储资源和2万运力资源参与抗疫物资运输保障任务、开通7×24小时物流服务热线等一系列举措助力防疫抗疫。
在浙江，疫情期间每天数百吨基础医疗、生活保障物资通过传化全省公路港集聚、分散，以最快速度运送至全省及周边城市数百家商超、药店等；在湖北，传化公路港牵头为荆门市医疗物资、救援物资、紧急生产生活物资的城际运输储备运力；在山东，省交通厅联合济南公路港成立“山东省支援湖北应急物资储运站”，承接山东省对口支援湖北黄冈应急物资运输重任。
据统计，疫情期间通过传化公路港打通的绿色运输通道，约3,600吨紧急医疗及生活物资运抵武汉、孝感、黄冈、宜昌等地，为打赢疫情防控攻坚战贡献力量。传化智联-传化化学业务：
报告期内，公司化学业务单元在经营突破、技术创新、空间布局、智能制造、安全环保等方面持续提升，具体经营情况如下：
（1）业务经受疫情冲击，经营实现突破上量
上半年疫情期间，公司化学业务下属所有企业均率先复工复产，公司经营迅速恢复常态，最大限度降低了疫情对生产经营的影响。
面对严峻的上下游形势，化学业务单元采取聚焦客户、聚焦增量的经营策略，进一步争夺市场份额，扩大市场占有率：
纺织化学品业务重点客户合力攻坚，通过密集的市场走访，深入把握客户需求，深化完善价值客户档案，为进一步扩大头部客户份额奠定基础；化纤油剂实现头部客户逆势增长，通过盘活休眠客户实现有效增量。
（2）推进产学合作，实现核心技术突破
公司化学业务有序推进与浙江大学、浙江理工大学、杭州师范大学的合作平台建设，并形成月度交流跟踪机制；并重点研发项目和大客户攻关需求，多个系统解决方案项目均已取得了前期突破。
（3）加强供应链网络建设，持续推进新产能空间布局
公司化学业务已正式启动大江东基地供应链项目，并完成业务流程梳理与制度梳理，形成基地供应链组织的建设思路，在仓储系统的资源整合、人员轮岗等方面进行探索尝试；同时建立运行全球供应链管理委员会，持续推动全球敏捷供应链建设突破。新产能空间布局方面，公司已完成在华南、华东地区新的发展基地布局，广东传化化学华南生产基地项目、浙江功能化学品系列项目正有序推进实质性建设。
（4）积极响应国家战略，平稳推进智能制造工程
公司与浙江中控签订合作协议并启动大江东智能制造项目，以安全为底座，设定了生产管控、危化品全流程、安全、环保、数字化工厂展示、5G试点6大业务场景目标；在新建基地，提前开展工艺自动化、智能制造方面的调研与设计；在现有主力产品自动化上，持续推进机器换人、提质增效工作，各项目按计划稳步推进。
（5）完善流程与机制，推进安全环保标准化体系建设
按照安全环保体系建设三年行动计划，完善安全生产标准化体系、班组安全标准化体系及搭建实验室安全环保体系，出台《实验室安全环保管理规范》及实验室各项等管理制度和管理机制；同时推进SRP安全环保信息化系统开发，规划三期变更管理、固废危废流程化管理体系，进一步深化体系建设；持续开展“五查一落实一营造”活动，从意识、 组织、机制、问题整改四个方面深化落实。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1)公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
①执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 801,384,354.13 | -626,101,802.79 | 175,282,551.34 |
| 合同负债 | 554,149,321.63 | 554,149,321.63 | |
| 其他流动负债 | 523,389,150.94 | 71,952,481.16 | 595,341,632.10 |
②对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。
2)公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
详见2020年半年度报告第十一节“财务报告”之“八、合并范围的变更”
传化智联股份有限公司法定代表人：徐冠巨
2020年8月25日