鹿得医疗：股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告

江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

发行安排及询价公告保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

特别提示

下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量。T日日终，中国结算北京分公司将按照申购数据进行日终清算，网上、网下投资者的申购资金将根据清算数据冻结。2020年7月14日（T+1日）至2020年7月15日（T+3日的前一自然日），申购资金由中国结算北京分公司予以冻结，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与全国股转系统股票公开发行网上申购。

6、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7、本次发行采取余额包销。在2020年7月14日（T+1日），保荐机构（主承销商）将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者认购不足部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

8、中止发行安排：当发行定价低于发行底价6.99元/股时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“七、中止发行安排”。涉及投资者资金缴付的，主承销商应当协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

9、提供有效报价的网下投资者未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》，网下配售对象在参与向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形，协会将其列入黑名单六个月；在一个自然年度内出现两次(含)以上，协会将其列入黑名单十二个月。配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读《江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》（以下简称“《公开发行意向书》”）中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资：

1、根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务属于“专用设备制造业（代码：C35）”。根据全国股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，鹿得医疗主营业务属于：“制造业（代码：C）”门类、“专用设备制造业（代码：C35）”大类、“医疗仪器设备及械制造（代码：C358）”中类、“医疗诊断、监护及治疗设备制造业（代码：C3581）”小类。

2、如果本次发行价格超过历史交易价格或历史发行价格1倍，或超过网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数或加权平均数，发行人和保荐机构（主承销商）应当至少在申购日一周前发布投资风险特别公告。历史交易价格，是指本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价；历史发行价格，是指本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格。如果本次发行市盈率高于历史交易价格或历史发行价格1倍，即17.80元/股，存在未来发行人估值水平向历史交易价格水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

3、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

14、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

15、网下投资者存在下列情形的，一经发现，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告：

（1）使用他人账户报价；

（2）投资者之间协商报价；

（3）同一配售对象使用多个账户报价；

（4）网上网下同时申购；

（5）与发行人或承销商串通报价；

（6）委托他人报价；

（7）无真实申购意图进行人情报价；

（8）故意压低或抬高价格；

（9）提供有效报价但未参与申购；

（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；

（11）机构投资者未建立估值模型；

（12）不符合配售资格；

（13）未按时足额缴付认购资金；

（14）获配后未恪守持有期等相关承诺的；

（15）其他不独立、不客观、不诚信的情形及中国证券业协会规定的其他情形。

16、公告仅对本次发行中有关询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2020年7月3日（T-6日）披露于全国股转公司（http://www.neeq.com.cn/）的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》（以下简称“《公开发行意向书》”）全文。

释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

释义项目	释义
发行人/鹿得医疗/公司/本公司	江苏鹿得医疗电子股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	全国中小企业股份转让系统

全国股转公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算	中国证券登记结算有限责任公司
保荐机构（主承销商）/方正保荐	方正证券承销保荐有限责任公司
本次发行	向不特定对象投资者公开发行股票并在精选层挂牌的行为
网下发行	网下向符合条件的投资者询价配售
网上发行	网上向开通新三板精选层交易权限的投资者定价发行
发行安排及询价公告	江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告
发行公告	江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告
发行结果公告	江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告
人民币普通股	用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票
申购日（T日）	2020年7月13日
元	人民币元
日	正常交易日（法定节假日除外）

行回拨。 （四）承销方式及包销安排 本次发行采取余额包销。在2020年7月14日（T+1日），保荐机构（主承销商）将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者认购不足部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见2020年7月17日（T+4日）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）。 （五）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行和网下发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起即可流通。 （六）本次发行时间安排及流程
					交易日	日期	发行安排
					T-6日	2020年7月3日 （周五）	披露《发行安排及询价公告》《公开发行意向书》等相关公告与文件； 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料
					T-5日	2020年7月6日 （周一）	网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料（12:00截止）； 截止时间为当天12:00前，且在截止时间前拟参与询价的网下投资者应按照《网下投资者通知》在中国证券业协会完成网下投资者注册，且相关配售对象已在中国证券业协会申请开通新三板网下询价权限，并在全国股转系统开通精选层交易权限； 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查； 网下路演
					T-4日	2020年7月7日 （周二）	初步询价（询价时间为9:15-11:30，13:00-15:00）
					T-3日	2020年7月8日 （周三）	询价截止日（询价时间为9:15-11:30，13:00-15:00，截止时间为15:00）

T-2日

2020年7月9日 （周四）

披露《网上路演公告》； 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量

T-1日

2020年7月10日 （周五）

披露《发行公告》及《投资风险特别公告》； 网上路演

T日

2020年7月13日 （周一）

发行申购缴款日（申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00）

T+1日

2020年7月14日 （周二）

确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量

T+2日

2020年7月15日 （周三）

确定最终配售结果，根据配售结果确认解冻资金金额； 确定包销金额

T+3日

2020年7月16日 （周四）

投资者剩余资金退回

T+4日

2020年7月17日 （周五）

披露《发行结果公告》

网下路演推介阶段除发行人、保荐机构（主承销商）、符合要求的网下投资者及见证律师以外的人员不得加入电话/视频路演会议，两家及两家以上投资者参与的推介活动全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年7月10日（T-1日）进行网上路演回答投资者的问题，回答内容严格界定在《公开发行意向书》范围内。具体信息请参阅2020年7月9日（T-2日）披露的《网上路演公告》。

二、询价安排

申购数量超过1,050万股以上的为无效申报；单个配售对象拟申购数量低于10万股、拟申购数量不符合100股的整数倍要求的申购报价，该配售对象的申报无效；未按本方案要求提交投资者资格核查文件的；经核查不符合《发行安排及询价公告》网下投资者资格条件的；被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者；经发行人和保荐机构（主承销商）认定的其他情形。北京天达共和律师事务所将对本次发行的询价过程进行见证，并出具专项法律意见书。

三、确定发行价格及有效报价投资者

并在《发行公告》中披露每位网下投资者的详细报价情况，包括拟申购价格、对应的拟申购数量，所有网下投资者报价的中位数、加权平均数，发行价格对应的市盈率、有效报价配售对象名单及确定原则等。《发行公告》还将披露，发行价格及其确定依据、对应的市盈率，如发行价格与历史交易价格和历史发行价格存在偏离，将披露偏离情况及原因。发行人和主承销商确定的发行价格存在下列情形之一的，应当至少在申购日一周前发布投资风险特别公告：

1、超过历史交易价格或历史发行价格1倍；

2、超过网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数或加权平均数。

四、申购及缴款安排

前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。2020年7月13日（T日）日终，中国结算北京分公司将按照申购数据进行日终清算，网上、网下投资者的申购资金将根据清算数据冻结。2020年7月14日（T+1日）至2020年7月15日（T+3日的前一自然日），申购资金由中国结算北京分公司予以冻结，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

（五）投资者退款

网上与网下投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在2020年7月16日（T+3日）退回。

五、回拨机制

本次发行网上网下申购于T日15:00同时截止。申购及缴款结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购倍数确定：

网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者有效申购倍数超过15倍，不超过50倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行数量的5%；网上投资者有效申购倍数超过50倍的，回拨比例为本次公开发行数量的10%；如果网上投资者有效申购倍数低于15倍（含），则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在2020年7月17日（T+4日）披露的《发行结果公告》中披露。

六、网下配售原则及方式

果公告》中详细披露网下配售结果，包括：获得配售的投资者名称、申购价格、申购数量及配售数量等，还将说明具体的配售依据，以及是否符合事先公布的配售原则等。《发行结果公告》一经公告，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

七、中止发行安排

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

1、询价结束后，有效报价的网下投资者数量不足10家（其中有效报价是指符合本公告披露的网下投资者条件及报价条件的网下投资者的报价）；

2、网下投资者有效申购数量低于网下初始发行量；

3、询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见；

4、发行价格低于股东大会确定的发行底价，即6.99元/股；

5、预计发行后无法满足股票在精选层挂牌标准；

6、发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行；

7、中国证监会、全国股转公司对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；

8、全国股转公司认定的其他情形。

出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将实施中止发行措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。涉及投资者资金缴付的，主承销商将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

八、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

法定代表人：项友亮住所：江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号联系人：张玉军联系电话：[phone]传真：[phone]

（二）保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：陈琨联系地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座41层联系人：资本市场部联系电话：[phone]传真：[phone]

发行人：江苏鹿得医疗电子股份有限公司保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司日期：2020年7月3日

附表：关键要素信息表

公司全称	江苏鹿得医疗电子股份有限公司
证券简称	鹿得医疗
证券代码	832278
发行代码	889222
所属行业名称（挂牌公司管理型）	医疗诊断、监护及治疗设备制造业
所属行业代码（挂牌公司管理型）	C3581
询价开始日	2020年7月7日
询价截止日	2020年7月8日
申购日	2020年7月13日
拟发行数量（万股）	1,750
拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	15.91%
是否采用战略配售	否
初始战略配售数量（万股）	0
网下初始发行数量（万股）	1,050
网下初始发行比例（%）	60.00%
网上初始发行数量（万股）	700
网上初始发行比例（%）	40.00%
网下每笔拟申购数量上限（万股）	1,050
网下每笔拟申购数量下限（万股）	10
是否采用超额配售选择权	否
超额配售选择权股数（万股）	0