海尔智家股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2020年6月30日止的《海尔智家股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。详细情况报告如下：
一、 前次募集资金情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1912号文核准并经上海证券交易所同意，公司已公开发行3,007.49万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币300,749万元，扣除保荐及承销费（含增值税）2,390.95万元后的余额为298,358.05万元，实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露、登记服务及发行手续费等其他发行费用合计355.57万元，实际募集资金净额为298,002.48万元。上述募集资金已于2018年12月24日全部到账，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（和信验字（2018）第000090号）。
(二) 募集资金的管理情况
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国建设银行股份有限公司海尔路支行（以下简称“建行海尔路支行”）以及中国银行股份有限公司青岛市分行（以下简称“中行青岛分行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及募集资金项目的实施主体、保荐机构中国国际金融股份有限公司、建行海尔路支行、中行青岛分行、中国银行（香港）胡志明市分行（以下简称“中行胡志明市分行”）、中国工商银行（莫斯科）股份公司（以下简称“工行莫斯科支行”）以及Industrial and Commercial Bank of China,Mumbai Branch（以
下简称“工行孟买支行”）分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日止，募集资金账户及存储情况如下：
单位:人民币（若未特别标明）/元
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截至2020年6月30日止的余额 |
| 1 | 海尔智家股份有限公司 | 建行海尔路支行 | 37150198551000000640 | 1,503,746,923.92 | 468,302.71 |
| 2 | 海尔智家股份有限公司 | 中行青岛分行 | 244237870606 | 1,479,833,530.58 | 12,165,024.95 |
| 3 | 海尔俄罗斯洗衣机有限公司 | 工行莫斯科支行 | 40702840500000010918（美元） | ||
| 4 | 40702810200000010918（卢布） | ||||
| 5 | 合肥海尔空调电子有限公司 | 建行海尔路支行 | 37150198551000000669 | 5,913,038.30 | |
| 6 | 青岛海尔（胶州）空调器有限公司 | 中行青岛分行 | 235138702712 | 137,513.62 | |
| 7 | 青岛海尔科技有限公司 | 中行青岛分行 | 228639313388 | 1,126,519.25 | |
| 8 | 青岛海尔特种制冷电器有限公司 | 中行青岛分行 | 210438496214 | 7,874,366.93 | |
| 9 | AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd | 中行胡志明市分行 | 100000600301527（美元） | 4,870,279.16 | |
| 10 | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 中行青岛分行 | 227338455528 | 2,142,051.65 | |
| 11 | 合肥海尔空调器有限公司 | 建行海尔路支行 | 37150198551000000672 | 5,884,216.33 | |
| 12 | 莱阳海尔智慧厨房电器有限公司 | 建行海尔路支行 | 37150198551000000674 | 15,709,062.58 |
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截至2020年6月30日止的余额 |
| 13 | 郑州海尔空调器有限公司 | 建行海尔路支行 | 37150198551000000670 | 2,667,784.18 | |
| 14 | Haier Appliances (India) Private Limited | 工行孟买支行 | 0166000100000164728（卢比） | 2,624,418,994.69 | |
| 15 | 0166000100000169238（美元） | 7,510,416.00 | |||
| 募集资金账户余额小计(折算人民币金额) | 387,755,297.29 | ||||
| 闲置募集资金进行现金管理的金额 | 583,018,078.00 | ||||
| 尚未使用募集资金余额总计 | 2,983,580,454.50 | 970,773,375.29 | |||
注1：截至2018年12月24日，公司募集资金总额为人民币300,749万元，扣除保荐承销费后募集资金余额为人民币298,358万元，已汇入募集资金监管专户建行海尔路支行（账号37150198551000000640）、中行青岛分行（账号244237870606），然后拨付各实施项目公司开立的募集资金专户使用。注2：公司募投项目之“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”已建设完毕，公司已将开设在工行莫斯科支行的募集资金专户（账号：40702840500000010918（美元）、40702810200000010918（卢布））予以注销。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额：298,358 | 已累计使用募集资金总额：200,470 |
| 变更用途的募集资金总额：66,045 | 2018年使用募集资金总额：0 |
| 变更用途的募集资金总额比例：22.14% | 2019年使用募集资金总额：167,665（含置换先期投入） |
| 2020年1-6月使用募集资金总额：32,805 |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||
| 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 累计实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 年产50万台高端特种冰箱项目 | 年产50万台高端特种冰箱项目 | 52,420 | 52,420 | 46,340 | 52,420 | 52,420 | 46,340 | -6,080 | 2019年6月 |
| 海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项 | 海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项 | 7,800 | 7,800 | 2,812 | 7,800 | 7,800 | 2,812 | -4,988 | 2020年12月 |
| 目 | 目 | ||||||||
| 海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目 | 海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目 | 8,800 | 8,800 | 4,224 | 8,800 | 8,800 | 4,224 | -4,576 | 2020年12月 |
| 合肥海尔空调器有限公司年新增200万套节能环保型空调项目 | 合肥海尔空调器有限公司年新增200万套节能环保型空调项目 | 20,864 | 20,864 | 14,224 | 20,864 | 20,864 | 14,224 | -6,640 | 2018年12月 |
| 高端中央空调年产150万台空调器项目 | 高端中央空调年产150万台空调器项目 | 37,314 | 37,314 | 15,865 | 37,314 | 37,314 | 15,865 | -21,449 | 2018年12月 |
| PCBA电脑板天津工厂建设项目 | 海尔印度北部工业园项目（一期）项目 | 5,395 | 66,045 | 35,844 | 5,395 | 66,045 | 35,844 | -30,201 | 2020年10月 |
| PCBA电脑板合肥工厂建设项目 | 18,529 | 18,529 | |||||||
| 智能家电超前研发实验室建设项目 | 10,621 | 10,621 | |||||||
| 工业智能研究院建设项目 | 31,500 | 31,500 | |||||||
| 海尔厨电新工厂项目 | 海尔厨电新工厂项目 | 30,110 | 30,110 | 19,991 | 30,110 | 30,110 | 19,991 | -10,119 | 2018年6月 |
| 海尔厨电莱阳新工厂项目 | 海尔厨电莱阳新工厂项目 | 27,620 | 27,620 | 22,370 | 27,620 | 27,620 | 22,370 | -5,250 | 2019年8月 |
| 俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目 | 俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目 | 34,058 | 34,058 | 28,968 | 34,058 | 34,058 | 28,968 | -5,090 | 2019年12月 |
| 越南滚筒洗衣机生产中心项目 | 越南滚筒洗衣机生产中心项目 | 12,751 | 12,751 | 9,636 | 12,751 | 12,751 | 9,636 | -3,115 | 2019年7月 |
| 基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目 | 基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目 | 2,967 | 2,967 | 196 | 2,967 | 2,967 | 196 | -2,771 | 2021年6月 |
| 总计 | 300,749 | 300,749 | 200,470 | 300,749 | 300,749 | 200,470 | -100,279 | - |
注1：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。注2：公司募投项目之“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”已建设完成，项目节余资金6,172
万元（含待支付项目工程余款2,206万元）已用于永久补充公司流动资金。在项目尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同的约定以自有资金支付。注3：公司募投项目之“越南滚筒洗衣机生产中心项目”已建设完成，项目节余资金3,448万元（含待支付项目工程余款730万元）拟用于永久补充公司流动资金，尚未由募集资金专户转出。
(二) 前次募集资金投资项目变更实施地点情况
为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，公司将“引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目”中的子项目“家电智能控制组件工厂建设项目”与“提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目”中的子项目“智能家电超前研发实验室建设项目”和“工业智能研究院建设项目”（上述项目以下合称“原部分募投项目”）尚未使用的66,045万元募集资金用于新项目“海尔印度北部工业园项目（一期）”。
1、变更原因
根据公司市场规划，印度对于公司的全球化布局具有重要的战略意义，其作为金砖四国之一，经济处于高速增长阶段，家电渗透率低，并具有庞大的用户基数，行业发展潜力巨大。近年来，公司业务在印度实现了较快增长：2016-2018年，收入分别增长26%、40%、41%。基于目前的产能情况，到2020年公司在印度将出现产能缺口。在2017年9月公司公开发行可转换公司债券的发行方案推出时，“海尔印度北部工业园项目”尚在论证推进过程中，未完全达到募投项目的申报条件，因此该项目未被列入募投项目。2018年8月30日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于新建印度北部工业园项目的议案》，公司拟实施新建“海尔印度北部工业园项目”，进一步提高产能输出能力、订单响应速度，节约运输及材料成本，加强公司在当地的市场竞争力。
考虑到印度项目资金需求较为迫切，原部分募投项目建设周期相对较长后续可使用自有/自筹资金调配满足，为更好的匹配公司各项目资金需求周期，提高资金使用效率，公司决定将原部分募投项目计划使用的66,045万元募集资金变更用于“海尔印度北部工业园项目（一期）”，以优化公司整体业务发展需要。
2、变更程序
2019年4月29日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意公司将“引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目”中的子项目“家电智能控制组件工厂建设项目”与“提升创新能力，超前研发实验室、 COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目”中的子项目“智能家电超前研发实验室建设项目”和“工业智能研究院建设项目”尚未使用的66,045万元募集资金用于新项目“海尔印度北部工业园项目（一期）”。上述变更募集资金投资项目的事项已经公司于2019年5月29日召开的2019年第一次债券持有人会议、于2019年6月18日召开的2018年年度股东大会审议通过。
（三）前次募集资金投资项目对外转让及置换预先投入情况
截至2020年6月30日止，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
公司以募集资金置换自有资金预先投入募投项目支出金额合计116,236万元：
2019年1月24日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币99,633万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字（2019）第 000032号《关于青岛海尔股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2019年4月29日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币10,252万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字（2019）第000188号《关于青岛海尔股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2019年10月29日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币6,351万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字（2019）第 000373号《关于青岛海尔股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（四）闲置募集资金使用情况
1、用于现金管理
经公司第九届董事会第二十六次会议、第十届董事会第七次会议审议，同意公司自2019年1月24日起12个月内、2020年4月28日起18个月内分别使用不超过15亿元、7 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内可以滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意的意见。
截至2020年6月30日，公司上述用于现金管理的募集资金购买的理财产品余额为583,018,078.00元。
2、用于临时补充流动资金
公司于2019年8月29日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用不超过3,500万元的募集资金临时补充俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构对前述事项发表同意意见。
2020年4月28日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“布局‘一带一路’，海外新兴市场制造基地建设项目”中的俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。已用于临时补充流动资金的2,969万元直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。
（五）前次募集资金未使用完毕的情况说明
1、前次募集资金使用情况
公司前次实际募集资金净额为298,358万元，截至2020年6月30日公司累计使用募集资金200,470万元（含利息收入）、永久补充流动资金6,172万元。
2、前次募集资金未使用完毕原因以及剩余资金的使用计划
截至2020年6月30日，公司前次募集资金未使用完毕，主要由于募投项目中海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目、海尔胶州创新产业园
空调智能制造升级项目、海尔印度北部工业园项目（一期）项目尚在建设中，公司将积极推动募投项目建设。公司募投项目中俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目已建设完成，项目募集资金结余6,172万元（含待支付项目工程余款2,206万元）已用于永久补充公司流动资金。越南滚筒洗衣机生产中心项目已建设完成，项目募集资金节余资金3,448万元（含待支付项目工程余款730万元）拟用于永久补充公司流动资金，尚未由募集资金专户转出。项目节余募集资金的原因：
（1）在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，节约了部分募集资金。
（2）在募投项目实施过程中，公司详细调研、科学规划，加强了生产的综合管理，在生产自动化、智能化以及产品研发可制造性方面都有了明显的提升，降低了实施成本，同等的生产相关投入获得了较高的产能输出，从而节约了部分募集资金。
（3）在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的利息收入。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年1-6月 | 合计 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年1-6月 | |||
| 1 | 年产50万台高端特种冰箱项目 | 48.39% | 不适用 | 3,543 | 3,900 | 7,443 | 不适用 | 2,499 | 10,597 | 13,096 | 是 |
| 2 | 海尔（郑州）创新产业园空调 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年1-6月 | 合计 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年1-6月 | |||
| 生产基地智能制造升级项目 | |||||||||||
| 3 | 海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 合肥海尔空调器有限公司年新增200万套节能环保型空调项目 | 62.18% | 不适用 | 2,795 | 3,213 | 6,008 | 不适用 | 2,901 | 336 | 3,237 | 否 |
| 5 | 高端中央空调年产150万台空调器项目 | 61.87% | 不适用 | 9,873 | 13,422 | 23,295 | 不适用 | 1,798 | 614 | 2,412 | 否 |
| 6 | 海尔印度北部工业园项目（一期）项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 7 | 海尔厨电新工厂项目 | 52.76% | 3,719 | 11,311 | 7,592 | 22,622 | 不适用 | 9,691 | 935 | 10,626 | 否 |
| 8 | 海尔厨电莱阳新工厂项目 | 41.05% | 不适用 | 2,915 | 3,498 | 6,414 | 不适用 | -1,652 | 1,848 | 196 | 否 |
| 9 | 俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目 | 34.57% | 不适用 | 402 | 2,411 | 2,812 | 不适用 | -1,052 | -1,433 | -2,485 | 否 |
| 10 | 越南滚筒洗衣机生产中心项目 | 15.93% | 不适用 | -1,686 | 1,729 | 44 | 不适用 | 187 | 130 | 317 | 是 |
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年1-6月 | 合计 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年1-6月 | |||
| 11 | 基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注1：海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目、海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目、海尔印度北部工业园项目（一期）项目，在建设过程中，尚未达到预定可使用状态。注2：基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目，重点研究人与机器的自然交互，开发基于大数据的云脑和与云相联接的物联网操作系统。该项目不产生直接的经济效益，其效益将通过该系统在公司产品的产业化应用过程中间接体现出来，无法单独核算效益。注3：合肥海尔空调器有限公司年新增200万套节能环保型空调项目，受新冠肺炎疫情对国内家电消费市场产生的冲击，国内白电行业零售额下降（以下简称“受疫情影响”）。2020年上半年定单量减少，产能利用率未达到预期，同时复工期间用工成本及防疫支出增加，产品增值空间降低，项目未达到预计效益。注4：高端中央空调年产150万台空调器项目，投产后实际产品结构与项目规划产品结构差异较大，规划中的家中机、5P柜机、嵌入机等盈利能力强的高端产品实际订单量少于预计订单量，项目未达到预计效益。注5：海尔厨电新工厂项目，2018年工厂处于爬坡期，受项目工程进度拖期及产品上市慢影响，效益未达预期；2020年上半年，受疫情影响，实际订单量低于目标订单量，同时国内厨电行业竞争加剧，公司相应调整产品价格段位，降低了平均单价。受以上因素影响，项目未达到预计效益。注6：海尔厨电莱阳新工厂项目，新工厂于2019年8月份投产，2019年9-12月份为工厂的爬坡期，生产效率和供应商配套能力欠佳，没有达到项目预计效益；2020年上半年，效率逐步提升，但受疫情及房地产市场疲软影响，工程机产品订单减少。新工厂承接公司厨电发展大战略，生产新开发设计的跨界“三高”型号厨电产品，新型号产品处于市场推广初期，订单量处于逐步增长过程中。受以上因素影响，项目未达到预计效益。注7：俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目，项目投产第1-2年属于工厂的业务初期，供应链网络等生产要素在这期间处于逐步完善中，相关成本优势将在运营3-5年间体现出来。同时受疫情影响，2020年3-5月间项目不定期停工，供应商也同样有停工情况。受以上因素影响，项目未达到预计效益。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至2020年6月30日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金使用情况与公司其他相关已披露信息的比较公司已将上述募集资金的实际使用情况与公司其他相关信息披露文件中所
披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海尔智家股份有限公司前次募集资金使用情况报告》之签章页）
海尔智家股份有限公司董事会
2020年7月30日