哈尔滨高科技（集团）股份有限公司关于向控股子公司湘财证券股份有限公司增资的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 增资对象：湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）
? 增资金额：969,969,561.09元。
? 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、对外投资概述
公司通过发行股份购买湘财证券99.7273%股份并募集配套资金已于近日实施完成（简称“本次交易”）。
根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（调整后）的议案》，公司募集配套资金在扣除本次交易各中介机构费用及交易税费后，全部用于向湘财证券增资。
本次增资前，湘财证券的注册资本为3,683,129,755元，总股本3,683,129,755股。
根据中联资产评估集团出具的《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司拟发行股份购买湘财证券股份有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第2348号），截止评估基准日2019年10月31日，湘财证券归属于母公司所有者权益账面值为723,631.51万元，评估值为1,063,738.32万元。根据上述评估报告，本次湘财证券股票发行价格为每股人民币2.888元。
公司发行股份募集配套资金总额为999,999,937.74元，扣除本次交易各中介机构费用及交易税费后，可用于向湘财证券增资的金额为969,969,561.09元。公司拟按照每股人民币2.888元的发行价格向湘财证券增资335,862,036股。
本次增资完成后，湘财证券股本增至4,018,991,791股，其中本公司持有4,008,948,983股，占湘财证券总股本的99.75%。
本次增资已经公司第八届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议审议通过，详见公司于2019 年 12 月 31日、2020年1月31日、2020年8月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚需提交湘财证券股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、名称：湘财证券股份有限公司
2、住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
3、法定代表人：孙永祥
4、成立日期：1996年08月02日
5、注册资本：叁拾陆亿捌仟叁佰壹拾贰万玖千柒佰伍拾伍元整
6、经营范围：从事证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务（凭经营证券期货业务许可证在核定的期限和范围内开展经营活动）。
7、经营情况：
湘财证券最近一年又一期的合并报表财务数据如下：
| 2019年12月31日（经审计） | 2020年6月30日（未经审计） | |
| 资产总额 | 26,118,360,920.40 | 29,635,784,609.44 |
| 资产净额 | 7,287,469,447.96 | 7,531,358,158.98 |
| 2019年（经审计） | 2020年1-6月（未经审计） |
| 营业总收入 | 1,484,267,366.44 | 859,781,201.99 |
| 净利润 | 388,723,950.99 | 231,341,254.55 |
湘财证券2019年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
8、股权结构：公司持有湘财证券99.73%股份，青海省投资集团有限公司持有湘财证券0.27%股份。
三、本次增资对上市公司的影响
公司本次向湘财证券增资，是经公司股东大会审议通过的募集资金投资项目，资金用途符合公司主营业务发展方向，有利于满足募集资金投资项目的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。
四、本次增资的风险分析
湘财证券在实际经营过程中可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素导致的风险。公司将加强投后管理，督促湘财证券推进募集资金投资项目的落地实施，提高资金使用效率。
五、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议
2、湘财证券2019年度财务报表、2020年半年度财务报表
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2020年8月13日