证券代码：001965.SZ 债券代码：149144.SZ
债券简称：20招路D1 公告编号：2020-51
招商局公路网络科技控股股份有限公司2020年面向专业投资者公开
发行短期公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]932号文注册批复。根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》，招商局公路网络科技控股股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为20亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售相结合的方式。
本期债券网下发行时间自2020年7月16日至2020年7月17日，具体发行情况如下：
最终网下实际发行数量为12亿元，票面利率为2.30%。其中发行人的关联方招商银行股份有限公司参与本期债券的认购，最终获配金额合计20,000.00万元，占本期债券发行规模的16.67%；发行人的关联方招商证券股份有限公司参与本期债券的认购，最终获配金额合计16,800.00万元，占本期债券发行规模的
14.00%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告（本页以下无正文）
招商局公路网络科技控股股份有限公司（公章）
年 月 日
| 2020 | 7 | 17 |
招商证券股份有限公司（公章）
年 月 日
| 7 | 17 |
华泰联合证券有限责任公司（公章）
年 月 日