前次募集资金使用情况鉴证报告
合肥汇通控股股份有限公司容诚专字[2020]230Z1509号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
| 目 录 | ||
| 序号 | 内 容 | 页码 |
| 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 |
| 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-11 |
合肥汇通控股股股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金到位情况
1、2015年第一次股票发行
公司于2015年4月14日在第一届董事会第六次会议上审议通过了《合肥汇通控股股份有限公司股票发行方案》，且该方案于2015年4月29日在公司2015年第一次临时股东大会上予以通过。
经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）同意（股转系统函[2015]2151号），合肥汇通控股股份有限公司（以下简称公司）共发行股票3,803,334.00股，发行价格为每股3.00元人民币，募集资金总额为人民币11,410,000.00元，实际募集资金净额为人民币11,410,000.00元。公司于2015年5月28日在全国股转系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月4日出具的瑞华验字[2015]34010009号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金11,410,000.00元。
2、2017年第二次股票发行
公司于2017年4月22日在第一届董事会2017年第一次临时会议上审议通过了《2017年度公司第一次股票发行方案》。
经全国股转系统同意（股转系统函[2017]7077号），公司共发行股票4,500,000.00股，发行价格为每股4.00元人民币，募集资金总额为人民币18,000,000.00元，扣除发行费用212,264.15元后，实际募集资金净额为人民币17,787,735.85元。公司于2017年12月28日在全国股转系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月22日出具的瑞华验字[2017]34010007号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金17,787,735.85元。
（二）前次募集资金存放和管理情况
2015年第一次股票发行未设立募集资金专项账户，亦未与国元证券股份有限公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，此次募集资金要求股东入资到指定
合肥汇通控股股股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
账户。根据全国股转系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（全国股转系统公告[2016]63号）的规定，公司为2017年第二次股票发行设立了募集资金专项账户，并于2017年11月17日与国元证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥创新大道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该次募集资金要求股东入资到指定的募集资金专项账户（账号：1302049819201704462）。三方监管协议与全国股转系统募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）前次募集资金变更用途情况
1、公司2015年第一次股票发行不存在提前使用、擅自变更募集资金用途等违规使用的情形。
2、公司于2017 年12 月25 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原2017年股票发行募集资金用途为补充公司流动资金，为降低财务成本，根据公司实际情况，拟将募集资金用途进行变更为偿还银行贷款。变更后，公司将用募集资金用于偿还下述银行贷款，不足部分公司以自有资金解决。具体明细如下：
| 借款银行 | 合同编号 | 借款金额 | 借款期限 |
| 杭州银行 | 131C110201700004 | 15,000,000.00 | 2017/1/20-2018/1/19 |
| 交通银行 | 170114 | 9,600,000.00 | 2017/2/17-2018/2/17 |
| 发行届次 | 开户银行 | 银行账号 | 2019年12月31日余额 | 初始存放金额 |
| 2015年第一次股票发行 | 中国交通银行股份有限公司合肥南七支行 | 341306000018170154555 | - | 11,410,000.00 |
| 2017年第二次股票发行 | 中国工商银行股份有限公司合肥创新大道支行 | 1302049819201704462 | 8,514.58 | 17,787,735.85 |
合肥汇通控股股股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五） 闲置募集资金情况说明
截止2019年末，公司募资资金账户余额8,514.58元，存放于募集资金账户中。
（六） 前次募集资金使用情况说明
第一次募集资金全部用于补充流动资金，共使用1,141.00万元，。第二次募集资金全部用于偿还银行贷款，共使用1,777.91万元。截至2019年末，公司累计已使用募集资金2,918.91万元，募集资金余额为8,514.58元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况（附件2）。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
上述募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明