债券简称：20华大01 债券代码：149105债券简称：20华大02 债券代码：149106
深圳华大基因股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二零二零年六月
重要声明
本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳华大基因股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《深圳华大基因股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、本次债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1588号”文核准，深圳华大基因股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。2020年4月24日-2020年4月27日，公司成功发行人民币5亿元的深圳华大基因股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券分为两个品种。
1、20华大01基本情况
深圳华大基因股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）共募集资金人民币3亿元，为3年期品种，附第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权，发行时票面利率为
3.50%，起息日为2020年4月27日。
该品种债券于2020年5月8日起在深圳证券交易所交易，该品种债券简称为“20华大01”，代码为“149105”。
2、20华大02基本情况
深圳华大基因股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）共募集资金人民币2亿元，为3年期品种，附第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权，发行时票面利率为
3.50%，起息日为2020年4月27日。
该品种债券于2020年5月8日起在深圳证券交易所交易，该品种债券简称为“20华大02”，代码为“149106”。
二、本次公司债券的重大事项
发行人于2020年6月8日发布《深圳华大基因股份有限公司关于2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。根据该公告，发行人截至2020年5月31日本年累计新增借款超过上年末净资产的20%。发行人对2020年累计新增借款情况披露如下：
1、主要财务数据概况
截至2019年12月31日，公司经审计的净资产为440,103.89万元（以下万元均指人民币万元），借款余额为9,844.47万元。截至2020年5月31日，公司借款余额（含合并报表范围内的子公司，下同）为103,181.99万元；2020年1-5
月累计新增借款金额93,337.52万元，累计新增借款占上年末经审计净资产的比例为21.21%，超过20%。
2、新增借款的分类披露
公司2020年1-5月（未经审计）新增借款分类明细如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 2019年12月31日借款余额 | 2020年5月31日借款余额 | 2020年1-5月累计新增借款金额 | 累计新增借款占上年末净资产的比例 |
| 1 | 银行贷款 | - | 45,440.00 | 45,440.00 | 10.32% |
| 2 | 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 | - | 49,242.74 | 49,242.74 | 11.19% |
| 3 | 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款（注1） | 9,844.47 | 8,499.25 | -1,345.22 | -0.31% |
| 4 | 其他借款 | - | - | - | 0% |
| 合计 | 9,844.47 | 103,181.99 | 93,337.52 | 21.21% |
上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，中信证券作为20华大01、20华大02的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，并出具本临时受托管理事务报告。
中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《深圳证券交易所债券上市规则》《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》的有关约定，履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
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