海通证券股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年1-5月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2019年12月31日，公司经审计的净资产为人民币1,411.19亿元，借款余额为3,425.75亿元。截至2020年5月31日，公司借款余额为人民币3,769.51亿元，累计新增借款人民币343.76亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为24.36%，超过20%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至2020年5月31日，公司银行贷款余额较2019年末增加人民币139.73亿元，占上年末净资产比例为9.90%，主要为短期借款增加。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2020年5月31日，企业债券等余额较2019年末增加人民币110.48亿元，占上年末净资产比例为7.83%，主要为应付债券增加。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2020年5月31日，公司其他借款余额较2019年末增加人民币93.55亿元，变动数额占上年末净资产比例为6.63%，主要为卖出回购金融资产款增加。
（披露数据均为四舍五入保留到小数点后两位，合计可能会略有差异。）
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
海通证券股份有限公司
2020年6月5日