广西桂东电力股份有限公司关于拟公开挂牌转让广和小贷19.841%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的参股公司柳州市广和小额贷款股份有限公司（以下简称“广和小贷”）全部2500万股股份（占广和小贷总股本的19.841%）以公开挂牌方式进行转让，挂牌价格不低于转让标的资产评估值3,094.03万元人民币，转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。
? 本次减资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、股权转让事项概述
为优化公司业务结构，公司拟将持有的参股公司柳州市广和小额贷款股份有限公司全部2500万股股份（占广和小贷总股本的19.841%）以公开挂牌方式进行转让，挂牌价格不低于转让标的资产评估值3,094.03万元人民币，转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。
公司2020年6月5日召开的第七届董事会第二十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟公开挂牌转让广和小贷19.841%股权的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次公开挂牌转让事宜不需要提交公司股东大会审议。本次公开挂牌转让事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、转让标的基本情况
（一）广和小贷基本情况
柳州市广和小额贷款股份有限公司成立于2011年4月，注册资本为12,600万元人民币，注册地点为广西柳州市，经营范围为办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。2014年11月，公司以1.2元/股的价格认购广和小贷全部新增注册资本2,500万元（股），认购金额共计人民币3,000万元。公司目前持有广和小贷19.841%的股权，为广和小贷第二大股东。广和小贷第一大股东为柳州市华翰投资有限责任公司，实际控制人为李华昌。
（二）广和小贷资产及经营业绩情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南宁分所出具的《专项审计报告》（XYZH/2019NNA10498），截止2019年7月31日，广和小贷资产及经营业绩情况如下：
单位：人民币元
| 项 目 | 2019年7月31日 | 2018年12月31日 |
| 资产合计 | 161,369,303.12 | 160,424,717.86 |
| 负债合计 | 8,931,561.42 | 10,417,146.40 |
| 所有者权益（股东权益）合计 | 152,437,741.70 | 150,007,571.46 |
| 2019年1-7月 | 2018年度 | |
| 营业收入 | 4,810,050.88 | 7,957,907.92 |
| 利润总额 | 2,639,922.84 | 7,779,698.88 |
| 净利润 | 2,574,170.24 | 7,054,125.99 |
（三）广和小贷资产评估情况
根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（京信评报字（2020）第137号），柳州市广和小额贷款股份有限公司股东全部权益于评估基准日2019年7月31日所表现的公允市场价值为15,594.10万元，评估值相较于净资产账面价值增值额为350.33万元，增值率为2.30%。本次拟转让的股权所表现的公允市场价值为15,594.10×19.841%=3,094.03万元。
（四）分红情况
公司投资至今累计收到分红款414.11万元。
三、股权转让方案
公司拟将持有的参股公司柳州市广和小额贷款股份有限公司全部2500万股股份（占广和小贷总股本的19.841%）以公开挂牌方式进行转让，挂牌价格不低于转让标的资产评估结果3,094.03万元，转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。
公司投资广和小贷金额与本次股权转让实际成交价格差额形成的损益将计入公司当期损益。
四、本次股权转让对公司的影响
公司本次公开挂牌转让参股公司广和小贷19.841%股权，主要是为了优化公司业务结构，提高管理效能，不会对公司经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形。本次股权转让完成后，公司不再是广和小贷股东。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2020年6月5日