富士达：股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告

中航富士达科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

发行安排及询价公告联合保荐机构（主承销商）：

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司

特别提示

估值及投资风险提示

其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现两次（含）以上，协会将其列入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读《中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》（以下简称“《公开发行意向书》”）中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资：

1、富士达所属的证监会行业分类为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），管理型行业分类（新三板）为电子元件及组件制造（C3971）。投资者需要关注行业市盈率情况。

2、若本次发行价格超过历史交易价格或历史发行价格1倍，或超过网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数或加权平均数，发行人和联合保荐机构（主承销商）应当至少在申购日一周前发布投资风险特别公告，本次发行申购日将顺延一周。历史交易价格，是指本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价；历史发行价格，是指本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格。如果本次发行价格高于历史发行价格或者历史交易价格1倍，即33.98元/股，存在未来发行人估值水平向历史交易价格水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

3、投资者需充分了解有关本次股票发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联合保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

（15）其他不独立、不客观、不诚信的情形及证券业协会规定的其他情形。

16、公告仅对本次发行中有关询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2020年7月3日（T-6日）披露于全国股转公司（http://www.neeq.com.cn/）的《公开发行意向书》全文。

释义项目

释义项目	释义
发行人/富士达/公司/本公司	中航富士达科技股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算	中国证券登记结算有限责任公司
联合保荐机构（主承销商）	招商证券股份有限公司、中航证券有限公司
本次发行	向不特定对象投资者公开发行股票并在精选层挂牌的行为
网下发行	网下向符合条件的投资者询价配售
网上发行	网上向开通新三板精选层交易权限的投资者定价发行
发行安排及询价公告	中航富士达科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告
发行公告	中航富士达科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告
发行结果公告	中航富士达科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告
人民币普通股	用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票
申购日（T日）	2020年7月13日
元	人民币元
日	正常交易日（法定节假日除外）

一、本次发行的基本情况

本次发行的股票为人民币普通股，每股面值为1.00元。 （二）发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行的方式进行。发行人和联合保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格。询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。 投资者应当选择参与网下或网上发行，不得同时参与。 （三）发行股数及网下、网上发行数量 本次发行股份全部为新股，发行股份数量1,500万股，占发行后公司总股本的比例为15.98%。其中，网下初始发行数量为900万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为600万股，占本次发行数量的40%。最终网下、网上发行数量将根据“五、回拨机制”的原则进行回拨。 （四）承销方式及包销安排 本次发行采取余额包销。在2020年7月14日（T+1日），联合保荐机构（主承销商）将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。认购不足部分的股份由联合保荐机构（主承销商）包销。 联合保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见2020年7月17日（T+4日）披露的《中航富士达科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）。 （五）本次发行时间安排及流程
					交易日	日期	发行安排
					T-6日	2020年7月3日 （周五）	披露《发行安排及询价公告》、《公开发行意向书》等相关公告与文件 网下投资者向招商证券提交核查材料 网下路演

T-5日

2020年7月6日 （周一）

网下投资者向招商证券提交核查材料（当日12：00前） 12：00前，拟参与询价的网下投资者应按照《网下投资者通知》在中国证券业协会完成网下投资者注册，且相关配售对象已在证券业协会申请开通新三板网下询价权限，并在全国股转系统开通精选层交易权限； 联合保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 网下路演

T-4日

2020年7月7日 （周二）

询价（询价期间为9:15-11:30，13:00-15:00）

T-3日

2020年7月8日 （周三）

询价（询价期间为9:15-11:30，13:00-15:00） 询价截止日（截止时间为15:00）

T-2日

2020年7月9日 （周四）

披露《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购股数

T-1日

2020年7月10日 （周五）

披露《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演

T日

2020年7月13日 （周一）

发行申购缴款日（9:15-11:30，13:00-15:00）

T+1日

2020年7月14日 （周二）

确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量

T+2日

2020年7月15日 （周三）

确定最终配售结果，根据配售结果确认解冻资金金额 确定包销金额

T+3日

2020年7月16日 （周四）

投资者剩余资金退回

T+4日

2020年7月17日 （周五）

披露《发行结果公告》

网下路演推介阶段除发行人、联合保荐机构（主承销商）、符合要求的网下投资者及见证律师以外的人员不得参与路演，两家及两家以上投资者参与的推介活动全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。 发行人和联合保荐机构（主承销商）将在2020年7月10日（T-1日）进行网上路演回答投资者的问题，回答内容严格界定在《公开发行意向书》范围内。具体信息请参阅2020年7月9日（T-2日）披露的《网上路演公告》。

二、询价安排

三、确定发行价格及有效报价投资者

网下投资者资格核查材料。本次询价采取价格与数量同时申报的方式进行。每个配售对象应使用一个证券账户申报一次。同一配售对象对同一只股票使用多个证券账户申报，或者使用同一证券账户申报多次的，以最后一笔申报为准。报价应当包括每股价格和对应的拟申购股数，每个配售对象只能申报一个报价。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不得超过三个，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%，不符合上述要求的，按照价格优先原则保留有效价格，其他价格对应的报价无效。

证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的，确认证券账户为同一配售对象持有，证券公司定向资产管理专用证券账户和企业年金计划证券账户除外。网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为5万股，拟申购数量最小变动单位设定为100股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过5万股的部分必须是100股的整数倍，且不超过900万股。

网下投资者申购报价存在以下情形的，将被视为无效：投资者未能在T-5日中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册或开通全国股转系统精选层交易权限的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；私募投资基金未能完成管理人登记和基金备案的；配售对象拟申购数量超过900万股以上的，该笔申购无效；单个配售对象拟申购数量低于5万股，或者拟申购数量不符合100股的整数倍要求的申购报价，该配售对象的申报无效；未按本公告要求提交投资者资格核查文件的；经核查不符合《发行安排及询价公告》网下投资者资格条件的；被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者；经发行人和联合保荐机构（主承销商）认定的其他情形。

广东华商律师事务所将对本次发行的询价过程进行见证，并出具专项法律意见书。询价结束后，发行人和联合保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询

四、申购及缴款安排

（二）超过网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数或加权平均数。

（一）网下申购

本次发行的网下申购时间为2020年7月13日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在前述时间内通过证券公司进行申购委托，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量，发行代码为“889369”。网下申购期间，网下配售对象在全国股转公司交易系统参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以T-1日（T日为申购日，下同）日终为准。网下投资者参与申购，使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的，则申购无效。网下投资者申购股数应当与询价时填报的拟申购股数相同，否则该笔申购无效。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。网下投资者在申购前，应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户。

提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，联合保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》，网下配售对象在参与向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形，证券业协会将其列入黑名单六个月；在一个自然年度内出现两次（含）以上，协会将其列入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。

（二）网上申购

本次发行的网上申购时间为T日的9:15-11:30、13:00-15:00，发行代码为

五、回拨机制

下投资者的申购资金将根据清算数据冻结。2020年7月14日（T+1日）至2020年7月15日（T+3日的前一自然日），申购资金由中国结算北京分公司予以冻结，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

（五）投资者退款

网上与网下投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在2020年7月16日（T+3日）退回。

本次发行网上网下申购于T日15:00同时截止。申购及缴款结束后，发行人和联合保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购倍数确定：

网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网上、网下均获得足额申购的情况下，若网上投资者有效申购倍数超过15倍，不超过50倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行数量的5%；网上投资者有效申购倍数超过50倍的，回拨比例为本次公开发行数量的10%。若如果网上投资者有效申购倍数低于15倍（含），则不进行回拨。

2、在网上发行未足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，联合保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和联合保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2020年7月17日（T+4日）披露的《发行结果公告》中披露。

六、网下配售原则及方式

七、中止发行安排

配售数量等，还将说明具体的配售依据，以及是否符合事先公布的配售原则等。《发行结果公告》一经披露，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

当出现以下情况时，发行人及联合保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

（1）询价结束后，有效报价的网下投资者数量不足10家（其中有效报价是指符合本公告披露的网下投资者条件及报价条件的网下投资者的报价）；

（2）网下投资者有效申购数量低于网下初始发行量；

（3）预计发行后无法满足股票在精选层的挂牌标准；

（4）发行价格低于股东大会确定的发行底价，即12.80元/股；

（5）询价结束后，发行人和联合保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见；

（6）发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；

（7）根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六十二条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、全国股转公司可以要求发行人和联合保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；

（8）全国股转公司认定的其他情形。出现上述情况时，发行人和联合保荐机构（主承销商）将实施中止发行措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。涉及投资者资金缴付的，联合保荐机构（主承销商）将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发行人和联合保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

八、发行人及联合保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：中航富士达科技股份有限公司联合保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司、中航证券有限公司

日期：2020年7月3日

附表：关键要素信息表

公司全称	中航富士达科技股份有限公司
证券简称	富士达
证券代码	835640
发行代码	889369
所属行业名称（挂牌公司管理型）	电子元件及组件制造
所属行业代码（挂牌公司管理型）	C3971
询价开始日	2020年7月7日
询价截止日	2020年7月8日
申购日	2020年7月13日
拟发行数量（万股）	1,500
拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	15.98%
是否采用战略配售	否
初始战略配售数量（万股）	0
网下初始发行数量（万股）	900
网下初始发行比例（%）	60%
网上初始发行数量（万股）	600
网上初始发行比例（%）	40%
网下每笔拟申购数量上限（万股）	900
网下每笔拟申购数量下限（万股）	5
是否采用超额配售选择权	否
超额配售选择权股数（万股）	0