成都瑞奇石化工程股份有限公司 股票定向发行情况报告书证券代码：833781 证券简称：瑞奇工程 主办券商：开源证券
成都瑞奇石化工程股份有限公司
股票定向发行情况报告书住所：成都市青白江区青华东路288号
2020年7月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
唐联生： 陈立伟：
江 伟： 严冠雄：
张 力：
全体监事签名：
吴继新： 邓 勇：
王海燕：
全体高级管理人员签名：
江 伟： 刘素华：
曾 健： 刘德芬：
丁子平：
成都瑞奇石化工程股份有限公司
2020年7月17日
目录
声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比 ...... 7
三、 定向发行说明书调整 ...... 11
四、 有关声明 ...... 12
五、 备查文件 ...... 13
成都瑞奇石化工程股份有限公司 股票定向发行情况报告书
释义在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、瑞奇工程、发行人 | 指 | 成都瑞奇石化工程股份有限公司 |
| 定向发行说明书 | 指 |
成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书
| 本次股票发行、本次发行 | 指 |
成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行
| 高级管理人员 | 指 |
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
| 全国股转公司、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 发行对象/认购人 | 指 | 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行股票的投资者 |
| 开源证券、主办券商 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《定向发行规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
一、本次发行的基本情况
（一）基本情况
| 公司名称 | 成都瑞奇石化工程股份有限公司 |
| 证券简称 | 瑞奇工程 |
| 证券代码 | 833781 |
| 主办券商 | 开源证券 |
| 发行前总股本（股） | 86,716,254 |
| 实际发行数量（股） | 1,100,000 |
| 发行后总股本（股） | 87,816,254 |
| 发行价格（元） | 1.32 |
| 募集资金（元） | 1,452,000 |
| 发行后股东人数是否超200人 | 否 |
| 是否属于授权发行情形 | 否 |
根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。
（三）发行对象及认购情况
本次发行对象共计8名，具体认购情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（股） | 认购金额（元） | 认购方式 | 认购人类型 | ||
| 第一级 | 第二级 | 第三级 | |||||
| 1 | 李艳 | 200,000 | 264,000.00 | 现金 | 在册股东 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 2 | 陈竞 | 350,000 | 462,000.00 | 现金 | 在册股东 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 3 | 薛林泉 | 100,000 | 132,000.00 | 现金 | 在册股东 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 4 | 李朝霞 | 100,000 | 132,000.00 | 现金 | 在册股东 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 5 | 李善富 | 100,000 | 132,000.00 | 现金 | 在册股东 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 6 | 彭尧 | 60,000 | 79,200.00 | 现金 | 在册股东 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 7 | 肖仕伟 | 50,000 | 66,000.00 | 现金 | 在册股东 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 8 | 王彭 | 140,000 | 184,800.00 | 现金 | 在册股东 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 合计 | - | 1,100,000 | 1,452,000 | - | - |
| 截至2020年7月2日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账。本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于自有资金，不存在股权代持的情况。 | |||||
本次发行实际募集资金金额为1,452,000.00元，与预计募集金额一致。
（五）新增股票限售安排
| 序号 | 名称 | 认购数量 | 限售数量 | 法定限售数量 | 自愿锁定数量 |
| 1 | 李艳 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 陈竞 | 350,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 薛林泉 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 李朝霞 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 李善富 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 彭尧 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 肖仕伟 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 王彭 | 140,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | |
公司于2020年5月8日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，于2020年5月27日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了上述议案。
公司已在中国工商银行股份有限公司成都大弯中路支行开设募集资金专项账户，账户信息如下：
账户名称：成都瑞奇石化工程股份有限公司
账号：4402935029100036818
开户行：中国工商银行股份有限公司成都大弯中路支行
发行对象已按照要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户。截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用做其他用途。
（七）募集资金三方监管协议的签订情况
公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
（八）本次发行是否经中国证监会核准
截至本次股票发行的股权登记日（2020年5月20日），公司在册股东171人。本次发行新增股东0人，本次股票发行后，公司股东人数未超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。
本次发行无需经中国证监会核准。
（九）本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序
公司本次定向发行已完成向全国股份转让系统公司履行自律审查程序，不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序，尚需履行工商备案登记手续。公司将在本次发行工作完成后及时履行工商备案登记手续。
（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务
本次定向发行按照《定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关业务规则要求履行了信息披露义务，具体情况如下：
1、2020年5月8日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议本次发行的相关议案，并于2020年5月11日披露了《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《2020年第二次定向发行说明书》、《关于拟修订公司章程公告》、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《关于召开2020年第六次临时股东大会通知公告》等文件；
2、2020年5月18日，公司召开2020年第二次职工代表大会，审议《关于认定公司核心员工的议案》，并于当日披露了《2020年第二次职工代表大会决议公告》；
3、2020年5月18日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议本次发行的相关议案，并于当日披露了《第二届监事会第十一次会议决议公告》；
3、2020年5月27日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议本次发行的相关议案，并于当日披露了《2020年第三次临时股东大会决议公告》、《2020年第一次定向发行说明书（修订版）》、《关于公司2020年第一次股票定向发行说明书的修订说明公告》、《公司章程》；
4、2020年5月29日，公司本次发行获得股转公司受理，并于2020年6月1日披露了《关于收到股转系统定向发行受理通知书的公告》；
5、根据股转公司审核意见，公司对《2020年第二次定向发行说明书》的部分内容进行了修订，并于6月16日披露了《2020年第二次定向发行说明书（第一次修订版）》；
6、2020年6月24日，公司取得了本次发行股转公司出具的无异议函，并于当日披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》；
7、2020年6月29日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，并在缴款截止日（2020年7月2日）前收到发行对象的认购资金，于2020年7月3日披露了《股票定向发行认购结果公告》。
二、发行前后相关情况对比
（一）发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况
1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况
| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 限售股数（股） |
| 1 | 唐联生 | 12,732,957 | 14.68% | 9,551,970 |
| 2 | 陈立伟 | 6,594,655 | 7.60% | 4,945,993 |
| 3 | 江伟 | 4,375,190 | 5.05% | 3,281,393 |
| 4 | 李雪蓉 | 4,309,729 | 4.97% | 0 |
| 5 | 吕凡祥 | 3,920,607 | 4.52% | 3,920,607 |
| 6 | 刘素华 | 3,228,445 | 3.72% | 2,421,334 |
| 7 | 杨柱荣 | 2,624,288 | 3.03% | 0 |
| 8 | 王海燕 | 2,316,294 | 2.67% | 1,706,921 |
| 9 | 万文华 | 2,241,024 | 2.58% | 0 |
| 10 | 龚胤建 | 1,972,227 | 2.27% | 0 |
| 合计 | 44,315,416 | 51.09% | 25,828,218 | |
| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 限售股数（股） |
| 1 | 唐联生 | 12,732,957 | 14.50% | 9,551,970 |
| 2 | 陈立伟 | 6,594,655 | 7.51% | 4,945,993 |
| 3 | 江伟 | 4,375,190 | 4.98% | 3,281,393 |
| 4 | 李雪蓉 | 4,309,729 | 4.91% | 0 |
| 5 | 吕凡祥 | 3,920,607 | 4.46% | 3,920,607 |
| 6 | 刘素华 | 3,228,445 | 3.68% | 2,421,334 |
| 7 | 杨柱荣 | 2,624,288 | 2.99% | 0 |
| 8 | 王海燕 | 2,316,294 | 2.64% | 1,706,921 |
| 9 | 万文华 | 2,241,024 | 2.55% | 0 |
| 10 | 龚胤建 | 1,972,227 | 2.25% | 0 |
| 合计 | 44,315,416 | 50.47% | 25,828,218 | |
| 本次股票发行前后，前十名股东没有变化，持股数量、限售股数变动情况如上所列。 | ||||
| 股份性质 | 发行前 | 发行后 | |||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 无限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 3,180,987 | 3.67% | 3,180,987 | 3.62% |
| 2、董事、监事及高级管理人员 | 8,855,372 | 10.21% | 8,855,372 | 10.08% | |
| 3、核心员工 | 7,816,720 | 9.01% | 8,916,620 | 10.15% | |
| 4、其它 | 29,280,545 | 33.77% | 29,280,645 | 33.34% | |
| 无限售条件的股份合计 | 45,952,637 | 52.99% | 47,052,637 | 53.58% | |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 9,551,970 | 11.02% | 9,551,970 | 10.88% |
| 2、董事、监事及高级 | 28,000,603 | 32.29% | 28,000,603 | 31.89% | |
| 管理人员 | |||||
| 3、核心员工 | 3,513,668 | 4.05% | 3,513,668 | 4% | |
| 4、其它 | 9,249,346 | 9.91% | 9,249,346 | 9.79% | |
| 有限售条件的股份合计 | 40,763,617 | 47.01% | 40,763,617 | 46.42% | |
| 总股本 | 86,716,254 | 100 | 87,816,254 | 100 | |
本次发行前后股东人数没有变动。
3. 资产结构变动情况
本次发行后，按经审计的2019年12月31日财务数据为基础模拟测算，资产总额将由212,135,355.67元增加到222,415,515.67元，归属于挂牌公司股东的净资产将由105,508,849.39元增加到115,789,009.39元，资产负债率将由50.26%降为47.94%。
4. 业务结构变动情况
本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。
公司业务结构在发行前后未发生变化，主营业务仍为高端压力容器及非标成套设备设计、制造以及石油化工工程建设施工。
本次募集资金用于补充公司的流动资金，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司的情形，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形。
5. 公司控制权变动情况
本次发行不构成挂牌公司收购。
截至2020年5月20日，公司实际控制人、第一大股东为唐联生先生，持股比例14.68%；本次发行完成后，唐联生先生持有14.50%的股份，仍是公司的实际控制人、第一大股东。
6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况
| 序号 | 股东姓名 | 任职 | 发行前持股数量（股） | 发行前持股比例（%） | 发行后持股数量（股） | 发行后持股比例（%） |
| 1 | 唐联生 | 董事、董事长 | 12,732,957 | 14.68% | 12,732,957 | 14.50% |
| 2 | 陈立伟 | 董事 | 6,594,655 | 7.60% | 6,594,655 | 7.51% |
| 3 | 江伟 | 董事、总经理 | 4,375,190 | 5.05% | 4,375,190 | 4.98% |
| 4 | 刘素华 | 副总经理 | 3,228,445 | 3.72% | 3,228,445 | 3.68% |
| 5 | 王海燕 | 监事 | 2,316,294 | 2.67% | 2,316,294 | 2.64% |
| 6 | 曾健 | 副总经理 | 1,911,724 | 2.20% | 1,911,724 | 2.18% |
| 7 | 吴继新 | 监事、监事会主席 | 1,771,534 | 2.04% | 1,771,534 | 2.02% |
| 8 | 张力 | 董事 | 1,546,645 | 1.78% | 1,546,645 | 1.76% |
| 9 | 邓勇 | 监事 | 1,353,871 | 1.56% | 1,353,871 | 1.54% |
| 10 | 刘德芬 | 财务总监 | 1,000,000 | 1.15% | 1,000,000 | 1.14% |
| 11 | 严冠雄 | 董事 | 24,660 | 0.03% | 24,660 | 0.03% |
| 12 | 丁子平 | 董事会秘书 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | 吴纯彬 | 核心员工 | 447,605 | 0.52% | 447,605 | 0.51% |
| 14 | 李蓉洁 | 核心员工 | 366,605 | 0.42% | 366,605 | 0.42% |
| 15 | 杨建国 | 核心员工 | 277,284 | 0.32% | 277,284 | 0.32% |
| 16 | 杨建 | 核心员工 | 272,623 | 0.31% | 272,623 | 0.31% |
| 17 | 谢晓丽 | 核心员工 | 249,321 | 0.29% | 249,321 | 0.28% |
| 18 | 刘宝林 | 核心员工 | 247,963 | 0.29% | 247,963 | 0.28% |
| 19 | 艾章 | 核心员工 | 188,642 | 0.22% | 188,642 | 0.21% |
| 20 | 李冬琼 | 核心员工 | 126,321 | 0.15% | 126,321 | 0.14% |
| 21 | 陈力铭 | 核心员工 | 99,321 | 0.11% | 99,321 | 0.11% |
| 22 | 朱芳 | 核心员工 | 98,642 | 0.11% | 98,642 | 0.11% |
| 23 | 王会 | 核心员工 | 94,642 | 0.11% | 94,642 | 0.11% |
| 24 | 余孝彬 | 核心员工 | 74,660 | 0.09% | 74,660 | 0.09% |
| 25 | 李书萍 | 核心员工 | 73,981 | 0.09% | 73,981 | 0.08% |
| 26 | 阳昀 | 核心员工 | 69,321 | 0.08% | 69,321 | 0.08% |
| 27 | 胡渠波 | 核心员工 | 69,321 | 0.08% | 69,321 | 0.08% |
| 28 | 陈道发 | 核心员工 | 69,321 | 0.08% | 69,321 | 0.08% |
| 29 | 周术江 | 核心员工 | 54,661 | 0.06% | 54,661 | 0.06% |
| 30 | 陈晓琳 | 核心员工 | 396,605 | 0.46% | 396,605 | 0.45% |
| 31 | 钟福坤 | 核心员工 | 198,642 | 0.23% | 198,642 | 0.23% |
| 32 | 廖燕 | 核心员工 | 49,321 | 0.06% | 49,321 | 0.06% |
| 33 | 唐永章 | 核心员工 | 49,321 | 0.06% | 49,321 | 0.06% |
| 34 | 余生柱 | 核心员工 | 34,660 | 0.04% | 34,660 | 0.04% |
| 35 | 廖尚平 | 核心员工 | 44,660 | 0.05% | 44,660 | 0.05% |
| 36 | 文舒 | 核心员工 | 24,660 | 0.03% | 24,660 | 0.03% |
| 37 | 周海明 | 核心员工 | 400,000 | 0.46% | 400,000 | 0.46% |
| 38 | 曹宏伟 | 核心员工 | 60,000 | 0.07% | 60,000 | 0.07% |
| 39 | 师海雄 | 核心员工 | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% |
| 40 | 高天文 | 核心员工 | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% |
| 41 | 曾兴亮 | 核心员工 | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% |
| 42 | 胡启枫 | 核心员工 | 40,000 | 0.05% | 40,000 | 0.05% |
| 43 | 邹杰 | 核心员工 | 40,000 | 0.05% | 40,000 | 0.05% |
| 44 | 伍玉刚 | 核心员工 | 30,000 | 0.03% | 30,000 | 0.03% |
| 45 | 黄远旭 | 核心员工 | 20,000 | 0.02% | 20,000 | 0.02% |
| 46 | 范映梅 | 核心员工 | 20,000 | 0.02% | 20,000 | 0.02% |
| 47 | 李家其 | 核心员工 | 20,000 | 0.02% | 20,000 | 0.02% |
| 48 | 彭忠杰 | 核心员工 | 20,000 | 0.02% | 20,000 | 0.02% |
| 49 | 王霞 | 核心员工 | 20,000 | 0.02% | 20,000 | 0.02% |
| 50 | 朱崇资 | 核心员工 | 20,000 | 0.02% | 20,000 | 0.02% |
| 51 | 杨光虎 | 核心员工 | 16,000 | 0.02% | 16,000 | 0.02% |
| 52 | 刘海波 | 核心员工 | 15,000 | 0.02% | 15,000 | 0.02% |
| 53 | 李艳 | 核心员工 | 1,420,639 | 1.64% | 1,620,639 | 1.85% |
| 54 | 陈竞 | 核心员工 | 1,330,103 | 1.53% | 1,680,103 | 1.91% |
| 55 | 薛林泉 | 核心员工 | 1,281,851 | 1.48% | 1,381,851 | 1.57% |
| 56 | 李朝霞 | 核心员工 | 1,008,027 | 1.16% | 1,108,027 | 1.26% |
| 57 | 李善富 | 核心员工 | 779,033 | 0.90% | 879,033 | 1.00% |
| 58 | 彭尧 | 核心员工 | 345,947 | 0.40% | 405,947 | 0.46% |
| 59 | 肖仕伟 | 核心员工 | 312,873 | 0.36% | 362,873 | 0.41% |
| 60 | 王彭 | 核心员工 | 302,812 | 0.35% | 442,812 | 0.50% |
| 合计 | 48,186,363 | 55.56% | 49,286,363 | 56.13% | ||
| 项目 | 本次股票发行前 | 本次股票发行后 | |
| 2018年度 | 2019年度 | 2019年度 | |
| 每股收益（元/股） | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| 归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.82 | 1.32 | 1.32 |
| 资产负债率 | 53.42% | 50.26% | 47.94% |
| 序号 | 定向发行说明书 | 披露时间 | 履行的审议程序 | 主要调整内容 |
| 1 | 第一次调整 | 2020年6月16日 | 不涉及重大调整，无需履行审议程序。 | 根据股转系统反馈意见,修改部分认购人的限售安排以及会计师事务所出具的声明。 |
四、有关声明
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
实际控制人签名：
2020年7月17日本公司无控股股东。
2020年7月17日
五、备查文件
1、股票定向发行认购公告及股票定向发行认购结果公告
2、《验资报告》（大信验字［2020］第14-00015号）
3、《募集资金三方监管协议》