深圳市郑中设计股份有限公司2020年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
证券代码：002811，证券简称：郑中设计债券代码：128066，债券简称：亚泰转债转股价格：人民币9.67元/股转股时间：2019年10月23日至2025年4月17日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260号”文核准，公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2019]269号”文同意，公司48,000万元可转换公司债券于2019年5月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码“128066”。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自2019年10月23日起可转换为公司股份，初始转股价为17.49元/股。
2019年7月23日，公司实施2018年年度权益分派方案，根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由17.49元/股调整为17.29元/股，调整后的转股价格自2019年7月23日（除权除息日）起生效。
2019年8月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司2019年第二次临时股东大会审议。2019年9月12日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，亚泰转债的转股价格由17.29元/股调整为14.80元/股，调整后的转股价格自2019年9月16日起生效。
2020 年 6 月 3 日，公司实施2019年年度权益分派方案，根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由14.80元/股调整为9.67元/股，调整后的转股价格自2020年6月3日（除权除息日）起生效。
二、亚泰转债转股及股份变动情况
2020年第二季度，亚泰转债因转股减少871张（因转股减少的可转换公司债券金额为87,100元），转股数量为6,167股。截至2020年6月30日,剩余可转债张数为4,798,409张（剩余可转换公司债券金额为479,840,900元）,未转换比例为99.9669%。
公司2020年第二季度股份变动情况如下：
| 本次变动前 （2020年3月31日） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 （2020年6月30日） | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 17,654,537.00 | 9.81% | 8,824,868.00 | 0 | 8,824,868.00 | 26,479,405.00 | 9.81% | ||
| 高管锁定股 | 17,654,537.00 | 9.81% | 8,824,868.00 | 0 | 8,824,868.00 | 26,479,405.00 | 9.81% | ||
| 二、无限售条件流通股 | 162,350,301.00 | 90.19% | 81,180,221.00 | 6,167.00 | 81,186,388.00 | 243,536,689.00 | 90.19% | ||
| 三、总股本 | 180,004,838.00 | 100.00% | 90,005,089.00 | 6,167.00 | 90,011,256.00 | 270,016,094.00 | 100.00% | ||
注：公司2019年年度权益分派已于2020年6月3日实施完毕，资本公积金转增股本后，总股本从180,010,179股变为270,015,268股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话0755-83028871进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（郑中设计）、《发行人股本结构表》（亚泰转债）。
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2020年7月1日